Analyseregion: Gyeongsangnam
-do Kerngebiete: Changwon, Sacheon, Geoje Verteidigungssystemunternehmen, mittelständische und kleine Partnerunternehmen, Material, Teile, Ausrüstung, Wartung, Prüfung und Zertifizierungsökosystem
Agenda: K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, Marineschiffe usw. Erstreckt sich die Ausweitung der K-Defense-Aufträge über die Leistung der Systemunternehmen in Gyeongnam hinaus auf Umsatz, Rentabilität, Technologie, Direktexporte und langfristige Lieferrechte lokaler KMU?
Golden Time Typ: Exportwachstumschance + Risiko der Wertschöpfung durch Zulieferer
Referenzdatum: 28. August 2026
Version: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 Erweiterte Kriterien
Die Auftragseingänge der südkoreanischen Verteidigungsindustrie im Ausland beliefen sich 2025 auf 15,4 Milliarden US-Dollar . Dies entspricht einem Anstieg von rund 60 % gegenüber den 9,5 bis 9,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 und ist der zweithöchste Wert seit 2022 mit 17,3 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl gibt jedoch den Wert der zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung eingegangenen Aufträge wieder, nicht die exportierten Waren nach Zollabfertigung . Die Zahlen beinhalten den zweiten Implementierungsvertrag für K2-Panzer in Polen über 6,5 Milliarden US-Dollar und den zusätzlichen FA-50-Auftrag mit den Philippinen über 700 Millionen US-Dollar; die tatsächliche Produktion, Lieferung und Zahlungsabwicklung werden sich jedoch über mehrere Jahre erstrecken. ( DAPA-Geschäftsbericht 2026 , Bericht über Statistiken zu Verteidigungsaufträgen )
Gyeongnam ist das Zentrum der koreanischen Rüstungsindustrie, in dem Waffensysteme aus Aufträgen des koreanischen Verteidigungsministeriums gefertigt werden. 2021 erwirtschaftete die Verteidigungsindustrie in Gyeongnam 7,6078 Billionen Won , was 43,7 % der landesweiten Verteidigungseinnahmen von 17,4045 Billionen Won entsprach . Im Zentrum der lokalen Lieferkette stehen Hanwha Aerospace, Hyundai Rotem und Hanwha Ocean in Changwon sowie Korea Aerospace Industries (KAI) in Sacheon. Dort werden unter anderem die Selbstfahrlafette K9, der Chunmoo-Panzer, der K2-Panzer, die FA-50, die KF-21, U-Boote, Überwasserschiffe und die dazugehörigen Komponenten produziert. ( Gyeongnam Investment & Economic Promotion Agency )
Die Wachstumsrate von Systemintegratoren ist rasant. Hanwha Aerospace erzielte 2025 einen Umsatz von 26,6078 Billionen Won und einen operativen Gewinn von 3,0345 Billionen Won. Im ersten Quartal 2025 belief sich der Auftragsbestand für Bodenverteidigung auf 31,4 Billionen Won, wovon 65 % auf Exporte entfielen. KAI verzeichnete 2025 einen Umsatz von 3,6964 Billionen Won und einen operativen Gewinn von 269,2 Milliarden Won. Der Auftragsbestand zum Jahresende betrug rund 27,3 Billionen Won. ( Hanwha Aerospace , KAI Finanzinformationen )
Es gibt auch Belege für eine regionale Verbreitung. Unternehmen des Innovationsclusters für die Verteidigungsindustrie Gyeongnam Changwon, der von 2020 bis 2024 staatliche und lokale Fördermittel in Höhe von 49,3 Milliarden Won erhielt , verzeichneten einen Umsatzanstieg von 338,5 Milliarden Won, die Schaffung von 383 Arbeitsplätzen sowie 161 Patente und Zertifizierungen. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Förderung von KMU – unabhängig vom Wachstum der Systemintegratoren – tatsächlich zu Umsatzsteigerungen, Beschäftigungszuwächsen und einem höheren Schutz des geistigen Eigentums geführt hat. ( Yonhap News )
Es fehlen jedoch Belege dafür, dass sich dieser Erfolg auf das gesamte Ökosystem der Verteidigungsindustrie in Gyeongnam ausgeweitet hat. Laut der Verteidigungsindustrie-Umfrage 2025 der Beschaffungsbehörde für Verteidigungsprogramme stieg die operative Gewinnmarge großer Konzerne von 1,6 % im Jahr 2018 auf **14,3 %** im Jahr 2024, während die von KMU im gleichen Zeitraum lediglich von 5,0 % auf **7,2 %** zunahm. Dies deutet auf eine Struktur hin, in der die Rentabilität des Exportbooms bei Systemintegratoren und KMU-Partnerunternehmen nicht im gleichen Maße gestiegen ist. ( Bericht über die Rentabilitätslücke zwischen großen und kleinen Verteidigungsunternehmen )
Die Provinz Gyeongnam schlug für 2025 regionale Verteidigungsumsätze von 21 Billionen Won, rund 30.000 Beschäftigte, einen Lokalisierungsgrad von 75 % bei wichtigen Komponenten und 200 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einem Umsatz von über einer Milliarde Won als Basiswert vor. Für 2030 sind ein Umsatz von 30 Billionen Won, 40.000 Beschäftigte, ein Lokalisierungsgrad von 85 % und 300 KMU mit einem Umsatz von über einer Milliarde Won geplant. Obwohl Wachstumsziele existieren, sind die Wege, über die sich die von Systemintegratoren akquirierten Aufträge in Umsatz, Gewinn, Direktexporte und Auslandslieferrechte für einzelne KMU umsetzen, noch nicht durch dauerhafte Daten belegt. ( Yonhap News )
Im April 2026 startete Gyeongnam die „Gyeongnam Defense Industry Data Survey“, die Absatz, Beschäftigung, Lieferketten, Exporte und Technologienachfrage untersucht . Die Erhebung läuft bis 2028. Zwischen dem Zeitpunkt, als die Region sich als Zentrum der Verteidigungsindustrie positionierte, und dem Zeitpunkt, als sie begann, die gesamte Lieferkette strukturell zu erfassen, besteht eine zeitliche Verzögerung. ( Gyeongnam Defense Industry Data Survey )
Daher wird die gegenwärtige goldene Zeit für die Verteidigungsindustrie von Gyeongnam als Exportwachstumschance + Wertschöpfungsrisiko der Zulieferer definiert.
- Anstieg der Aufträge im Bereich der nationalen Verteidigung ≠ Anstieg der Umsätze für KMU in Gyeongnam
- Umsatzsteigerung bei KMU ≠ Verbesserung des Betriebsgewinns
- Export des Systemunternehmens ≠ Direkter Export des Partnerunternehmens
- Lokalisierung von Teilen ≠ Langfristige Lieferrechte
- Ergebnisse der Clusterbeteiligung ≠ Verbreitung in der gesamten Region
- Lokale Produktion im Ausland ≠ Aufrechterhaltung des Produktionsvolumens in Gyeongnam
Die Verteidigungsindustrie in Gyeongnam zeichnet sich durch eine Struktur aus, in der sich Waffensysteme für Land, Luft und See innerhalb einer einzigen Region überschneiden. Changwon beherbergt eine Konzentration von Unternehmen, die Hanwha Aerospaces K9, Chunmoo und Flugzeugtriebwerke sowie Hyundai Rotems K2-Panzer produzieren, und Firmen, die sich auf Feuerwaffen, Motoren und Mobilitätsausrüstung spezialisiert haben. Sacheon ist Sitz von KAI und seinen Zulieferern für die Luft- und Raumfahrt, während Geoje Hanwha Ocean und die Lieferkette für Marineschiffe und U-Boote beherbergt.
Im Jahr 2021 beliefen sich die Umsätze der Verteidigungsindustrie in Gyeongnam auf 7,6078 Billionen Won, was 43,7 % des nationalen Gesamtumsatzes entsprach. Die Provinz Gyeongnam prognostiziert für 2025 regionale Verteidigungsumsätze von 21 Billionen Won bei rund 30.000 Beschäftigten. Obwohl sich die Industriekonzentration vergrößert hat, lassen sich die beiden Zahlen aufgrund unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte und -umfänge nicht einfach über eine Wachstumsrate vergleichen. Die Grundlage für einen Vergleich regionaler Verteidigungsstatistiken über Zeitreihen ist daher unvollständig. ( Gyeongnam Investment & Economic Promotion Agency , Yonhap News )
Die Produktionsstruktur ist eine mehrstufige Lieferkette mit wenigen Systemunternehmen im Zentrum. Zulieferer der ersten, zweiten und dritten Ebene übernehmen Materialbeschaffung, Verarbeitung, Gießen, Schmieden, Elektronik, Telekommunikation, Software, Prüfung und Wartung. Während Auslandsverträge und Endpreise für Waffensysteme von den Systemunternehmen festgelegt werden, sind die Stückpreise, Mengen, Margen und Exportbeiträge lokaler kleiner und mittlerer Unternehmen in den Daten einzelner Unternehmen verstreut.
Gyeongnam weist schätzungsweise den höchsten Integrationsgrad von Waffensystemen im ganzen Land auf, während die Messung der Wertschöpfungskettenverteilung noch in den Anfängen steckt .
Die Auslandsaufträge im Verteidigungsbereich erholten sich bis 2025 auf 15,4 Milliarden US-Dollar, und die Zahl der Exportländer stieg von sieben im Jahr 2022 auf 16 im Jahr 2025. Zu den umfangreichen Aufträgen für Bodenwaffen mit Schwerpunkt Polen kamen Flugzeuge für die Philippinen, Luftverteidigungssysteme für den Nahen Osten und der lateinamerikanische Markt hinzu. Die Diversifizierung der Exportregionen setzte sich fort. ( Verteidigungsauftragsentwicklung 2025 )
Die Leistung der Systemintegratoren stieg parallel dazu. Hanwha Aerospace verzeichnete 2025 einen Umsatzanstieg von 137 % und einen Anstieg des Betriebsgewinns um 75 % gegenüber dem Vorjahr. Von KAIs Verkäufen im Verteidigungssektor und an Fertigflugzeugen im Jahr 2025 entfielen rund 1,3879 Billionen Won auf die Serien T-50 und KF-21, während die Serien KUH und LAH einen Umsatz von rund 637,1 Milliarden Won erzielten. Der Weg, über den Großaufträge in Umsätze für Systemintegratoren umgewandelt werden, ist damit bestätigt. ( Hanwha Aerospace , KAI )
Der Umsatzanstieg von 338,5 Milliarden Won bei den am Innovationscluster der Verteidigungsindustrie beteiligten Unternehmen belegt ebenfalls die regionale Verbreitung. Diese Zahl stellt jedoch den kumulierten Anstieg aller beteiligten Unternehmen dar, und der durch Exportverträge mit Systemintegratoren generierte Mengeneffekt wird nicht von der Wirkung der Clusterförderung getrennt betrachtet. Auch das Verhältnis, in dem das Umsatzwachstum der einzelnen Unternehmen zu Betriebsgewinn, Löhnen, Investitionen in Anlagen und direkten Exporten geführt hat, wurde nicht offengelegt.
Der aktuelle Status bestätigt das Wachstum der Systemunternehmen und den Anstieg der Umsätze der unterstützten Unternehmen. Die Wertschöpfungsrate aller KMU in Gyeongnam wird durch Data GAP bestimmt.
Die erste Veränderung besteht darin, dass sich die Exportabteilung vom Verkauf fertiger Produkte hin zum Transfer lokaler Produktionssysteme verlagert hat . Große Exportverträge umfassen lokale Montage, Technologietransfer, Lokalisierung von Bauteilen, Schulung und Wartung. Diese Struktur gewährleistet nicht, dass der Anteil der Inlandsproduktion auch bei steigendem Vertragswert gleich bleibt.
Die zweite Veränderung besteht darin, dass sich der Wettbewerbsfaktor von Waffenpreisen hin zur Nachhaltigkeit der Lieferkette verlagert hat. Verzögerungen bei der Lieferung von Munition, Motoren, elektronischen Bauteilen, Halbleitern und seltenen Rohstoffen wirken sich unmittelbar auf die Lieferzeiten der Fertigprodukte aus. Die Produktionskapazität und die finanzielle Stabilität kleiner und mittlerer Unternehmen wurden in die Exportstrategie systemrelevanter Unternehmen einbezogen.
Die dritte Veränderung betrifft die Verlagerung der Einnahmequellen von der Erstauslieferung hin zum gesamten Lebenszyklus . Schulungen, Upgrades, Ersatzteile, Wartung, Instandhaltung, Munition und Software-Updates fallen über Jahrzehnte nach der Auslieferung des Endprodukts an. Die Einnahmestrukturen der Unternehmen, die die Erstkomponenten geliefert haben, unterscheiden sich von denen derjenigen, die sich die langfristigen Wartungsrechte gesichert haben.
Die vierte Veränderung besteht darin, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion von qualifizierter Verarbeitung hin zur digitalen Rückverfolgbarkeit erweitert hat . Verteidigungskomponenten müssen hinsichtlich Materialien, Prozessen, Prüfungen, Änderungshistorie, Sicherheit und Qualität rückverfolgbar sein, um in ausländische Lieferketten und lokale Produktionssysteme integriert werden zu können.
Die Verteidigungsindustrie von Gyeongnam befindet sich nach Einschätzung der Provinz im Übergang von der Phase der gebündelten Fertigproduktproduktion hin zur Phase des globalen Lieferketten- und Lebenszykluswettbewerbs .
Im Innovationscluster der Verteidigungsindustrie Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsang wurden von 2020 bis 2024 49,3 Milliarden Won investiert. Zehn Projekte wurden durchgeführt, darunter die Einrichtung eines Förderzentrums für die Verteidigungsindustrie, die Lokalisierung von Komponenten, Forschung und Entwicklung, Tests und Zertifizierungen sowie die Unterstützung von Startups und Exporten. Erfolge in den Bereichen Umsatz, Beschäftigung, Patente und Zertifizierungen wurden bestätigt. Die unternehmensweite Unterstützung im Cluster hat die Demonstrationsphase erfolgreich abgeschlossen. ( Yonhap News )
Der Gyeongnam Technopark betreibt Initiativen zur Steigerung der Produktivität von KMU im Verteidigungsbereich, das Supportzentrum für die digitale Transformation im Maschinenbau und in der Verteidigungsindustrie, die KI-Konvergenz in der Fertigung, die Förderung starker Verteidigungsunternehmen sowie die Exportförderungsgruppe für Verteidigungsgüter. Das Produktivitätssteigerungsprojekt 2025 unterstützte die Weiterentwicklung von Formen und neue Fertigungsprozesse. Als Bewertungskriterien dienten der Anteil der Verteidigungsumsätze und die Produktionswachstumsrate der letzten drei Jahre. Die Struktur sieht vor, dass AX und die Erweiterung der Produktionskapazität keine separaten Projekte sind, sondern auf die Exportnachfrage abgestimmt werden. ( Gyeongnam Technopark , Ankündigungen zum Enterprise Plaza-Projekt )
Die Provinz Gyeongnam unterstützte die Prüf- und Zertifizierungskosten für KMU im Verteidigungsbereich mit bis zu 70 % des Lieferpreises, 10 Millionen Won pro Prüfung und maximal 30 Millionen Won pro Unternehmen und Jahr. Ein System zur Senkung der Prüf- und Leistungsnachweiskosten, die eine Markteintrittsbarriere darstellen, wurde bestätigt. ( Unternehmensförderung Gyeongsangnam-do )
Die Defense Acquisition Program Administration (DAPA) trieb neue Projekte und Überarbeitungen der Managementvorschriften zur Lokalisierung von Bauteilen voran, um den Markteintritt und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) in der Verteidigungsindustrie bis 2026 zu erleichtern. Gleichzeitig initiierte sie angesichts der Rentabilitätslücke zwischen Großkonzernen und KMU eine Studie zur Legalisierung von Win-Win-Kooperationen. Die Unterstützung des Markteintritts von KMU und die Frage der Wertverteilung wurden als gemeinsame politische Ziele formuliert. ( DAPA , Studie zur Legalisierung von Win-Win-Kooperationen )
Der aktuelle Stand der Reaktion wird wie folgt bestimmt : Markteintritt, Technologie, Tests und Produktivitätsunterstützung sind bestätigt / Langfristige Lieferrechte und Gewinnbeteiligungsergebnisse sind noch nicht bestätigt.
Gyeongnam ist der einzige komplexe Industriestandort des Landes, an dem Unternehmen für Land-, Luft- und Seeverteidigungssysteme gleichzeitig ansässig sind. Die Endsysteme und zahlreiche Schlüsselkomponenten für die K2, K9, Chunmoo, FA-50, KF-21, U-Boote und Überwasserschiffe werden innerhalb derselben Metropolregion gefertigt.
Im Jahr 2025 entfielen 65 % des Auftragsbestands von Hanwha Aerospace im Bereich Bodenverteidigung auf Exporte, während der Auftragsbestand von KAI zum Jahresende bei rund 27,3 Billionen Won lag. Das Verteidigungsökosystem in Gyeongnam hat sich von einer ausschließlich auf den Inlandsbedarf des Militärs ausgerichteten Struktur hin zu einer Struktur entwickelt, die multinationale Liefer- und Lokalisierungsanforderungen erfüllt. ( Auftragsdaten von Hanwha Aerospace , KAI-Performance 2025 )
Große ausländische Rüstungsnationen erzielen jedoch Gewinne über Tier-1- und Tier-2-Zulieferer in Partnerschaft mit Systemintegratoren durch firmeneigene Produkte, internationale Zertifizierungen und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsverträge (MRO). Die Anzahl der kleinen und mittleren Unternehmen in Gyeongnam sowie deren Umsatz, die direkt an ausländische Regierungen, ausländische OEMs und lokale Produktionsniederlassungen liefern, ohne Systemintegratoren einzuschalten, werden nicht öffentlich bekannt gegeben.
Der aktuelle Status wird wie folgt bestimmt: Die Integration des Verteidigungssystems befindet sich auf globaler Ebene / die globale Einsatzbereitschaft der KMU ist nicht messbar .
Südkoreas Auslandsaufträge für Verteidigungsgüter beliefen sich im Jahr 2025 auf 15,4 Milliarden US-Dollar .
Im Jahr 2022 waren es 17,3 Milliarden Dollar , im Jahr 2023 etwa 13 bis 13,5 Milliarden Dollar und im Jahr 2024 etwa 9,5 bis 9,6 Milliarden Dollar .
Die jährlichen Auftragssummen schwanken erheblich, je nachdem, wann große Verträge abgeschlossen werden. Aufgrund dieser Struktur lässt sich die Leistung in den Bereichen Produktion, Export und regionaler Absatz für dasselbe Jahr nicht allein anhand des Auftragswerts ermitteln. ( Geschäftsbericht der Defense Acquisition Program Administration , Kriterien für die Aggregation von Auftragswerten )
Im Jahr 2021 beliefen sich die Verteidigungsexporte von Gyeongnam auf 7,6078 Billionen Won , was 43,7 % des nationalen Gesamtumsatzes ausmachte .
Die von der Provinz Gyeongnam vorgeschlagene regionale Umsatzprognose für die Verteidigungsindustrie für 2025 lag bei 21 Billionen Won , mit 30.000 Beschäftigten , einem Lokalisierungsgrad von 75 % bei wichtigen Komponenten und 200 kleinen und mittleren Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Won . ( Gyeongnam Investment & Economic Promotion Agency , Yonhap News )
49,3 Milliarden Won wurden in den Innovationscluster der Verteidigungsindustrie investiert.
Der Umsatz der beteiligten Unternehmen stieg um 338,5 Milliarden Won .
Die Beschäftigung stieg um 383 Personen , und die Zahl der Patente und Zertifizierungen erhöhte sich um 161 Fälle .
Im Gegensatz dazu lag die operative Gewinnmarge großer Konzerne im Jahr 2024 bei 14,3 % , während sie bei kleinen und mittleren Unternehmen 7,2 % betrug . Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen beträgt 7,1 Prozentpunkte.
Der durch die Zahlen offenbarte strukturelle Engpass liegt nicht darin, ob kleine und mittlere Unternehmen Umsätze generieren.
Es wurde festgestellt, dass die Rate, mit der Exporte von Systemunternehmen in Gewinne, technologische Vermögenswerte und unabhängige Marktpositionen von kleinen und mittleren Unternehmen umgewandelt werden, niedrig oder nicht messbar ist .
Die erste Diskrepanz besteht zwischen Vertrag und lokaler Produktion . Die 15,4 Milliarden US-Dollar stellen die Vertragssumme dar, während das tatsächliche Produktions- und Beschaffungsvolumen in Gyeongnam je nach Lieferplan, Lokalisierungsgrad und Anteil importierter Teile variiert. Es besteht eine Verzögerung zwischen der Bekanntgabe der Auslandsaufträge und der endgültigen Festlegung des Auftragsvolumens für lokale KMU.
Die zweite Diskrepanz besteht zwischen Umsatz und Marge . Zwar konnte das Umsatzwachstum der am Cluster beteiligten Unternehmen bestätigt werden, doch die Kluft bei den operativen Gewinnmargen zwischen großen Rüstungsunternehmen und KMU vergrößerte sich. Der Mengenanstieg schlug sich nicht gleichermaßen in höheren Stückpreisen, Margen oder einer größeren Reinvestitionskapazität nieder.
Die dritte Lücke besteht zwischen Lokalisierung und Lieferrechten . Eine erfolgreiche Lokalisierung belegt zwar die Technologieentwicklung und das Bestehen von Tests, garantiert aber weder die anschließende Massenproduktion, die Anwendung in Exportwaffensystemen, die Lieferung aus der ausländischen lokalen Produktion noch die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsrechte.
Die vierte Lücke besteht zwischen Exporten von Generalunternehmern und direkten Exporten . Selbst wenn Teile über Systemunternehmen ins Ausland geliefert werden, bleibt die Abhängigkeit von Generalunternehmern bestehen, solange KMU nicht eigenständig ausländische Kunden, Preisrechte, lokale Partner und Exporterfahrung sichern.
Aktuell liegt die größte Bereitschaftslücke nicht im Durchsickern des Exportvolumens, sondern in der Struktur, in der die Rechte und der Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen an der Exportwertschöpfungskette nicht gemessen werden .
In Gyeongnam befinden sich zahlreiche Einrichtungen, darunter das Zentrum zur Förderung der Verteidigungsindustrie, der Gyeongnam Technopark, die Changwon Industrial Promotion Agency, das Forschungsinstitut zur Förderung von Verteidigungstechnologie sowie die Forschungs- und Produktionsstätten von Systemunternehmen. Auch die Bereiche Prüfung, Zertifizierung, Teileentwicklung, digitale Transformation und Exportförderung werden von verschiedenen Institutionen betrieben.
Im Gegensatz dazu begann Gyeongnam seine bis 2028 laufende Datenerhebung zur Verteidigungsindustrie erst 2026. Die Erhebung umfasst die regionale Struktur der Verteidigungsindustrie, Umsatz und Beschäftigung, Lieferketten, Exporte, Technologienachfrage und unternehmerische Schwierigkeiten. Bereits der Beginn der Erhebung bestätigt eine „ Datenlücke“, da Daten zu diesen Themen bisher nicht nach einheitlichen Standards erhoben wurden. (Datenerhebung zur Verteidigungsindustrie Gyeongnam )
Die Größe der Belegschaft wurde mit rund 30.000 angegeben, jedoch werden die Belegschaft nach Berufsfunktion in Systemunternehmen und KMU, ältere Menschen, KI- und Softwareexperten, Spezialisten für Sicherheit, Qualität und Exportzertifizierung sowie Lohnunterschiede nicht offengelegt.
Die aktuellen Bedingungen werden wie folgt bewertet: Die institutionelle, Test- und Unterstützungsinfrastruktur ist integriert, während sich die Daten zur Lieferkette und die jobbezogenen Talentbaselines noch in der Anfangsphase der Etablierung befinden .
Unternehmen, die am Innovationscluster der Verteidigungsindustrie beteiligt sind, verzeichneten in den letzten fünf Jahren einen Umsatzanstieg von 338,5 Milliarden Won, die Schaffung von 383 Arbeitsplätzen sowie 161 Patente und Zertifizierungen. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Ergebnisse auch kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen. ( Yonhap News )
Die Anzahl der teilnehmenden Unternehmen, der Umsatzanstieg pro Unternehmen, der Anteil der Rüstungsumsätze, die Abhängigkeit von Hauptauftragnehmern, Veränderungen des Betriebsergebnisses, direkte Exporte und die Folgeauftragsquote nach Beendigung der Förderung werden jedoch nicht gleichzeitig offengelegt. Auch wird nicht differenziert, ob der Umsatzanstieg auf einmalige Entwicklungsprojekte oder auf wiederkehrende Serienproduktionen zurückzuführen ist.
Der Unterschied zwischen den operativen Gewinnmargen großer Konzerne (14,3 %) und kleiner und mittlerer Unternehmen (7,2 %) im Jahr 2024 zeigt, dass Mengenwachstum und Gewinnwachstum nicht dasselbe sind. Selbst wenn die Exportleistung von Systemunternehmen teilweise als Umsatz an Partnerunternehmen weitergegeben wird, verläuft die Wertverteilung langsamer.
Das aktuelle Spread-Niveau wird wie folgt bestimmt: Umsatz-Spillover auf Ebene ausgewählter Unternehmen bestätigt / Gewinn-Spillover im gesamten Ökosystem unbestätigt .
Changwon ist eine Region, in der die Lieferketten für die K2-, K9- und Chunmoo-Systeme sowie für Triebwerke, Feuerwaffen und die mechanische Verteidigungsindustrie konzentriert sind. Sacheon fokussiert sich auf die FA-50, die KF-21, Hubschrauber und Flugzeugkomponenten, während Geoje auf die maritime Verteidigung, einschließlich U-Boote und Überwasserschiffe, ausgerichtet ist.
Obwohl die drei Sektoren unter dem Dach der Verteidigungsindustrie zusammengefasst sind, unterscheiden sie sich hinsichtlich Zertifizierungssystemen, Entwicklungszyklen, Produktionsvolumen und Exportmethoden. Bei Landwaffen ist ein hoher Anteil auf Serienfertigung und lokale Produktion zurückzuführen; die Luftfahrtindustrie zeichnet sich durch langfristige Entwicklung, Lufttüchtigkeitszertifizierung und anschließende Unterstützung aus; und die Marineschiffe basieren zu einem großen Teil auf Einzelprojekten und der Zusammenarbeit mit lokalen Werften.
Während die Unterstützung der Verteidigungsindustrie in Gyeongnam in zahlreichen Projekten vorhanden ist, wurden keine Daten gefunden, die die Umsätze, Gewinne, direkten Exporte und AX-Niveaus von KMU in Changwons Maschinenbau-Verteidigungssektor, Sacheons Luft- und Raumfahrt-Verteidigungssektor und Geojes Marine-Verteidigungssektor unter Verwendung der gleichen Standards vergleichen.
Aktuell wird die räumliche Diskrepanz als eine Struktur eingeschätzt, bei der eine einzige Wachstumsrate der K-Verteidigung die Diskrepanz zwischen drei verschiedenen Lieferketten verschleiert .
Die im Jahr 2025 eingegangenen Auslandsaufträge für Verteidigungsgüter im Wert von 15,4 Milliarden US-Dollar werden ab 2026 in die Produktion und Auslieferung übergehen. Die Auftragsbestände von Hanwha Aerospace Ground Defense, KAI und Hyundai Rotem Defense Solutions umfassen ebenfalls mehrjährige Produktionsvolumina. Die Investitionen der Partnerunternehmen in Produktionsvolumen, Anlagen und Personal werden im Zeitraum von 2026 bis 2028 festgelegt, wenn der Übergang von der Auftragsfertigung zur Serienproduktion erfolgt.
Gleichzeitig erhöhen Exportverträge den Anteil der lokalen Produktion. Wenn KMU aus Gyeongnam nach der Verlagerung von Produktionsstätten und Technologien ins Ausland nicht in die lokale Lieferkette eingebunden werden, verringern sich die Liefermöglichkeiten mit dem Auslaufen der ursprünglichen Inlandsaufträge.
Im gleichen Zeitraum von 2026 bis 2028 wird auch eine Erhebung zum Status der Daten der Verteidigungsindustrie in Gyeongnam durchgeführt. Der Zeitpunkt der Ausweitung des Exportvolumens überschneidet sich mit dem Zeitpunkt, an dem die Realität der Lieferkette erstmals strukturell erfasst wird.
Der Zeitraum von 2026 bis 2028 wurde als der Zeitraum festgelegt, in dem Großaufträge als wiederkehrende Umsätze und globale Lieferpositionen für kleine und mittlere Unternehmen in Gyeongnam etabliert werden .
12-1. Anwendungsbeispiel der Goldenen Zeit in lokalen Gebietskörperschaften ① — Stadt Changwon
Changwon beherbergt eine Vielzahl von Partnerunternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Motoren, Verarbeitung, Werkstoffe und Elektronik sowie Hanwha Aerospace und Hyundai Rotem. Auch die Investitionen in Höhe von 49,3 Milliarden Won und die Erfolge des Gyeongnam Changwon Defense Innovation Cluster in den Bereichen Umsatz, Beschäftigung und Patente haben ihren Ursprung in dieser Region.
Die festgestellte Lücke besteht darin, dass die Tabellen zu den Lieferkettenverbindungen der einzelnen Unternehmen nicht offengelegt werden. Diese Tabellen zeigen den Zusammenhang zwischen dem Umsatzwachstum der beteiligten Unternehmen und den Auslandsaufträgen der Systemunternehmen. Unternehmen, die sich in den zwei bis drei Jahren, in denen der Anteil der Auslandsproduktion von K9, Chunmoo und K2 steigt, nicht in die lokale Lieferkette integrieren, werden nach dem Ende der Inlandsproduktion mit einem Mengenrückgang konfrontiert sein.
Changwon ist als Standort mit hoher Produktionskonzentration und starker internationaler Lokalisierung eingestuft.
12-2. Anwendungsfälle des Programms „Goldene Zeit“ in lokalen Gebietskörperschaften ② — Stadt Sacheon
KAI in Sacheon verzeichnete für 2025 einen Umsatz von 3,6964 Billionen Won und einen Auftragsbestand von rund 27,3 Billionen Won. Der Umsatz der Serien T-50 und KF-21 belief sich auf rund 1,3879 Billionen Won, während die Serien KUH und LAH rund 637,1 Milliarden Won erzielten. Die Produktionspipeline für den Luft- und Raumfahrtsektor ist bestätigt. ( KAI )
Nach der Auslieferung fertiger Flugzeuge folgen die Exporte, inklusive Schulungen, Ersatzteilen, Wartung und Leistungssteigerungen. Die Anzahl der Partnerunternehmen in Sacheon, die Ersatzteile und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsleistungen (MRO) direkt an ausländische Einsatzländer liefern, sowie deren Umsatz sind jedoch in öffentlich zugänglichen Daten nicht verifiziert.
Sacheon wird bestimmt durch die Kombination aus Flugzeugauftragsbuchpotenzial und Lebenszykluswertverlustrisiko .
Das Hauptrisiko beim ersten Mal ist der abrupte Produktionsrückgang nach der anfänglichen Massenproduktion . Obwohl die Produktion großer Exportaufträge zunächst im Inland erfolgt, sinken die Aufträge für inländische Partnerunternehmen, da die nachfolgenden Produktionsmengen auf lokale Montage und lokale Bauteile verlagert werden.
Das zweite Risiko besteht im Ablauf des Zertifizierungszeitraums . Werden Tests, Zertifizierung und Lieferantenregistrierung während der Serienproduktion eines Waffensystems nicht abgeschlossen, ist es schwierig, für spätere Export- und leistungsgesteigerte Modelle in die Lieferkette aufgenommen zu werden. Die Kosten und das Risiko eines Lieferantenwechsels nach Abschluss der Entwicklung steigen.
Das dritte Risiko besteht in der Verfestigung der Rentabilitätslücke . Steigt das Produktionsvolumen, während die operativen Gewinnmargen von KMU niedriger bleiben als die etablierter Unternehmen, erhöht sich zunächst die Belastung durch Betriebskapital, Ausrüstung und Personal. In der darauffolgenden Auftragsanpassungsphase wandeln sich niedrige Margen und erweiterte Produktionskapazität gleichzeitig in ein finanzielles Risiko um.
Das vierte Risiko besteht in der externen Verlagerung des MRO-Wertes . Selbst wenn man an der Erstlieferung beteiligt ist, konzentrieren sich die über Jahrzehnte generierten Supporteinnahmen bei Systemunternehmen und ausländischen Niederlassungen, wenn Betriebsdaten, Teilehistorie und Wartungsrechte nicht gesichert sind.
Derzeit wird Unumkehrbarkeit eher darin gesehen, den Status eines langfristigen Lieferanten auch nach der Teilnahme an Exporten nicht sichern zu können, als darin, Exportaufträge zu verpassen .
Von 2026 bis 2028 laufen große Auftragsbestände von Systemunternehmen, eine Produktionskonzentration in Gyeongnam, die Weiterförderung des Innovationsclusters im Verteidigungsbereich, Projekte zur Produktivitätssteigerung und Datenerhebungen parallel ab. Dies ist eine Phase der eigentlichen Produktion, in der kleine und mittlere Unternehmen als Zulieferer für die Massenproduktion exportorientierter Waffensysteme einsteigen können.
Die aktuell messbaren Leistungsindikatoren sind nicht die Anzahl der unterstützten Unternehmen, sondern Folgeaufträge, Betriebsgewinn, Direktexporte, Registrierung ausländischer Lieferanten und MRO-Verträge. Steigen diese Indikatoren, bleiben die von den Systemunternehmen akquirierten Aufträge als eigenständige Industrieanlagen für die Region erhalten.
Umgekehrt lässt sich der Lieferantenstatus nach Beendigung von Exportverträgen nicht mehr bestimmen, wenn lediglich Umsatzwachstum und die Anzahl der Patente und Zertifizierungen berücksichtigt werden. Dies führt zu einer Trennung, bei der die Preissetzungsmacht des Unternehmens und die ausländischen Kunden verloren gehen, obwohl die Ergebnisse der Unterstützung fortbestehen.
Der aktuell erzielbare Nutzen wird nicht durch die temporäre Zuteilung des Exportvolumens bestimmt , sondern durch den Status kleiner und mittlerer Unternehmen in Gyeongnam im globalen Verteidigungssektor .
Beobachtungsziel | AX anwenden | Vor-Ort-Beurteilung | Verifizierungsindikatoren |
| Auslandsaufträge | Vertrags-zu-Lokal-Wert-Tracker | Trennung von Verträgen und lokaler Produktion | Bestellwert → Beschaffungsbetrag Gyeongnam |
| Waffensysteme | Zwillings-Verteidigungslieferkette | Engpass- und Teileausfallerkennung | Versorgungsrisiko nach System |
| Partnerunternehmen | Lieferantenwertregister | Unterscheidung zwischen Volumen und Gewinn | Umsatz- und Betriebsgewinnmarge |
| Produktionskapazität | Kapazität Laufzeit | Bewertung der Liefer- und Expansionsrisiken | Produktionskapazität im Verhältnis zu den Aufträgen |
| Lieferpreis pro Einheit | Kostenänderungsintelligenz | Ob Kostensteigerungen aufgefangen werden sollen | Kosten-zu-Stückpreis-Umrechnungsrate |
| Lokalisierung von Teilen | Lokalisierungsergebnis-Tracker | Unterscheidung zwischen Entwicklung und Massenproduktion | Entwicklung → Zertifizierung → Massenproduktionsrate |
| Auslandslokalisierung | Globale Lieferantenkarte | Erkennung des Risikos des Ausschlusses inländischer Unternehmen | Einbindungsrate lokaler Lieferketten |
| Direkter Export | KMU-Exportregister | Unterscheidung zwischen Abhängigkeit von Hauptauftragnehmern und unabhängigen Exporten | Direkte Exporte von KMU |
| Prüfung und Zertifizierung | Zertifizierungslaufzeit | Frühwarnung vor verzögertem Einlass | Antrag → Zertifizierungszeitraum |
| AX-Produktion | Digitaler Faden der Verteidigung | Verbindung zwischen Design, Prozess und Qualität | Digitale Rückverfolgbarkeit |
| MRO | Lifecycle Revenue Tracker | Unterscheidung zwischen Anfangs- und Folgewert | Nachbetreuungsverkäufe |
| Talent | Verteidigungsfähigkeiten-Diagramm | Ermittlung des Fachkräftemangels/der Qualifikationslücke | Einstellungsquote nach Berufsfunktion |
| regionale Ungleichheiten | Defense AX Gap Map | Vergleich von Changwon, Sacheon und Geoje | Bereitschaft nach Regionen |
| Unterstützungsprogramm | Ergebnisprüfung für KMU | Verbindung von Support und Marktfähigkeit | Wiederbestellungsrate nach Unterstützung |
Gyeongnam Defense AX Runtime
Anforderungen aus Übersee → Systembestellung → Lokalisierungsbedingungen → Lieferant Gyeongnam → Entwicklung → Prüfung & Zertifizierung → Serienproduktion → Lieferung → Lokaler Betrieb → Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) → Leistungsverbesserung → Folgebestellung
Wertschöpfungskette der Lieferanten
Bestellung von Systemunternehmen → Volumen von KMU → Stückpreis/Marge → Anlagen/Personal → Qualität/Lieferzeit → Registrierung als ausländischer Lieferant → Direktexport → Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) → Langfristige Lieferrechte
Exportwachstumschance + Risiko der Wertabschöpfung durch Lieferanten
Die Verteidigungsindustrie von Gyeongnam befindet sich nicht in einer Phase, in der es an Exportmöglichkeiten mangelt.
Es ist nicht so, als gäbe es keine Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen.
Das aktuelle Risiko besteht darin, dass das Exportwachstum von Systemunternehmen zwar einen Teil des Umsatzes kleiner und mittlerer Unternehmen ausmacht, die Geschwindigkeit, mit der dieser Anteil durch Gewinne, direkte Exporte, Auslandslieferrechte und MRO-Rechte gesichert wird, jedoch gering ist .
Wenn die Wertschöpfung kleiner und mittlerer Unternehmen zwischen 2026 und 2028 bestätigt wird, wird sich Gyeongnam von einem Produktionsstandort für fertige Verteidigungsprodukte zu einem globalen Drehkreuz der Verteidigungslieferkette entwickeln.
Wenn dies nicht verifiziert wird, wird sich Gyeongnam in einer dualen Struktur verfestigen, in der globale Systemunternehmen und Partnerunternehmen mit geringer Preissetzungsmacht nebeneinander existieren.
Derzeit wird die Goldene Zeit durch die Exportwachstumschancen und das Wertschöpfungsrisiko der Lieferanten bestimmt.
- Auslandsaufträge für die koreanische Verteidigungsindustrie nach Jahren
- Vertragssumme · Tatsächliche Exportsumme · Zahlungseingang
- Produktionswert von Gyeongnam gemäß Exportvertrag
- Lokalisierungsquoten im In- und Ausland nach Exportvertrag
- Anzahl der Verteidigungsunternehmen und ihrer Beschäftigten in Gyeongnam
- Umsatz nach Systemunternehmen, mittelständischen Unternehmen und kleinen Unternehmen
- Operative Gewinnmarge nach Unternehmensgröße
- Auftragsrückstand des Systemunternehmens
- Gesichertes Volumen und Vertragslaufzeit für KMU
- Umsatzabhängigkeit vom Hauptauftragnehmer
- Anpassungsrate des Stückpreises der Lieferung
- Reflexionsrate der Stückpreise für Rohstoffe und Arbeitskosten
- Auslastungsgrad von KMU der Verteidigungsindustrie
- Betriebskapitalbedarf und Erholungszeitraum
- Anzahl der teilnehmenden Unternehmen im Innovationscluster der Verteidigungsindustrie
- Umsatz- und Gewinnwachstumsraten der teilnehmenden Unternehmen
- Folgebestellungsrate nach Ende des Supports
- Umstellungsrate auf Massenproduktion nach Patentierung/Zertifizierung
- Erfolgsquote der lokalen Teileentwicklung
- Tatsächliche Installationsrate der lokalisierten Teile
- Anwendungsquote von lokalisierten Teilen für den Export
- Direkte Exporte von KMU
- Anzahl der registrierten ausländischen OEM-Lieferanten
- Anzahl der Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften und Joint Ventures
- Beschaffungsquote von Teilen für die lokale Produktion in Gyeongnam
- Anzahl der MRO-Verträge mit KMU
- Nachfolgende Supportverkäufe im Vergleich zur Erstlieferung
- Anzahl der Software- und KI-Verteidigungsunternehmen
- Anwendungsrate der digitalen Rückverfolgbarkeit
- Besitzquote von Cybersicherheits- und Qualitätszertifizierungen
- Durchschnittliche Zeit für Prüfung und Zertifizierung
- Personalmangelquote nach Berufsfunktion
- Lohngefälle zwischen Systemunternehmen und Partnerunternehmen
- Umsatz und Exporte nach Region in Changwon, Sacheon und Geoje
- Anzahl der KMU mit einem Umsatz von 1 Milliarde Won oder mehr
- Koexistenzrate zwischen Umsatz des Systemunternehmens und Umsatz des Partnerunternehmens
Datenlücke: Zwar existieren Aufträge im Bereich der nationalen Verteidigung, Offenlegungen von Systemunternehmen und Erfolge von Unterstützungsprojekten, jedoch ist keine öffentlich verfügbare Laufzeitumgebung bestätigt, die den gesamten Prozess – Auslandsvertrag → Systemunternehmen → Partnerunternehmen in Gyeongnam → Liefermenge → Stückpreis → Betriebsgewinn → Zertifizierung → Lokalisierung → Direktexport → MRO – als eine einzige Vertragseinheit verbindet.
Laufzeitkette
Internationaler Vertrag → Systembestellung → Regionale Lieferkette → Produktion & Lieferung → Wertsteigerung des Unternehmens → Lokalisierung → Folgelogistik → Leistungssteigerung → Folgeauftrag → Regionale Reinvestition
Es gibt nur einen strukturellen Einblick in die koreanische Verteidigungsindustrie von Gyeongnam: Die Struktur, in der das Volumen der inländischen Unteraufträge für KMU in Gyeongnam mit steigenden Exporten automatisch zunimmt, schwächt sich ab.
Während anfängliche Exporte die inländische Fertigproduktproduktion steigern, fordern die Abnehmerländer bei wiederholten Verträgen lokale Produktion, Technologietransfer und die Verwendung eigener Komponenten. Dies führt zu einem Paradoxon: Die Ausweitung der Exporte stärkt nicht die Konzentration der inländischen Produktion, sondern führt vielmehr zu einer Verteilung der Produktionsstätten und Lieferketten ins Ausland.
In dieser Struktur ist das Überlebenskriterium für KMU in Gyeongnam nicht die Dauer ihrer Lieferbeziehung zu den Systemkonzernen. Entscheidend ist vielmehr, ob sie ihren Lieferantenstatus anhand von Zertifizierungen, Qualitätsdaten, Kosten und Technologie auch nach Beginn der lokalen Produktion im Ausland aufrechterhalten können. Inländische Zulieferer und globale Tier-1-Unternehmen unterscheiden sich ab dem Zeitpunkt der Lokalisierung im Ausland deutlich.
These vom goldenen Zeitalter – Das goldene Zeitalter für die Verteidigungsindustrie in Gyeongnam ist nicht erreicht, wenn die Auftragseingänge für koreanische Rüstungsgüter Rekordhöhen erreichen, sondern vielmehr dann, wenn sich die KMU in Gyeongnam von inländischen Zulieferern zu globalen Anbietern entwickeln, bevor die lokale Produktion im Ausland ausgeweitet wird. Sobald dieser Übergang vollzogen ist, wird die Ausweitung der Auslandsproduktion auch die Exporte von Teilen, Technologie und Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (MRO) aus Gyeongnam ankurbeln. Erfolgt dieser Übergang nicht, wird sich eine Struktur verfestigen, in der Systemintegratoren auf dem Weltmarkt expandieren, während lokale Partnerunternehmen mit einem erneuten Auftragsrückgang konfrontiert sind, sobald die anfänglichen Inlandsaufträge auslaufen.
Version | Referenzdatum/Revisionsdatum | Wesentliche Änderungen |
| Version 1.0 | 28.08.2026 | Dieses Dokument wurde ursprünglich auf Grundlage der erweiterten Kriterien von Regional AX Golden Time Intelligence v3.2 erstellt. Es klassifizierte die prognostizierten Auslandsaufträge für Verteidigungsgüter im Wert von 15,4 Milliarden US-Dollar bis 2025 als vertragsbasierte Aufträge und nicht als zollabgefertigte Exporte, überprüfte die Differenz zwischen den operativen Gewinnmargen großer Konzerne (14,3 %) und KMU (7,2 %) und verglich diese mit dem nationalen Anteil am Verteidigungsumsatz in Gyeongnam (43,7 %), prognostizierten regionalen Verteidigungsumsätzen von 21 Billionen Won im Jahr 2025 (ca. 30.000 Beschäftigte), einer Lokalisierungsrate von 75 % bei Komponenten, einem Anstieg des Verteidigungsinnovationsclusters um 49,3 Milliarden Won und dem Umsatz der beteiligten Unternehmen (338,5 Milliarden Won), 383 neuen Arbeitsplätzen und 161 Patentzertifizierungen. Die goldene Zeit wurde als Exportwachstumschance + Wertschöpfungsrisiko der Zulieferer identifiziert, und die strukturelle Erkenntnis wurde zu einer einzigen Schlussfolgerung verdichtet: „Mit dem Wachstum der Verteidigungsexporte spalten sich die KMU in Gyeongnam in inländische Zulieferer und globale Tier-Unternehmen auf.“ |
