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Région d'analyse : Gyeongsangnam
-do Secteurs clés :  Changwon, Sacheon, Geoje Écosystème des entreprises de systèmes de défense, PME et ETI partenaires, matériaux, pièces détachées, équipements, maintenance, essais et certification.
Programme : K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, navires de guerre, etc. L'expansion des commandes de K-Defense s'étend-elle au-delà des performances des entreprises de Gyeongsangnam-do pour impacter les ventes, la rentabilité, la technologie, les exportations directes et les droits d'approvisionnement à long terme des PME locales ?
Type de période faste : Opportunité de croissance des exportations + Risque de captation de valeur par les fournisseurs.
Date de référence : 28 août 2026.
Version : Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 (Critères améliorés).
 

Les contrats à l'étranger de l'industrie de défense sud-coréenne pour 2025 ont atteint 15,4 milliards de dollars . Cela représente un rebond d'environ 60 % par rapport aux 9,5 à 9,6 milliards de dollars enregistrés en 2024 et constitue le deuxième niveau le plus élevé depuis les 17,3 milliards de dollars de 2022. Cependant, ce chiffre correspond à la valeur des commandes reçues au moment de la signature des contrats, et non aux exportations après dédouanement . Ces chiffres incluent le second contrat de 6,5 milliards de dollars pour les chars K2 en Pologne et le contrat supplémentaire de 700 millions de dollars pour les FA-50 avec les Philippines ; toutefois, la production, la livraison et le paiement s'échelonneront sur plusieurs années. ( Rapport d'activité DAPA 2026 , Statistiques des commandes de défense )

Gyeongnam est le centre névralgique de la production des systèmes d'armes commandés par la Corée du Sud. En 2021, le chiffre d'affaires de l'industrie de la défense de Gyeongnam s'élevait à 7 607,8 milliards de wons , soit 43,7 % du chiffre d'affaires national de la défense (17 404,5 milliards de wons ). Articulée autour de Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem et Hanwha Ocean à Changwon, et de Korea Aerospace Industries (KAI) à Sacheon, la chaîne de production locale fabrique notamment l'obusier automoteur K9, le Chunmoo, le char K2, le FA-50, le KF-21, des sous-marins, des navires de surface et leurs composants. ( Agence de promotion des investissements et du développement économique de Gyeongnam )

Le taux de croissance des intégrateurs de systèmes est rapide. Hanwha Aerospace a enregistré un chiffre d'affaires de 26 607,8 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 3 034,5 milliards de wons en 2025. Au premier trimestre 2025, son carnet de commandes pour la défense terrestre s'élevait à 31 400 milliards de wons, dont 65 % à l'export. KAI a réalisé un chiffre d'affaires de 3 696,4 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 269,2 milliards de wons en 2025, son carnet de commandes de fin d'année atteignant environ 27 300 milliards de wons. ( Hanwha Aerospace ,  Informations financières de KAI )

Des preuves de diffusion régionale existent également. Les entreprises participant au pôle d'innovation de l'industrie de la défense de Gyeongnam Changwon, qui a bénéficié de 49,3 milliards de wons de financements publics (étatiques et locaux) entre 2020 et 2024 , ont enregistré une hausse de 338,5 milliards de wons de leur chiffre d'affaires, la création de 383 emplois et l'obtention de 161 brevets et certifications. Il s'agit d'un exemple où le soutien aux PME a produit des résultats concrets en termes de chiffre d'affaires, d'emploi et de propriété intellectuelle, indépendamment de la croissance des intégrateurs de systèmes. ( Yonhap News )

Cependant, rien ne prouve que cette réussite se soit généralisée à l'ensemble de l'écosystème de l'industrie de la défense à Gyeongnam. Selon l'enquête 2025 de l'Administration du programme d'acquisition de la défense sur l'industrie de la défense, la marge bénéficiaire d'exploitation des grandes entreprises est passée de 1,6 % en 2018 à 14,3 % en 2024, tandis que celle des PME n'a progressé que de 5,0 % à 7,2 % sur la même période. Ceci révèle une structure où la rentabilité de l'essor des exportations n'a pas progressé au même rythme entre les intégrateurs de systèmes et les PME partenaires. ( Rapport sur l'écart de rentabilité entre les grandes et les petites entreprises de défense )

La province de Gyeongnam a proposé un objectif de 21 000 milliards de wons de ventes régionales dans le secteur de la défense, la création d'environ 30 000 emplois, un taux de localisation de 75 % pour les principaux composants et la création de 200 PME réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de wons d'ici 2025. L'objectif pour 2030 est de 30 000 milliards de wons de ventes, 40 000 emplois, un taux de localisation de 85 % et 300 PME réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de wons. Bien que des objectifs de croissance existent, les mécanismes par lesquels les commandes obtenues par les intégrateurs de systèmes se traduisent en ventes, bénéfices, exportations directes et droits de fourniture à l'étranger pour les PME individuelles n'ont pas encore été vérifiés par des données permanentes. ( Yonhap News )

En avril 2026, Gyeongnam a lancé l'« Enquête sur les données de l'industrie de la défense de Gyeongnam », qui analyse les ventes, l'emploi, les chaînes d'approvisionnement, les exportations et la demande technologique . L'enquête s'étend jusqu'en 2028. Il existe un décalage temporel entre le moment où la région s'est affirmée comme un pôle de l'industrie de la défense et celui où elle a commencé à mesurer de manière structurée l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. ( Enquête sur les données de l'industrie de la défense de Gyeongnam )

Par conséquent, la période faste actuelle pour l'industrie de la défense de Gyeongnam se caractérise par une opportunité de croissance des exportations et un risque lié à la captation de valeur par les fournisseurs .

• Augmentation des commandes de défense nationale ≠ Augmentation des ventes des PME de Gyeongnam
• Augmentation des ventes pour les PME ≠ Amélioration du résultat d'exploitation
• Exportation de la société du système ≠ Exportation directe de la société partenaire
• Localisation des pièces ≠ Droits d'approvisionnement à long terme
• Les résultats de la participation au cluster ne signifient pas une diffusion dans toute la région.
• Production locale à l'étranger ≠ Maintien du volume de production de Gyeongnam

L'industrie de défense de Gyeongnam présente une structure où les systèmes d'armes terrestres, aériens et maritimes se chevauchent au sein d'une même région. Changwon abrite une concentration d'entreprises produisant les missiles K9 et Chunmoo de Hanwha Aerospace, ainsi que des moteurs d'avions, le char K2 de Hyundai Rotem, et des sociétés spécialisées dans les armes à feu, les moteurs et les équipements de mobilité. Sacheon accueille KAI et ses fournisseurs de composants aérospatiaux, tandis que Geoje abrite Hanwha Ocean et la chaîne d'approvisionnement des navires et sous-marins de la marine.

En 2021, le chiffre d'affaires de l'industrie de la défense du Gyeongnam, s'élevant à 7 607,8 milliards de wons, représentait 43,7 % du total national. La province du Gyeongnam prévoit un chiffre d'affaires régional de 21 000 milliards de wons pour 2025, avec environ 30 000 emplois. Malgré l'expansion de l'agglomération industrielle, il est impossible de corréler ces deux chiffres par un simple taux de croissance, en raison des différences de calendrier et de portée des enquêtes. De ce fait, la comparaison des statistiques régionales de la défense sur une période donnée demeure incomplète. ( Agence de promotion des investissements et de l'économie du Gyeongnam ,  Yonhap News )

La structure de production repose sur une chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux, articulée autour de quelques entreprises spécialisées. Les fournisseurs de premier, deuxième et troisième rangs prennent en charge les matériaux, la transformation, la fonderie, le forgeage, l'électronique, les télécommunications, les logiciels, les tests et la maintenance. Si les contrats à l'étranger et les prix finaux des systèmes d'armes sont confirmés par les entreprises spécialisées, les prix unitaires, les volumes, les marges et les contributions à l'exportation des PME locales sont dispersés dans les données de chaque entreprise.

La province de Gyeongnam est considérée comme ayant le plus haut niveau d'intégration des systèmes d'armes du pays, et le niveau de mesure de la distribution de la valeur de la chaîne d'approvisionnement n'en est qu'à ses débuts .

Les commandes d'armement à l'étranger ont rebondi pour atteindre 15,4 milliards de dollars en 2025, et le nombre de destinations d'exportation est passé de sept pays en 2022 à seize en 2025. Aux importants contrats d'armement terrestre, principalement destinés à la Pologne, se sont ajoutés des contrats d'avions pour les Philippines, de systèmes de défense aérienne pour le Moyen-Orient et le marché latino-américain. La diversification des régions d'exportation s'est ainsi poursuivie. ( Performance des commandes d'armement en 2025 )

Les performances des intégrateurs de systèmes ont également progressé. Le chiffre d'affaires de Hanwha Aerospace a augmenté de 137 % et son résultat d'exploitation de 75 % en 2025 par rapport à l'année précédente. Parmi les ventes de systèmes de défense et d'avions finis de KAI pour 2025, les séries T-50 et KF-21 ont représenté environ 1 387,9 milliards de wons, tandis que les séries KUH et LAH ont représenté environ 637,1 milliards de wons. Le mécanisme par lequel les commandes importantes se traduisent en revenus pour les intégrateurs de systèmes est ainsi confirmé. ( Hanwha Aerospace , KAI )

L'augmentation de 338,5 milliards de wons du chiffre d'affaires des entreprises participant au Pôle d'innovation de l'industrie de la défense témoigne également d'une diffusion régionale. Cependant, ce chiffre représente la croissance cumulée de toutes les entreprises participantes, et l'effet de volume généré par les contrats d'exportation avec les intégrateurs de systèmes n'est pas dissocié de l'effet du soutien du pôle. Le ratio entre la croissance du chiffre d'affaires de chaque entreprise et son impact sur le résultat d'exploitation, les salaires, les investissements dans les infrastructures et les exportations directes n'a pas non plus été divulgué.

La situation actuelle confirme la croissance des entreprises du système et l'augmentation des ventes des entreprises soutenues / Le taux d'acquisition de valeur de toutes les PME de Gyeongnam est déterminé par Data GAP.

Le premier changement réside dans le passage de l'unité d'exportation de la vente de produits finis au transfert de systèmes de production locaux . Les contrats d'exportation importants combinent assemblage local, transfert de technologie, localisation de la production de pièces, formation et maintenance. Cette structure ne garantit pas le maintien d'une part constante de la production nationale, même en cas d'augmentation de la valeur du contrat.

Le deuxième changement réside dans le déplacement de l'unité de concurrence : celle de la pérennité de la chaîne d'approvisionnement plutôt que celle du prix des armes . Les retards d'approvisionnement en munitions, moteurs, composants électroniques, semi-conducteurs et matières premières rares influent directement sur les délais de livraison des produits finis. La capacité de production et la solidité financière des PME sont désormais intégrées à la stratégie d'exportation des entreprises du système.

Le troisième changement concerne les sources de revenus, qui passent de la livraison initiale à l'ensemble du cycle de vie . Formation, mises à niveau, pièces détachées, maintenance, réparation et révision (MRO), munitions et mises à jour logicielles interviennent pendant des décennies après la livraison du produit fini. Les modèles de revenus des entreprises ayant fourni les pièces initiales diffèrent de ceux des entreprises ayant obtenu des droits d'approvisionnement pour la maintenance à long terme.

Le quatrième changement réside dans l'élargissement de la compétitivité de la production, qui passe désormais de la transformation spécialisée à la traçabilité numérique . Les composants de défense doivent être traçables en termes de matériaux, de procédés, d'inspections, d'historique des modifications, de sécurité et de qualité afin d'être intégrés aux chaînes d'approvisionnement internationales et aux systèmes de production locaux.

L'industrie de la défense de Gyeongnam est considérée comme étant en transition de la phase d'agrégation de la production de produits finis à la phase de concurrence mondiale sur la chaîne d'approvisionnement et le cycle de vie .

Entre 2020 et 2024, 49,3 milliards de wons ont été investis dans le pôle d'innovation de l'industrie de défense de Changwon, dans la province du Gyeongsang du Sud. Dix projets ont été menés à bien, notamment la création d'un centre de promotion de l'industrie de la défense, la localisation de la production de composants, la recherche et le développement, les essais et la certification, ainsi que le soutien aux jeunes entreprises et à l'exportation. Les résultats obtenus en matière de ventes, d'emploi, de brevets et de certifications sont significatifs. Le soutien aux entreprises au sein du pôle a franchi avec succès la phase de démonstration. ( Yonhap News )

Le Technoparc de Gyeongnam met en œuvre des initiatives visant à améliorer la productivité des PME du secteur de la défense, le Centre de soutien à la transformation numérique dans la fabrication de machines et d'équipements de défense, la convergence de l'IA dans la production, le développement d'entreprises de défense performantes et le Groupe de soutien aux exportations de défense. Le Projet d'amélioration de la productivité 2025 a soutenu le développement de moules et de nouvelles méthodes de fabrication, en utilisant comme critères d'évaluation la part des ventes de défense et le taux de croissance de la production au cours des trois dernières années. La structure est telle que l'acquisition de technologies et l'expansion des capacités de production ne sont pas des projets distincts, mais sont liés à la réponse aux volumes d'exportation. ( Gyeongnam Technoparc ,  Annonces du projet Enterprise Plaza )

La province de Gyeongsangnam a pris en charge les coûts de test et de certification des PME du secteur de la défense, couvrant jusqu'à 70 % du prix d'approvisionnement, à hauteur de 10 millions de wons par test et d'un maximum de 30 millions de wons par entreprise et par an. Un système visant à réduire les coûts de test et de vérification des performances, qui constituent des barrières à l'entrée sur le marché, a été mis en place. ( Soutien aux entreprises de Gyeongsangnam-do )

L’Administration des programmes d’acquisition de la défense (DAPA) a encouragé de nouveaux projets et la révision des réglementations relatives à la localisation de la production de pièces afin de faciliter l’entrée et la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) dans l’industrie de la défense d’ici 2026. Parallèlement, face à l’écart de rentabilité entre les grandes entreprises et les PME, elle a lancé une étude sur la légalisation d’une coopération mutuellement avantageuse. Le soutien à l’entrée des PME et la question de la répartition de la valeur ajoutée ont été inscrits à l’agenda des politiques communes. ( DAPA ,  Étude sur la légalisation de la coopération mutuellement avantageuse )

Le niveau de réponse actuel est déterminé comme suit : l'accès au marché, la technologie, les tests et le soutien à la productivité sont confirmés / les droits d'approvisionnement à long terme et les résultats en matière de partage des bénéfices ne sont pas confirmés.

Gyeongnam est le seul pôle industriel complexe du pays regroupant des entreprises spécialisées dans les systèmes de défense terrestres, aériens et maritimes. Les systèmes finaux et de nombreux composants clés des missiles K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, des sous-marins et des navires de surface y sont produits.

En 2025, les exportations représentaient 65 % du carnet de commandes de Hanwha Aerospace dans le secteur de la défense terrestre, tandis que celui de KAI s'élevait à environ 27 300 milliards de wons en fin d'année. L'écosystème de défense du Gyeongnam est passé d'une structure exclusivement axée sur la demande militaire intérieure à une structure répondant aux exigences multinationales en matière de livraison et de localisation. ( Données sur les commandes de Hanwha Aerospace ,  Performances de KAI en 2025 )

Cependant, les grandes puissances étrangères en matière de défense réalisent des profits grâce à leurs fournisseurs de rang 1 et 2, en partenariat avec des intégrateurs de systèmes, via des produits propriétaires, des certifications internationales et des contrats de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Parmi les PME de Gyeongnam, le nombre et le chiffre d'affaires des entreprises qui fournissent directement des gouvernements étrangers, des équipementiers internationaux et des filiales de production locales, sans passer par des intégrateurs de systèmes, ne sont pas divulgués publiquement.

L’état actuel est déterminé comme suit : l’intégration des systèmes de défense se situe au niveau mondial / le niveau de préparation des PME au niveau mondial est incommensurable .

Les commandes de défense à l'étranger de la Corée du Sud s'élevaient à 15,4 milliards de dollars en 2025 .

En 2022, il s'élevait à 17,3 milliards de dollars , en 2023, à environ 13 à 13,5 milliards de dollars , et en 2024, à environ 9,5 à 9,6 milliards de dollars .

Le montant des contrats annuels fluctue considérablement en fonction de la date de signature des contrats importants. Cette structure empêche d'évaluer la performance de la production, des exportations et des ventes régionales pour une même année en se basant uniquement sur la valeur des commandes reçues. ( Rapport d'activité de la Defense Acquisition Program Administration ,  Critères d'agrégation de la valeur des commandes )

En 2021, les ventes de défense de Gyeongnam se sont élevées à 7,6078 billions de wons , soit 43,7 % du total national .

Le chiffre d'affaires de référence de l'industrie de la défense régionale proposé par la province de Gyeongnam pour 2025 était de 21 000 milliards de wons , avec 30 000 emplois , un taux de localisation de 75 % pour les principaux composants et 200 PME réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de wons . ( Agence de promotion des investissements et de l'économie de Gyeongnam ,  Yonhap News )

49,3 milliards de wons ont été investis dans le pôle d'innovation de l'industrie de la défense .

Les ventes des entreprises participantes ont augmenté de 338,5 milliards de wons .

L'emploi a augmenté de 383 personnes et le nombre de brevets et de certifications a augmenté de 161 cas .

En revanche, la marge bénéficiaire d'exploitation des grandes entreprises s'élevait à 14,3 % en 2024, contre 7,2 % pour les PME . L'écart entre les deux groupes est de 7,1 points de pourcentage.

Le goulot d'étranglement structurel révélé par les chiffres ne réside pas dans la capacité des petites et moyennes entreprises à générer des revenus.

Il est établi que le taux auquel les exportations des entreprises du système sont converties en bénéfices, en actifs technologiques et en positions de marché indépendantes des petites et moyennes entreprises est faible ou non mesuré .

Le premier décalage réside entre le contrat et la production locale . Les 15,4 milliards de dollars représentent le montant du contrat, tandis que le volume réel de production et d'approvisionnement local à Gyeongnam varie en fonction du calendrier de livraison, du taux de localisation et de la proportion de pièces importées. Il existe un délai entre l'annonce des commandes à l'étranger et la finalisation des volumes destinés aux PME locales.

Le second écart réside entre le chiffre d'affaires et la marge . Si la croissance du chiffre d'affaires des entreprises participant au cluster a été confirmée, l'écart de marges bénéficiaires d'exploitation entre les grandes entreprises de défense et les PME s'est creusé. L'augmentation des volumes ne s'est pas traduite de manière équivalente par une hausse des prix unitaires, des marges ou des capacités de réinvestissement.

Le troisième obstacle réside dans l'écart entre la localisation et les droits d'approvisionnement . Si la réussite de la localisation témoigne du développement technologique et de la validation des tests, elle ne garantit ni la production en série ultérieure, ni l'application aux systèmes d'armes destinés à l'exportation, ni la livraison à partir de la production locale à l'étranger, ni les droits d'approvisionnement en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

Le quatrième écart réside entre les exportations des maîtres d'œuvre et les exportations directes . Même si des pièces sont expédiées à l'étranger par l'intermédiaire de sociétés de systèmes, la dépendance vis-à-vis des maîtres d'œuvre persiste tant que les PME n'ont pas établi de manière indépendante des clients à l'étranger, des droits de fixation des prix, des partenariats locaux et une expérience avérée à l'export.

Actuellement, le plus grand déficit de préparation ne réside pas dans la diffusion du volume des exportations, mais dans la structure qui ne mesure pas les droits et la part que détiennent les petites et moyennes entreprises dans la chaîne de valeur des exportations .

Gyeongnam abrite un important centre de promotion de l'industrie de la défense, le Technoparc de Gyeongnam, l'Agence de promotion industrielle de Changwon, l'Institut de recherche pour la promotion des technologies de défense, ainsi que des bases de recherche et de production d'entreprises spécialisées dans les systèmes. De nombreux organismes proposent également des services d'essais, de certification, de développement de composants, de transformation numérique et d'aide à l'exportation.

À l'inverse, Gyeongnam n'a lancé son enquête sur les données de l'industrie de la défense, qui s'étend jusqu'en 2028, qu'en 2026. Cette enquête porte sur la structure de l'industrie de la défense régionale, les ventes et l'emploi, les chaînes d'approvisionnement, les exportations, la demande technologique et les difficultés rencontrées par les entreprises. Le lancement même de cette enquête confirme un manque de données, indiquant que les données relatives à ces éléments n'ont pas encore été collectées selon des normes uniformes. (Enquête sur les données de l'industrie de la défense de Gyeongnam )

La taille de l'effectif a été présentée comme étant d'environ 30 000 personnes, mais la répartition de l'effectif par fonction dans les entreprises de systèmes et les PME, le vieillissement, le personnel en IA et en logiciels, les spécialistes de la sécurité, de la qualité et de la certification à l'exportation, ainsi que les écarts de salaires ne sont pas divulgués.

Les conditions actuelles sont évaluées comme suit : l’infrastructure institutionnelle, de test et de soutien est intégrée, tandis que les données sur la chaîne d’approvisionnement et les référentiels de talents spécifiques à l’emploi sont aux premiers stades de leur mise en place .

Les entreprises participant au Pôle d'innovation de l'industrie de la défense ont enregistré une hausse de 338,5 milliards de wons de leur chiffre d'affaires, la création de 383 emplois et l'obtention de 161 brevets et certifications au cours des cinq dernières années. Il semblerait que ces résultats aient également profité aux petites et moyennes entreprises. ( Yonhap News )

Toutefois, le nombre d'entreprises participantes, l'augmentation du chiffre d'affaires par entreprise, la part des ventes de défense, la dépendance vis-à-vis des maîtres d'œuvre, les variations du résultat d'exploitation, les exportations directes et le taux de commandes ultérieures après la fin du soutien ne sont pas divulgués simultanément. De plus, il n'est pas précisé si l'augmentation du chiffre d'affaires provient de projets de développement ponctuels ou de volumes de production en série.

L'écart entre les marges bénéficiaires d'exploitation des grandes entreprises (14,3 %) et des PME (7,2 %) en 2024 démontre que l'augmentation du volume et l'augmentation des bénéfices sont deux phénomènes distincts. Même si les performances à l'exportation des entreprises du groupe sont partiellement transférées aux entreprises partenaires sous forme de revenus, la redistribution de la valeur est plus lente.

Le niveau de diffusion actuel est déterminé comme suit : retombées de revenus confirmées pour les entreprises sélectionnées / retombées de bénéfices non confirmées à l'échelle de l'écosystème .

Changwon est une région où se concentrent les chaînes d'approvisionnement des industries de défense mécanique, notamment celles qui produisent les K2, K9, Chunmoo, les moteurs, les armes à feu et les systèmes de défense. Sacheon est spécialisée dans les FA-50, KF-21, les hélicoptères et les composants d'aéronefs, tandis que Geoje est axée sur la défense maritime, incluant les sous-marins et les navires de surface.

Bien que ces trois secteurs soient regroupés au sein de la même industrie de défense, ils diffèrent par leurs systèmes de certification, leurs cycles de développement, leurs volumes de production et leurs méthodes d'exportation. Les armes terrestres se caractérisent par une forte proportion de production de masse en série et de fabrication locale ; l'aéronautique par une part importante de développement à long terme, de certification de navigabilité et de soutien après-vente ; et les navires de guerre par une forte proportion de projets individuels et de coopération avec les chantiers navals locaux.

Bien que le soutien de l'industrie de la défense à Gyeongnam existe à travers de nombreux projets, aucune donnée n'a été trouvée comparant les ventes, les bénéfices, les exportations directes et les niveaux AX des PME des secteurs de la défense mécanique de Changwon, de la défense aérospatiale de Sacheon et de la défense maritime de Geoje en utilisant les mêmes normes.

Actuellement, l’écart spatial est considéré comme une structure où un seul taux de croissance de la défense K masque l’écart entre trois chaînes d’approvisionnement différentes .

Les commandes de défense à l'étranger, d'une valeur de 15,4 milliards de dollars en 2025, entreront en production et en livraison à partir de 2026. Les carnets de commandes de Hanwha Aerospace Ground Defense, de KAI et de Hyundai Rotem Defense Solutions incluent également des volumes de production pluriannuels. Les investissements des entreprises partenaires en termes de volume, d'installations et de personnel seront déterminés entre 2026 et 2028, période durant laquelle le passage de la phase contractuelle à la production s'effectuera.

Parallèlement, les contrats d'exportation accroissent la part de la production locale. Si les PME de Gyeongnam ne sont pas intégrées à la chaîne d'approvisionnement locale après la délocalisation des sites de production et des technologies à l'étranger, les opportunités d'approvisionnement diminuent à mesure que les commandes nationales initiales arrivent à échéance.

Une enquête sur l'état des données de l'industrie de la défense à Gyeongnam sera également menée au cours de la même période, de 2026 à 2028. Le calendrier de l'expansion des volumes d'exportation coïncide avec le moment où la réalité de la chaîne d'approvisionnement est mesurée structurellement pour la première fois.

La période de 2026 à 2028 est déterminée comme étant le laps de temps dans lequel les commandes à grande échelle sont fixées comme des ventes récurrentes et des positions d'approvisionnement mondiales pour les petites et moyennes entreprises de Gyeongnam .

12-1. Cas d'application du principe du « temps d'or » dans les administrations locales de base ① — Ville de Changwon

Changwon abrite une forte concentration d'entreprises partenaires dans les secteurs de la mécanique, des moteurs, de la transformation, des matériaux et de l'électronique, ainsi que Hanwha Aerospace et Hyundai Rotem. L'investissement de 49,3 milliards de wons et les performances du Pôle d'innovation de défense de Gyeongnam Changwon en termes de ventes, d'emplois et de brevets proviennent également de cette région.

Le problème identifié réside dans l'absence de publication des tableaux de connexion de la chaîne d'approvisionnement pour chaque entreprise. Ces tableaux mettent en évidence le lien entre la croissance des ventes des entreprises participantes et les commandes à l'étranger des entreprises du système. Les entreprises qui ne seront pas intégrées à la chaîne d'approvisionnement locale pendant les deux à trois années où la part de la production à l'étranger des modèles K9, Chunmoo et K2 augmentera seront confrontées à une baisse de leurs volumes de production après l'arrêt de la production nationale.

Changwon est identifiée comme une zone de forte concentration de production et d'exposition à l'international .

12-2. Cas d'application du principe du « temps d'or » dans les administrations locales de base ② — Ville de Sacheon

KAI, à Sacheon, a enregistré un chiffre d'affaires de 3 696,4 milliards de wons et un carnet de commandes d'environ 27 300 milliards de wons en 2025. Les ventes des séries T-50 et KF-21 se sont élevées à environ 1 387,9 milliards de wons, tandis que celles des séries KUH et LAH ont atteint environ 637,1 milliards de wons. La chaîne de production pour le secteur aérospatial et de défense est ainsi confirmée. ( KAI )

Les exportations d'aéronefs font suite à la livraison d'appareils complets, incluant la formation, les pièces détachées, la maintenance et les améliorations de performance. Cependant, le nombre d'entreprises partenaires à Sacheon qui fournissent directement des pièces détachées et des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aux pays d'exploitation à l'étranger, ainsi que leur chiffre d'affaires, ne sont pas disponibles publiquement.

Sacheon est déterminé par l'opportunité du carnet de commandes d'avions + le risque de fuite de valeur du cycle de vie .

Le principal risque initial réside dans la chute brutale des volumes après la production de masse . Bien que la production initiale des importants contrats d'exportation soit réalisée localement, les commandes des entreprises partenaires nationales diminuent à mesure que les volumes suivants sont transférés vers un assemblage et une production de pièces locaux.

Le second risque réside dans l'expiration de la période de certification . Si les essais, la certification et l'enregistrement des fournisseurs ne sont pas effectués pendant la production en série d'un système d'arme, il devient difficile d'intégrer la chaîne d'approvisionnement pour les modèles destinés à l'exportation ou aux versions améliorées. Le coût et le risque liés au changement de fournisseur après la fin du développement s'en trouvent accrus.

Le troisième risque réside dans l'aggravation de l'écart de rentabilité . Si le volume de production augmente tandis que les marges bénéficiaires d'exploitation des PME restent inférieures à celles des entreprises établies, le poids du fonds de roulement, des équipements et du personnel s'accroît en premier lieu. Lors de la période d'ajustement des commandes qui suit, la faiblesse des marges et l'augmentation des capacités de production se transforment simultanément en risque financier.

Le quatrième risque réside dans le transfert externe de la valeur MRO . Même en participant à la livraison initiale, si les données opérationnelles, l'historique des pièces et les droits de maintenance ne sont pas sécurisés, les revenus de support générés pendant des décennies se concentrent entre les mains des sociétés de systèmes et des entreprises locales étrangères.

Actuellement, l’irréversibilité est considérée comme le fait de ne pas parvenir à obtenir le statut de fournisseur à long terme même après avoir participé à des exportations, plutôt que de manquer des contrats d’exportation .

De 2026 à 2028, on observe simultanément d'importants carnets de commandes pour les entreprises de systèmes, une concentration de la production à Gyeongnam, un soutien continu au pôle d'innovation de défense, des projets d'amélioration de la productivité et des enquêtes sur l'état des données. Cette phase de production concrète permet aux PME de devenir des fournisseurs de grande série de systèmes d'armes destinés à l'exportation.

Les indicateurs de performance actuellement quantifiables ne portent pas sur le nombre d'entreprises accompagnées, mais plutôt sur les commandes récurrentes, le résultat d'exploitation, les exportations directes, l'enregistrement des fournisseurs étrangers et les contrats de maintenance, de réparation et de révision (MRO). Si ces indicateurs progressent, les commandes obtenues par les entreprises du système demeurent des atouts industriels indépendants pour la région.

À l'inverse, si l'on ne considère que la croissance des ventes et l'accumulation de brevets et de certifications, il est impossible de déterminer le statut de fournisseur après la résiliation des contrats d'exportation. Il en résulte une rupture : le pouvoir de fixation des prix et la clientèle étrangère de l'entreprise disparaissent, même si les bénéfices de son soutien persistent.

L’avantage actuellement réalisable n’est pas déterminé par la répartition temporaire du volume des exportations, mais par le statut de niveau de défense mondial des petites et moyennes entreprises de Gyeongnam .

Gyeongnam Defense AX Runtime

Exigences internationales → Commande système → Conditions de localisation → Fournisseur de Gyeongnam → Développement → Tests et certification → Production en série → Livraison → Opérations locales → Maintenance, réparation et révision (MRO) → Amélioration des performances → Nouvelle commande

Chaîne de valeur du fournisseur

Commande auprès des grandes entreprises → Volume auprès des PME → Prix unitaire/marge → Installations/personnel → Qualité/délais de livraison → Enregistrement des fournisseurs à l'étranger → Exportation directe → Maintenance, réparation et révision (MRO) → Contrats d'approvisionnement à long terme

Opportunités de croissance à l'exportation + Risque de captation de valeur par le fournisseur

L'industrie de la défense de Gyeongnam n'en est pas à un stade où les opportunités d'exportation font défaut.

Ce n'est pas comme s'il n'existait aucun programme de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Le risque actuel est que, bien que la croissance des exportations des entreprises du système contribue à une partie des ventes des petites et moyennes entreprises, la vitesse à laquelle elle est assurée par les bénéfices, les exportations directes, les droits d'approvisionnement à l'étranger et les droits MRO est lente .

Si l'acquisition de valeur par les petites et moyennes entreprises est confirmée entre 2026 et 2028, Gyeongnam passera d'une base de production de produits de défense finis à un centre névralgique de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la défense.

Si cela n'est pas vérifié, Gyeongnam s'enlisera dans une structure duale où coexisteront des entreprises du système mondial et des entreprises partenaires disposant d'un faible pouvoir de fixation des prix.

Actuellement, le Golden Time est déterminé par les opportunités de croissance des exportations et le risque lié à la captation de valeur par le fournisseur .

1. Commandes à l'étranger pour l'industrie de défense coréenne par année
2. Montant du contrat · Montant réel des exportations · Paiement perçu
3. Valeur de la production de Gyeongnam par contrat d'exportation
4. Tarifs de localisation nationaux et internationaux par contrat d'exportation
5. Nombre d'entreprises de défense et d'employés à Gyeongnam
6. Ventes par système : entreprises, PME et TPE
7. Marge bénéficiaire d'exploitation selon la taille de l'entreprise
8. Carnet de commandes de la société du système
9. Volume et durée contractuelle garantis pour les PME
10. Dépendance des ventes par entrepreneur principal
11. taux d'ajustement du prix unitaire de l'offre
12. Taux de répercussion des prix unitaires des matières premières et des coûts de main-d'œuvre
13. Taux d'activité des PME du secteur de la défense
14. Besoins en fonds de roulement et période de récupération
15. Nombre d'entreprises participant au pôle d'innovation de l'industrie de la défense
16. Taux de croissance des ventes et des bénéfices par entreprise participante
17. Taux de réachat après la fin du support
18. Taux de conversion à la production de masse après brevet/certification
19. Taux de réussite du développement localisé de pièces
20. Taux d'installation réel des pièces localisées
21. Taux d'application des pièces localisées de type exportation
22. Exportations directes des PME
23. Nombre de fournisseurs OEM étrangers enregistrés
24. Nombre de participations dans des filiales locales et des coentreprises à l'étranger
25. Taux d'approvisionnement en pièces détachées pour la production locale à Gyeongnam
26. Nombre de contrats MRO avec les PME
27. Les ventes de support ultérieures par rapport à la livraison initiale
28. Nombre d'entreprises de logiciels et d'IA spécialisées dans la défense
29. Taux d'application de la traçabilité numérique
30. taux de possession de certifications en cybersécurité et qualité
31. Durée moyenne requise pour les tests et la certification
32. Taux de pénurie de main-d'œuvre par fonction
33. Écart de salaires entre les entreprises du système et les entreprises partenaires
34. Ventes et exportations par région à Changwon, Sacheon et Geoje
35. Nombre de PME dont le chiffre d'affaires est d'un milliard de wons ou plus
36. Taux de coexistence entre les revenus de l'entreprise du système et les revenus de l'entreprise partenaire

LACUNES DE DONNÉES : Bien que des commandes de défense nationale, des divulgations de sociétés de systèmes et des réalisations de projets de soutien existent, un historique d’exécution accessible au public reliant l’ensemble du processus – Contrat à l’étranger → Société de systèmes → Société partenaire de Gyeongnam → Volume d’approvisionnement → Prix unitaire → Bénéfice d’exploitation → Certification → Localisation → Exportation directe → MRO – en tant qu’unité contractuelle unique n’est pas confirmé.

Chaîne d'exécution

Contrat international → Commande système → Chaîne d'approvisionnement régionale → Production et livraison → Acquisition de valeur pour l'entreprise → Localisation → Logistique de suivi → Amélioration des performances → Commande répétée → Réinvestissement régional

Il n'existe qu'un seul élément structurel permettant d'analyser l'industrie de la défense coréenne à Gyeongnam :  la structure selon laquelle le volume de la sous-traitance locale pour les PME de Gyeongnam augmente automatiquement avec la croissance des exportations est en train de s'affaiblir.

Si les exportations initiales stimulent la production nationale de produits finis, la répétition des contrats engendre, de la part des pays acheteurs, une demande de production locale, de transfert de technologie et d'utilisation de leurs propres composants. Il en résulte un paradoxe : l'expansion des exportations ne renforce pas la concentration de la production nationale, mais disperse au contraire les bases de production et les chaînes d'approvisionnement à l'étranger.

Dans ce contexte, la survie des PME de Gyeongnam ne dépend pas de leur ancienneté auprès des grandes entreprises du système. Le critère déterminant est plutôt leur capacité à maintenir leur statut de fournisseur, attesté par des certifications, des données de qualité, des coûts compétitifs et une technologie éprouvée, même après le lancement de la production locale à l'étranger. Les sous-traitants locaux et les entreprises de premier rang internationales divergent dès le début de la production locale.

Thèse du moment opportun — Le moment opportun pour l'industrie de défense du Gyeongnam ne se situe pas lorsque les volumes de commandes de K-defense atteignent des niveaux records, mais plutôt lorsque les PME du Gyeongnam passent du statut de fournisseurs nationaux à celui de fournisseurs internationaux avant que la production locale à l'étranger ne se développe. Une fois cette transition amorcée, l'expansion de la production à l'étranger stimulera également les exportations de pièces détachées, de technologies et de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des entreprises du Gyeongnam. Dans le cas contraire, une structure se mettra en place où les intégrateurs de systèmes se développeront sur le marché mondial, tandis que les entreprises partenaires locales seront confrontées à une nouvelle chute brutale des commandes, les premières commandes nationales arrivant à échéance.