알림 목록

Регион анализа: 18 городов и округов провинции Кёнсаннамдо.
Ключевые отрасли:  свежая сельскохозяйственная продукция, переработанные агропродовольственные товары, корма для скота, морепродукты.
Повестка дня анализа:  структурные различия между ориентированным на производство сельским хозяйством и рыболовством и экспортной отраслью K-Food, основанной на повторяющихся заказах.
Тип «золотого времени»: возможности масштабирования экспорта + риски концентрации цепочки создания стоимости.
Версия: Regional AX Golden Time Intelligence v3.2
Дата ссылки на расширенные критерии : 28.08.2026
 

Экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции провинции Кённам три года подряд достигал рекордных показателей, составив 1,373 млрд долларов в 2023 году, 1,481 млрд долларов в 2024 году и 1,543 млрд долларов в 2025 году. В 2025 году экспорт увеличился на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, достигнув примерно 2,19 трлн вон. Хотя общий объем экспорта демонстрирует структурный сдвиг, указывающий на то, что местное сельское хозяйство и рыболовство перестали просто дополнять внутренний спрос и теперь связаны с глобальным спросом, тот факт, что на переработанную сельскохозяйственную продукцию приходилось 65,3% от общего объема (1,00835 млрд долларов), оставляет открытой возможность того, что рост сосредоточен в определенных переработанных товарах и компаниях. Данные о взаимосвязи между ценами, полученными фермерскими хозяйствами и рыбаками-производителями, добавленной стоимостью переработки и повторными заказами от экспортных компаний на конкретные категории продукции не разглашаются публично. Если в период с 2026 по 2028 год увеличится только общая стоимость экспорта, то закрепится структура экспорта, в которой оставшаяся стоимость будет разделена между производителями и регионом.  Кённам достиг статуса региона, экспортирующего сельскохозяйственную и рыбную продукцию, но еще не определено, что весь регион перешел на экспорт корейской кухни. ( Yonhap News ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

В 2025 году экспорт свежей сельскохозяйственной продукции сократился на 2,1% из-за ослабления японской иены и роста внутренних цен; однако экспорт клубники вырос на 3,5% до 65,35 млн долларов, что составляет 91% от общего объема национального экспорта клубники. Экспорт морепродуктов увеличился на 8,4% до 266 млн долларов, а экспорт животноводческой продукции вырос на 31,3% до 115,32 млн долларов. Темпы роста различались по категориям продукции; в то время как экспорт в Японию — крупнейший экспортный рынок — сократился на 25%, экспорт в Китай увеличился на 30%, а в США — на 28%, что указывает на реструктуризацию рыночной структуры. Однако отсутствуют данные о прибыльности, связывающие категории продукции, страны, каналы сбыта, сертификацию, логистические затраты и коэффициенты обратного выкупа. Если в течение следующих двух-трех лет шоки, связанные с обменными курсами, тарифами, карантином и климатическими условиями, совпадут, рекордно высокие показатели экспорта и снижение прибыльности отдельных товаров произойдут одновременно. Хотя  потенциал роста корейской кухни в провинции Кённам подтвержден, устойчивость отдельных продуктов и рынков остается неподтвержденной. ( Yonhap News ,  Показатели экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции провинции Кённам )

Клубника из Джинджу составляет 91% национального экспорта, а устрицы из Тонъёна — около 80% внутреннего производства, что свидетельствует о высокой концентрации производства. Однако экспорт клубники напрямую зависит от свежести и стоимости авиаперевозок, в то время как экспорт устриц зависит от гигиены, управления морскими районами, международных сертификатов и карантинных правил конкретных стран. Хотя структура конкуренции сместилась от конкуренции, основанной на объеме, к конкуренции, ориентированной на переработку, брендинг, стандарты, сертификацию, холодовые цепи и местную дистрибуцию, цифровая история на уровне производителя остается оторванной от реакции конечного потребителя. Если концентрация производства не приведет к увеличению экспорта в период с 2026 по 2028 год, единичный инцидент, связанный с изменением климата или карантинными рисками, может одновременно подорвать доверие ко всему ассортименту продукции региона.  В настоящее время «золотое время» представляет собой сочетание возможностей масштабирования экспорта и риска концентрации цепочки создания стоимости. ( No Cut News ,  Министерство океанов и рыболовства )

В провинции Кённам выращивают клубнику, паприку, яблоки и сладкую хурму в Джинджу, Санчхоне, Хамьянге и Геочхане; лук, чеснок и рис в Чаннёнге, Хапчхоне и Мирянге; переработанные продукты питания в Кимхэ и Янсане; а также устрицы, анчоусы, рыбу и моллюски в Тонъёнге, Геодже, Госоне и Намхэ. Хотя создана сложная производственная база для одновременного экспорта сельскохозяйственной, животноводческой, лесной и рыбной продукции, пространственная взаимосвязь предприятий по производству, сортировке, переработке, сертификации и экспорту варьируется в зависимости от категории продукции. Нет данных, показывающих, какие регионы и компании обеспечивают добавленную стоимость между стоимостью продукции городов и уездов и конечной экспортной стоимостью. Если рост экспорта в течение двух-трех лет сосредоточен в центрах переработки и распределения, производственные площадки становятся фиксированными поставщиками сырья. Несмотря на то, что  сельское хозяйство и рыболовство Кённама обладают значительным разнообразием продукции, полнота экспортных цепочек добавленной стоимости по регионам несбалансирована.

Из прогнозируемого на 2025 год экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из рыбопродукции на сумму 1,543 млрд долларов, на переработанную сельскохозяйственную продукцию приходится 1,00835 млрд долларов (65,3%), на рыбопродукцию — 266 млн долларов (17,2%), а на продукцию животноводства — 115,32 млн долларов (7,5%). Такая структура указывает на то, что фактические показатели экспорта определяются переработанными продуктами, а не символическим значением свежей сельскохозяйственной продукции. Однако для экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции на сумму 1 млрд долларов размер компании, категории продукции, происхождение сырья и местные закупочные ставки не раскрываются в интегрированном виде. Даже если экспорт переработанной продукции вырастет в период с 2026 по 2028 год, местная составляющая экспортных показателей будет ограничена, если сырье закупается извне или если договорные отношения с местными фермерами и рыбаками слабы.  Хотя внешне корейская кухня провинции Кённам ориентирована на перерабатывающую промышленность, степень интеграции с местным сырьем остается неоценимой. ( Gyeongnam Domin Ilbo )

В 2024 году 64 физических лица, корпорации и предприятия, экспортировавшие сельскохозяйственную и рыбную продукцию на сумму более 100 000 долларов, получили премию «Экспортная башня провинции Кённам». Хотя экспортные структуры существуют, данные об их распределении ограничены, что затрудняет проверку того, сосредоточена ли экспортная деятельность в руках небольшого числа компаний по сравнению с объемом экспорта в 1,5 миллиарда долларов. Большинство фермерских хозяйств и рыболовных предприятий работают в структуре, где они участвуют косвенно через сельскохозяйственные кооперативы, рыболовные кооперативы, перерабатывающие компании и торговые фирмы, а не в качестве прямых экспортеров. Если число прямых экспортеров увеличится в течение следующих двух-трех лет без улучшения ценовой и контрактной стабильности для косвенных участников, расширение экспорта будет оторвано от реального опыта производителей. Хотя  в провинции Кённам создана база для экспортных компаний, степень распространения экспорта на производителей остается неподтвержденной. ( Yonhap News )

В 2025 году экспорт клубники из провинции Кённам достиг 65,35 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году, и составило 91% от общего объема экспорта страны. В 2023 году сельскохозяйственный кооператив Джинджу Сугок зафиксировал экспорт на сумму 19 млн долларов США, что составляет 27% от общей стоимости экспорта клубники внутри страны. Хотя высокая концентрация производства и сортировки способствовала увеличению объемов экспорта, прибыльность определяется стоимостью авиаперевозок свежей клубники, степенью зрелости, сортировкой, процентом отходов и качеством по прибытии. Отсутствуют данные, связывающие данные о производстве на отдельных фермах с данными о претензиях и повторных заказах по странам. Если изменение климата и затраты на авиалогистику увеличатся в течение следующих двух-трех лет, будут периоды, когда увеличение объема экспорта не приведет к увеличению доходов фермеров.  Несмотря на то, что клубника из Кённам занимает подавляющую долю экспортного рынка, эффективность управления прибыльностью на основе данных и качества остается неподтвержденной. ( Нонмин Шинмун ,  No Cut News )

Тонъён и Геодже являются основными регионами производства устриц в Корее, при этом на Тонъён приходится около 80% внутреннего производства. Экспорт корейских устриц стагнирует на уровне около 80 миллионов долларов, при этом на США и Японию приходится 71% от общего объема экспорта, а производство отдельных устриц остается на уровне всего около 1% от общего объема. Выявлен пробел в структуре, ориентированной на массовое производство очищенных устриц и экспорт в конкретные страны, которая недостаточно сместилась в сторону структуры, сфокусированной на высококачественных отдельных устрицах, переработанных продуктах и ​​европейском рынке. Если в период с 2026 по 2028 год произойдет оценка морских районов Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) или изменение спроса в Японии, агломерация производства превратится в риск концентрации рынка.  Хотя устрицы из провинции Кённам имеют глобальную производственную базу, их форма продукта и структура рынка остаются ниже стадии высокотехнологичной экспортной отрасли. ( Министерство океанов и рыболовства ,  Busan Ilbo )

В 2025 году экспорт переработанной сельскохозяйственной и пищевой продукции превысил 1 миллиард долларов, чему способствовал рост популярности рамена и закусок. Хотя спрос на корейскую культуру способствовал увеличению регионального экспорта переработанных продуктов питания, коэффициент использования сырья, поставляемого из провинции Кённам, и соотношение контрактного земледелия и производства местными фермерскими хозяйствами остаются неподтвержденными. Существует «пробел в запретах» (GAP), который связывает размещение производственных предприятий с экспортной индустриализацией регионального сельского хозяйства и рыболовства. Если в течение следующих двух-трех лет экспорт переработанных продуктов питания будет быстро расти, сельскохозяйственная и рыболовная производственная база и база пищевой промышленности разделятся на отдельные отрасли. Хотя  рост экспорта переработанных продуктов питания подтвержден, преобразование сельского хозяйства и рыболовства провинции Кённам в продукцию с добавленной стоимостью остается отдельным вопросом, требующим проверки.

В условиях глобального рынка продуктов питания конкуренция смещается от сырья к стандартизированным продуктам, обработке при комнатной температуре и заморозке, функциональным ингредиентам, удобству приготовления и содержанию бренда. К 2025 году экспорт морепродуктов из Южной Кореи, по прогнозам, достигнет 3,33 млрд долларов, что на 9,7% больше, чем в предыдущем году; экспорт морской капусты (гим) вырос на 13,7% до 1,13 млрд долларов, составив 33,9% от общего объема. Рост внутреннего экспорта морепродуктов в большей степени обусловлен формами продукции — такими как приправленная морская капуста, закуски, бренды и доставка при комнатной температуре — чем объемом производства. Крупномасштабная переработка, брендинг и модели доставки при комнатной температуре, аналогичные тем, что наблюдаются в случае с морской капустой, не были отмечены для устриц, анчоусов или моллюсков в провинции Кённам. Если акцент на сырье и охлажденных продуктах сохранится в течение следующих двух-трех лет, разрыв в темпах роста между национальной корейской индустрией морепродуктов и рыболовным сектором провинции Кённам увеличится.  В провинции Кённам индустрия морепродуктов вступила в стадию, когда конкурентоспособность определяется не доминированием в производстве, а скоростью изменения формы продукта. ( Министерство океанов и рыболовства )

Экспорт свежей сельскохозяйственной продукции конкурирует не только по разнообразию и объему производства, но и по срокам сбора урожая, предварительному охлаждению, сортировке, упаковке, воздушной и морской логистике, а также остаточному сроку хранения после прибытия. Экспорт свежей сельскохозяйственной продукции из провинции Кённам сократился на 2,1% в 2025 году, в то время как экспорт в Японию, крупнейший рынок, упал на 25%. Это подтверждает, что ориентированная на Японию модель экспорта свежей продукции на короткие расстояния структурирована таким образом, что она напрямую зависит от обменных курсов и местных цен. Нет никаких доказательств связи между качеством прибывающей продукции, логистическими затратами, уровнем отходов и продажными ценами по странам. Если слабая иена и колебания тарифов на авиаперевозки сохранятся с 2026 по 2028 год, то сохранение экспортной стоимости и снижение рентабельности фермерских хозяйств будут происходить одновременно.  В настоящее время в Кённаме наблюдается фаза, когда управление качеством и рентабельностью после экспорта слабее, чем конкурентоспособность производства.

Импорт продуктов питания из США, ЕС и Китая требует соблюдения стандартов, начиная от содержания остатков пестицидов, микроорганизмов и аллергенов и заканчивая регистрацией предприятий пищевой промышленности, отслеживаемостью, маркировкой и экологической информацией. Экспорт устриц из Тонъёна в США напрямую связан с территориями, определенными FDA, и санитарными проверками, в то время как возобновление импорта корейской свинины на Филиппины привело к увеличению экспорта скота на 31,3% из-за изменений в карантинных условиях. Экспорт функционирует по схеме, при которой он открывается или закрывается в зависимости от соблюдения нормативных требований, а не от расширения рынка. Отсутствуют общедоступные данные, обеспечивающие комплексный мониторинг истечения срока действия сертификатов, результатов проверок, отзывов продукции или отказов таможни для всех производителей и перерабатывающих компаний в провинции Кённам. Если в течение двух-трех лет в конкретном регионе или для конкретного продукта происходит санитарный инцидент, это затрагивает всю торговую марку, происходящую из этого региона. Риск, связанный со сроками перехода к корейской кухне, обусловлен недостаточным продвижением, а отсутствием нормативных данных.

В провинции Кённам установили целевой показатель экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции на 2025 год в размере 1,53 млрд долларов, но фактически он составил 1,543 млрд долларов. Целевой показатель на 2026 год был повышен до 1,59 млрд долларов, при этом на развитие зарубежных рынков, маркетинг и повышение качества выделено 10,4 млрд долларов. Хотя связь между целевыми показателями и фактическими результатами подтверждена, темпы, с которыми консультации по развитию рынка приводят к заключению реальных контрактов, отгрузкам, повторным заказам и доходам, не разглашаются. Если в течение следующих двух-трех лет будут повышены только целевые показатели экспорта, обменные курсы и показатели переработанной продукции крупных корпораций затмят достижения местных фермеров и рыбаков в этой области.  В настоящее время решающая задача находится на этапе управления объемами экспорта, а не на этапе управления эффективностью цепочки создания стоимости. ( Yonhap News )

В провинции Кённам одновременно проводятся зарубежные торговые выставки, консультации с покупателями, онлайн-маркетинг, вручение наград Export Tower, а также логистическая и качественная поддержка свежей сельскохозяйственной продукции. Хотя точки контакта между экспортными компаниями и покупателями используются неоднократно, коэффициент конверсии между суммами консультаций и переговоров по контрактам и фактическими суммами таможенного оформления в долгосрочной перспективе не раскрывается. Наблюдается разрыв между рекламными мероприятиями и повторными договорами купли-продажи. Если количество новых консультаций увеличится в период с 2026 по 2028 год, но темпы повторных заказов существующих покупателей не будут отслеживаться, достижения в развитии рынка будут пересматриваться ежегодно.  Несмотря на наличие основы для контактов с покупателями, устойчивость показателя «времени взаимодействия с покупателями» остается неподтвержденной.

Цепочки поставок сельскохозяйственной продукции функционируют вокруг экспортных комплексов и совместных сортировочных предприятий, в то время как цепочки поставок рыбной продукции сосредоточены вокруг аукционных, перерабатывающих, морозильных и экспортных компаний. Хотя организации для производства, сортировки и переработки созданы, единый стандарт данных, связывающий информацию об отдельных партиях продукции, инспекции, температуре хранения, логистике, таможенном оформлении и претензиях покупателей, пока не определен. Сохраняется разрыв между институциональным и инфраструктурным управлением экспортом и отслеживаемостью на уровне продукции. По мере детализации национальных правил в течение следующих двух-трех лет количество ошибок в ответах на запросы, основанные на документах, и затраты на проверку будут расти.  Хотя система поддержки экспорта в провинции Кённам организована, цепочка подтверждения на уровне продукции остается неполной.

В 2025 году экспорт морепродуктов из Южной Кореи составил 3,33 миллиарда долларов, в то время как экспорт морепродуктов из провинции Кённам достиг 266 миллионов долларов. Простым расчетом можно заключить, что на Кённам приходится примерно 8% от общей стоимости национального экспорта морепродуктов; однако для подтверждения точного совпадения статистических данных и классификации продукции необходима дополнительная проверка. Существует расхождение между статусом производства Тонъёна и Коэдже как центров внутреннего производства устриц и общей долей Кённама в экспорте морепродуктов. Это указывает на ситуацию, когда превосходство в объеме производства не означает превосходство в производстве высококачественной продукции или экспортной стоимости. Если в течение следующих двух-трех лет национальная экспортная структура станет более ориентированной на устрицы, относительная позиция Кённама, который сосредоточен на устрицах и моллюсках, снизится.  Несмотря на концентрацию производства, доминирование Кённама в корейской экспортной индустрии морепродуктов ограничено.

Морские водоросли (гим), занимающие первое место среди экспортных товаров морепродуктов страны, составили 33,9% от общего объема, достигнув 1,13 миллиарда долларов, что обусловлено распределением по регионам при комнатной температуре, разнообразием форм продукции и расширением мирового потребления. В отличие от них, экспорт устриц из провинции Кённам стагнирует на уровне около 80 миллионов долларов, при этом 71% приходится на США и Японию, а доля высокоценных отдельных устриц составляет приблизительно 1%. Разница между этими двумя товарами обусловлена ​​скорее методами обработки, возможностями консервации, диверсификацией рынка и масштабируемостью брендов, чем масштабами производства. Данные о ценах на экспортную единицу продукции и уровне обратных закупок в зависимости от формы продукции для устриц из Кённам отсутствуют. Если доля переработанных и отдельных устриц останется неизменной в период с 2026 по 2028 год, расширение производства увеличит риск снижения цен.  Хотя устрицы из Кённам в настоящее время являются продуктом мирового класса, они не достигли уровня глобального потребительского товара.

Клубника из провинции Кённам составляет 91% национального экспорта, демонстрируя подавляющее доминирование на внутреннем рынке. Однако экспортные рынки сосредоточены в регионах с высокой доступностью воздушного транспорта, таких как Юго-Восточная Азия и Япония, и регион уязвим к проблемам, связанным с погодой, стоимостью авиаперевозок и контролем зрелости. Нет доказательств того, что эта высокая доля внутреннего рынка привела к значительному контролю над глобальным распределением. Кроме того, отсутствует подтвержденная структура, в которой данные о ценах продаж, показателях порчи, узнаваемости бренда и статусе конечного покупателя на зарубежных этапах распределения возвращаются в производственную организацию. Если конкурирующие страны расширят производство сортов для дальней дистрибуции и местное производство в течение следующих двух-трех лет, производственное преимущество Кённама ослабнет.  Хотя клубника из Кённама обладает первоклассными возможностями по поставкам на внутренний экспорт, ее доминирование в глобальных потребительских данных невелико.

В то время как общий объем экспорта в 2025 году увеличился на 4,2%, экспорт свежей сельскохозяйственной продукции сократился на 2,1%, а экспорт переработанных агропродовольственных товаров вырос на 1,7%, рыбной продукции — на 8,4%, а животноводческой продукции — на 31,3%. В рамках этих рекордных показателей общие условия ведения бизнеса и структура прибыли значительно различались по секторам. Несмотря на рост общего объема экспорта, существует вероятность того, что рынок, воспринимаемый фермерами, выращивающими свежую продукцию, фактически сократился. Отсутствуют данные о прибыли, отражающие реальные цены и логистические затраты по секторам. Отслеживание только номинальных показателей экспорта за последние два-три года позволяет изменениям обменных курсов и состава продукции скрывать риски на производственной площадке.  Экспорт сельскохозяйственной и рыбной продукции провинции Кённам растет в общем объеме, но внутри страны находится на стадии дифференциации.

Хотя на переработанную сельскохозяйственную продукцию приходится 1,00835 миллиарда долларов США от общего объема — 65,3%, — экспорт клубники на сумму 65,35 миллиона долларов США составляет лишь около 4,2%. Несмотря на то, что клубника является символом корейской кухни провинции Кённам, в фактической структуре экспорта доминируют переработанные продукты. Это создает ситуацию, когда символический товар и центр экспортной выручки различаются. Отсутствуют данные о доле сырья, произведенного в Кённаме и используемого в переработанных продуктах, а также о местной переработке и расширении бренда клубники. Если в течение следующих двух-трех лет не будет установлена ​​связь между репрезентативными свежими продуктами и крупномасштабным экспортом переработанной продукции, региональный бренд и региональная добавленная стоимость окажутся разрозненными.  Брендовая концепция корейской кухни провинции Кённам и центр экспортной отчетности не будут совпадать.

В то время как экспорт в Японию, крупнейший рынок, сократился на 25%, экспорт в Китай и США увеличился на 30% и 28% соответственно. Это свидетельствует о диверсификации рынков, но одновременно отражает быстрое ослабление существующих рынков. Нет общедоступных данных, позволяющих определить, являются ли возросшие объемы экспорта в Китай и США разовыми заказами от новых покупателей или повторными заказами. Если снижение экспорта в Японию будет компенсировано исключительно продвижением на новых рынках в течение следующих двух-трех лет, структура рынка снова будет поколеблена изменениями обменных курсов, тарифов или таможенного оформления.  Диверсификация рынков подтверждена на основе стоимости экспорта, но остается неподтвержденной с точки зрения стабильности торговых отношений.

Самый большой пробел заключается в отсутствии связи между стоимостью экспорта и стоимостью, остающейся в регионе . Хотя Кённам может похвастаться экспортными показателями в 1,543 миллиарда долларов, в нем не учитывается связь между ценами, получаемыми фермерскими хозяйствами и рыбаками-производителями, добавленной стоимостью, создаваемой перерабатывающими компаниями, затратами на логистику и распределение, а также ценами покупателей на товары одной и той же категории. Даже если стоимость экспорта увеличивается, невозможно определить, на каком этапе накапливается прибыль. Если производственные затраты, тарифы на перевозку и пошлины вырастут в период с 2026 по 2028 год, возникнет структура, при которой объем продаж увеличится, а доходы производителей снизятся.  Кённам измеряет масштабы экспорта, но не измеряет долю экспортной стоимости, приписываемой региону.

Вторая проблема заключается в отсутствии информации об экспорте отдельных единиц продукции. Для сельскохозяйственной и рыбной продукции происхождение, сорт, дата сбора урожая, инспекция, переработка, упаковка, температура, таможенное оформление и претензии должны быть связаны в рамках одной партии; однако в настоящее время информация разбросана по производственным предприятиям, инспекционным органам, логистическим компаниям и экспортным компаниям. Даже при наличии отдельных систем единый «паспорт продукции» для проверки покупателями отсутствует. Если страны-импортеры ужесточат свои требования к отслеживаемости, охране окружающей среды и безопасности в течение следующих двух-трех лет, затраты и ошибки, связанные с многократным предоставлением одной и той же информации, возрастут.  Готовность данных в сфере корейской кухни в провинции Кённам остается на уровне управления производством и не соответствует мировым стандартам проверки.

Третий пробел заключается в данных о повторных заказах покупателей. Хотя на консультациях по экспорту сообщается количество консультаций, их стоимость и стоимость заключенных контрактов, отсутствуют долгосрочные данные, отслеживающие причины отгрузок, повторных заказов и оттока покупателей после заключения первоначального контракта. Если расширение рынка не будет способствовать укреплению торговых отношений, структура затрат на поиск новых покупателей каждый год будет повторяться. Без данных о повторных закупках за 2026–2028 годы планы по улучшению продукции и производству будут определяться скорее результатами мероприятий, чем фактическим спросом.  Поддержка экспорта в провинции Кённам ориентирована на продавцов, а готовность, основанная на поведении покупателей, низка.

В Джинджу расположены экспортные комплексы по выращиванию клубники и объединенные сортировочные предприятия, в Тонъёне — предприятия по производству, переработке и заморозке устриц, а в городах и округах находятся сельскохозяйственные кооперативы, рыболовецкие кооперативы, центры переработки сельскохозяйственной продукции (ЦПСП) и экспортные компании. Физическая инфраструктура для производства, сортировки, хранения и переработки сосредоточена вокруг основных товарных групп. Однако нет доказательств связи между коэффициентами использования производственных мощностей, колебаниями качества, затратами на энергию и уровнем автоматизации с экспортными показателями. Если влияние изменения климата и стоимости рабочей силы усилится в течение следующих двух-трех лет, различия в операционной эффективности, а не в собственности предприятий, превратятся в различия в конкурентоспособности экспорта.  Физическая готовность основных товарных групп оценивается как выше среднего, а готовность оперативных данных — как ниже среднего.

Фермерские хозяйства, рыбоперерабатывающие предприятия и компании-экспортеры обладают опытом в производстве и обеспечении качества, в то время как Gyeongnam Trade, aT, Nonghyup и Suhyup имеют налаженные рыночные связи. Однако отсутствуют доказательства того, что специалисты по национальным нормативным актам, разработке продуктов питания, брендингу, цифровому маркетингу, а также управлению контрактами и претензиями распространились в города, округа и малые и средние предприятия (МСП). Сохраняется дефицит кадров между опытом в производстве и опытом в глобальном планировании продукции. Если зависимость от небольшого числа экспортеров сохранится в течение двух-трех лет, отток персонала и смена торговых партнеров приведут к приостановке экспорта всей линейки продукции.  Готовность производственных кадров оценивается как высокая, в то время как готовность кадров в отношении глобальной продукции и нормативных актов оценивается как низкая.

Данные об экспортных показателях, карантине, сертификации, истории производства, логистике и консультациях генерируются каждым ведомством отдельно. Операционная система, объединяющая эти данные на региональном уровне по осям товара, партии, покупателя и времени, не создана. Сохраняется разрыв между наличием данных и их взаимосвязью. Если нормативная информация и данные о транзакциях останутся фрагментированными в период с 2026 по 2028 год, малые и средние производители и предприятия будут неоднократно нести одни и те же затраты на проверку.  Уровень хранения данных выше среднего, в то время как уровни совместимости и проверки покупателей ниже среднего.

В 2024 году 64 физических лица, корпорации и предприятия, экспортировавшие продукцию на сумму более 100 000 долларов, получили премию «Экспортная башня», а только сельскохозяйственный кооператив Джинджу Сугок в 2023 году экспортировал клубники на сумму 19 миллионов долларов. Для некоторых производственных организаций и компаний экспортные показатели были зафиксированы как фактические результаты. Однако общее количество участвующих фермерских хозяйств и рыболовецких хозяйств, доля экспортных контрактов, ценовая премия по сравнению с внутренними поставками и стабильность расчетов не раскрываются. Если за два-три года увеличится только число получателей премии «Экспортная башня», изменения в прибыли большинства производителей останутся вне поля зрения статистики. Хотя  экспортные показатели распространились на ведущие организации, темпы распространения на всех производителей определить невозможно.

В 2025 году экспорт клубники увеличился на 3,5%, но общий экспорт свежей сельскохозяйственной продукции снизился на 2,1%. Структура такова, что рост экспорта по одному из основных направлений не распространился на другие свежие продукты. Отсутствуют данные о ценах на фермерских рынках и показателях устойчивости экспорта для таких конкретных товаров, как паприка, сладкая хурма, помидоры и грибы. Если концентрация на клубнике усилится в течение следующих двух-трех лет, потрясения, связанные с болезнями, климатом и логистикой, распространятся на весь сектор экспорта свежей продукции провинции Кённам.  Экспортные показатели свежей сельскохозяйственной продукции сосредоточены на клубнике, а не на всем ассортименте продукции.

Хотя экспорт морепродуктов увеличился на 8,4% до 266 миллионов долларов, фактическая премия за экспорт, обеспечиваемая рыболовными и рыбоводческими хозяйствами вдоль побережья Кённам, остается неподтвержденной. Сырье экспортируется через рыболовные кооперативы, перерабатывающие компании и торговые фирмы, что создает структуру, в которой производители не имеют прямого доступа к данным о конечных покупателях и потребителях. Это создает информационный разрыв между производителями и рынком. Если отношения по поставкам сырья поддерживаются только в течение двух-трех лет, производители не могут участвовать в разработке продукции, брендинге или ценообразовании, даже если спрос за рубежом увеличивается. Несмотря на то, что экспорт морепродуктов из Кённам увеличился, расширение доминирования на рынке со стороны рыболовных хозяйств остается неподтвержденным.

В Джинджу расположены экспортные комплексы по выращиванию клубники и паприки, а также объединенные сортировочные предприятия, в то время как в Тонъёне и Геодже ведется производство и переработка устриц, имеются выделенные морские районы. Кимхэ, Янсан и Чанвон обладают относительно высокой доступностью к рынкам пищевой промышленности, логистики и потребительским рынкам. Структура такова, что производственные зоны распределены вдоль западного и южного побережья, в то время как функции переработки, логистики и экспорта сосредоточены в городах и крупных городах. Нет данных, сравнивающих стоимость произведенного сырья с добавленной стоимостью переработки и экспорта по городам и округам. Если концентрация перерабатывающих центров сохранится в течение двух-трех лет, региональный доход и занятость молодежи не увеличатся, даже если экспорт из производственных регионов возрастет.  Внутренний разрыв в провинции Кённам усугубляется различиями в функциях переработки и доступа к рынкам, а не различиями в объеме производства.

Хамьянг, Санчхон, Геочанг, Хапчхон, Чаннён и Мирян обладают сельскохозяйственной производственной базой, но для них характерно мелкосерийное производство, многопрофильная продукция, рассредоточенные фермы и высокая доля пожилых фермеров. Сложно сформировать цепочки поставок, идентичные тем, что существуют для таких товаров, как клубника из Джинджу, для которой обеспечены стабильная совместная сортировка, стандартизация и экспортные объемы. Отсутствуют данные о масштабах экспортных партий по городам и округам, а также об устойчивости совместных поставок. Если сокращение числа ферм продолжится в течение двух-трех лет, стандартизированные объемы не могут быть обеспечены своевременно, даже если появятся экспортные заказы.  Для западных и внутренних регионов наиболее критической проблемой является не недостаток рыночных мощностей, а крах экспортных производственных единиц.

Тонъён обладает уникальными морскими ресурсами, такими как устрицы, анчоусы Намхэ, а также рыбоводческими хозяйствами в регионах Геодже и Госон. Однако плотность перерабатывающих предприятий, зарубежных сертификатов, логистики замороженных и охлажденных продуктов, а также экспортных компаний варьируется в зависимости от категории продукции. Отсутствуют доказательства того, что производственный пояс Южного побережья функционирует как единая цепочка поставок для брендов и покупателей. Если экспорт будет продолжаться на уровне отдельных городов и округов в период с 2026 по 2028 год, мелкосерийные товары не смогут обеспечить стабильность поставок и соответствие требованиям международных покупателей.  Хотя Южное побережье является производственным поясом морепродуктов, его расширение в интегрированный экспортный пояс K-Seafood остается неподтвержденным.

Экспорт сельскохозяйственной и морской продукции провинции Кённам вырос с 1,373 млрд долларов в 2023 году до 1,543 млрд долларов в 2025 году и достиг исторического максимума в первом полугодии 2026 года, составив 852 млн долларов. В настоящее время существует спрос на экспорт, и это этап, на котором можно выявить пробелы в производстве, переработке, сертификации и логистике на рынке. Однако данные о прибыльности и темпах повторных заказов по категориям продукции не разглашаются. Если взаимосвязь цепочек создания стоимости не будет подтверждена даже в пиковый период 2026–2028 годов, возможности для структурных реформ еще больше сократятся в условиях замедления экспорта.  Сейчас не время для поиска новых рынков, а время для подтверждения региональной принадлежности на уже открытом рынке. ( Показатели экспорта провинции Кённам в первом полугодии 2026 года )

Экспорт в Японию сократился на 25% в 2025 году и упал еще на 21% в первом полугодии 2026 года, в то время как экспорт в США увеличился на 28% в 2025 году, а затем снизился на 15% в первом полугодии 2026 года из-за влияния протекционизма. Структура такова, что направление изменений рынка меняется в течение одного года. Наблюдается временной разрыв между планами производства и продвижения, разработанными с учетом годовых показателей, и фактическими изменениями рынка. Если изменения тарифов, обменных курсов и карантинных мер повторяются в течение двух-трех лет, производители, зависящие от фиксированных рынков и фиксированных товарных линий, теряют время на реагирование. Единица измерения «золотого времени» стала короче, чем единица измерения годового бизнес-плана.

На долю устриц из Тонъёна приходится 71% зависимости от США и Японии, на клубнику из Кённама — 91% национального экспорта, а на переработанные сельскохозяйственные продукты — 65,3% от общего объема экспорта провинции. Такая высокая концентрация усиливает эффект масштаба, одновременно увеличивая силу распространения единичного шока. Отсутствуют комплексные данные, измеряющие риск концентрации по продуктам, рынкам или фирмам. Если в период с 2026 по 2028 год произойдут климатические, карантинные или валютные шоки, а проблема концентрации останется нерешенной, рекордно высокие показатели экспорта сменятся быстрой волатильностью.  В настоящее время условием окончания «золотого времени» является не снижение экспорта, а укрепление концентрированной структуры, лишенной альтернативных рынков или продуктов.

12-1. Пример применения программы Golden Time в органах местного самоуправления ① — город Джинджу

В 2025 году экспорт клубники из провинции Кённам достиг 65,35 млн долларов, что составило 91% от общего национального объема, а город Джинджу сохранил свою ключевую базу поставок, несмотря на ущерб от проливных дождей. В 2023 году сельскохозяйственный кооператив Сугок экспортировал клубнику на 19 млн долларов, обеспечив 27% от общего объема внутреннего экспорта. Хотя масштабы производства, совместной сортировки и экспорта соответствуют мировым стандартам, нет данных о взаимосвязи между качеством продукции на отдельных фермах, сроком хранения после прибытия, ценами продаж по странам или повторными заказами покупателей. Если климатические потрясения и стоимость авиаперевозок возрастут в период с 2026 по 2028 год, высокая доля рынка приведет к высокой концентрации убытков.  «Золотое время» Джинджу зависит не от увеличения объемов экспорта клубники, а от того, насколько можно будет подтвердить прибыльность производства, логистики и продаж каждой отдельной коробки до самого конца. ( Нонмин Шинмун ,  Yonhap News )

12-2. Примеры применения программы Golden Time в органах местного самоуправления ② — город Тонъён

На долю Тонъёна приходится приблизительно 80% внутреннего производства устриц, в то время как Кённам является ключевым регионом-поставщиком устриц, экспортируемых в США. Экспорт устриц из Южной Кореи стагнирует на уровне около 80 миллионов долларов, при этом 71% приходится на США и Японию, а доля высокоценных отдельных устриц составляет около 1%. Это подтверждает разрыв между глобальной концентрацией производства и диверсификацией типов продукции и рынков. Если в период с 2026 по 2028 год произойдут санитарные или морские аварии, или изменения в карантинных правилах отдельных стран, это одновременно затронет большую часть регионального производства.  «Золотое время» Тонъёна определяется не объемом производства устриц, а тем, насколько риски диверсифицированы по очищенным устрицам, отдельным устрицам, переработанной продукции и рынкам. ( Министерство океанов и рыболовства ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

Несмотря на то, что экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов рыболовства из провинции Кённам достиг 1,543 миллиарда долларов, регион демонстрирует концентрированную структуру, где на переработанную сельскохозяйственную продукцию приходится 65,3%, на клубнику — 91% национального экспорта, а экспорт устриц в США и Японию составляет 71%. Такая структура означает, что по мере увеличения объёма экспорта потрясения в отдельных товарах, на рынках или в компаниях распространяются по всему региону. Отсутствуют данные для оценки рисков концентрации и альтернативных путей. Если нынешняя структура сохранится в течение двух-трёх лет, единичный шок, связанный с карантином, климатическими изменениями или тарифами, подорвёт доверие к экспорту, формировавшееся в течение нескольких лет.  При этом упускается из виду не стоимость экспорта за год, а потенциал восстановления рынка по всем категориям продукции.

Старение населения, занятого в производстве, и сокращение числа фермерских хозяйств приводят к уменьшению не только предложения сырья, но и накопленных навыков в области сортировки, аквакультуры и переработки. Хотя соответствие спецификациям и качеству экспортной продукции обеспечивается не только производственными мощностями, но и опытом производителей, уровень детализации этих навыков низок. Если квалифицированные работники уходят в течение двух-трех лет, уровень соответствия экспортным стандартам снижается, даже при сохранении тех же сортов и оборудования.  В настоящее время теряется не население, занятое в производстве, а знания, необходимые для воспроизведения экспортного качества на местах.

Если данные о продажах, претензиях и повторных заказах от зарубежных покупателей не возвращаются на производственную площадку, Кённам продолжает поставлять сырье и продукцию по OEM-заказам, в то время как дистрибьюторские компании сохраняют бренд и отношения с потребителями. Хотя данные об экспорте отражаются в статистике Кённама, рыночные активы структурированы таким образом, чтобы накапливаться за пределами страны. Если эта ситуация закрепится в период с 2026 по 2028 год, стоимость восстановления прав на разработку продукции и ценообразование возрастет.  Необратимая потеря активов в настоящее время заключается не в объеме продаж, а в праве на прямую связь с конечным рынком.

Объемы продаж в 1,543 миллиарда долларов в 2025 году и 852 миллиона долларов в первом полугодии 2026 года свидетельствуют о реальном зарубежном спросе на продукцию из провинции Кённам. Хотя сравнение данных о производстве, переработке, логистике и продажах по отдельным товарам возможно до тех пор, пока существует рынок, в настоящее время отсутствуют взаимосвязанные данные. После того, как этот временной промежуток будет установлен в течение двух-трех лет, останется базовый показатель для оценки прибыльности и объемов обратных закупок по отдельным товарам, а не только экспортных показателей.  В настоящее время структурным активом являются данные о покупателях, полученные на основе существующих сделок, а не на новых рынках.

Клубника, устрицы, переработанные продукты питания и продукты животноводства имеют свои уникальные характеристики хранения, правила и каналы сбыта. Хотя эти различия невозможно объединить в единую экспортную модель, существует основа для сравнения данных по партиям, сертификации, температуре и покупателям для каждого товара с использованием одного и того же стандарта. В настоящее время системы и учреждения для каждого товара разделены. В зависимости от того, будут ли они объединены в период с 2026 по 2028 год, Кённам либо останется в виде совокупности проектов поддержки экспорта, либо обеспечит среду для обмена данными между различными товарами.  В настоящее время региональным ресурсом является объединенная структура проверки, а не единый бренд.

Производственные мощности по выращиванию клубники в Джинджу, по производству устриц в Тонъёне, а также перерабатывающие предприятия в Кимхэ, Янсане и Чанвоне обладают региональными условиями, позволяющими связать производство, сырье и продукцию. Однако фактические показатели закупок на местном уровне и достижения в области совместной разработки продукции еще не подтверждены. Как только в течение двух-трех лет будут установлены доказательства взаимосвязи, впервые станет возможным определить, способствует ли рост экспорта переработанной продукции контрактному производству фермеров и рыбаков и региональному доходу.  В настоящее время достижимая добавленная стоимость заключается не в доходах перерабатывающих предприятий, а в договорных отношениях между местным сырьем и конечной продукцией.

Реакция AX не ограничивается прогнозированием объемов производства или рекомендациями зарубежных покупателей.  Это структура, которая объединяет этапы производства: партия продукции → проверка → обработка → холодовая цепь → таможенное оформление → продажи → повторный заказ → расчеты с производителем в единый процесс. Если увеличится только экспортная стоимость, а цены производителей, темпы повторных заказов и местные закупочные цены не улучшатся, это не будет считаться переходом в индустрию K-Food.

В качестве первых направлений применения используются клубника из Джинджу и устрицы из Тонъёна. В случае клубники модель связывает фермы, сортировочные центры, авиалогистику, качество при поступлении и продажи покупателям, а в случае устриц — обозначенные морские районы, санитарные проверки, методы обработки, распределение замороженной продукции и национальную сертификацию. Из-за различий в характеристиках хранения и нормативно-правовой структуре этих двух продуктов единая модель не применяется; вместо этого используются только общие стандарты подтверждения качества.

Условием провала является не снижение экспорта. Даже если рекордно высокие показатели экспорта сохранятся, зависимость от отдельных товаров, стран и компаний возрастает, цены, получаемые фермерами и рыбаками, стагнируют, а данные о претензиях и повторных заказах не поступают на производственные площадки.

Возможности масштабирования экспорта + риск концентрации в цепочке создания стоимости

Провинция Кённам находится не на этапе начала экспорта корейской еды. В настоящее время она проходит проверку на соответствие уже сложившимся масштабам экспорта благодаря развитой промышленной структуре, которая выгодна производителям, перерабатывающим компаниям и местному рынку.

Текущий риск заключается не в нехватке экспортной продукции. Одновременно существуют логистические уязвимости для свежей сельскохозяйственной продукции, отсутствие связи с местным сырьем для переработанных пищевых продуктов, концентрация рынка и форма продукции для морепродуктов, а также несоответствие в данных о повторных заказах покупателей.

Период с 2026 по 2028 год — это золотое время для определения того, удалось ли преобразовать рекордно высокие показатели экспорта в структурную конкурентоспособность. Последующие последствия означают, что затраты на восстановление существующих цепочек поставок будут выше, чем затраты на расширение рынка.

Итоговая оценка: Производственная база высокая, объем экспорта высокий, переработка и распространение бренда средние, данные по единицам продукции низкие, оценка стоимости продукции производителем невозможна, риск концентрации высокий.

Порядок проверки следующий: Производственная партия → Контроль качества → Выход продукции после переработки → Логистические потери → Таможенное оформление → Местные продажи → Повторный заказ → Расчеты с производителем . Если какой-либо из показателей экспортной стоимости, стоимости консультаций или стоимости продвижения по контракту увеличивается, это не считается переходом к экспортной отрасли K-Food.

Цепочка выполнения

Подтверждение производства → Проверка продукции → Экспортная логистика → Заказ покупателя → Повторная покупка → Сохранение региональной ценности

Структурные выводы, оставшиеся после этого анализа.

Структурный пробел в экспорте сельскохозяйственной и рыбной продукции провинции Кённам заключается не в недостатке экспортной продукции. Экспорт Кённама уже составляет 1,543 миллиарда долларов, на долю провинции приходится 91% национального экспорта клубники и примерно 80% внутреннего производства устриц, а также более 1 миллиарда долларов в виде переработанной сельскохозяйственной продукции. Не хватает лишь структуры для отслеживания того, какие фермы, рыболовецкие хозяйства, перерабатывающие компании или регионы сохраняют стоимость продукции, продаваемой за рубежом .

Регионы производства регистрируют сырье, перерабатывающие предприятия — продукцию, торговые фирмы — отгрузки, а покупатели — продажи и повторные заказы. При раздельном учете экспортные показатели суммируются как показатели Кённама, но ценовая власть и данные о потребителях накапливаются в конце цепочки поставок. Производители участвуют в экспортной отрасли, но не имеют доступа к информации об изменениях на конечном рынке.

Истинные границы экспортной индустрии корейской кухни заключаются не в том, были ли товары отправлены за границу, а в том, приводит ли информация о зарубежных продажах к последующему производству и заключению контрактов. Без этого цикла, даже если Кённам останется производственным центром мирового класса и крупным экспортным регионом, он не сможет стать промышленным регионом, определяющим продукцию, бренды и цены на мировом рынке продуктов питания.

Тезис о «золотом времени» — «Золотое время» провинции Кённам с 2026 по 2028 год — это не период дальнейшего увеличения экспортной стоимости сельскохозяйственной и рыбной продукции, а скорее период проверки циклической структуры, в которой данные о продажах и повторных заказах от зарубежных покупателей возвращаются на производственную площадку и обеспечивают расчеты для фермеров и рыбаков. Как только этот цикл установится, сельскохозяйственная и рыбная продукция Кённам перестанет быть просто экспортными товарами и станет частью индустрии корейской кухни. Если же этого не произойдет, производители останутся лишь поставщиками сырья даже при рекордных экспортных показателях, а рыночные активы будут накапливаться вне цепочки поставок.