알림 목록

Khu vực phân tích: Tỉnh Gyeongsangnam
Các khu vực trọng điểm:  Changwon, Sacheon, Geoje Các công ty hệ thống quốc phòng, các công ty đối tác vừa và nhỏ, vật liệu, phụ tùng, thiết bị, bảo trì, thử nghiệm và hệ sinh thái chứng nhận.
Nội dung chính: K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, tàu chiến hải quân, v.v. Liệu việc mở rộng các đơn đặt hàng K-Defense có vượt ra ngoài phạm vi hoạt động của các công ty hệ thống Gyeongnam, ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, lợi nhuận, công nghệ, xuất khẩu trực tiếp và quyền cung cấp dài hạn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương?
Loại thời điểm vàng: Cơ hội tăng trưởng xuất khẩu + Rủi ro thu hút giá trị nhà cung cấp.
Ngày tham chiếu: 28 tháng 8 năm 2026.
Phiên bản: Tiêu chí nâng cao AX Golden Time Intelligence khu vực v3.2
 

Tổng giá trị các hợp đồng quốc phòng nước ngoài của Hàn Quốc năm 2025 đạt 15,4 tỷ USD . Con số này thể hiện sự phục hồi khoảng 60% so với mức 9,5 đến 9,6 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2024 và đánh dấu quy mô lớn thứ hai kể từ mức 17,3 tỷ USD năm 2022. Tuy nhiên, con số này thể hiện giá trị các đơn đặt hàng nhận được tại thời điểm ký kết hợp đồng, chứ không phải giá trị xuất khẩu dựa trên thủ tục hải quan . Các con số này bao gồm hợp đồng thực hiện giai đoạn hai trị giá 6,5 tỷ USD cho xe tăng K2 tại Ba Lan và hợp đồng bổ sung FA-50 trị giá 700 triệu USD với Philippines; tuy nhiên, việc sản xuất, giao hàng và thu tiền thực tế sẽ diễn ra trong vài năm. ( Báo cáo Kinh doanh DAPA 2026 , Báo cáo Thống kê Đơn đặt hàng Quốc phòng )

Gyeongnam là trung tâm sản xuất các hệ thống vũ khí thực tế theo đơn đặt hàng quốc phòng của Hàn Quốc. Năm 2021, doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng của Gyeongnam đạt 7.6078 nghìn tỷ won , chiếm 43,7% tổng doanh thu quốc phòng toàn quốc là 17.4045 nghìn tỷ won . Tập trung quanh Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem và Hanwha Ocean ở Changwon, và Korea Aerospace Industries (KAI) ở Sacheon, các loại vũ khí như pháo tự hành K9, tàu ngầm Chunmoo, xe tăng K2, máy bay FA-50, KF-21, tàu ngầm, tàu nổi và các linh kiện liên quan được sản xuất trong chuỗi cung ứng địa phương. ( Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Kinh tế Gyeongnam )

Tốc độ tăng trưởng của các nhà tích hợp hệ thống rất nhanh. Hanwha Aerospace ghi nhận doanh thu 26.6078 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 3.0345 tỷ won trong năm 2025. Trong quý đầu tiên năm 2025, lượng đơn đặt hàng tồn đọng cho mảng quốc phòng mặt đất là 31,4 tỷ won, trong đó 65% là xuất khẩu. KAI ghi nhận doanh thu 3.6964 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 269,2 tỷ won trong năm 2025, với lượng đơn đặt hàng tồn đọng cuối năm đạt khoảng 27,3 tỷ won. ( Thông tin tài chính của Hanwha Aerospace ,  KAI )

Cũng có bằng chứng về sự lan tỏa theo khu vực. Các công ty tham gia Cụm Đổi mới Công nghiệp Quốc phòng Gyeongnam Changwon, nhận được 49,3 tỷ won vốn đầu tư từ chính phủ và địa phương từ năm 2020 đến năm 2024 , đã ghi nhận mức tăng doanh thu 338,5 tỷ won, tạo ra 383 việc làm và 161 bằng sáng chế và chứng nhận. Đây là trường hợp hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo ra kết quả thực tế về doanh thu, việc làm và sở hữu trí tuệ, tách biệt khỏi sự tăng trưởng của các nhà tích hợp hệ thống. ( Yonhap News )

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy thành tựu này đã lan rộng khắp toàn bộ hệ sinh thái ngành công nghiệp quốc phòng ở Gyeongnam. Theo Khảo sát Ngành Công nghiệp Quốc phòng năm 2025 của Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các tập đoàn lớn đã tăng từ 1,6% năm 2018 lên **14,3%** năm 2024, trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tăng từ 5,0% lên **7,2%** trong cùng kỳ. Điều này cho thấy một cấu trúc trong đó lợi nhuận từ sự bùng nổ xuất khẩu không tăng với tốc độ tương đồng giữa các nhà tích hợp hệ thống và các công ty đối tác vừa và nhỏ. ( Báo cáo về khoảng cách lợi nhuận giữa các công ty quốc phòng lớn và nhỏ )

Tỉnh Gyeongnam đề xuất mục tiêu cơ bản là đạt doanh thu bán vũ khí khu vực 21 nghìn tỷ won, tạo ra khoảng 30.000 việc làm, tỷ lệ nội địa hóa 75% đối với các linh kiện chính và có 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt doanh thu trên 1 tỷ won vào năm 2025. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt doanh thu 30 nghìn tỷ won, 40.000 việc làm, tỷ lệ nội địa hóa 85% và có 300 SME đạt doanh thu trên 1 tỷ won. Mặc dù các mục tiêu tăng trưởng đã được thiết lập, nhưng con đường chuyển đổi các đơn đặt hàng của các nhà tích hợp hệ thống thành doanh thu, lợi nhuận, xuất khẩu trực tiếp và quyền cung ứng ở nước ngoài cho từng SME vẫn chưa được xác minh bằng dữ liệu thường trực. ( Yonhap News )

Vào tháng 4 năm 2026, tỉnh Gyeongnam đã khởi động "Khảo sát dữ liệu ngành công nghiệp quốc phòng Gyeongnam", nghiên cứu về doanh số bán hàng, việc làm, chuỗi cung ứng, xuất khẩu và nhu cầu công nghệ . Thời gian khảo sát kéo dài đến năm 2028. Có một độ trễ thời gian giữa thời điểm khu vực này tự nhận là trung tâm công nghiệp quốc phòng và thời điểm bắt đầu đo lường toàn bộ chuỗi cung ứng một cách có cấu trúc. ( Khảo sát dữ liệu ngành công nghiệp quốc phòng Gyeongnam )

Do đó, thời kỳ hoàng kim hiện tại của ngành công nghiệp quốc phòng tỉnh Gyeongnam được xác định là Cơ hội tăng trưởng xuất khẩu + Rủi ro thu hút giá trị từ nhà cung cấp .

• Việc tăng đơn đặt hàng quốc phòng không đồng nghĩa với việc tăng doanh thu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Gyeongnam.
• Tăng doanh thu đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ không đồng nghĩa với việc cải thiện lợi nhuận hoạt động.
• Xuất khẩu của công ty hệ thống ≠ Xuất khẩu trực tiếp của công ty đối tác
• Việc nội địa hóa linh kiện không đồng nghĩa với quyền cung ứng dài hạn.
• Kết quả tham gia cụm không đồng nghĩa với sự lan tỏa ra toàn bộ khu vực.
• Sản xuất tại nước ngoài không đồng nghĩa với việc duy trì sản lượng sản xuất tại Gyeongnam.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Gyeongnam có cấu trúc chồng chéo, trong đó các hệ thống vũ khí trên bộ, trên không và trên biển cùng tồn tại trong một khu vực. Changwon là nơi tập trung các công ty sản xuất máy bay K9, Chunmoo và động cơ của Hanwha Aerospace, cũng như xe tăng K2 của Hyundai Rotem, cùng các công ty chuyên về vũ khí, động cơ và thiết bị cơ động. Sacheon là nơi đặt trụ sở của KAI và các nhà cung cấp linh kiện hàng không vũ trụ, trong khi Geoje là nơi có Hanwha Ocean và chuỗi cung ứng cho tàu chiến và tàu ngầm.

Năm 2021, doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng của Gyeongnam đạt 7.6078 nghìn tỷ won, chiếm 43,7% tổng doanh thu toàn quốc. Mức dự báo doanh thu quốc phòng khu vực đến năm 2025 của tỉnh Gyeongnam là 21 nghìn tỷ won, với khoảng 30.000 việc làm. Mặc dù quy mô tập trung ngành công nghiệp đã mở rộng, nhưng hai con số này không thể được liên kết bằng một tỷ lệ tăng trưởng đơn giản do sự khác biệt về thời điểm và phạm vi khảo sát. Cơ sở để so sánh số liệu thống kê quốc phòng khu vực theo thời gian vẫn chưa hoàn chỉnh. ( Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Kinh tế Gyeongnam ,  Yonhap News )

Cấu trúc sản xuất là một chuỗi cung ứng nhiều tầng tập trung quanh một vài công ty hệ thống, với các nhà cung cấp cấp một, cấp hai và cấp ba đảm nhiệm vật liệu, gia công, đúc, rèn, điện tử, viễn thông, phần mềm, thử nghiệm và bảo trì. Trong khi các hợp đồng ở nước ngoài và giá thành cuối cùng của hệ thống vũ khí được xác nhận tại các công ty hệ thống, thì giá đơn vị cung ứng, khối lượng, lợi nhuận và đóng góp xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương lại nằm rải rác trong dữ liệu của từng công ty riêng lẻ.

Gyeongnam được đánh giá là có mức độ tích hợp hệ thống vũ khí cao nhất cả nước, và mức độ đo lường phân bổ giá trị chuỗi cung ứng đang ở giai đoạn đầu .

Các đơn đặt hàng quốc phòng ở nước ngoài đã phục hồi lên 15,4 tỷ đô la vào năm 2025, và số lượng điểm đến xuất khẩu đã mở rộng từ bảy quốc gia vào năm 2022 lên 16 quốc gia vào năm 2025. Bên cạnh các hợp đồng vũ khí mặt đất quy mô lớn tập trung vào Ba Lan, còn có máy bay cho Philippines, hệ thống phòng không cho Trung Đông và thị trường Mỹ Latinh. Sự đa dạng hóa về số lượng các khu vực xuất khẩu tiếp tục diễn ra. ( Hiệu quả đặt hàng quốc phòng năm 2025 )

Hiệu quả hoạt động của các nhà tích hợp hệ thống cũng tăng lên song song. Doanh thu năm 2025 của Hanwha Aerospace tăng 137% và lợi nhuận hoạt động tăng 75% so với năm trước. Trong số doanh thu bán máy bay quốc phòng và máy bay thành phẩm năm 2025 của KAI, dòng máy bay T-50 và KF-21 chiếm khoảng 1.387,9 tỷ won, trong khi dòng máy bay KUH và LAH chiếm khoảng 637,1 tỷ won. Con đường chuyển đổi các đơn đặt hàng quy mô lớn thành doanh thu cho các nhà tích hợp hệ thống đã được khẳng định. ( Hanwha Aerospace , KAI )

Mức tăng doanh thu 338,5 tỷ won của các công ty tham gia Cụm công nghiệp đổi mới quốc phòng cũng là bằng chứng cho thấy sự lan tỏa trong khu vực. Tuy nhiên, con số này thể hiện mức tăng lũy ​​kế của tất cả các công ty tham gia, và hiệu ứng về khối lượng từ các hợp đồng xuất khẩu với các nhà tích hợp hệ thống không được tách biệt khỏi hiệu ứng hỗ trợ của cụm công nghiệp. Tỷ lệ đóng góp của tăng trưởng doanh thu của từng công ty vào lợi nhuận hoạt động, tiền lương, đầu tư cơ sở vật chất và xuất khẩu trực tiếp cũng chưa được công bố.

Tình hình hiện tại khẳng định sự tăng trưởng của các doanh nghiệp hệ thống và sự gia tăng doanh số của các doanh nghiệp được hỗ trợ / Tỷ lệ thu hút giá trị của tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Gyeongnam được xác định bởi Data GAP.

Thay đổi đầu tiên là đơn vị xuất khẩu đã chuyển từ việc bán sản phẩm hoàn chỉnh sang chuyển giao hệ thống sản xuất trong nước . Các hợp đồng xuất khẩu lớn kết hợp lắp ráp tại địa phương, chuyển giao công nghệ, nội địa hóa linh kiện, đào tạo và bảo trì. Cơ cấu này không đảm bảo tỷ lệ sản xuất trong nước vẫn giữ nguyên ngay cả khi giá trị hợp đồng tăng lên.

Thay đổi thứ hai là đơn vị cạnh tranh đã chuyển từ giá vũ khí sang tính bền vững của chuỗi cung ứng. Sự chậm trễ trong việc cung cấp đạn dược, động cơ, linh kiện điện tử, chất bán dẫn và vật liệu quý hiếm ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng của thành phẩm. Năng lực sản xuất và sự ổn định tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được đưa vào như một phần của việc thực hiện xuất khẩu của các doanh nghiệp trong hệ thống.

Thay đổi thứ ba là sự dịch chuyển nguồn doanh thu từ khâu giao hàng ban đầu sang toàn bộ vòng đời sản phẩm. Đào tạo, nâng cấp, phụ tùng thay thế, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa (MRO), đạn dược và cập nhật phần mềm diễn ra trong nhiều thập kỷ sau khi sản phẩm hoàn thiện được giao. Cơ cấu doanh thu của các công ty cung cấp linh kiện ban đầu khác biệt so với các công ty nắm giữ quyền cung cấp dịch vụ bảo trì dài hạn.

Thay đổi thứ tư là khả năng cạnh tranh trong sản xuất đã mở rộng từ quy trình gia công lành nghề sang khả năng truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số . Các linh kiện quốc phòng phải có khả năng truy xuất nguồn gốc về vật liệu, quy trình, kiểm tra, lịch sử thay đổi, an ninh và chất lượng để có thể tích hợp vào chuỗi cung ứng ở nước ngoài và hệ thống sản xuất trong nước.

Ngành công nghiệp quốc phòng của tỉnh Gyeongnam được đánh giá là đang chuyển đổi từ giai đoạn tập trung sản xuất thành phẩm sang giai đoạn cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu và vòng đời sản phẩm .

Từ năm 2020 đến năm 2024, 49,3 tỷ won đã được đầu tư vào Cụm Đổi mới Công nghiệp Quốc phòng Changwon thuộc tỉnh Nam Gyeongsang. Mười dự án đã được triển khai, bao gồm việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Quốc phòng, nội địa hóa linh kiện, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm và chứng nhận, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và xuất khẩu, và đã đạt được những thành tựu về doanh thu, việc làm, bằng sáng chế và chứng nhận. Mô hình hỗ trợ doanh nghiệp theo cụm đã vượt qua giai đoạn thí điểm. ( Yonhap News )

Khu công nghệ Gyeongnam triển khai các sáng kiến ​​nhằm nâng cao năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực quốc phòng, Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất máy móc và quốc phòng, hội tụ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, thúc đẩy các công ty quốc phòng mạnh mẽ, và Nhóm hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng. Dự án nâng cao năng suất năm 2025 hỗ trợ phát triển khuôn mẫu và sản xuất mới, sử dụng tỷ lệ doanh thu quốc phòng và tốc độ tăng trưởng sản lượng trong ba năm qua làm tiêu chí đánh giá. Cấu trúc dự án cho phép việc nâng cao năng lực sản xuất (AX) và mở rộng năng lực sản xuất không phải là các dự án riêng biệt mà được liên kết với việc đáp ứng khối lượng xuất khẩu. ( Khu công nghệ Gyeongnam ,  Thông báo dự án Khu thương mại doanh nghiệp )

Tỉnh Gyeongnam hỗ trợ chi phí thử nghiệm và chứng nhận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực quốc phòng, chi trả tới 70% giá thành vật tư, 10 triệu won cho mỗi lần thử nghiệm và tối đa 30 triệu won mỗi công ty mỗi năm. Hệ thống được thiết kế để giảm chi phí thử nghiệm và kiểm định hiệu năng, vốn là rào cản gia nhập thị trường, đã được phê duyệt. ( Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Gyeongsangnam )

Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) đã thúc đẩy các dự án mới và sửa đổi các quy định quản lý về nội địa hóa linh kiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia nhập và phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong ngành công nghiệp quốc phòng vào năm 2026. Đồng thời, dựa trên khoảng cách lợi nhuận giữa các tập đoàn lớn và SME, DAPA đã khởi động một nghiên cứu về việc hợp pháp hóa hợp tác cùng có lợi. Hỗ trợ gia nhập thị trường của SME và vấn đề phân phối giá trị đã được đưa ra như những chương trình nghị sự chính sách chung. ( DAPA ,  Nghiên cứu về Hợp pháp hóa Hợp tác cùng có lợi )

Mức độ phản hồi hiện tại được xác định như sau : Việc gia nhập thị trường, công nghệ, thử nghiệm và hỗ trợ năng suất đã được xác nhận / Quyền cung ứng dài hạn và kết quả chia sẻ lợi nhuận chưa được xác nhận.

Gyeongnam là cụm công nghiệp phức hợp duy nhất trong cả nước, nơi tập trung đồng thời các công ty sản xuất hệ thống quốc phòng trên bộ, trên không và trên biển. Các hệ thống hoàn chỉnh và nhiều linh kiện quan trọng cho các loại máy bay K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, tàu ngầm và tàu nổi đều được sản xuất trong cùng một khu kinh tế đô thị.

Năm 2025, xuất khẩu chiếm 65% tổng số đơn đặt hàng quốc phòng mặt đất của Hanwha Aerospace, trong khi tổng số đơn đặt hàng tồn đọng cuối năm của KAI ước tính khoảng 27,3 nghìn tỷ won. Hệ sinh thái quốc phòng tại Gyeongnam đã chuyển đổi từ cấu trúc chỉ dựa vào nhu cầu quân sự trong nước sang cấu trúc đáp ứng các yêu cầu giao hàng đa quốc gia và nội địa hóa. ( Dữ liệu đơn đặt hàng của Hanwha Aerospace ,  Hiệu suất năm 2025 của KAI )

Tuy nhiên, các quốc gia quốc phòng lớn thu được lợi nhuận thông qua các nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2, hợp tác với các nhà tích hợp hệ thống, thông qua các sản phẩm độc quyền, chứng nhận quốc tế và hợp đồng bảo trì, sửa chữa (MRO). Trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Gyeongnam, số lượng và doanh thu của các công ty cung cấp trực tiếp cho chính phủ nước ngoài, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) ở nước ngoài và các công ty con sản xuất trong nước mà không thông qua các nhà tích hợp hệ thống không được công khai.

Tình trạng hiện tại được xác định là: Tích hợp Hệ thống Quốc phòng ở cấp độ Toàn cầu / Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở cấp độ Toàn cầu ở mức độ Không thể đo lường được .

Các đơn đặt hàng quốc phòng ở nước ngoài của Hàn Quốc năm 2025 đạt tổng cộng 15,4 tỷ đô la .

Năm 2022, con số này là 17,3 tỷ đô la , năm 2023 là khoảng 13 tỷ đến 13,5 tỷ đô la , và năm 2024 là khoảng 9,5 tỷ đến 9,6 tỷ đô la .

Giá trị hợp đồng hàng năm biến động đáng kể tùy thuộc vào thời điểm ký kết các hợp đồng lớn. Cơ cấu này khiến việc xác định hiệu quả sản xuất, xuất khẩu và doanh số bán hàng khu vực trong cùng một năm chỉ dựa trên giá trị đơn đặt hàng nhận được là không thể. ( Báo cáo kinh doanh của Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng ,  Tiêu chí tổng hợp giá trị đơn đặt hàng )

Năm 2021, doanh thu quốc phòng của tỉnh Gyeongnam đạt 7.6078 nghìn tỷ won , chiếm 43,7% tổng doanh thu toàn quốc .

Mục tiêu doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng khu vực do tỉnh Gyeongnam đề xuất cho năm 2025 là 21 nghìn tỷ won , với 30.000 việc làm , tỷ lệ nội địa hóa 75% đối với các linh kiện chính và 200 doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu vượt quá 1 tỷ won . ( Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Kinh tế Gyeongnam ,  Yonhap News )

49,3 tỷ won đã được đầu tư vào cụm đổi mới công nghiệp quốc phòng .

Doanh thu của các công ty tham gia tăng 338,5 tỷ won .

Số lượng việc làm tăng thêm 383 người , và số lượng bằng sáng chế và chứng nhận tăng thêm 161 trường hợp .

Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các tập đoàn lớn năm 2024 là 14,3% , trong khi đó của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 7,2% . Chênh lệch giữa hai nhóm là 7,1 điểm phần trăm.

Điểm nghẽn về cấu trúc được thể hiện qua các con số không phải là việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tạo ra doanh thu hay không.

Người ta xác định rằng tỷ lệ chuyển đổi xuất khẩu của các doanh nghiệp hệ thống thành lợi nhuận, tài sản công nghệ và vị thế thị trường độc lập của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thấp hoặc không được đo lường .

Khoảng cách đầu tiên nằm giữa hợp đồng và sản xuất trong nước . Con số 15,4 tỷ đô la thể hiện giá trị hợp đồng, trong khi khối lượng sản xuất và mua sắm thực tế trong nước tại Gyeongnam thay đổi tùy thuộc vào tiến độ giao hàng, tỷ lệ nội địa hóa và tỷ lệ linh kiện nhập khẩu. Có sự chênh lệch giữa thời điểm công bố đơn đặt hàng ở nước ngoài và thời điểm xác định khối lượng sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

Khoảng cách thứ hai nằm giữa Doanh thu và Biên lợi nhuận . Mặc dù doanh thu của các công ty tham gia cụm doanh nghiệp đã tăng trưởng, nhưng khoảng cách về biên lợi nhuận hoạt động giữa các công ty quốc phòng lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại ngày càng nới rộng. Sự gia tăng về sản lượng không đồng nghĩa với việc giá bán đơn vị sản phẩm, biên lợi nhuận hay khả năng tái đầu tư tăng lên.

Khoảng cách thứ ba nằm giữa việc nội địa hóa và quyền cung ứng . Mặc dù việc nội địa hóa thành công chứng tỏ sự phát triển công nghệ và vượt qua các bài kiểm tra, nhưng nó không đảm bảo việc sản xuất hàng loạt sau đó, ứng dụng vào các hệ thống vũ khí xuất khẩu, việc cung cấp từ sản xuất nội địa ở nước ngoài, hoặc quyền cung ứng bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO).

Khoảng cách thứ tư nằm giữa xuất khẩu thông qua nhà thầu chính và xuất khẩu trực tiếp . Ngay cả khi các bộ phận được vận chuyển ra nước ngoài thông qua các công ty thuộc hệ thống, sự phụ thuộc vào nhà thầu chính vẫn tồn tại trừ khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ tự mình tìm được khách hàng nước ngoài, quyền định giá, đối tác địa phương và lịch sử xuất khẩu.

Hiện nay, khoảng cách lớn nhất về sự sẵn sàng không phải là sự lan tỏa của khối lượng xuất khẩu, mà là cấu trúc trong đó quyền và thị phần mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm giữ trong chuỗi giá trị xuất khẩu chưa được đo lường .

Gyeongnam là nơi tập trung của Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Quốc phòng, Khu công nghệ Gyeongnam, Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Changwon, Viện Nghiên cứu Xúc tiến Công nghệ Quốc phòng, cùng các cơ sở nghiên cứu và sản xuất của các công ty hệ thống. Nhiều tổ chức khác cũng vận hành các chương trình thử nghiệm, chứng nhận, phát triển linh kiện, chuyển đổi số và hỗ trợ xuất khẩu.

Ngược lại, tỉnh Gyeongnam chỉ mới bắt đầu cuộc khảo sát dữ liệu ngành công nghiệp quốc phòng, kéo dài đến năm 2028, vào năm 2026. Cuộc khảo sát bao gồm cơ cấu ngành công nghiệp quốc phòng khu vực, doanh số bán hàng và việc làm, chuỗi cung ứng, xuất khẩu, nhu cầu công nghệ và những khó khăn của doanh nghiệp. Ngay từ khi bắt đầu cuộc khảo sát đã khẳng định một " khoảng trống dữ liệu", cho thấy dữ liệu về các vấn đề này chưa được thu thập bằng các tiêu chuẩn nhất quán cho đến nay. (Khảo sát dữ liệu ngành công nghiệp quốc phòng Gyeongnam )

Quy mô lực lượng lao động được trình bày là khoảng 30.000 người, nhưng số liệu về lực lượng lao động theo chức năng công việc trong các công ty hệ thống và doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân viên lớn tuổi, nhân viên trí tuệ nhân tạo và phần mềm, chuyên gia an ninh, chất lượng và chứng nhận xuất khẩu, cũng như chênh lệch tiền lương thì không được tiết lộ.

Tình hình hiện tại được đánh giá như sau: cơ sở hạ tầng về thể chế, kiểm tra và hỗ trợ đã được tích hợp, trong khi dữ liệu chuỗi cung ứng và tiêu chuẩn nhân tài chuyên ngành đang trong giai đoạn thiết lập ban đầu .

Các công ty tham gia Cụm Đổi mới Công nghiệp Quốc phòng đã ghi nhận mức tăng doanh thu 338,5 tỷ won, tạo ra 383 việc làm và 161 bằng sáng chế và chứng nhận trong 5 năm qua. Có bằng chứng cho thấy kết quả này thậm chí còn lan rộng đến cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ( Yonhap News )

Tuy nhiên, số lượng công ty tham gia, mức tăng doanh thu trên mỗi công ty, tỷ lệ doanh thu từ quốc phòng, sự phụ thuộc vào các nhà thầu chính, sự thay đổi lợi nhuận hoạt động, xuất khẩu trực tiếp và tỷ lệ đơn đặt hàng tiếp theo sau khi chấm dứt hỗ trợ không được công bố đồng thời. Cũng không phân biệt được liệu doanh thu tăng thêm là do các dự án phát triển một lần hay do sản lượng sản xuất hàng loạt lặp đi lặp lại.

Sự khác biệt giữa tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các tập đoàn lớn (14,3%) và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (7,2%) vào năm 2024 cho thấy rằng mở rộng quy mô và mở rộng lợi nhuận không phải là cùng một hiện tượng. Ngay cả khi hiệu quả xuất khẩu của các công ty trong hệ thống được chuyển một phần cho các công ty đối tác dưới dạng doanh thu, tốc độ phân phối giá trị vẫn chậm hơn.

Mức độ lan tỏa hiện tại được xác định là: Hiệu ứng lan tỏa doanh thu của các công ty được chọn đã được xác nhận / Hiệu ứng lan tỏa lợi nhuận trên toàn hệ sinh thái chưa được xác nhận .

Changwon là khu vực tập trung chuỗi cung ứng cho các ngành công nghiệp sản xuất K2, K9, Chunmoo, động cơ, vũ khí và cơ khí quốc phòng. Sacheon tập trung vào FA-50, KF-21, trực thăng và linh kiện máy bay, trong khi Geoje tập trung vào quốc phòng hàng hải, bao gồm tàu ​​ngầm và tàu nổi.

Mặc dù ba lĩnh vực này đều thuộc cùng một ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng chúng khác nhau về hệ thống chứng nhận, chu kỳ phát triển, khối lượng sản xuất và phương thức xuất khẩu. Vũ khí mặt đất có tỷ lệ sản xuất hàng loạt lặp đi lặp lại và sản xuất trong nước cao; hàng không có tỷ lệ phát triển dài hạn, chứng nhận đủ điều kiện bay và hỗ trợ sau bán hàng cao; và tàu hải quân có tỷ lệ các dự án riêng lẻ và hợp tác với các xưởng đóng tàu địa phương cao.

Mặc dù ngành công nghiệp quốc phòng ở Gyeongnam được hỗ trợ trong nhiều dự án, nhưng chưa có dữ liệu nào so sánh doanh thu, lợi nhuận, xuất khẩu trực tiếp và mức độ AX của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực quốc phòng máy móc của Changwon, quốc phòng hàng không vũ trụ của Sacheon và quốc phòng hàng hải của Geoje bằng cùng một tiêu chuẩn.

Hiện tại, khoảng cách về không gian được đánh giá là một cấu trúc trong đó tốc độ tăng trưởng quốc phòng K duy nhất che giấu khoảng cách giữa ba chuỗi cung ứng khác nhau .

Các đơn đặt hàng quốc phòng ở nước ngoài trị giá 15,4 tỷ đô la trong năm 2025 sẽ chuyển sang giai đoạn sản xuất và giao hàng bắt đầu từ năm 2026. Các đơn đặt hàng tồn đọng của Hanwha Aerospace's Ground Defense, KAI và Hyundai Rotem Defense Solutions cũng bao gồm khối lượng sản xuất kéo dài nhiều năm. Các khoản đầu tư về khối lượng, cơ sở vật chất và nhân sự của các công ty đối tác sẽ được xác định trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, khi quá trình chuyển đổi từ hợp đồng sang sản xuất diễn ra.

Đồng thời, các hợp đồng xuất khẩu đang mở rộng tỷ lệ sản xuất nội địa. Nếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Gyeongnam không được đưa vào chuỗi cung ứng nội địa sau khi các cơ sở sản xuất và công nghệ được chuyển ra nước ngoài, cơ hội cung ứng sẽ giảm đi khi các đơn đặt hàng trong nước ban đầu hết hạn.

Một cuộc khảo sát về tình trạng dữ liệu ngành công nghiệp quốc phòng tại Gyeongnam cũng sẽ được tiến hành trong cùng kỳ từ năm 2026 đến năm 2028. Thời điểm mở rộng khối lượng xuất khẩu trùng với thời điểm thực trạng chuỗi cung ứng được đánh giá một cách có hệ thống lần đầu tiên.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028 được xác định là khung thời gian mà các đơn đặt hàng quy mô lớn được ghi nhận là doanh thu định kỳ và vị thế cung ứng toàn cầu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Gyeongnam .

12-1. Trường hợp ứng dụng "Thời gian vàng" tại các chính quyền địa phương cơ sở ① — Thành phố Changwon

Changwon là nơi tập trung nhiều công ty đối tác trong các lĩnh vực máy móc, động cơ, chế biến, vật liệu và điện tử, cũng như Hanwha Aerospace và Hyundai Rotem. Khoản đầu tư 49,3 tỷ won và những thành tựu về doanh thu, việc làm và bằng sáng chế của Cụm Đổi mới Quốc phòng Gyeongnam Changwon cũng bắt nguồn từ khu vực này.

Điểm thiếu sót được xác định là bảng kết nối chuỗi cung ứng của từng công ty không được công khai, tức là mối quan hệ giữa tăng trưởng doanh số của các công ty tham gia và đơn đặt hàng ở nước ngoài của các công ty trong hệ thống. Các công ty không được tích hợp vào chuỗi cung ứng địa phương trong vòng hai đến ba năm khi tỷ lệ sản xuất ở nước ngoài của K9, Chunmoo và K2 tăng lên sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm sản lượng sau khi sản xuất trong nước kết thúc.

Changwon được xác định là doanh nghiệp có mật độ sản xuất cao kết hợp với lợi thế bản địa hóa ở nước ngoài .

12-2. Các trường hợp ứng dụng "Thời gian vàng" tại các chính quyền địa phương cơ sở ② — Thành phố Sacheon

Nhà máy KAI tại Sacheon ghi nhận doanh thu 3.696,4 tỷ won và lượng đơn đặt hàng tồn đọng khoảng 27,3 tỷ won trong năm 2025. Doanh thu từ các dòng máy bay T-50 và KF-21 đạt khoảng 1.387,9 tỷ won, trong khi các dòng máy bay KUH và LAH đạt khoảng 637,1 tỷ won. Kế hoạch sản xuất cho lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng đã được xác nhận. ( KAI )

Việc xuất khẩu máy bay diễn ra sau khi giao máy bay hoàn chỉnh kèm theo đào tạo, phụ tùng, bảo trì và nâng cấp hiệu năng. Tuy nhiên, số lượng các công ty đối tác tại Sacheon trực tiếp cung cấp phụ tùng và dịch vụ bảo trì, sửa chữa (MRO) cho các quốc gia hoạt động ở nước ngoài, cũng như doanh thu của họ, chưa được xác nhận trong các dữ liệu công khai.

Sacheon được xác định bởi Cơ hội đặt hàng máy bay + Rủi ro thất thoát giá trị vòng đời sản phẩm .

Rủi ro đầu tiên là sự sụt giảm đột ngột về sản lượng sau giai đoạn sản xuất hàng loạt ban đầu . Mặc dù việc sản xuất ban đầu của các hợp đồng xuất khẩu lớn diễn ra trong nước, nhưng đơn đặt hàng cho các công ty đối tác trong nước sẽ giảm dần khi sản lượng tiếp theo chuyển sang lắp ráp và sử dụng linh kiện nội địa.

Rủi ro thứ hai là việc hết hạn thời gian chứng nhận . Nếu việc thử nghiệm, chứng nhận và đăng ký nhà cung cấp không được hoàn tất trong quá trình sản xuất hàng loạt hệ thống vũ khí, sẽ rất khó để tham gia vào chuỗi cung ứng cho các mẫu xuất khẩu và nâng cấp hiệu năng sau này. Chi phí và rủi ro khi thay đổi nhà cung cấp sau khi quá trình phát triển hoàn tất sẽ tăng lên.

Rủi ro thứ ba là sự gia tăng khoảng cách lợi nhuận . Nếu sản lượng tăng lên trong khi biên lợi nhuận hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn thấp hơn so với các doanh nghiệp lớn, thì gánh nặng về vốn lưu động, thiết bị và nhân sự sẽ tăng lên trước tiên. Trong giai đoạn điều chỉnh đơn hàng tiếp theo, biên lợi nhuận thấp và năng lực sản xuất mở rộng đồng thời biến thành rủi ro tài chính.

Rủi ro thứ tư là việc chuyển giao giá trị MRO ra bên ngoài . Ngay cả khi tham gia vào việc giao hàng ban đầu, nếu dữ liệu vận hành, lịch sử phụ tùng và quyền bảo trì không được đảm bảo, doanh thu hỗ trợ sau đó được tạo ra trong nhiều thập kỷ sẽ tập trung vào các công ty hệ thống và các công ty địa phương ở nước ngoài.

Hiện nay, tính không thể đảo ngược được đánh giá là việc không đảm bảo được vị thế nhà cung cấp dài hạn ngay cả sau khi tham gia xuất khẩu, chứ không phải là việc bỏ lỡ các hợp đồng xuất khẩu .

Từ năm 2026 đến năm 2028, tình trạng tồn đọng đơn đặt hàng quy mô lớn của các công ty hệ thống, sự tập trung sản xuất tại Gyeongnam, hỗ trợ tiếp theo cho cụm đổi mới quốc phòng, các dự án nâng cao năng suất và khảo sát tình trạng dữ liệu cùng tồn tại. Đây là giai đoạn sản xuất thực tế mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tham gia với tư cách là nhà cung cấp sản xuất hàng loạt các hệ thống vũ khí hướng xuất khẩu.

Các chỉ số hiệu suất hiện có thể định lượng được không phải là số lượng công ty được hỗ trợ, mà là các đơn đặt hàng lặp lại, lợi nhuận hoạt động, xuất khẩu trực tiếp, đăng ký nhà cung cấp nước ngoài và hợp đồng bảo trì, sửa chữa (MRO). Nếu các chỉ số này tăng lên, các đơn đặt hàng mà các công ty trong hệ thống giành được sẽ vẫn được coi là tài sản công nghiệp độc lập cho khu vực.

Ngược lại, nếu chỉ xét đến tăng trưởng doanh số và việc tích lũy bằng sáng chế và chứng nhận, thì không thể xác định được vị thế nhà cung cấp sau khi chấm dứt hợp đồng xuất khẩu. Điều này dẫn đến sự tách biệt, trong đó sức mạnh định giá và khách hàng nước ngoài của công ty không còn được duy trì, mặc dù kết quả hỗ trợ vẫn tiếp tục.

Lợi ích có thể đạt được hiện nay không phụ thuộc vào việc phân bổ tạm thời khối lượng xuất khẩu, mà phụ thuộc vào thứ hạng quốc phòng toàn cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Gyeongnam .

Thời gian chạy AX của Bộ Quốc phòng Gyeongnam

Yêu cầu nước ngoài → Đặt hàng hệ thống → Điều kiện bản địa hóa → Nhà cung cấp Gyeongnam → Phát triển → Kiểm thử & Chứng nhận → Sản xuất hàng loạt → Giao hàng → Vận hành tại địa phương → Bảo trì & Sửa chữa → Cải tiến hiệu suất → Đặt hàng lại

Chuỗi giá trị nhà cung cấp

Đặt hàng từ hệ thống doanh nghiệp lớn → Khối lượng từ doanh nghiệp vừa và nhỏ → Đơn giá/lợi nhuận → Cơ sở vật chất/nhân sự → Chất lượng/thời gian giao hàng → Đăng ký nhà cung cấp nước ngoài → Xuất khẩu trực tiếp → Bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) → Quyền cung cấp dài hạn

Cơ hội tăng trưởng xuất khẩu + Rủi ro thu lợi nhuận từ nhà cung cấp

Ngành công nghiệp quốc phòng của Gyeongnam hiện không thiếu cơ hội xuất khẩu.

Không phải là không có các chương trình hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Rủi ro hiện tại là mặc dù tăng trưởng xuất khẩu của các doanh nghiệp hệ thống đóng góp một phần vào doanh thu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng tốc độ chuyển đổi từ lợi nhuận, xuất khẩu trực tiếp, quyền cung ứng ở nước ngoài và quyền bảo trì, sửa chữa lại diễn ra chậm .

Nếu việc thâu tóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác nhận trong giai đoạn 2026-2028, Gyeongnam sẽ chuyển mình từ một cơ sở sản xuất các sản phẩm quốc phòng hoàn chỉnh thành một trung tâm chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Nếu không được xác minh, Gyeongnam sẽ rơi vào tình trạng cấu trúc kép, nơi các doanh nghiệp hệ thống toàn cầu và các công ty đối tác có khả năng định giá thấp cùng tồn tại.

Hiện tại, Thời điểm Vàng được xác định bởi Cơ hội Tăng trưởng Xuất khẩu + Rủi ro Thu lợi nhuận từ Nhà cung cấp .

1. Đơn đặt hàng từ nước ngoài của ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc theo năm
2. Giá trị hợp đồng · Giá trị xuất khẩu thực tế · Số tiền đã thu
3. Giá trị sản xuất của Gyeongnam theo hợp đồng xuất khẩu
4. Tỷ lệ nội địa hóa trong nước và quốc tế theo hợp đồng xuất khẩu
5. Số lượng công ty quốc phòng và nhân viên tại Gyeongnam
6. Doanh số bán hàng theo hệ thống dành cho doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
7. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động theo quy mô công ty
8. đơn hàng tồn đọng của công ty hệ thống
9. Đảm bảo khối lượng hàng hóa và thời hạn hợp đồng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
10. Sự phụ thuộc vào doanh số của nhà thầu chính
11. Tỷ lệ điều chỉnh giá đơn vị cung cấp
12. Tỷ lệ phản ánh giá đơn vị của nguyên vật liệu và chi phí nhân công
13. Tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành công nghiệp quốc phòng
14. nhu cầu vốn lưu động và thời gian thu hồi vốn
15. Số lượng công ty tham gia vào Cụm đổi mới công nghiệp quốc phòng
16. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các công ty tham gia
17. Tỷ lệ đặt hàng lặp lại sau khi kết thúc hỗ trợ
18. Tỷ lệ chuyển đổi sản xuất hàng loạt sau khi được cấp bằng sáng chế/chứng nhận
19. Tỷ lệ thành công của việc phát triển linh kiện nội địa
20. Tỷ lệ lắp đặt thực tế của các bộ phận nội địa
21. Tỷ lệ ứng dụng các bộ phận nội địa loại xuất khẩu
22. Xuất khẩu trực tiếp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
23. Số lượng nhà cung cấp OEM nước ngoài đã đăng ký
24. Số lượng cổ phần tham gia vào các công ty con và liên doanh ở nước ngoài
25. Tỷ lệ thu mua linh kiện của tỉnh Gyeongnam cho sản xuất nội địa
26. Số lượng hợp đồng bảo trì, sửa chữa và đại tu (MRO) với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).
27. Doanh số bán hàng hỗ trợ sau đó so với lần giao hàng ban đầu
28. Số lượng các công ty quốc phòng phần mềm và trí tuệ nhân tạo
29. Tỷ lệ ứng dụng truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số
30. Tỷ lệ sở hữu chứng nhận an ninh mạng và chất lượng
31. Thời gian trung bình cần thiết cho việc kiểm tra và chứng nhận
32. Tỷ lệ thiếu hụt nhân lực theo chức năng công việc
33. Chênh lệch tiền lương giữa các công ty thuộc hệ thống và các công ty đối tác
34. Doanh số bán hàng và xuất khẩu theo khu vực tại Changwon, Sacheon và Geoje.
35. Số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh thu từ 1 tỷ won trở lên
36. Tỷ lệ cùng tồn tại giữa doanh thu của công ty hệ thống và doanh thu của công ty đối tác

Khoảng trống dữ liệu: Mặc dù có các đơn đặt hàng quốc phòng, thông tin công bố của các công ty hệ thống và thành tựu của các dự án hỗ trợ, nhưng một quy trình thực thi công khai kết nối toàn bộ quá trình—Hợp đồng nước ngoài → Công ty hệ thống → Công ty đối tác Gyeongnam → Khối lượng cung ứng → Đơn giá → Lợi nhuận hoạt động → Chứng nhận → Nội địa hóa → Xuất khẩu trực tiếp → Bảo trì, sửa chữa—như một đơn vị hợp đồng duy nhất vẫn chưa được xác nhận.

Chuỗi thời gian chạy

Hợp đồng quốc tế → Đơn đặt hàng hệ thống → Chuỗi cung ứng khu vực → Sản xuất & Giao hàng → Thu hút giá trị doanh nghiệp → Nội địa hóa → Hậu cần tiếp theo → Nâng cấp hiệu suất → Đơn đặt hàng lặp lại → Tái đầu tư khu vực

Chỉ có một nhận định mang tính cấu trúc về ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc của Gyeongnam.  Cấu trúc mà theo đó khối lượng gia công trong nước của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Gyeongnam tự động tăng lên khi xuất khẩu tăng trưởng đang suy yếu.

Mặc dù xuất khẩu ban đầu làm tăng sản lượng thành phẩm trong nước, nhưng khi các hợp đồng được lặp lại, các nước mua hàng yêu cầu sản xuất trong nước, chuyển giao công nghệ và sử dụng các linh kiện của riêng họ. Điều này tạo ra một nghịch lý: việc mở rộng xuất khẩu không làm tăng sự tập trung sản xuất trong nước mà lại phân tán các cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng ra nước ngoài.

Trong cấu trúc này, tiêu chí tồn tại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở Gyeongnam không phải là thời gian họ cung cấp cho các tập đoàn lớn. Thay vào đó, tiêu chuẩn là liệu họ có duy trì được vị thế nhà cung cấp dựa trên các chứng nhận, dữ liệu chất lượng, chi phí và công nghệ ngay cả sau khi bắt đầu sản xuất tại nước ngoài hay không. Các nhà thầu phụ trong nước và các công ty cấp Tier toàn cầu sẽ tách biệt nhau ngay khi quá trình nội địa hóa ở nước ngoài bắt đầu.

Luận điểm về Thời kỳ Vàng son — Thời kỳ vàng son của ngành công nghiệp quốc phòng Gyeongnam không phải là khi khối lượng đơn đặt hàng quốc phòng đạt mức kỷ lục, mà là khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Gyeongnam chuyển đổi từ nhà cung cấp trong nước sang nhà cung cấp toàn cầu trước khi sản xuất nội địa ở nước ngoài mở rộng. Một khi quá trình chuyển đổi này được thiết lập, việc mở rộng sản xuất ở nước ngoài cũng sẽ thúc đẩy xuất khẩu linh kiện, công nghệ và dịch vụ bảo trì, sửa chữa (MRO) từ các công ty Gyeongnam. Nếu điều đó không xảy ra, một cấu trúc sẽ được củng cố, trong đó các nhà tích hợp hệ thống phát triển mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, trong khi các công ty đối tác địa phương phải đối mặt với một "vực thẳm đơn đặt hàng" mới khi các đơn đặt hàng trong nước ban đầu kết thúc.