알림 목록

Khu vực phân tích: 18 thành phố và huyện thuộc tỉnh Gyeongsangnam-do.
Các ngành trọng điểm:  Nông sản tươi sống, thực phẩm chế biến từ nông sản, thức ăn chăn nuôi, hải sản.
Nội dung phân tích:  Sự khác biệt về cấu trúc giữa nông nghiệp và thủy sản định hướng sản xuất và ngành xuất khẩu thực phẩm K-Food dựa trên đơn đặt hàng định kỳ.
Loại thời điểm vàng: Cơ hội quy mô xuất khẩu + Rủi ro tập trung chuỗi giá trị.
Phiên bản: Thông tin tình báo thời điểm vàng AX khu vực v3.2 Tiêu chí nâng cao.
Ngày tham chiếu: 28/08/2026
 

Kim ngạch xuất khẩu nông sản và thủy sản của tỉnh Gyeongnam đạt mức cao kỷ lục trong ba năm liên tiếp, lần lượt là 1,373 tỷ USD năm 2023, 1,481 tỷ USD năm 2024 và 1,543 tỷ USD năm 2025. Năm 2025, xuất khẩu tăng 4,2% so với năm trước, đạt khoảng 2,19 nghìn tỷ won. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu cho thấy sự dịch chuyển cấu trúc, chỉ ra rằng ngành nông nghiệp và thủy sản địa phương đã vượt ra khỏi việc chỉ bổ sung nhu cầu trong nước và hiện đang kết nối với nhu cầu toàn cầu, nhưng việc các sản phẩm nông nghiệp chế biến chiếm 65,3% tổng kim ngạch (1,00835 tỷ USD) cho thấy khả năng tăng trưởng tập trung vào một số mặt hàng và công ty chế biến nhất định. Bằng chứng liên kết giá cả mà các trang trại và ngư dân sản xuất nhận được, giá trị gia tăng chế biến và các đơn đặt hàng lặp lại từ các công ty xuất khẩu đối với các loại sản phẩm cụ thể hiện chưa được công khai. Nếu chỉ có tổng giá trị xuất khẩu tăng lên trong giai đoạn 2026-2028, cấu trúc xuất khẩu sẽ trở nên cố định, trong đó giá trị còn lại cho người sản xuất và khu vực bị tách rời.  Gyeongnam đã đạt được vị thế của một vùng xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và thủy sản, nhưng vẫn chưa xác định được toàn bộ vùng đã chuyển đổi thành ngành công nghiệp xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc hay chưa. ( Yonhap News ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

Năm 2025, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tươi sống giảm 2,1% do đồng yên Nhật yếu và giá cả trong nước tăng; tuy nhiên, xuất khẩu dâu tây tăng 3,5% lên 65,35 triệu USD, chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu dâu tây cả nước. Xuất khẩu hải sản tăng 8,4% lên 266 triệu USD, trong khi xuất khẩu gia súc tăng 31,3% lên 115,32 triệu USD. Tốc độ tăng trưởng khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm; trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản - thị trường xuất khẩu lớn nhất - giảm 25%, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 30% và sang Mỹ tăng 28%, cho thấy sự tái cấu trúc của thị trường. Tuy nhiên, hiện vẫn thiếu bằng chứng về lợi nhuận liên quan đến các loại sản phẩm, quốc gia, kênh phân phối, chứng nhận, chi phí hậu cần và tỷ lệ mua lại. Nếu các cú sốc liên quan đến tỷ giá hối đoái, thuế quan, kiểm dịch và điều kiện khí hậu chồng chéo nhau trong hai đến ba năm tới, thì xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục và lợi nhuận của từng mặt hàng sẽ giảm đồng thời. Mặc dù  tiềm năng tăng trưởng của ngành thực phẩm Hàn Quốc (K-Food) tại Gyeongnam đã được khẳng định, nhưng khả năng phục hồi của từng sản phẩm và thị trường riêng lẻ vẫn chưa được xác nhận. ( Yonhap News ,  Tình hình xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và thủy sản Gyeongnam )

Dâu tây Jinju chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, và hàu Tongyeong chiếm khoảng 80% sản lượng trong nước, cho thấy sự tập trung sản xuất mạnh mẽ. Tuy nhiên, xuất khẩu dâu tây chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi độ tươi ngon và chi phí vận chuyển hàng không, trong khi xuất khẩu hàu chịu ảnh hưởng bởi vấn đề vệ sinh, quản lý vùng biển, chứng nhận quốc tế và quy định kiểm dịch của từng quốc gia. Mặc dù cấu trúc cạnh tranh đã chuyển từ cạnh tranh dựa trên khối lượng sang cạnh tranh tập trung vào chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn, chứng nhận, chuỗi cung ứng lạnh và phân phối nội địa, nhưng lịch sử kỹ thuật số ở cấp độ nhà sản xuất vẫn chưa được kết nối với phản hồi của người tiêu dùng cuối cùng. Nếu sự tập trung sản xuất không chuyển thành thời gian xuất khẩu khả thi trong giai đoạn 2026-2028, một sự cố duy nhất liên quan đến biến đổi khí hậu hoặc rủi ro kiểm dịch có thể đồng thời làm suy yếu uy tín của toàn bộ danh mục sản phẩm trong khu vực.  Hiện tại, "Thời kỳ vàng" là sự kết hợp giữa Cơ hội quy mô xuất khẩu và Rủi ro tập trung chuỗi giá trị. ( Tin tức không cắt ghép ,  Bộ Đại dương và Thủy sản )

Tỉnh Gyeongnam có dâu tây, ớt chuông, táo và hồng ngọt ở Jinju, Sancheong, Hamyang và Geochang; hành tây, tỏi và gạo ở Changnyeong, Hapcheon và Miryang; thực phẩm chế biến ở Gimhae và Yangsan; và hàu, cá cơm, cá và động vật có vỏ ở Tongyeong, Geoje, Goseong và Namhae. Mặc dù đã thiết lập được một cơ sở sản xuất phức tạp để xuất khẩu đồng thời các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản, nhưng sự kết nối không gian giữa các công ty sản xuất, phân loại, chế biến, chứng nhận và xuất khẩu lại khác nhau tùy theo loại sản phẩm. Không có bằng chứng nào cho thấy khu vực và công ty nào đảm bảo giá trị gia tăng giữa giá trị sản xuất của các thành phố và huyện và giá trị xuất khẩu cuối cùng. Nếu tăng trưởng xuất khẩu trong hai đến ba năm tập trung vào các trung tâm chế biến và phân phối, thì các địa điểm sản xuất sẽ trở nên cố định với vai trò là nhà cung cấp nguyên liệu thô. Mặc dù  ngành nông nghiệp và thủy sản của Gyeongnam có sự đa dạng sản phẩm mạnh mẽ, nhưng tính hoàn chỉnh của chuỗi giá trị xuất khẩu theo khu vực lại không cân bằng.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và thủy sản dự kiến ​​năm 2025 là 1,543 tỷ USD, sản phẩm nông nghiệp chế biến chiếm 1,00835 tỷ USD (65,3%), sản phẩm thủy sản chiếm 266 triệu USD (17,2%) và sản phẩm chăn nuôi chiếm 115,32 triệu USD (7,5%). Cơ cấu này cho thấy thực phẩm chế biến là động lực chính thúc đẩy xuất khẩu thực tế, chứ không phải ý nghĩa tượng trưng của sản phẩm nông nghiệp tươi sống. Tuy nhiên, đối với 1 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp chế biến, quy mô công ty, chủng loại sản phẩm, nguồn gốc nguyên liệu và tỷ lệ thu mua địa phương không được công bố một cách toàn diện. Ngay cả khi xuất khẩu thực phẩm chế biến tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2028, đóng góp của nguồn cung địa phương vào hiệu quả xuất khẩu sẽ bị hạn chế nếu nguyên liệu được nhập khẩu từ nước ngoài hoặc nếu mối quan hệ hợp đồng với nông dân và ngư dân địa phương yếu kém.  Mặc dù bề ngoài của ngành thực phẩm K-Food tỉnh Gyeongnam tập trung vào ngành công nghiệp chế biến, mức độ tích hợp với nguyên liệu thô địa phương vẫn chưa thể đánh giá được. ( Báo Gyeongnam Domin Ilbo )

Năm 2024, 64 cá nhân, tập đoàn và doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản trị giá trên 100.000 đô la đã nhận được Giải thưởng Tháp Xuất khẩu Gyeongnam. Mặc dù các thực thể xuất khẩu tồn tại, nhưng dữ liệu về sự phân bố của chúng còn hạn chế, khó xác minh liệu hiệu quả xuất khẩu có tập trung vào một số ít công ty so với tổng kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ đô la hay không. Phần lớn các trang trại và ngư trường sản xuất hoạt động theo cấu trúc tham gia gián tiếp thông qua các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủy sản, công ty chế biến và công ty thương mại, chứ không phải là các nhà xuất khẩu trực tiếp. Nếu số lượng nhà xuất khẩu trực tiếp tăng lên trong hai đến ba năm tới mà không có sự cải thiện về giá cả và sự ổn định hợp đồng cho các bên tham gia gián tiếp, thì sự mở rộng xuất khẩu sẽ không phản ánh đúng thực tế mà người sản xuất cảm nhận được. Mặc dù  nền tảng cho các công ty xuất khẩu đã được thiết lập ở Gyeongnam, nhưng mức độ lan tỏa của xuất khẩu đến tận người sản xuất vẫn chưa được xác minh. ( Yonhap News )

Năm 2025, xuất khẩu dâu tây của Gyeongnam đạt 65,35 triệu USD, tăng 3,5% so với năm trước, chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Jinju Sugok ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 19 triệu USD, chiếm 27% tổng giá trị xuất khẩu dâu tây trong nước. Mặc dù sự tập trung cao độ vào sản xuất và phân loại đã thúc đẩy khối lượng xuất khẩu, nhưng lợi nhuận lại phụ thuộc vào chi phí vận chuyển hàng không, độ chín, phân loại, tỷ lệ hư hỏng và chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Hiện chưa có bằng chứng nào liên kết dữ liệu sản xuất cụ thể của từng trang trại với dữ liệu về đơn đặt hàng và yêu cầu đặt hàng lại theo quốc gia. Nếu biến đổi khí hậu và chi phí vận chuyển hàng không tăng trong hai đến ba năm tới, sẽ có những giai đoạn mà việc tăng khối lượng xuất khẩu không đồng nghĩa với việc tăng thu nhập cho nông dân.  Mặc dù dâu tây Gyeongnam chiếm thị phần áp đảo trên thị trường xuất khẩu, nhưng việc quản lý lợi nhuận dựa trên chất lượng và dữ liệu vẫn chưa được xác nhận. ( Nongmin Shinmun ,  No Cut News )

Tongyeong và Gyeongnam là hai vùng sản xuất hàu chính ở Hàn Quốc, trong đó Tongyeong chiếm khoảng 80% sản lượng trong nước. Xuất khẩu hàu của Hàn Quốc đang trì trệ ở mức khoảng 80 triệu đô la, với Mỹ và Nhật Bản chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi sản lượng hàu tươi chỉ chiếm khoảng 1%. Một khoảng trống đã được xác định, đó là cơ cấu sản xuất hàu tươi hàng loạt và xuất khẩu sang các quốc gia cụ thể chưa chuyển dịch đủ mạnh sang cơ cấu tập trung vào hàu tươi có giá trị cao, thực phẩm chế biến và thị trường châu Âu. Nếu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) tiến hành đánh giá khu vực biển hoặc nhu cầu của Nhật Bản thay đổi trong giai đoạn 2026-2028, sự tập trung sản xuất sẽ chuyển thành nguy cơ tập trung thị trường.  Mặc dù hàu Gyeongnam có cơ sở sản xuất toàn cầu, nhưng hình thức sản phẩm và cơ cấu thị trường của chúng vẫn chưa đạt đến giai đoạn của một ngành công nghiệp xuất khẩu giá trị cao. ( Bộ Đại dương và Thủy sản ,  Busan Ilbo )

Năm 2025, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến đã vượt mốc 1 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của mì ăn liền và đồ ăn nhẹ. Trong khi nhu cầu về văn hóa Hàn Quốc thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm chế biến của khu vực, tỷ lệ sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Gyeongnam và tỷ lệ giữa canh tác theo hợp đồng và sản xuất của các hộ nông dân địa phương vẫn chưa được xác nhận. Có một khoảng trống trong các quy định (GAP - Gap in Prohibitions) liên quan đến việc đặt các nhà máy sản xuất với quá trình công nghiệp hóa xuất khẩu của các ngành nông nghiệp và thủy sản trong khu vực. Nếu chỉ có xuất khẩu thực phẩm chế biến tăng trưởng nhanh trong hai đến ba năm tới, cơ sở sản xuất nông nghiệp và thủy sản và cơ sở sản xuất thực phẩm sẽ được tách biệt thành các ngành công nghiệp riêng biệt. Mặc dù  sự tăng trưởng của xuất khẩu thực phẩm chế biến đã được xác nhận, việc chuyển đổi nông nghiệp và thủy sản của Gyeongnam sang sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng vẫn là một vấn đề riêng cần được kiểm chứng.

Đơn vị cạnh tranh trong thị trường thực phẩm toàn cầu đang chuyển từ nguyên liệu thô sang các sản phẩm tiêu chuẩn hóa, chế biến ở nhiệt độ thường và đông lạnh, các thành phần chức năng, sự tiện lợi trong nấu nướng và giá trị thương hiệu. Đến năm 2025, xuất khẩu hải sản của Hàn Quốc dự kiến ​​đạt 3,33 tỷ USD, tăng 9,7%; xuất khẩu rong biển (laver) tăng 13,7% lên 1,13 tỷ USD, chiếm 33,9% tổng số. Sự tăng trưởng xuất khẩu hải sản trong nước chủ yếu đến từ các hình thức sản phẩm – như rong biển tẩm gia vị, đồ ăn nhẹ, thương hiệu và phân phối ở nhiệt độ thường – hơn là từ khối lượng sản xuất. Các mô hình chế biến quy mô lớn, xây dựng thương hiệu và phân phối ở nhiệt độ thường, tương tự như đối với rong biển, chưa được áp dụng cho hàu, cá cơm hoặc các loại động vật có vỏ khác ở Gyeongnam. Nếu việc tập trung vào nguyên liệu thô và sản phẩm đông lạnh tiếp tục trong hai đến ba năm tới, khoảng cách về tốc độ tăng trưởng giữa ngành công nghiệp hải sản quốc gia Hàn Quốc và ngành thủy sản Gyeongnam sẽ ngày càng nới rộng.  Ngành công nghiệp hải sản Gyeongnam đã bước vào giai đoạn mà tốc độ chuyển đổi hình thức sản phẩm, chứ không phải sự thống trị về sản lượng, quyết định khả năng cạnh tranh. ( Bộ Đại dương và Thủy sản )

Việc xuất khẩu nông sản tươi sống cạnh tranh không chỉ về chủng loại và sản lượng mà còn về thời điểm thu hoạch, làm lạnh sơ bộ, phân loại, đóng gói, vận chuyển đường hàng không và đường biển, và thời hạn sử dụng còn lại sau khi đến nơi. Xuất khẩu nông sản tươi sống từ Gyeongnam giảm 2,1% trong năm 2025, trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản, thị trường lớn nhất, giảm 25%. Điều này khẳng định rằng mô hình xuất khẩu nông sản tươi sống tầm ngắn tập trung vào Nhật Bản được cấu trúc để chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tỷ giá hối đoái và giá cả địa phương. Không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa chất lượng sản phẩm khi đến nơi, chi phí hậu cần, tỷ lệ hao phí và giá bán theo từng quốc gia. Nếu đồng yên yếu và biến động giá cước vận chuyển hàng không tiếp tục kéo dài từ năm 2026 đến năm 2028, việc duy trì giá trị xuất khẩu và giảm lợi nhuận nông trại sẽ xảy ra đồng thời.  Nông sản tươi sống của Gyeongnam hiện đang ở giai đoạn mà việc quản lý chất lượng và lợi nhuận sau xuất khẩu yếu hơn so với khả năng cạnh tranh sản xuất.

Việc nhập khẩu thực phẩm từ Mỹ, EU và Trung Quốc đòi hỏi các tiêu chuẩn từ dư lượng thuốc trừ sâu, vi sinh vật và chất gây dị ứng đến đăng ký cơ sở chế biến thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn và thông tin môi trường. Xuất khẩu hàu Tongyeong sang Mỹ liên quan trực tiếp đến các khu vực được FDA chỉ định và kiểm tra vệ sinh, trong khi việc Philippines nối lại nhập khẩu thịt lợn Hàn Quốc đã dẫn đến sự tăng 31,3% xuất khẩu gia súc do thay đổi điều kiện kiểm dịch. Xuất khẩu hoạt động theo cấu trúc mở hoặc đóng dựa trên việc tuân thủ quy định chứ không phải mở rộng thị trường. Không có bằng chứng công khai nào cung cấp việc giám sát tích hợp về thời hạn chứng nhận, kết quả kiểm tra, thu hồi sản phẩm hoặc từ chối hải quan đối với tất cả các nhà sản xuất và công ty chế biến ở Gyeongnam. Nếu xảy ra sự cố vệ sinh ở một khu vực hoặc sản phẩm cụ thể trong vòng hai đến ba năm, toàn bộ thương hiệu có nguồn gốc từ khu vực đó sẽ bị ảnh hưởng. Rủi ro về thời gian của quá trình chuyển đổi sang thực phẩm Hàn Quốc bắt nguồn từ sự thiếu kết nối giữa các bằng chứng quy định chứ không phải do thiếu quảng bá.

Tỉnh Gyeongnam đặt mục tiêu xuất khẩu nông sản và thủy sản năm 2025 ở mức 1,53 tỷ USD, nhưng thực tế đạt 1,543 tỷ USD. Mục tiêu năm 2026 được nâng lên 1,59 tỷ USD, với ngân sách 10,4 tỷ USD dành cho phát triển thị trường nước ngoài, tiếp thị và nâng cao chất lượng. Mặc dù mối liên hệ giữa mục tiêu và kết quả thực tế được xác nhận, nhưng tỷ lệ các cuộc tư vấn phát triển thị trường dẫn đến các hợp đồng, lô hàng, đơn đặt hàng lại và doanh thu thực tế lại không được công bố. Nếu chỉ tập trung nâng cao mục tiêu xuất khẩu trong hai đến ba năm tới, tỷ giá hối đoái và hiệu quả của hàng hóa chế biến từ các tập đoàn lớn sẽ làm lu mờ thành tựu chuyển đổi của nông dân và ngư dân địa phương.  Phản ứng hiện tại đang ở giai đoạn quản lý khối lượng xuất khẩu, chứ không phải giai đoạn quản lý hiệu quả chuỗi giá trị. ( Yonhap News )

Tỉnh Gyeongnam đồng thời tổ chức các hội chợ thương mại quốc tế, tư vấn người mua, tiếp thị trực tuyến, giải thưởng Tháp Xuất khẩu, và hỗ trợ hậu cần và chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp tươi sống. Mặc dù các điểm tiếp xúc kết nối các công ty xuất khẩu và người mua được vận hành liên tục, tỷ lệ chuyển đổi giữa số tiền tư vấn và đàm phán hợp đồng với số tiền thông quan thực tế không được công bố trong dài hạn. Khoảng cách được nhận thấy giữa các sự kiện khuyến mãi và các hợp đồng mua hàng lặp lại. Nếu số lượng tư vấn mới tăng lên trong giai đoạn 2026-2028 nhưng tỷ lệ đặt hàng lại của người mua hiện tại không được theo dõi, thành tựu phát triển thị trường sẽ bị đặt lại hàng năm.  Mặc dù nền tảng cho việc tiếp xúc với người mua đã tồn tại, tính bền vững của "Thời gian hoạt động của người mua" vẫn chưa được xác nhận.

Chuỗi cung ứng nông sản hoạt động xung quanh các khu phức hợp xuất khẩu và các cơ sở phân loại chung, trong khi chuỗi cung ứng thủy sản tập trung vào các công ty đấu giá, chế biến, đông lạnh và xuất khẩu. Mặc dù các tổ chức sản xuất, phân loại và chế biến đã được thành lập, nhưng một tiêu chuẩn dữ liệu toàn diện liên kết thông tin sản xuất từng lô hàng, kiểm tra, nhiệt độ bảo quản, hậu cần, thông quan và khiếu nại của người mua vẫn chưa được xác định. Khoảng cách vẫn còn tồn tại giữa quản lý xuất khẩu dựa trên thể chế và cơ sở vật chất với khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Khi các quy định cụ thể của từng quốc gia trở nên chi tiết hơn trong hai đến ba năm tới, sai sót trong phản hồi dựa trên tài liệu và chi phí xác minh sẽ tăng lên.  Mặc dù hệ thống hỗ trợ xuất khẩu của Gyeongnam được tổ chức tốt, nhưng chuỗi bằng chứng ở cấp độ sản phẩm vẫn chưa hoàn chỉnh.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Hàn Quốc đạt 3,33 tỷ USD, trong khi xuất khẩu hải sản của tỉnh Gyeongnam đạt 266 triệu USD. Dựa trên tính toán đơn giản, Gyeongnam chiếm khoảng 8% tổng giá trị xuất khẩu hải sản quốc gia; tuy nhiên, cần xác minh thêm để khẳng định liệu phạm vi thống kê và phân loại sản phẩm có hoàn toàn giống nhau hay không. Có sự chênh lệch giữa vị thế sản xuất của Tongyeong và Geoje, những trung tâm sản xuất hàu trong nước, và thị phần xuất khẩu hải sản tổng thể của Gyeongnam. Điều này thể hiện sự chênh lệch về sản lượng, trong đó ưu thế về sản lượng không đồng nghĩa với ưu thế về sản phẩm giá trị cao hoặc giá trị xuất khẩu. Nếu cơ cấu xuất khẩu quốc gia tập trung nhiều hơn vào rong biển trong hai đến ba năm tới, vị thế tương đối của Gyeongnam, nơi tập trung vào hàu và các loại động vật có vỏ khác, sẽ giảm.  Mặc dù tập trung sản xuất, sự thống trị của Gyeongnam trong ngành xuất khẩu hải sản Hàn Quốc vẫn còn hạn chế.

Rong biển (gim), mặt hàng hải sản xuất khẩu hàng đầu cả nước, chiếm 33,9% tổng kim ngạch với 1,13 tỷ đô la, đảm bảo phân phối ở nhiệt độ môi trường tự nhiên, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng tiêu thụ toàn cầu. Ngược lại, hàu Gyeongnam lại trì trệ ở mức khoảng 80 triệu đô la, với 71% phụ thuộc vào Mỹ và Nhật Bản và chỉ có khoảng 1% là hàu riêng lẻ có giá trị cao. Khoảng cách giữa hai mặt hàng này xuất phát từ phương pháp chế biến, khả năng bảo quản, đa dạng hóa thị trường và khả năng mở rộng thương hiệu hơn là quy mô sản xuất. Hiện chưa có bằng chứng về giá đơn vị xuất khẩu và tỷ lệ mua lại theo từng loại sản phẩm đối với hàu Gyeongnam. Nếu tỷ lệ hàu chế biến và hàu riêng lẻ trì trệ trong giai đoạn 2026-2028, việc mở rộng sản xuất sẽ làm tăng nguy cơ giảm giá.  Mặc dù hàu Gyeongnam hiện đang là mặt hàng sản xuất đẳng cấp thế giới, nhưng vẫn chưa đạt đến giai đoạn trở thành sản phẩm tiêu dùng toàn cầu.

Dâu tây Gyeongnam chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia, thể hiện sự thống trị tuyệt đối trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu tập trung ở các khu vực có đường hàng không thuận tiện như Đông Nam Á và Nhật Bản, và khu vực này dễ bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về thời tiết, chi phí vận chuyển hàng không và quản lý độ chín. Không có bằng chứng nào cho thấy thị phần nội địa cao này đã chuyển hóa thành sự kiểm soát đáng kể đối với phân phối toàn cầu. Hơn nữa, không có cấu trúc nào được xác nhận trong đó dữ liệu về giá bán, tỷ lệ hư hỏng, nhận diện thương hiệu và tình trạng người mua cuối cùng từ các giai đoạn phân phối ở nước ngoài được trả về cho tổ chức sản xuất. Nếu các quốc gia cạnh tranh mở rộng các giống dâu tây phân phối đường dài và sản xuất nội địa trong hai đến ba năm tới, lợi thế sản xuất của Gyeongnam sẽ suy yếu.  Mặc dù dâu tây Gyeongnam sở hữu khả năng cung ứng xuất khẩu nội địa hàng đầu, nhưng sự thống trị của chúng đối với dữ liệu người tiêu dùng toàn cầu lại thấp.

Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 4,2% trong năm 2025, nhưng nông sản tươi sống giảm 2,1%, trong khi thực phẩm chế biến tăng 1,7%, thủy sản tăng 8,4% và chăn nuôi tăng 31,3%. Trong bối cảnh hiệu quả kinh doanh tổng thể kỷ lục này, điều kiện kinh doanh và cơ cấu lợi nhuận lại khác nhau đáng kể giữa các ngành. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng, nhưng có khả năng thị trường mà người nông dân sản xuất nông sản tươi sống cảm nhận thực tế đã bị thu hẹp. Thiếu bằng chứng về lợi nhuận phản ánh giá thực nhận và chi phí hậu cần theo từng ngành. Việc chỉ theo dõi số liệu xuất khẩu danh nghĩa trong hai đến ba năm qua cho phép những thay đổi về tỷ giá hối đoái và thành phần sản phẩm che giấu rủi ro trong sản xuất.  Xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và thủy sản của Gyeongnam đang tăng trưởng về tổng khối lượng, nhưng trong nước, ngành này đang trong giai đoạn phân hóa.

Mặc dù các sản phẩm nông thực phẩm chế biến chiếm 1,00835 tỷ đô la trong tổng kim ngạch xuất khẩu—65,3%—nhưng xuất khẩu dâu tây chỉ chiếm khoảng 4,2% với 65,35 triệu đô la. Mặc dù dâu tây là hình ảnh đại diện cho ẩm thực K-Food của Gyeongnam, nhưng thực phẩm chế biến lại chiếm ưu thế trong cơ cấu xuất khẩu thực tế. Điều này tạo ra một cấu trúc trong đó mặt hàng biểu tượng và trung tâm doanh thu xuất khẩu lại khác nhau. Hiện chưa có bằng chứng về tỷ lệ nguyên liệu thô sản xuất tại Gyeongnam được sử dụng trong thực phẩm chế biến, cũng như việc chế biến và mở rộng thương hiệu dâu tây tại địa phương. Nếu không thiết lập được mối liên hệ giữa các mặt hàng nông sản tươi tiêu biểu và xuất khẩu thực phẩm chế biến quy mô lớn trong vòng hai đến ba năm tới, thương hiệu khu vực và giá trị gia tăng khu vực sẽ bị tách rời.  Câu chuyện thương hiệu về ẩm thực K-Food của Gyeongnam và trung tâm hạch toán xuất khẩu không đồng nhất.

Trong khi xuất khẩu sang Nhật Bản, thị trường lớn nhất, giảm 25%, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hoa Kỳ lại tăng lần lượt 30% và 28%. Điều này cho thấy quá trình đa dạng hóa thị trường đang diễn ra, nhưng đồng thời phản ánh sự suy yếu nhanh chóng của các thị trường hiện có. Hiện chưa có bằng chứng công khai nào để xác định liệu sự gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và Hoa Kỳ là do các đơn đặt hàng một lần từ người mua mới hay là các đơn đặt hàng lặp lại. Nếu sự sụt giảm ở Nhật Bản chỉ được bù đắp bằng các hoạt động quảng bá tại các thị trường mới trong hai đến ba năm tới, cấu trúc thị trường sẽ lại bị lung lay bởi những thay đổi về tỷ giá hối đoái, thuế quan hoặc thủ tục hải quan. Quá  trình đa dạng hóa thị trường đã được xác nhận dựa trên giá trị xuất khẩu, nhưng vẫn chưa được khẳng định về tính ổn định của các mối quan hệ thương mại.

Khoảng trống lớn nhất là sự thiếu liên kết giữa giá trị xuất khẩu và giá trị còn lại trong khu vực . Mặc dù Gyeongnam tự hào về thành tích xuất khẩu đạt 1,543 tỷ đô la, nhưng con số này không liên kết giá mà các trang trại và ngư dân sản xuất nhận được, giá trị gia tăng của các công ty chế biến, chi phí hậu cần và phân phối, và giá bán cho người mua đối với cùng một loại sản phẩm. Ngay cả khi giá trị xuất khẩu tăng lên, cũng không thể xác định được lợi nhuận được tích lũy ở giai đoạn nào. Nếu chi phí sản xuất, cước vận chuyển và thuế quan tăng trong giai đoạn 2026-2028, sẽ xuất hiện một cấu trúc trong đó doanh số bán hàng tăng nhưng thu nhập của người sản xuất giảm.  Gyeongnam đo lường quy mô xuất khẩu nhưng không đo lường được sự đóng góp của giá trị xuất khẩu vào khu vực.

Khoảng trống thứ hai nằm ở bằng chứng xuất khẩu theo từng đơn vị sản phẩm. Đối với các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, nguồn gốc, giống, ngày thu hoạch, kiểm tra, chế biến, đóng gói, nhiệt độ, thủ tục hải quan và các khiếu nại phải được liên kết trong cùng một lô hàng; tuy nhiên, thông tin hiện tại lại nằm rải rác ở các cơ quan sản xuất, cơ quan kiểm tra, công ty logistics và công ty xuất khẩu. Ngay cả khi có các hệ thống riêng lẻ, vẫn không có một "Hộ chiếu sản phẩm" duy nhất để người mua xác minh. Nếu các nước nhập khẩu tăng cường các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, môi trường và an toàn trong hai đến ba năm tới, chi phí và sai sót liên quan đến việc liên tục gửi cùng một thông tin sẽ tăng lên.  Khả năng sẵn sàng dữ liệu của ngành thực phẩm K-Food tỉnh Gyeongnam vẫn ở mức quản lý sản xuất và chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn xác minh toàn cầu.

Khoảng trống thứ ba nằm ở dữ liệu về đơn đặt hàng lặp lại của người mua. Mặc dù các cuộc họp tư vấn xuất khẩu công bố số lượng tư vấn, giá trị tư vấn và giá trị đàm phán hợp đồng, nhưng lại thiếu bằng chứng dài hạn theo dõi nguyên nhân của các lô hàng, đơn đặt hàng lại và sự hao hụt khách hàng sau hợp đồng ban đầu. Nếu việc mở rộng thị trường không tích lũy thành các mối quan hệ thương mại đã được thiết lập, cấu trúc chi phí tìm kiếm người mua mới mỗi năm sẽ lặp lại. Nếu không có dữ liệu mua lại cho giai đoạn 2026–2028, việc cải tiến sản phẩm và kế hoạch sản xuất sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu quả của các sự kiện hơn là nhu cầu thực tế.  Hỗ trợ xuất khẩu của Gyeongnam tập trung vào người bán, và mức độ sẵn sàng dựa trên hành vi của người mua còn thấp.

Thành phố Jinju có các khu phức hợp xuất khẩu dâu tây và các cơ sở phân loại chung, thành phố Tongyeong có các cơ sở sản xuất, chế biến và đông lạnh hàu, và các thành phố, huyện khác là nơi đặt trụ sở của các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủy sản, Trung tâm Chế biến Nông sản (APC) và các công ty xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng vật chất cho sản xuất, phân loại, lưu trữ và chế biến tập trung vào các mặt hàng chính. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa tỷ lệ sử dụng cơ sở vật chất, sự biến động về chất lượng, chi phí năng lượng và mức độ tự động hóa với hiệu quả xuất khẩu. Nếu tác động của biến đổi khí hậu và chi phí lao động gia tăng trong hai đến ba năm tới, sự khác biệt về hiệu quả hoạt động – chứ không phải quyền sở hữu cơ sở vật chất – sẽ chuyển thành sự khác biệt về khả năng cạnh tranh xuất khẩu.  Khả năng sẵn sàng về mặt vật chất của các mặt hàng chính được đánh giá ở mức trung bình khá, trong khi khả năng sẵn sàng về dữ liệu hoạt động được đánh giá ở mức trung bình thấp.

Các trang trại xuất khẩu, các công ty thủy sản và chế biến có kinh nghiệm về sản xuất và chất lượng, trong khi Gyeongnam Trade, aT, Nonghyup và Suhyup nắm giữ các điểm tiếp xúc thị trường. Tuy nhiên, thiếu bằng chứng cho thấy nhân lực chuyên về các quy định cụ thể của từng quốc gia, phát triển thực phẩm, xây dựng thương hiệu, tiếp thị kỹ thuật số, quản lý hợp đồng và khiếu nại đã lan rộng đến các thành phố, huyện và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Khoảng cách về nhân tài vẫn tồn tại giữa chuyên môn sản xuất và chuyên môn lập kế hoạch sản phẩm toàn cầu. Nếu việc phụ thuộc vào một số ít nhà xuất khẩu kéo dài từ hai đến ba năm, sự ra đi của nhân lực và sự thay đổi đối tác thương mại sẽ dẫn đến việc đình chỉ xuất khẩu toàn bộ dòng sản phẩm.  Mức độ sẵn sàng của nhân tài sản xuất được đánh giá là cao, trong khi mức độ sẵn sàng của nhân tài về sản phẩm và quy định toàn cầu được đánh giá là thấp.

Dữ liệu liên quan đến hiệu suất xuất khẩu, kiểm dịch, chứng nhận, lịch sử sản xuất, hậu cần và tư vấn được tạo ra riêng lẻ bởi từng cơ quan. Một hệ thống vận hành kết nối các dữ liệu này ở cấp khu vực theo các trục mặt hàng, lô hàng, người mua và thời gian vẫn chưa được xác định. Khoảng cách giữa sự tồn tại của dữ liệu và khả năng kết nối của nó vẫn còn tồn tại. Nếu thông tin quy định và dữ liệu giao dịch vẫn bị phân mảnh trong giai đoạn 2026-2028, các nhà sản xuất và doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ liên tục phải chịu cùng một chi phí xác minh.  Mức độ lưu trữ dữ liệu ở mức trên trung bình, trong khi mức độ tương tác và xác minh của người mua lại dưới mức trung bình.

Năm 2024, 64 cá nhân, tập đoàn và doanh nghiệp xuất khẩu trên 100.000 đô la đã nhận được Giải thưởng Tháp Xuất khẩu, riêng Hợp tác xã Nông nghiệp Jinju Sugok đã xuất khẩu dâu tây trị giá 19 triệu đô la vào năm 2023. Đối với một số tổ chức sản xuất và công ty, hiệu quả xuất khẩu được ghi nhận là kết quả thực tế. Tuy nhiên, tổng số trang trại và hộ ngư dân tham gia, tỷ lệ hợp đồng xuất khẩu, mức giá chênh lệch so với xuất khẩu nội địa và tính ổn định của thanh toán không được công bố. Nếu chỉ số lượng người nhận giải thưởng Tháp Xuất khẩu tăng lên trong vòng hai đến ba năm, thì sự thay đổi lợi nhuận của phần lớn các nhà sản xuất vẫn nằm ngoài số liệu thống kê. Mặc dù  hiệu quả xuất khẩu đã lan rộng đến các tổ chức hàng đầu, nhưng tốc độ lan tỏa đến tất cả các nhà sản xuất vẫn chưa thể xác định được.

Năm 2025, xuất khẩu dâu tây tăng 3,5%, nhưng xuất khẩu tổng thể các sản phẩm nông nghiệp tươi sống lại giảm 2,1%. Cơ cấu xuất khẩu cho thấy sự tăng trưởng của một mặt hàng tiêu biểu không lan tỏa sang các sản phẩm tươi sống khác. Hiện chưa có bằng chứng về giá bán tại trang trại và tỷ lệ bền vững xuất khẩu đối với các mặt hàng cụ thể như ớt bột, hồng ngọt, cà chua và nấm. Nếu sự tập trung vào dâu tây tiếp tục gia tăng trong hai đến ba năm tới, những tác động từ dịch bệnh, khí hậu và logistics sẽ lan rộng ra toàn bộ ngành xuất khẩu nông sản tươi sống của tỉnh Gyeongnam.  Hiệu quả xuất khẩu nông sản tươi sống đang tập trung vào dâu tây hơn là trên toàn bộ các sản phẩm khác.

Mặc dù xuất khẩu hải sản tăng 8,4% lên 266 triệu đô la, nhưng mức giá xuất khẩu cao hơn mà các trang trại đánh bắt và nuôi trồng thủy sản dọc bờ biển Gyeongnam đạt được vẫn chưa được xác nhận. Nguyên liệu thô được xuất khẩu thông qua các hợp tác xã thủy sản, công ty chế biến và công ty thương mại, tạo ra một cấu trúc mà người sản xuất không thể trực tiếp tiếp cận dữ liệu về người mua và người tiêu dùng cuối cùng. Điều này tạo ra một khoảng trống thông tin giữa người sản xuất và thị trường. Nếu chỉ duy trì mối quan hệ cung cấp nguyên liệu thô trong hai đến ba năm, người sản xuất không thể tham gia vào việc phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu hoặc định giá, ngay cả khi nhu cầu ở nước ngoài tăng lên. Mặc dù xuất khẩu hải sản từ Gyeongnam đã tăng lên, nhưng sự mở rộng thị phần của các hộ ngư dân vẫn chưa được xác nhận.

Thành phố Jinju có các khu phức hợp xuất khẩu dâu tây và ớt chuông cùng các cơ sở phân loại chung, trong khi Tongyeong và Geoje có các khu vực sản xuất, chế biến hàu và các vùng biển được chỉ định. Gimhae, Yangsan và Changwon có khả năng tiếp cận tương đối cao với các cơ sở chế biến thực phẩm, hậu cần và thị trường tiêu dùng. Cơ cấu phân bố như sau: các khu vực sản xuất được phân bổ dọc theo bờ biển phía tây và phía nam, trong khi các chức năng chế biến, hậu cần và xuất khẩu tập trung ở các thành phố và các công ty trung tâm. Hiện chưa có bằng chứng nào so sánh giá trị sản xuất nguyên liệu thô với giá trị gia tăng của quá trình chế biến và xuất khẩu theo thành phố và huyện. Nếu sự tập trung các trung tâm chế biến này kéo dài từ hai đến ba năm, thu nhập khu vực và việc làm cho thanh niên sẽ không tăng ngay cả khi xuất khẩu từ các khu vực sản xuất tăng lên.  Khoảng cách nội bộ trong tỉnh Gyeongnam được khuếch đại bởi sự khác biệt về chức năng chế biến và tiếp cận thị trường hơn là sự khác biệt về khối lượng sản xuất.

Hamyang, Sancheong, Geochang, Hapcheon, Changnyeong và Miryang đều có cơ sở sản xuất nông nghiệp, nhưng đặc điểm là sản xuất nhỏ lẻ, đa sản phẩm, trang trại phân tán và tỷ lệ nông dân lớn tuổi cao. Khó có thể hình thành chuỗi cung ứng tương tự như đối với các mặt hàng như dâu tây Jinju, vốn đã đảm bảo được sự phân loại chung ổn định, tiêu chuẩn hóa và khối lượng xuất khẩu. Hiện chưa có bằng chứng về quy mô lô hàng xuất khẩu theo thành phố và huyện cũng như tính bền vững của các lô hàng chung. Nếu số lượng trang trại tiếp tục giảm trong hai đến ba năm, ngay cả khi có đơn đặt hàng xuất khẩu, số lượng tiêu chuẩn hóa cũng không thể được đảm bảo kịp thời. Rủi  ro cấp bách đối với các vùng phía tây và nội địa là sự sụp đổ của các đơn vị sản xuất xuất khẩu chứ không phải là thiếu năng lực thị trường.

Tongyeong sở hữu nguồn tài nguyên biển đặc trưng, ​​như hàu, cá cơm Namhae, và các sản phẩm nuôi trồng thủy sản và động vật có vỏ Geoje và Goseong. Tuy nhiên, mật độ các cơ sở chế biến, chứng nhận quốc tế, logistics đông lạnh và làm lạnh, và các công ty xuất khẩu lại khác nhau tùy theo từng loại sản phẩm. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy vành đai sản xuất hải sản ven biển phía Nam hoạt động như một chuỗi cung ứng chung giữa thương hiệu và người mua. Nếu xuất khẩu tiếp tục ở cấp thành phố và huyện riêng lẻ trong giai đoạn 2026-2028, các mặt hàng có khối lượng nhỏ sẽ không đảm bảo được sự ổn định nguồn cung và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mà người mua quốc tế yêu cầu.  Mặc dù bờ biển phía Nam là một vành đai sản xuất hải sản, nhưng việc mở rộng nó thành một vành đai xuất khẩu hải sản K-Seafood tích hợp vẫn chưa được xác nhận.

Kim ngạch xuất khẩu nông sản và thủy sản của Gyeongnam tăng từ 1,373 tỷ USD năm 2023 lên 1,543 tỷ USD năm 2025, và đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2026 với 852 triệu USD. Do nhu cầu xuất khẩu hiện tại vẫn tồn tại, đây là giai đoạn có thể xác minh những thiếu sót trong sản xuất, chế biến, chứng nhận và logistics trên thị trường. Tuy nhiên, lợi nhuận và tỷ lệ đặt hàng lại theo từng loại sản phẩm chưa được công bố. Nếu sự kết nối chuỗi giá trị không được xác nhận ngay cả trong giai đoạn đỉnh cao năm 2026-2028, thì dư địa cho cải cách cấu trúc sẽ càng thu hẹp hơn trong bối cảnh xuất khẩu chậm lại.  Đây không phải là thời điểm vàng để tìm kiếm thị trường mới, mà là thời điểm vàng để xác minh quyền sở hữu khu vực trong thị trường đã mở cửa. ( Hiệu quả xuất khẩu của Gyeongnam trong nửa đầu năm 2026 )

Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 25% trong năm 2025 và tiếp tục giảm 21% trong nửa đầu năm 2026, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 28% trong năm 2025 trước khi giảm 15% trong nửa đầu năm 2026 do tác động của chủ nghĩa bảo hộ. Cấu trúc thị trường biến động theo hướng thay đổi chỉ trong một năm. Có sự chậm trễ giữa kế hoạch sản xuất và quảng bá được điều chỉnh theo hiệu quả hoạt động hàng năm và những thay đổi thực tế của thị trường. Nếu những thay đổi về thuế quan, tỷ giá hối đoái và các biện pháp kiểm dịch lặp lại trong vòng hai đến ba năm, các nhà sản xuất dựa vào thị trường cố định và dòng sản phẩm cố định sẽ mất đi thời gian phản ứng. Đơn vị thời gian của "Thời điểm vàng" đã trở nên ngắn hơn so với kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Hàu Tongyeong chiếm 71% lượng xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản, dâu tây Gyeongnam chiếm 91% xuất khẩu quốc gia, và thực phẩm chế biến chiếm 65,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Sự tập trung cao độ này giúp tăng cường lợi thế kinh tế theo quy mô, đồng thời làm tăng khả năng lan truyền của một cú sốc duy nhất. Hiện chưa có bằng chứng tổng hợp nào đo lường rủi ro tập trung theo sản phẩm, thị trường hoặc doanh nghiệp. Nếu các cú sốc về khí hậu, kiểm dịch hoặc tỷ giá hối đoái xảy ra trong giai đoạn 2026-2028 trong khi vấn đề tập trung vẫn chưa được giải quyết, hiệu suất xuất khẩu kỷ lục sẽ nhanh chóng chuyển thành biến động mạnh.  Hiện tại, điều kiện để kết thúc "Thời kỳ vàng" không phải là sự suy giảm xuất khẩu, mà là sự củng cố cấu trúc tập trung thiếu các thị trường hoặc sản phẩm thay thế.

12-1. Trường hợp ứng dụng "Thời gian vàng" tại các chính quyền địa phương cơ sở ① — Thành phố Jinju

Năm 2025, xuất khẩu dâu tây của Gyeongnam đạt 65,35 triệu USD, chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc, và Jinju vẫn duy trì được nguồn cung chủ chốt bất chấp thiệt hại do mưa lớn. Năm 2023, Hợp tác xã Nông nghiệp Sugok xuất khẩu 19 triệu USD, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu dâu tây trong nước. Mặc dù quy mô sản xuất, phân loại và xuất khẩu đạt đẳng cấp thế giới, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa chất lượng sản phẩm theo từng trang trại, thời hạn sử dụng sau khi nhập khẩu, giá bán theo quốc gia hoặc đơn đặt hàng lại của người mua. Nếu biến đổi khí hậu và chi phí vận chuyển hàng không tăng cao trong giai đoạn 2026-2028, thị phần cao sẽ dẫn đến tổn thất tập trung cao.  "Thời kỳ vàng" của Jinju không phụ thuộc vào việc mở rộng khối lượng xuất khẩu dâu tây, mà phụ thuộc vào việc liệu lợi nhuận từ sản xuất, hậu cần và bán hàng của từng thùng dâu có được xác minh đến cùng hay không. ( Nongmin Shinmun ,  Yonhap News )

12-2. Các trường hợp ứng dụng "Thời gian vàng" tại các chính quyền địa phương cơ sở ② — Thành phố Tongyeong

Tongyeong chiếm khoảng 80% sản lượng hàu trong nước, trong khi Gyeongnam là vùng cung cấp quan trọng cho hàu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàu của Hàn Quốc đang trì trệ ở mức khoảng 80 triệu đô la, với 71% phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Nhật Bản, và chỉ có khoảng 1% là hàu có giá trị cao. Điều này cho thấy khoảng cách giữa sự tập trung sản xuất toàn cầu và sự đa dạng hóa các loại sản phẩm và thị trường. Nếu xảy ra các sự cố về vệ sinh hoặc quản lý biển, hoặc thay đổi quy định kiểm dịch của các quốc gia cụ thể trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028, phần lớn sản lượng trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng đồng thời.  "Thời kỳ vàng" của Tongyeong không được quyết định bởi sản lượng hàu, mà bởi việc liệu rủi ro có được phân bổ đồng đều giữa hàu đã tách vỏ, hàu riêng lẻ, sản phẩm chế biến và thị trường hay không. ( Bộ Đại dương và Thủy sản ,  Báo Gyeongnam Domin Ilbo )

Mặc dù xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và thủy sản của Gyeongnam đạt 1,543 tỷ USD, khu vực này lại thể hiện cấu trúc tập trung cao độ, trong đó các sản phẩm nông nghiệp chế biến chiếm 65,3%, dâu tây chiếm 91% xuất khẩu quốc gia, và hàu phụ thuộc 71% vào xuất khẩu sang Mỹ và Nhật Bản. Cấu trúc này có nghĩa là khi khối lượng xuất khẩu tăng lên, những cú sốc đối với các mặt hàng, thị trường hoặc công ty cụ thể sẽ lan rộng khắp toàn khu vực. Hiện chưa có bằng chứng để đo lường rủi ro tập trung và các phương án thay thế. Nếu cấu trúc hiện tại duy trì trong hai đến ba năm, một cú sốc duy nhất liên quan đến kiểm dịch, khí hậu hoặc thuế quan sẽ phá hủy niềm tin xuất khẩu đã được xây dựng trong nhiều năm.  Điều đang bị bỏ qua không phải là giá trị xuất khẩu của năm đó, mà là tiềm năng phục hồi thị trường trên tất cả các loại sản phẩm.

Sự già hóa dân số sản xuất và sự suy giảm số hộ nông dân không chỉ làm giảm nguồn cung nguyên liệu thô mà còn làm mất đi những kỹ năng phi tiêu chuẩn tích lũy được trong khâu phân loại, nuôi trồng thủy sản và chế biến. Mặc dù các tiêu chuẩn và chất lượng của sản phẩm xuất khẩu không chỉ được duy trì bởi các cơ sở vật chất mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của người sản xuất, nhưng mức độ số hóa về những kỹ năng này lại thấp. Nếu công nhân lành nghề nghỉ việc trong vòng hai đến ba năm, tỷ lệ tuân thủ các tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ giảm, ngay cả khi vẫn duy trì cùng một giống cây trồng và thiết bị.  Điều đang bị mất đi hiện nay không phải là dân số sản xuất, mà là kiến ​​thức thực tiễn cần thiết để nhân rộng chất lượng xuất khẩu.

Nếu dữ liệu về doanh số bán hàng, khiếu nại và đơn đặt hàng lại từ người mua nước ngoài không được chuyển về địa điểm sản xuất, Gyeongnam sẽ tiếp tục cung cấp nguyên liệu thô và sản phẩm OEM, trong khi các công ty phân phối duy trì mối quan hệ thương hiệu và người tiêu dùng. Mặc dù số liệu xuất khẩu được ghi nhận trong thống kê của Gyeongnam, nhưng tài sản thị trường được cấu trúc để tích lũy bên ngoài. Nếu mối quan hệ này trở nên cố định trong giai đoạn 2026-2028, chi phí để giành lại quyền phát triển sản phẩm và định giá sẽ tăng lên.  Tài sản không thể thu hồi hiện đang bị thiếu không phải là khối lượng, mà là quyền kết nối trực tiếp với thị trường cuối cùng.

Con số 1,543 tỷ đô la vào năm 2025 và 852 triệu đô la trong nửa đầu năm 2026 là bằng chứng cho thấy nhu cầu thực tế ở nước ngoài đối với các sản phẩm của Gyeongnam. Mặc dù có thể so sánh dữ liệu sản xuất, chế biến, hậu cần và bán hàng theo từng mặt hàng miễn là thị trường tồn tại, nhưng hiện tại vẫn thiếu bằng chứng liên kết giữa các yếu tố này. Khi mốc thời gian này được thiết lập trong vòng hai đến ba năm tới, sẽ có một cơ sở để đánh giá lợi nhuận và tỷ lệ mua lại theo từng mặt hàng, thay vì chỉ dựa vào số liệu xuất khẩu.  Tài sản cấu trúc hiện có là bằng chứng từ người mua được tạo ra từ các giao dịch hiện tại, chứ không phải từ các thị trường mới.

Dâu tây, hàu, thực phẩm chế biến và sản phẩm chăn nuôi đều có đặc điểm bảo quản, quy định và kênh phân phối riêng biệt. Mặc dù những khác biệt này không thể được tích hợp vào một mô hình xuất khẩu duy nhất, nhưng vẫn tồn tại nền tảng để so sánh dữ liệu về lô hàng, chứng nhận, nhiệt độ và người mua của từng mặt hàng bằng cùng một tiêu chuẩn. Hiện tại, các hệ thống và thể chế cho mỗi mặt hàng đang hoạt động riêng biệt. Tùy thuộc vào việc chúng có được kết nối trong giai đoạn 2026-2028 hay không, Gyeongnam sẽ hoặc vẫn là một tập hợp các dự án hỗ trợ xuất khẩu hoặc sẽ có được một hệ thống xuất khẩu hoạt động hiệu quả, có khả năng học hỏi lẫn nhau giữa các mặt hàng.  Tài sản khu vực hiện có là một cấu trúc xác minh chung chứ không phải là một thương hiệu chung.

Năng lực cung ứng dâu tây của Jinju, năng lực sản xuất hàu của Tongyeong và các ngành công nghiệp chế biến của Gimhae, Yangsan và Changwon đều sở hữu điều kiện khu vực có khả năng kết nối sản xuất, nguyên liệu thô và sản phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ thu mua thực tế tại địa phương và thành tựu phát triển sản phẩm chung vẫn chưa được kiểm chứng. Một khi bằng chứng về sự kết nối được thiết lập trong vòng hai đến ba năm tới, lần đầu tiên có thể xác định liệu sự tăng trưởng của hàng hóa chế biến xuất khẩu có đóng góp vào sản xuất theo hợp đồng của nông dân và ngư dân cũng như thu nhập khu vực hay không.  Hiện tại, giá trị gia tăng có thể đạt được không nằm ở doanh thu của các nhà máy chế biến, mà nằm ở mối quan hệ hợp đồng giữa nguyên liệu thô địa phương và sản phẩm cuối cùng.

Phản hồi của AX không chỉ giới hạn ở việc dự báo khối lượng sản xuất hoặc đề xuất cho người mua ở nước ngoài.  Đó là một cấu trúc kết nối Lô sản xuất → Kiểm tra → Chế biến → Chuỗi cung ứng lạnh → Thủ tục hải quan → Bán hàng → Đặt hàng lại → Thanh toán cho nhà sản xuất thành một chu trình duy nhất. Nếu chỉ có giá trị xuất khẩu tăng lên mà giá thành sản xuất, tỷ lệ đặt hàng lại và tỷ lệ thu mua trong nước không được cải thiện, thì sẽ không được đánh giá là sự chuyển đổi của ngành công nghiệp thực phẩm K-Food.

Các trục ứng dụng đầu tiên là dâu tây Jinju và hàu Tongyeong. Đối với dâu tây, nó kết nối các trang trại, cơ sở phân loại, vận chuyển hàng không, chất lượng khi nhập khẩu và bán hàng cho người mua, trong khi đối với hàu, nó liên kết các khu vực biển được chỉ định, kiểm tra vệ sinh, phương pháp chế biến, phân phối đông lạnh và chứng nhận quốc gia. Do sự khác biệt về đặc điểm bảo quản và cấu trúc quy định của hai mặt hàng, mô hình giống nhau không được áp dụng; thay vào đó, chỉ có các tiêu chuẩn bằng chứng chung được chia sẻ.

Điều kiện dẫn đến thất bại không phải là sự sụt giảm xuất khẩu. Ngay cả khi kim ngạch xuất khẩu tiếp tục đạt mức cao kỷ lục, sự phụ thuộc vào các mặt hàng, quốc gia và công ty cụ thể vẫn gia tăng, giá cả mà nông dân và ngư dân nhận được vẫn trì trệ, và dữ liệu về đơn đặt hàng lại không quay trở lại các địa điểm sản xuất.

Cơ hội mở rộng quy mô xuất khẩu + Rủi ro tập trung chuỗi giá trị

Gyeongnam không chỉ mới bắt đầu xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc. Hiện tại, tỉnh đang trong giai đoạn củng cố quy mô xuất khẩu đã được thiết lập thông qua một cấu trúc công nghiệp có lợi cho nhà sản xuất, các công ty chế biến và thị trường nội địa.

Rủi ro hiện tại không phải là thiếu hụt sản phẩm xuất khẩu. Đồng thời, tồn tại những điểm yếu về hậu cần đối với các sản phẩm nông nghiệp tươi sống, thiếu kết nối với nguyên liệu thô địa phương cho thực phẩm chế biến, sự tập trung về hình thức sản phẩm và thị trường đối với hải sản, và sự thiếu kết nối trong bằng chứng đặt hàng lại của người mua.

Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028 là thời điểm vàng để xác định liệu hiệu suất xuất khẩu kỷ lục đã được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh mang tính cấu trúc hay chưa. Tác động sau giai đoạn này sẽ khiến chi phí khôi phục chuỗi cung ứng hiện có cao hơn so với chi phí mở rộng thị trường.

Đánh giá cuối cùng: Cơ sở sản xuất ở mức Cao, khối lượng xuất khẩu ở mức Cao, khâu chế biến và quảng bá thương hiệu ở mức Trung bình, dữ liệu về sản phẩm/đơn vị ở mức Thấp, giá trị gia tăng của nhà sản xuất không thể đánh giá được, và rủi ro tập trung ở mức Cao.

Quy trình xác minh là: Lô sản xuất → Kiểm tra chất lượng → Năng suất chế biến → Tổn thất vận chuyển → Thủ tục hải quan → Bán hàng nội địa → Đặt hàng lại → Thanh toán cho nhà sản xuất . Nếu bất kỳ giá trị xuất khẩu, giá trị tư vấn hoặc giá trị khuyến mãi hợp đồng nào tăng lên, thì không được coi là chuyển đổi sang ngành xuất khẩu thực phẩm K-Food.

Chuỗi thời gian chạy

Bằng chứng sản xuất → Xác minh sản phẩm → Hậu cần xuất khẩu → Đơn đặt hàng của người mua → Mua hàng lặp lại → Giữ vững giá trị khu vực

Những hiểu biết về cấu trúc còn lại từ phân tích này

Khoảng cách cơ cấu trong xuất khẩu thực phẩm nông nghiệp và thủy sản của Gyeongnam không nằm ở việc thiếu sản phẩm xuất khẩu. Gyeongnam hiện đã có kim ngạch xuất khẩu 1,543 tỷ đô la, chiếm 91% lượng xuất khẩu dâu tây cả nước và khoảng 80% sản lượng hàu trong nước, cùng với hơn 1 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp chế biến. Điều còn thiếu là một cơ chế để theo dõi những trang trại, hộ ngư dân, công ty chế biến hoặc khu vực nào giữ được giá trị của sản phẩm đã bán ra nước ngoài .

Các vùng sản xuất ghi nhận nguyên liệu thô, các công ty chế biến ghi nhận sản phẩm, các công ty thương mại ghi nhận lô hàng, và người mua ghi nhận doanh số bán hàng và đơn đặt hàng lại. Do việc phân tách dữ liệu, số liệu xuất khẩu được tính toán như là thành tích của Gyeongnam, nhưng sức mạnh định giá và dữ liệu người tiêu dùng lại tích lũy ở khâu cuối cùng của chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất tham gia vào ngành xuất khẩu nhưng không thể tiếp cận được những thay đổi ở thị trường cuối cùng.

Ranh giới thực sự của ngành xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc không nằm ở việc sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài hay chưa, mà nằm ở việc thông tin bán hàng ở nước ngoài có dẫn đến việc sản xuất và ký kết hợp đồng tiếp theo hay không. Nếu thiếu chu trình này, ngay cả khi Gyeongnam vẫn là trung tâm sản xuất đẳng cấp thế giới và khu vực xuất khẩu chính, nó cũng sẽ không thể trở thành một khu vực công nghiệp quyết định sản phẩm, thương hiệu và giá cả trên thị trường thực phẩm toàn cầu.

Luận điểm về Thời kỳ Vàng son — Thời kỳ Vàng son của Gyeongnam từ năm 2026 đến 2028 không phải là giai đoạn để tiếp tục gia tăng giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản, mà là giai đoạn để xác minh cấu trúc chu kỳ trong đó bằng chứng về doanh số bán hàng và đơn đặt hàng lại từ người mua nước ngoài quay trở lại với lô hàng sản xuất và thanh toán cho nông dân và ngư dân. Một khi chu kỳ này được thiết lập, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản của Gyeongnam sẽ vượt ra khỏi vai trò là hàng xuất khẩu đơn thuần và trở thành một phần của ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc (K-Food). Nếu không được thiết lập, các nhà sản xuất sẽ chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu thô ngay cả khi đạt được hiệu quả xuất khẩu kỷ lục, và tài sản thị trường sẽ tích lũy bên ngoài chuỗi cung ứng.