Região de Análise: Gyeongsangnam-
do Áreas Principais: Changwon, Sacheon, Geoje Empresas de sistemas de defesa, empresas parceiras de médio e pequeno porte, ecossistema de materiais, peças, equipamentos, manutenção, testes e certificação.
Agenda: K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, navios de guerra, etc. A expansão dos pedidos da K-Defense vai além do desempenho das empresas de sistemas de Gyeongsangnam, abrangendo vendas, lucratividade, tecnologia, exportações diretas e direitos de fornecimento de longo prazo de PMEs locais?
Tipo de Momento Ideal: Oportunidade de Crescimento de Exportações + Risco de Captura de Valor do Fornecedor.
Data de Referência: 28 de agosto de 2026.
Versão: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 Critérios Aprimorados.
O desempenho dos contratos internacionais da indústria de defesa da Coreia do Sul em 2025 foi estimado em US$ 15,4 bilhões . Isso representa uma recuperação de aproximadamente 60% em relação aos US$ 9,5 a US$ 9,6 bilhões registrados em 2024 e marca o segundo maior volume desde os US$ 17,3 bilhões de 2022. No entanto, esse valor representa os pedidos recebidos no momento da contratação, e não as exportações com base no desembaraço aduaneiro . Os números incluem o segundo contrato de implementação de tanques K2 na Polônia, no valor de US$ 6,5 bilhões, e o contrato adicional de US$ 700 milhões para o míssil FA-50 com as Filipinas; contudo, a produção, a entrega e o recebimento dos pagamentos ocorrerão ao longo de vários anos. ( Relatório de Negócios DAPA 2026 , Relatório sobre Estatísticas de Pedidos de Defesa )
Gyeongnam é o centro onde os pedidos da K-defense se transformam em sistemas de armas reais. Em 2021, a receita da indústria de defesa de Gyeongnam foi de 7,6078 trilhões de won , representando 43,7% da receita nacional de defesa, que foi de 17,4045 trilhões de won . Concentrada nas empresas Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem e Hanwha Ocean, em Changwon, e na Korea Aerospace Industries (KAI), em Sacheon, a cadeia de suprimentos local produz o obuseiro autopropulsado K9, o míssil Chunmoo, o tanque K2, o caça FA-50, o avião de combate KF-21, submarinos, navios de superfície e componentes relacionados. ( Agência de Investimento e Promoção Econômica de Gyeongnam )
O ritmo de crescimento dos integradores de sistemas é acelerado. A Hanwha Aerospace registrou vendas de 26,6078 trilhões de won e um lucro operacional de 3,0345 trilhões de won em 2025. No primeiro trimestre de 2025, a carteira de encomendas para defesa terrestre era de 31,4 trilhões de won, sendo 65% referentes a exportações. A KAI registrou vendas de 3,6964 trilhões de won e um lucro operacional de 269,2 bilhões de won em 2025, com sua carteira de encomendas para o final do ano totalizando aproximadamente 27,3 trilhões de won. ( Informações financeiras da Hanwha Aerospace e da KAI )
Há também evidências de difusão regional. As empresas participantes do Cluster de Inovação da Indústria de Defesa de Gyeongnam Changwon, que recebeu 49,3 bilhões de won em financiamento estatal e local entre 2020 e 2024 , registraram um aumento de 338,5 bilhões de won na receita, a criação de 383 empregos e 161 patentes e certificações. Este é um caso em que o apoio às PMEs gerou resultados reais em receita, emprego e propriedade intelectual, independentemente do crescimento dos integradores de sistemas. ( Yonhap News )
No entanto, faltam evidências de que essa conquista tenha se disseminado por todo o ecossistema da indústria de defesa em Gyeongnam. De acordo com o Levantamento da Indústria de Defesa de 2025 da Administração do Programa de Aquisição de Defesa, a margem de lucro operacional das grandes corporações subiu de 1,6% em 2018 para **14,3%** em 2024, enquanto a das PMEs aumentou apenas de 5,0% para **7,2%** no mesmo período. Isso indica uma estrutura em que a lucratividade do boom das exportações não cresceu no mesmo ritmo entre integradoras de sistemas e empresas parceiras de pequeno e médio porte. ( Relatório sobre a diferença de lucratividade entre grandes e pequenas empresas de defesa )
A província de Gyeongnam propôs uma meta inicial de 21 trilhões de won em vendas regionais de defesa, aproximadamente 30.000 funcionários, um índice de nacionalização de 75% para componentes principais e 200 pequenas e médias empresas (PMEs) com vendas superiores a 1 bilhão de won até 2025. A meta para 2030 é de 30 trilhões de won em vendas, 40.000 funcionários, um índice de nacionalização de 85% e 300 PMEs com vendas superiores a 1 bilhão de won. Embora existam metas de crescimento, os caminhos pelos quais os pedidos obtidos por integradores de sistemas se traduzem em vendas, lucros, exportações diretas e direitos de fornecimento no exterior para cada PME ainda não foram verificados por dados permanentes. ( Yonhap News )
Em abril de 2026, Gyeongnam lançou o "Pesquisa de Dados da Indústria de Defesa de Gyeongnam", que investiga vendas, emprego, cadeias de suprimentos, exportações e demanda por tecnologia . O período da pesquisa se estende até 2028. Há uma defasagem temporal entre o momento em que a região se declarou um polo da indústria de defesa e o momento em que começou a mensurar estruturadamente toda a cadeia de suprimentos. ( Pesquisa de Dados da Indústria de Defesa de Gyeongnam )
Portanto, o atual momento de ouro para a indústria de defesa de Gyeongnam é definido como a Oportunidade de Crescimento das Exportações + Risco de Captura de Valor do Fornecedor .
- Aumento nas encomendas da defesa nacional ≠ Aumento nas vendas para as PMEs de Gyeongnam
- Aumento nas vendas para PMEs ≠ Melhoria no lucro operacional
- Exportação da empresa do sistema ≠ Exportação direta da empresa parceira
- Localização de peças ≠ Direitos de fornecimento a longo prazo
- A participação em clusters resulta em difusão por toda a região.
- Produção local no exterior ≠ Manutenção do volume de produção de Gyeongnam
A indústria de defesa de Gyeongnam apresenta uma estrutura onde sistemas de armas terrestres, aéreas e marítimas se sobrepõem em uma única região. Changwon abriga uma concentração de empresas que produzem os motores aeronáuticos K9 e Chunmoo da Hanwha Aerospace, bem como o tanque K2 da Hyundai Rotem, além de empresas especializadas em armas de fogo, motores e equipamentos de mobilidade. Sacheon abriga a KAI e seus fornecedores de componentes aeroespaciais, enquanto Geoje concentra a Hanwha Ocean e a cadeia de suprimentos para navios de guerra e submarinos.
Em 2021, as vendas da indústria de defesa de Gyeongnam, de 7,6078 trilhões de won, representaram 43,7% do total nacional. A projeção de vendas regionais de defesa da província de Gyeongnam para 2025 é de 21 trilhões de won, com aproximadamente 30.000 funcionários. Embora a escala de aglomeração industrial tenha se expandido, os dois valores não podem ser relacionados por uma simples taxa de crescimento devido às diferenças no período e escopo da pesquisa. A própria base para comparar séries temporais de estatísticas regionais de defesa permanece incompleta. ( Agência de Investimento e Promoção Econômica de Gyeongnam , Yonhap News )
A estrutura de produção consiste em uma cadeia de suprimentos com múltiplas camadas, centrada em algumas empresas de sistemas, com fornecedores de primeiro, segundo e terceiro níveis responsáveis por materiais, processamento, fundição, forjamento, eletrônica, telecomunicações, software, testes e manutenção. Embora os contratos internacionais e os preços finais dos sistemas de armas sejam confirmados pelas empresas de sistemas, os preços unitários de fornecimento, volumes, margens e contribuições para as exportações de pequenas e médias empresas locais estão dispersos em dados individuais de cada empresa.
Gyeongnam é considerada a província com o mais alto nível de integração de sistemas de armas do país, e a mensuração da distribuição de valor na cadeia de suprimentos encontra-se em estágios iniciais .
As encomendas de defesa no exterior recuperaram para US$ 15,4 bilhões em 2025, e o número de destinos de exportação expandiu de sete países em 2022 para 16 em 2025. A contratos de armamento terrestre em larga escala, centrados na Polônia, juntaram-se aeronaves para as Filipinas, sistemas de defesa aérea para o Oriente Médio e o mercado latino-americano. A diversificação numérica das regiões de exportação prosseguiu. ( Desempenho das Encomendas de Defesa em 2025 )
O desempenho dos integradores de sistemas também acompanhou esse crescimento. A receita da Hanwha Aerospace em 2025 aumentou 137% e o lucro operacional, 75%, em comparação com o ano anterior. Entre as vendas de aeronaves de defesa e aeronaves acabadas da KAI em 2025, as séries T-50 e KF-21 representaram aproximadamente 1,3879 trilhão de won, enquanto as séries KUH e LAH representaram aproximadamente 637,1 bilhões de won. O caminho pelo qual os grandes pedidos se convertem em receita para os integradores de sistemas foi confirmado. ( Hanwha Aerospace , KAI )
O aumento de 338,5 bilhões de won nas vendas das empresas participantes do Cluster de Inovação da Indústria de Defesa também evidencia a difusão regional. Contudo, esse valor representa o aumento cumulativo de todas as empresas participantes, e o efeito do volume gerado pelos contratos de exportação com integradores de sistemas não é dissociado do efeito do apoio do cluster. A proporção em que o crescimento das vendas por empresa se refletiu no lucro operacional, nos salários, no investimento em instalações e nas exportações diretas também não foi divulgada.
O cenário atual confirma o crescimento das empresas do sistema e o aumento nas vendas das empresas apoiadas / A taxa de aquisição de valor de todas as PMEs em Gyeongnam é determinada pelo Data GAP.
A primeira mudança é que a unidade de exportação passou da venda de produtos acabados para a transferência de sistemas de produção locais . Grandes contratos de exportação combinam montagem local, transferência de tecnologia, localização de peças, treinamento e manutenção. Essa estrutura não garante que a proporção de produção nacional permaneça a mesma, mesmo com o aumento do valor do contrato.
A segunda mudança é que a unidade de competição passou dos preços das armas para a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Atrasos no fornecimento de munição, motores, componentes eletrônicos, semicondutores e materiais raros afetam diretamente os prazos de entrega dos produtos acabados. A capacidade produtiva e a estabilidade financeira das pequenas e médias empresas foram incorporadas como parte da implementação das exportações pelas empresas do sistema.
A terceira mudança é a alteração nas fontes de receita, que passam da entrega inicial para todo o ciclo de vida do produto. Treinamento, atualizações, peças de reposição, manutenção, MRO (Manutenção, Reparo e Operação), munição e atualizações de software ocorrem ao longo de décadas após a entrega do produto final. As estruturas de receita das empresas que forneceram as peças iniciais divergem daquelas que garantiram direitos de fornecimento para manutenção a longo prazo.
A quarta mudança é que a competitividade da produção se expandiu do processamento especializado para a rastreabilidade digital . Os componentes de defesa devem ser rastreáveis em relação a materiais, processos, inspeções, histórico de alterações, segurança e qualidade para serem integrados às cadeias de suprimentos internacionais e aos sistemas de produção locais.
A indústria de defesa de Gyeongnam está sendo avaliada como estando em transição da fase de agregação da produção de produtos acabados para a fase de competição global na cadeia de suprimentos e no ciclo de vida .
Entre 2020 e 2024, foram investidos 49,3 bilhões de won no Polo de Inovação da Indústria de Defesa de Changwon, na província de Gyeongsang do Sul. Dez projetos foram implementados, incluindo a criação de um Centro de Promoção da Indústria de Defesa, a localização de componentes, pesquisa e desenvolvimento, testes e certificação, além de apoio a startups e exportações. Os resultados em vendas, geração de empregos, patentes e certificações foram comprovados. O apoio corporativo em formato de polo industrial já ultrapassou a fase de demonstração. ( Yonhap News )
O Parque Tecnológico de Gyeongnam opera iniciativas para melhorar a produtividade de PMEs do setor de defesa, o Centro de Apoio à Transformação Digital em Maquinaria e Manufatura de Defesa, a Convergência de IA na Manufatura, o fomento de empresas de defesa fortes e o Grupo de Apoio à Exportação de Defesa. O Projeto de Melhoria da Produtividade 2025 apoiou o avanço de moldes e novas manufaturas, utilizando a proporção de vendas para o setor de defesa e a taxa de crescimento da produção nos últimos três anos como critérios de avaliação. A estrutura é tal que a expansão da capacidade de produção e a expansão da IA não são projetos separados, mas estão vinculadas à resposta aos volumes de exportação. ( Parque Tecnológico de Gyeongnam , Anúncios de Projetos da Praça Empresarial )
Gyeongnam apoiou os custos de testes e certificação para PMEs da área de defesa, cobrindo até 70% do preço de fornecimento, 10 milhões de won por teste e um máximo de 30 milhões de won por empresa anualmente. Um sistema projetado para reduzir os custos de testes e verificação de desempenho, que servem como barreiras de entrada, foi confirmado. ( Apoio Empresarial de Gyeongnam-do )
A Administração do Programa de Aquisição de Defesa (DAPA) impulsionou novos projetos e revisões nos regulamentos de gestão sobre a localização de componentes para facilitar a entrada e o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs) na indústria de defesa até 2026. Ao mesmo tempo, com base na diferença de rentabilidade entre grandes corporações e PMEs, lançou um estudo sobre a legalização da cooperação ganha-ganha. O apoio à entrada de PMEs e a questão da distribuição de valor foram levantados como agendas políticas conjuntas. ( DAPA , Estudo sobre a Legalização da Cooperação Ganha-Ganha )
O nível atual de resposta é determinado da seguinte forma : Entrada, tecnologia, testes e suporte à produtividade estão confirmados / Direitos de fornecimento a longo prazo e resultados de partilha de lucros não estão confirmados.
Gyeongnam é o único polo industrial complexo do país onde empresas de sistemas de defesa terrestre, aérea e marítima estão localizadas simultaneamente. Os sistemas finais e inúmeros componentes-chave para os sistemas K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, submarinos e navios de superfície são produzidos dentro da mesma zona econômica metropolitana.
Em 2025, as exportações representaram 65% da carteira de encomendas de defesa terrestre da Hanwha Aerospace, enquanto a carteira de encomendas da KAI no final do ano foi de aproximadamente 27,3 trilhões de won. O ecossistema de defesa em Gyeongnam passou de uma estrutura impulsionada exclusivamente pela demanda militar doméstica para uma que atende aos requisitos de entrega e localização de multinacionais. ( Dados de encomendas da Hanwha Aerospace , Desempenho da KAI em 2025 )
No entanto, as principais nações estrangeiras do setor de defesa garantem lucros por meio de fornecedores de primeiro e segundo nível, em parceria com integradores de sistemas, através de produtos proprietários, certificações internacionais e contratos de manutenção, reparo e revisão (MRO). Entre as pequenas e médias empresas em Gyeongnam, o número de empresas e sua receita que fornecem diretamente para governos estrangeiros, fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estrangeiros e subsidiárias de produção locais, sem passar por integradores de sistemas, não são divulgados publicamente.
O status atual é determinado como sendo a Integração do Sistema de Defesa em nível global / Prontidão de Nível Global para PMEs em nível imensurável .
As encomendas de defesa da Coreia do Sul no exterior, em 2025, totalizaram US$ 15,4 bilhões .
Em 2022, o valor foi de US$ 17,3 bilhões ; em 2023, ficou entre US$ 13 bilhões e US$ 13,5 bilhões ; e em 2024, entre US $ 9,5 bilhões e US$ 9,6 bilhões .
Os valores anuais dos contratos flutuam significativamente dependendo de quando os grandes contratos são assinados. Essa estrutura torna impossível determinar o desempenho da produção, das exportações e das vendas regionais para o mesmo ano com base apenas no valor dos pedidos recebidos. ( Relatório de Negócios da Administração do Programa de Aquisição de Defesa , Critérios para Agregação de Valores de Pedidos )
Em 2021, as vendas de defesa de Gyeongnam totalizaram 7,6078 trilhões de won , representando 43,7% do total nacional .
A projeção de vendas da indústria de defesa regional para 2025, elaborada pela província de Gyeongnam, era de 21 trilhões de won , com 30.000 funcionários , um índice de nacionalização de 75% para os principais componentes e 200 pequenas e médias empresas com faturamento superior a 1 bilhão de won . ( Agência de Investimentos e Promoção Econômica de Gyeongnam , Yonhap News )
Foram investidos 49,3 bilhões de won no polo de inovação da indústria de defesa .
As vendas das empresas participantes aumentaram em 338,5 bilhões de won .
O número de empregos aumentou em 383 pessoas , e o número de patentes e certificações aumentou em 161 casos .
Em contrapartida, a margem de lucro operacional das grandes empresas em 2024 foi de 14,3% , enquanto a das pequenas e médias empresas foi de 7,2% . A diferença entre os dois grupos é de 7,1 pontos percentuais.
O gargalo estrutural revelado pelos números não é se as pequenas e médias empresas geram receita ou não.
Constatou-se que a taxa na qual as exportações das empresas do sistema se convertem em lucros, ativos tecnológicos e posições de mercado independentes das pequenas e médias empresas é baixa ou não mensurada .
A primeira discrepância reside entre o contrato e a produção local . Os US$ 15,4 bilhões representam o valor do contrato, enquanto o volume real de produção e aquisição doméstica em Gyeongnam varia dependendo do cronograma de entrega, do grau de nacionalização e da proporção de peças importadas. Há uma lacuna entre o momento em que os pedidos internacionais são anunciados e o momento em que o volume para as PMEs locais é finalizado.
A segunda discrepância reside entre Receita e Margem . Embora o crescimento da receita das empresas participantes do cluster tenha sido confirmado, a diferença nas margens de lucro operacional entre as grandes empresas de defesa e as PMEs aumentou. O aumento no volume não se traduziu igualmente em preços unitários, margens ou capacidade de reinvestimento.
A terceira lacuna reside entre a localização e os direitos de fornecimento . Embora a localização bem-sucedida demonstre o desenvolvimento tecnológico e a aprovação em testes, ela não garante a produção em massa subsequente, a aplicação em sistemas de armas para exportação, a entrega a partir da produção local no exterior ou os direitos de fornecimento para manutenção, reparo e revisão (MRO).
A quarta lacuna reside entre as exportações dos contratantes principais e as exportações diretas . Mesmo que as peças sejam enviadas para o exterior por meio de empresas de sistemas, a dependência dos contratantes principais persiste, a menos que as PMEs consigam, de forma independente, clientes no exterior, direitos de precificação, parceiros locais e um histórico de exportação.
Atualmente, a maior lacuna de prontidão não é o efeito cascata do volume de exportações, mas sim a estrutura na qual os direitos e a participação que as pequenas e médias empresas detêm na cadeia de valor das exportações não são mensurados .
Gyeongnam abriga uma concentração do Centro de Promoção da Indústria de Defesa, do Parque Tecnológico de Gyeongnam, da Agência de Promoção Industrial de Changwon, do Instituto de Pesquisa para Promoção de Tecnologia de Defesa e das bases de pesquisa e produção de empresas de sistemas. Diversas instituições também operam programas de teste, certificação, desenvolvimento de peças, transformação digital e apoio à exportação.
Em contraste, Gyeongnam só iniciou seu levantamento de dados da indústria de defesa, que se estenderá até 2028, em 2026. O levantamento abrange a estrutura da indústria de defesa regional, vendas e emprego, cadeias de suprimentos, exportações, demanda por tecnologia e dificuldades corporativas. O próprio início do levantamento confirma uma " lacuna de dados", indicando que os dados sobre esses itens não foram coletados utilizando padrões consistentes até o momento. (Levantamento de Dados da Indústria de Defesa de Gyeongnam )
O tamanho da força de trabalho foi apresentado como sendo de aproximadamente 30.000 pessoas, mas a distribuição por função em empresas de sistemas e PMEs, o número de funcionários mais velhos, profissionais de IA e software, especialistas em segurança, qualidade e certificação de exportação, bem como as disparidades salariais, não foram divulgados.
As condições atuais são avaliadas da seguinte forma: a infraestrutura institucional, de testes e de suporte está integrada, enquanto os dados da cadeia de suprimentos e as linhas de base de talentos específicos para cada função estão nos estágios iniciais de estabelecimento .
As empresas participantes do Cluster de Inovação da Indústria de Defesa registraram um aumento de 338,5 bilhões de won em vendas, a criação de 383 empregos e 161 patentes e certificações nos últimos cinco anos. Há evidências de que os resultados se estenderam até mesmo às pequenas e médias empresas. ( Yonhap News )
Contudo, o número de empresas participantes, o aumento da receita por empresa, a proporção de vendas para a área de defesa, a dependência de grandes contratantes, as variações no lucro operacional, as exportações diretas e a taxa de novos pedidos após o término do apoio não são divulgados simultaneamente. Também não é especificado se o aumento da receita provém de projetos de desenvolvimento pontuais ou de volumes de produção em massa recorrentes.
A diferença entre as margens de lucro operacional de grandes corporações (14,3%) e pequenas e médias empresas (7,2%) em 2024 demonstra que a expansão do volume e a expansão do lucro não são o mesmo fenômeno. Mesmo que o desempenho das exportações das empresas do sistema seja parcialmente transferido para as empresas parceiras como receita, a velocidade de distribuição de valor é mais lenta.
O nível atual de disseminação é determinado como: Transbordamento de receita da empresa selecionada confirmado / Transbordamento de lucro em todo o ecossistema não confirmado .
Changwon é uma região onde se concentram as cadeias de suprimentos para os sistemas de defesa antimíssil K2, K9, Chunmoo, motores, armas de fogo e componentes mecânicos. Sacheon foca nos sistemas de defesa antimíssil FA-50, KF-21, helicópteros e componentes de aeronaves, enquanto Geoje se concentra na defesa marítima, incluindo submarinos e navios de superfície.
Embora os três setores estejam agrupados sob a mesma indústria de defesa, eles diferem em sistemas de certificação, ciclos de desenvolvimento, volumes de produção e métodos de exportação. Armas terrestres apresentam uma alta proporção de produção em massa repetitiva e fabricação local; a aviação apresenta uma grande proporção de desenvolvimento a longo prazo, certificação de aeronavegabilidade e suporte subsequente; e embarcações navais apresentam uma alta proporção de projetos individuais e cooperação com estaleiros locais.
Embora o apoio da indústria de defesa em Gyeongnam esteja presente em diversos projetos, não foram encontrados dados que comparem as vendas, os lucros, as exportações diretas e os níveis de AX (Acordo de Exportação) das PMEs nos setores de defesa de máquinas em Changwon, defesa aeroespacial em Sacheon e defesa naval em Geoje, utilizando os mesmos critérios.
Atualmente, avalia-se que a lacuna espacial seja uma estrutura na qual uma única taxa de crescimento da defesa (K) mascara a diferença entre três cadeias de suprimentos distintas .
Os US$ 15,4 bilhões em encomendas de defesa no exterior, referentes a 2025, entrarão em fase de produção e entrega a partir de 2026. As carteiras de encomendas da Hanwha Aerospace Ground Defense, da KAI e da Hyundai Rotem Defense Solutions também incluem volumes de produção plurianuais. Os investimentos em volume, instalações e pessoal por parte das empresas parceiras serão definidos durante o período de 2026 a 2028, quando ocorrerá a transição do contrato para a produção.
Ao mesmo tempo, os contratos de exportação estão ampliando a proporção da produção local. Se as PMEs de Gyeongnam não forem incluídas na cadeia de suprimentos local após a realocação das bases de produção e da tecnologia para o exterior, as oportunidades de fornecimento diminuem à medida que os pedidos domésticos iniciais expiram.
Uma pesquisa sobre o estado dos dados da indústria de defesa em Gyeongnam também será realizada durante o mesmo período, de 2026 a 2028. O momento da expansão dos volumes de exportação coincide com o período em que a realidade da cadeia de suprimentos é mensurada estruturalmente pela primeira vez.
O período de 2026 a 2028 foi definido como o prazo em que grandes encomendas se consolidarão como vendas recorrentes e posições de fornecimento global para pequenas e médias empresas em Gyeongnam .
12-1. Estudo de Caso da Aplicação do Horário Ideal em Governos Locais Básicos ① — Cidade de Changwon
Changwon abriga uma concentração de empresas parceiras nos setores de máquinas, motores, processamento, materiais e eletrônica, além da Hanwha Aerospace e da Hyundai Rotem. O investimento de 49,3 bilhões de won e as conquistas em vendas, empregos e patentes do Cluster de Inovação em Defesa de Gyeongnam Changwon também tiveram origem nessa região.
A lacuna identificada reside na ausência de divulgação das tabelas de conexão da cadeia de suprimentos de cada empresa, que mostram a relação entre o crescimento das vendas das empresas participantes e os pedidos internacionais das empresas do sistema. Empresas que não se integrarem à cadeia de suprimentos local durante os dois ou três anos em que a proporção da produção internacional de K9, Chunmoo e K2 aumentar, estarão sujeitas a uma queda no volume após o término da produção nacional.
Changwon está determinada a ser um polo de alta concentração de produção com exposição à localização no exterior .
12-2. Casos de Aplicação do Período Ideal em Governos Locais Básicos ② — Cidade de Sacheon
A KAI em Sacheon registrou vendas de 3,6964 trilhões de won e uma carteira de encomendas de aproximadamente 27,3 trilhões de won em 2025. As vendas das séries T-50 e KF-21 totalizaram aproximadamente 1,3879 trilhão de won, enquanto as séries KUH e LAH registraram aproximadamente 637,1 bilhões de won. A linha de produção para o setor aeroespacial e de defesa foi confirmada. ( KAI )
As exportações de aeronaves seguem a entrega de aeronaves finalizadas com treinamento, peças, manutenção e melhorias de desempenho. No entanto, o número de empresas parceiras em Sacheon que fornecem diretamente peças e serviços de MRO (Manutenção, Reparo e Revisão) para países onde operam no exterior, bem como sua receita, não estão confirmados em dados disponíveis publicamente.
A Sacheon é determinada pela Oportunidade na Carteira de Encomendas de Aeronaves + Risco de Perda de Valor ao Longo do Ciclo de Vida .
O primeiro risco reside na queda abrupta do volume após a produção inicial em massa . Embora a produção inicial de grandes contratos de exportação ocorra internamente, os pedidos de empresas parceiras nacionais diminuem à medida que os volumes subsequentes passam a ser produzidos localmente, com montagem e componentes locais.
O segundo risco reside no vencimento do prazo de certificação . Se os testes, a certificação e o cadastro de fornecedores não forem concluídos durante a produção em massa de um sistema de armas, torna-se difícil o acesso à cadeia de suprimentos para exportações subsequentes e modelos com desempenho aprimorado. O custo e o risco de troca de fornecedores após a conclusão do desenvolvimento aumentam.
O terceiro risco reside no aprofundamento da diferença de rentabilidade . Se o volume de produção aumenta enquanto as margens de lucro operacional das PMEs permanecem inferiores às das empresas consolidadas, o ônus do capital de giro, dos equipamentos e dos recursos humanos aumenta em primeiro lugar. Durante o período subsequente de ajuste de pedidos, as margens reduzidas e a expansão da capacidade produtiva transformam-se simultaneamente em risco financeiro.
O quarto risco temporal é a transferência externa do valor de MRO (Manutenção, Reparo e Revisão). Mesmo que se participe da entrega inicial, se os dados operacionais, o histórico de peças e os direitos de manutenção não forem assegurados, a receita de suporte subsequente gerada ao longo de décadas ficará concentrada em empresas de sistemas e empresas locais no exterior.
Atualmente, a irreversibilidade é entendida como a incapacidade de garantir o status de fornecedor de longo prazo mesmo após a participação em exportações, e não como a perda de contratos de exportação .
De 2026 a 2028, coexistem grandes carteiras de encomendas de empresas de sistemas, a concentração da produção em Gyeongnam, o apoio contínuo ao cluster de inovação em defesa, projetos de melhoria da produtividade e levantamentos sobre o estado dos dados. Esta é uma fase de produção efetiva na qual pequenas e médias empresas podem entrar como fornecedoras de produção em massa de sistemas de armas voltados para a exportação.
Os indicadores de desempenho atualmente quantificáveis não são o número de empresas atendidas, mas sim pedidos recorrentes, lucro operacional, exportações diretas, cadastro de fornecedores no exterior e contratos de manutenção, reparo e operação (MRO). Se esses indicadores aumentarem, os pedidos garantidos pelas empresas do sistema permanecerão como ativos industriais independentes para a região.
Por outro lado, se considerarmos apenas o crescimento das vendas e o acúmulo de patentes e certificações, torna-se impossível determinar o status do fornecedor após o término dos contratos de exportação. Isso resulta em uma separação na qual o poder de precificação da empresa e os clientes no exterior não permanecem, mesmo que os benefícios do suporte persistam.
O benefício atualmente alcançável não é determinado pela alocação temporária do volume de exportação, mas sim pelo status de nível de defesa global das pequenas e médias empresas em Gyeongnam .
Alvo de observação | Aplicar AX | julgamento no local | Indicadores de verificação |
| Encomendas internacionais | Rastreador de valor de contrato para local | Separação de contratos e produção local | Valor do pedido → Valor da aquisição em Gyeongnam |
| Sistemas de armas | Cadeia de suprimentos de defesa gêmea | Detecção de gargalos e peças descontinuadas | Risco de fornecimento por sistema |
| Empresas parceiras | Cadastro de Valor do Fornecedor | Distinção entre volume e lucro | Vendas e Margem de Lucro Operacional |
| capacidade de produção | Capacidade Tempo de execução | Avaliação dos riscos de entrega e expansão | Capacidade de produção em relação aos pedidos |
| Preço unitário de fornecimento | Inteligência de mudança de custos | Se deve ou não absorver os aumentos de custos | Taxa de reflexão do custo em relação ao preço unitário |
| localização de peças | Rastreador de Resultados de Localização | Distinção entre desenvolvimento e produção em massa | Desenvolvimento → Certificação → Taxa de Produção em Massa |
| Localização no exterior | Mapa Global de Fornecedores | Detecção do risco de exclusão de empresas nacionais | taxa de inclusão na cadeia de suprimentos local |
| Exportação direta | Cadastro de Exportação de PMEs | Distinção entre dependência de empreiteiras principais e exportações independentes | Exportações diretas por PMEs |
| Testes e Certificação | Tempo de execução da certificação | Aviso prévio de entrada atrasada | Aplicação → Período de Certificação |
| Produção AX | Ameaça Digital de Defesa | Conexão entre Design, Processo e Qualidade | Rastreabilidade Digital |
| MRO | Rastreador de Receita do Ciclo de Vida | Distinção entre valor inicial e valor subsequente | Vendas de suporte pós-venda |
| Talento | Gráfico de Habilidades de Defesa | Determinação da escassez de empregos/lacuna de competências | Taxa de recrutamento por função |
| disparidades regionais | Mapa de lacunas de defesa AX | Comparação de Changwon, Sacheon e Geoje | Prontidão por região |
| Programa de Apoio | Auditoria de Resultados para PMEs | Conectando suporte e comercialização | Taxa de recompra após o suporte |
Tempo de execução do Gyeongnam Defense AX
Requisitos Internacionais → Pedido do Sistema → Condições de Localização → Fornecedor em Gyeongnam → Desenvolvimento → Testes e Certificação → Produção em Massa → Entrega → Operação Local → Manutenção, Reparo e Operação (MRO) → Melhoria de Desempenho → Pedidos Repetidos
Cadeia de valor do fornecedor
Pedido de empresa do sistema → Volume de PMEs → Preço unitário/margem → Instalações/pessoal → Qualidade/prazo de entrega → Cadastro de fornecedor no exterior → Exportação direta → MRO → Direitos de fornecimento de longo prazo
Oportunidade de crescimento das exportações + risco de captura de valor do fornecedor
A indústria de defesa de Gyeongnam não se encontra num estágio em que faltem oportunidades de exportação.
Não é como se não existissem programas de apoio para pequenas e médias empresas.
O risco atual reside no fato de que, embora o crescimento das exportações das empresas do sistema contribua para uma parcela das vendas das pequenas e médias empresas, a velocidade com que esse crescimento é assegurado por meio de lucros, exportações diretas, direitos de fornecimento no exterior e direitos de manutenção, reparo e revisão (MRO) é lenta .
Caso a valorização das pequenas e médias empresas seja confirmada entre 2026 e 2028, Gyeongnam deixará de ser uma base de produção de produtos acabados para a defesa e se tornará um centro global da cadeia de suprimentos de defesa.
Caso não seja verificada, Gyeongnam ficará presa em uma estrutura dual onde empresas do sistema global e empresas parceiras com baixo poder de precificação coexistirão.
Atualmente, o Período Ideal é determinado pela Oportunidade de Crescimento das Exportações + Risco de Captura de Valor do Fornecedor .
- Encomendas internacionais para a indústria de defesa coreana por ano
- Valor do contrato · Valor real da exportação · Pagamento recebido
- Valor da produção de Gyeongnam por contrato de exportação
- Taxas de localização nacionais e internacionais por contrato de exportação
- Número de empresas e funcionários do setor de defesa em Gyeongnam
- Vendas por sistema para empresas de grande, médio e pequeno porte.
- Margem de lucro operacional por porte de empresa
- carteira de pedidos da empresa de sistemas
- Volume e período contratual garantidos para PMEs
- Dependência de vendas por parte do contratante principal
- Taxa de ajuste do preço unitário de fornecimento
- Taxa de reflexão dos preços unitários das matérias-primas e dos custos de mão de obra
- Taxa de operação das PMEs da indústria de defesa
- Requisitos de capital de giro e período de recuperação
- Número de empresas participantes no Cluster de Inovação da Indústria de Defesa
- Taxas de crescimento de vendas e lucros por empresa participante
- Taxa de repetição de pedidos após o término do suporte
- Taxa de conversão para produção em massa após patente/certificação
- Taxa de sucesso do desenvolvimento de peças localizadas
- Taxa real de instalação de peças localizadas
- Taxa de aplicação de peças localizadas do tipo exportação
- Exportações diretas por PMEs
- Número de fornecedores OEM estrangeiros registrados
- Número de participações em subsidiárias locais no exterior e em joint ventures
- Taxa de aquisição de peças para produção local em Gyeongnam
- Número de contratos de MRO com PMEs
- Vendas de suporte subsequentes em comparação com a entrega inicial.
- Número de empresas de software e defesa com IA
- Taxa de aplicação de rastreabilidade digital
- Taxa de propriedade de certificações de cibersegurança e qualidade
- Tempo médio necessário para testes e certificação
- Taxa de escassez de mão de obra por função
- Diferença salarial entre empresas do sistema e empresas parceiras
- Vendas e exportações por região em Changwon, Sacheon e Geoje.
- Número de PMEs com vendas de 1 bilhão de won ou mais
- Taxa de coexistência entre a receita da empresa do sistema e a receita da empresa parceira.
Lacuna de dados: Embora existam encomendas de defesa nacional, divulgações de empresas de sistemas e realizações de projetos de suporte, não há confirmação de um fluxo de trabalho público que conecte todo o processo — Contrato no Exterior → Empresa de Sistemas → Empresa Parceira em Gyeongnam → Volume de Fornecimento → Preço Unitário → Lucro Operacional → Certificação → Localização → Exportação Direta → MRO — como uma única unidade contratual.
Cadeia de tempo de execução
Contrato Internacional → Pedido do Sistema → Cadeia de Suprimentos Regional → Produção e Entrega → Agregação de Valor à Empresa → Localização → Logística de Acompanhamento → Melhoria de Desempenho → Pedido Repetido → Reinvestimento Regional
Há apenas uma visão estrutural sobre a indústria de defesa de Gyeongnam. A estrutura na qual o volume de subcontratação doméstica para pequenas e médias empresas (PMEs) de Gyeongnam aumenta automaticamente à medida que as exportações crescem está se enfraquecendo.
Embora as exportações iniciais aumentem a produção nacional de produtos acabados, à medida que os contratos se repetem, os países compradores exigem produção local, transferência de tecnologia e o uso de seus próprios componentes. Isso cria um paradoxo em que a expansão das exportações não fortalece a concentração da produção nacional, mas sim dispersa as bases de produção e as cadeias de suprimentos no exterior.
Nessa estrutura, o critério de sobrevivência para as PMEs em Gyeongnam não é o tempo que elas fornecem para as grandes corporações. Em vez disso, o padrão é se elas mantêm seu status de fornecedor com base em certificações, dados de qualidade, custos e tecnologia, mesmo após o início da produção local no exterior. Subcontratados locais e empresas globais de primeiro nível divergem no momento em que a localização da produção no exterior começa.
Tese da Era de Ouro — A era de ouro para a indústria de defesa de Gyeongnam não será quando o volume de encomendas da K-defense atingir níveis recordes, mas sim quando as PMEs de Gyeongnam fizerem a transição de fornecedoras locais para fornecedoras globais, antes da expansão da produção local no exterior. Uma vez estabelecida essa transição, a expansão da produção no exterior também impulsionará as exportações de peças, tecnologia e serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) das empresas de Gyeongnam. Caso contrário, consolidar-se-á uma estrutura na qual as integradoras de sistemas crescem no mercado global, enquanto as empresas parceiras locais enfrentam um novo "abismo de encomendas" à medida que os pedidos domésticos iniciais forem concluídos.
Versão | Data de referência/Data de revisão | Mudanças significativas |
| v1.0 | 28/08/2026 | Este documento foi inicialmente elaborado com base nos critérios aprimorados do Regional AX Golden Time Intelligence v3.2. Ele classificou os US$ 15,4 bilhões projetados em encomendas de defesa no exterior até 2025 como encomendas baseadas em contratos, em vez de exportações desembaraçadas na alfândega, verificou a diferença entre as margens de lucro operacional de grandes corporações (14,3%) e PMEs (7,2%) e as comparou com a participação nacional nas vendas de defesa em Gyeongnam (43,7%), projetou vendas regionais de defesa de 21 trilhões de won em 2025 (aproximadamente 30.000 funcionários), uma taxa de localização de 75% para componentes, um aumento de 49,3 bilhões de won no Cluster de Inovação em Defesa e nas vendas das empresas participantes (338,5 bilhões de won), 383 novos empregos e 161 certificações de patentes. O Período de Ouro foi identificado como Oportunidade de Crescimento das Exportações + Risco de Captura de Valor do Fornecedor, e a análise estrutural foi condensada em uma única conclusão: "À medida que as exportações de defesa crescem, as PMEs de Gyeongnam se dividem entre subcontratadas domésticas e empresas globais de nível 1." |
