알림 목록

Región de análisis: 18 ciudades y condados de Gyeongsangnam-do.
Sectores clave:  Productos agrícolas frescos, agroalimentos procesados, alimentos para ganado, productos del mar.
Agenda de análisis:  Diferencias estructurales entre la agricultura y la pesca orientadas a la producción y la industria de exportación de alimentos coreanos basada en pedidos recurrentes.
Tipo de oportunidad: Oportunidad de escala de exportación + Riesgo de concentración en la cadena de valor.
Versión: Inteligencia regional AX Golden Time v3.2.
Fecha de referencia de criterios mejorados: 28/08/2026.
 

Las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros de Gyeongnam alcanzaron máximos históricos durante tres años consecutivos, registrando 1.373 millones de dólares en 2023, 1.481 millones de dólares en 2024 y 1.543 millones de dólares en 2025. En 2025, las exportaciones aumentaron un 4,2% con respecto al año anterior, alcanzando aproximadamente 2,19 billones de KRW. Si bien el volumen total de exportaciones demuestra un cambio estructural que indica que las industrias agrícolas y pesqueras locales han trascendido la mera subvención de la demanda interna y ahora están conectadas con la demanda global, el hecho de que los productos agrícolas procesados ​​representaran el 65,3% del total (1.00835 millones de dólares) deja abierta la posibilidad de que el crecimiento se concentre en ciertos productos y empresas de procesamiento. No se divulga públicamente evidencia que vincule los precios recibidos por las granjas productoras y los pescadores, el valor agregado del procesamiento y los pedidos recurrentes de las empresas exportadoras para categorías de productos específicas. Si el valor total de las exportaciones aumenta entre 2026 y 2028, se consolidará una estructura exportadora en la que el valor restante para los productores y la región quedará dividido.  Gyeongnam ha alcanzado la categoría de región exportadora de alimentos agrícolas y pesqueros, pero aún no se ha determinado que toda la región haya transitado hacia una industria exportadora de alimentos coreanos. ( Yonhap News ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

En 2025, las exportaciones de productos agrícolas frescos disminuyeron un 2,1% debido a la debilidad del yen japonés y al aumento de los precios internos; sin embargo, las exportaciones de fresas aumentaron un 3,5% hasta alcanzar los 65,35 millones de dólares, lo que representa el 91% del total de las exportaciones nacionales de fresas. Las exportaciones de productos del mar aumentaron un 8,4% hasta los 266 millones de dólares, mientras que las exportaciones de ganado aumentaron un 31,3% hasta los 115,32 millones de dólares. Las tasas de crecimiento variaron según la categoría de producto; mientras que las exportaciones a Japón —el mayor mercado de exportación— disminuyeron un 25%, las exportaciones a China aumentaron un 30% y a Estados Unidos un 28%, lo que indica una reestructuración de la estructura del mercado. Sin embargo, se carece de datos de rentabilidad que vinculen las categorías de productos, los países, los canales de distribución, las certificaciones, los costes logísticos y las tasas de recompra. Si los choques relacionados con los tipos de cambio, los aranceles, la cuarentena y las condiciones climáticas se superponen durante los próximos dos o tres años, se producirán simultáneamente cifras récord de exportación y un deterioro de la rentabilidad de los artículos individuales. Si bien  se ha confirmado el potencial de crecimiento de la gastronomía coreana en Gyeongsang del Sur, la resiliencia de los productos y mercados individuales aún no está confirmada. ( Yonhap News ,  Desempeño de las exportaciones de alimentos agrícolas y pesqueros de Gyeongsang del Sur )

Las fresas de Jinju representan el 91 % de las exportaciones nacionales, y las ostras de Tongyeong aproximadamente el 80 % de la producción nacional, lo que demuestra una fuerte concentración de la producción. Sin embargo, las exportaciones de fresas están directamente expuestas a la frescura y a los costos del transporte aéreo, mientras que las exportaciones de ostras están expuestas a la higiene, la gestión de las zonas marinas, las certificaciones internacionales y las regulaciones de cuarentena de cada país. Si bien la estructura competitiva ha pasado de una competencia basada en el volumen a una centrada en el procesamiento, la marca, los estándares, las certificaciones, las cadenas de frío y la distribución local, el historial digital a nivel del productor sigue desconectado de la respuesta del consumidor final. Si la concentración de la producción no se traduce en un período de exportación estable entre 2026 y 2028, un solo incidente relacionado con el cambio climático o los riesgos de cuarentena podría socavar simultáneamente la credibilidad de toda la cartera de productos de la región.  Actualmente, el "Momento Dorado" es una combinación de Oportunidad de Escala de Exportación y Riesgo de Concentración de la Cadena de Valor. ( No Cut News ,  Ministerio de Océanos y Pesca )

Gyeongnam cuenta con fresas, pimientos, manzanas y caquis dulces en Jinju, Sancheong, Hamyang y Geochang; cebollas, ajos y arroz en Changnyeong, Hapcheon y Miryang; alimentos procesados ​​en Gimhae y Yangsan; y ostras, anchoas, pescado y mariscos en Tongyeong, Geoje, Goseong y Namhae. Si bien se ha establecido una base de producción compleja para la exportación simultánea de productos agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros, la conectividad espacial de las empresas de producción, clasificación, procesamiento, certificación y exportación varía según la categoría del producto. No hay evidencia que muestre qué regiones y empresas generan valor agregado entre el valor de producción de las ciudades y condados y el valor final de exportación. Si el crecimiento de las exportaciones durante dos o tres años se concentra en los centros de procesamiento y distribución, los sitios de producción se fijan como proveedores de materia prima. Aunque las  industrias agrícolas y pesqueras de Gyeongnam poseen una gran diversidad de productos, la integridad de las cadenas de valor de exportación por región está desequilibrada.

De los 1.543 millones de dólares en exportaciones de alimentos agrícolas y pesqueros proyectadas para 2025, los productos agrícolas procesados ​​representaron 1.00835 millones de dólares (65,3%), los productos pesqueros 266 millones de dólares (17,2%) y los productos ganaderos 115,32 millones de dólares (7,5%). Esta estructura indica que los alimentos procesados ​​impulsan las cifras reales de exportación, más que el significado simbólico de los productos agrícolas frescos. Sin embargo, para los 1.000 millones de dólares en productos agrícolas procesados, el tamaño de la empresa, las categorías de productos, el origen de las materias primas y las tasas de adquisición local no se divulgan de manera integrada. Incluso si las exportaciones de productos procesados ​​crecen entre 2026 y 2028, la atribución local del desempeño exportador será limitada si las materias primas se obtienen externamente o si las relaciones contractuales con los agricultores y pescadores locales son débiles.  Si bien la apariencia externa de la industria alimentaria coreana de Gyeongnam se centra en el procesamiento, el grado de integración con las materias primas locales sigue siendo inevaluable. ( Gyeongnam Domin Ilbo )

En 2024, 64 personas, corporaciones y empresas que exportaron productos agrícolas y pesqueros por un valor superior a 100.000 dólares recibieron el Premio Torre de Exportación de Gyeongnam. Si bien existen entidades exportadoras, los datos sobre su distribución son limitados para verificar si el desempeño exportador se concentra en un pequeño número de empresas en comparación con el volumen de exportación de 1.500 millones de dólares. La mayoría de las explotaciones agrícolas y pesqueras operan bajo una estructura en la que participan indirectamente a través de cooperativas agrícolas, cooperativas pesqueras, empresas procesadoras y empresas comerciales, en lugar de como exportadores directos. Si el número de exportadores directos aumenta en los próximos dos o tres años sin mejoras en la estabilidad de precios y contratos para los participantes indirectos, la expansión de las exportaciones estará desvinculada de la experiencia real de los productores. Aunque  se ha establecido una base para las empresas exportadoras en Gyeongnam, el alcance de la difusión de las exportaciones hasta los productores aún no se ha verificado. ( Yonhap News )

En 2025, las exportaciones de fresas de Gyeongnam alcanzaron los 65,35 millones de dólares, un aumento del 3,5 % con respecto al año anterior, lo que representa el 91 % de las exportaciones nacionales. En 2023, la Cooperativa Agrícola Jinju Sugok registró exportaciones por valor de 19 millones de dólares, lo que representa el 27 % del valor total de las exportaciones nacionales de fresas. Si bien la fuerte concentración en la producción y la clasificación ha impulsado el volumen de exportación, la rentabilidad está determinada por los costos de transporte aéreo de las fresas frescas, su madurez, la clasificación, las tasas de desperdicio y la calidad a su llegada. Existe una falta de evidencia que vincule los datos de producción específicos de cada explotación agrícola con los datos de reclamaciones y reordenamientos por país. Si el cambio climático y los costos de la logística aérea aumentan en los próximos dos o tres años, habrá períodos en los que el aumento del volumen de exportación no se traduzca en mayores ingresos agrícolas.  Aunque las fresas de Gyeongnam representan una parte abrumadora del mercado de exportación, la gestión de la rentabilidad basada en datos y calidad aún no se ha confirmado. ( Nongmin Shinmun ,  No Cut News )

Tongyeong y Geoje son las principales regiones productoras de ostras en Corea, y Tongyeong representa aproximadamente el 80% de la producción nacional. Las exportaciones coreanas de ostras se han estancado en torno a los 80 millones de dólares, con Estados Unidos y Japón representando el 71% del total, mientras que la producción de ostras individuales se mantiene en tan solo el 1% del total. Se observa una brecha en la estructura, orientada a la producción masiva de ostras sin concha y a la exportación a países específicos, que no se ha adaptado lo suficiente a una estructura centrada en ostras individuales de alto valor, alimentos procesados ​​y el mercado europeo. Si la FDA de EE. UU. realiza una evaluación de las áreas marinas o si se producen cambios en la demanda japonesa entre 2026 y 2028, la concentración de la producción se transformará en un riesgo de concentración del mercado.  Aunque las ostras de Gyeongnam cuentan con una base de producción global, su formato de producto y su estructura de mercado aún no alcanzan el nivel de una industria de exportación de alto valor. ( Ministerio de Océanos y Pesca ,  Busan Ilbo )

En 2025, las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios procesados ​​superaron los mil millones de dólares, impulsadas por el crecimiento del ramen y los snacks. Si bien la demanda de la cultura coreana impulsó las exportaciones regionales de alimentos procesados, la tasa de utilización de las materias primas procedentes de Gyeongnam y las proporciones de agricultura por contrato y producción por parte de familias agricultoras locales aún no se han confirmado. Existe una brecha en las prohibiciones que equipara la ubicación de las plantas de fabricación con la industrialización exportadora de los sectores agrícola y pesquero regionales. Si las exportaciones de alimentos procesados ​​crecen rápidamente en los próximos dos o tres años, la base de producción agrícola y pesquera y la base de fabricación de alimentos se separarán en industrias distintas. Aunque  se ha confirmado el crecimiento de las exportaciones de alimentos procesados, la conversión de la agricultura y la pesca de Gyeongnam en valor añadido sigue siendo un tema aparte que requiere verificación.

La unidad de competencia en el mercado alimentario mundial está cambiando de las materias primas a los productos estandarizados, el procesamiento a temperatura ambiente y congelado, los ingredientes funcionales, la facilidad de preparación y el contenido de marca. Para 2025, se proyectaba que las exportaciones de productos del mar de Corea del Sur alcanzarían los 3330 millones de dólares, un aumento del 9,7 %; las exportaciones de algas marinas (gim) aumentaron un 13,7 % hasta los 1130 millones de dólares, lo que representa el 33,9 % del total. El crecimiento de las exportaciones nacionales de productos del mar se debe más a las formas de los productos —como las algas marinas sazonadas, los aperitivos, las marcas y la distribución a temperatura ambiente— que al volumen de producción. No se han observado modelos de procesamiento a gran escala, de creación de marcas y de distribución a temperatura ambiente, similares a los de las algas marinas, para las ostras, las anchoas o los mariscos en Gyeongsang del Sur. Si el enfoque en las materias primas y los productos refrigerados persiste durante los próximos dos o tres años, la brecha en la velocidad de crecimiento entre la industria nacional de productos del mar de Corea del Sur y el sector pesquero de Gyeongsang del Sur se ampliará.  La industria pesquera de Gyeongsang del Sur ha entrado en una etapa en la que la velocidad de transición en la forma del producto, más que el dominio de la producción, determina la competitividad. ( Ministerio de Océanos y Pesca )

Las exportaciones de productos agrícolas frescos compiten no solo por variedad y volumen de producción, sino también por el momento de la cosecha, el preenfriamiento, la clasificación, el envasado, la logística aérea y marítima, y ​​la vida útil restante tras la llegada. Las exportaciones de productos agrícolas frescos de Gyeongnam disminuyeron un 2,1 % en 2025, mientras que las exportaciones a Japón, el mayor mercado, cayeron un 25 %. Esto confirma que el modelo de exportación de productos frescos a corta distancia, centrado en Japón, está estructurado para estar directamente expuesto a los tipos de cambio y a los precios locales. No hay evidencia que vincule la calidad de llegada, los costes logísticos, las tasas de desperdicio y los precios de venta por país. Si la debilidad del yen y las fluctuaciones en las tarifas de flete aéreo persisten entre 2026 y 2028, se producirá simultáneamente el mantenimiento del valor de las exportaciones y una disminución de la rentabilidad agrícola.  Los productos agrícolas frescos de Gyeongnam se encuentran actualmente en una fase en la que la gestión de la calidad y la rentabilidad posterior a la exportación es más débil que la competitividad de la producción.

Las importaciones de alimentos de EE. UU., la UE y China requieren estándares que abarcan desde residuos de pesticidas, microorganismos y alérgenos hasta el registro de instalaciones alimentarias, la trazabilidad, el etiquetado y la información ambiental. Las exportaciones de ostras de Tongyeong a EE. UU. están directamente vinculadas a las áreas designadas por la FDA y a las inspecciones de higiene, mientras que la reanudación de las importaciones de carne de cerdo coreana por parte de Filipinas provocó un aumento del 31,3 % en las exportaciones de ganado debido a cambios en las condiciones de cuarentena. Las exportaciones operan bajo una estructura en la que se abren o cierran en función del cumplimiento normativo, en lugar de la expansión del mercado. No existe evidencia pública que proporcione un monitoreo integrado de los vencimientos de certificaciones, los resultados de las inspecciones, las retiradas de productos o los rechazos aduaneros para todos los productores y empresas procesadoras en Gyeongnam. Si ocurre un incidente de higiene en una región o producto específico en un plazo de dos a tres años, toda la marca originaria de esa región se ve afectada. El riesgo de la transición a K-Food, sensible al tiempo, proviene de la desconexión de la evidencia regulatoria, más que de la falta de promoción.

Gyeongnam fijó su meta de exportación de productos agrícolas y pesqueros para 2025 en 1.530 millones de dólares, pero registró en realidad 1.543 millones. La meta para 2026 se elevó a 1.590 millones de dólares, con un presupuesto de 10.400 millones destinado al desarrollo de mercados internacionales, la comercialización y la mejora de la calidad. Si bien se confirma la relación entre las metas y el desempeño real, no se divulga la tasa de conversión de las consultas de desarrollo de mercado en contratos, envíos, reordenamientos e ingresos reales. Si solo se aumentan las metas de exportación para los próximos dos o tres años, los tipos de cambio y el desempeño de los productos procesados ​​de las grandes corporaciones eclipsarán los logros de conversión de los agricultores y pescadores locales.  La respuesta actual se centra en la gestión del volumen de exportación, no en la gestión del desempeño de la cadena de valor. ( Yonhap News )

Gyeongnam realiza simultáneamente ferias comerciales internacionales, consultas con compradores, marketing online, premios Export Tower y apoyo logístico y de calidad para productos agrícolas frescos. Si bien se mantienen puntos de contacto recurrentes entre empresas exportadoras y compradores, no se divulga la tasa de conversión entre los montos de las consultas y la negociación de contratos y los montos reales de despacho de aduanas a largo plazo. Se observa una brecha entre los eventos promocionales y los contratos de compra recurrentes. Si las nuevas consultas aumentan entre 2026 y 2028, pero no se realiza un seguimiento de la tasa de recompra de los compradores existentes, los logros en el desarrollo del mercado se reiniciarán anualmente.  Aunque existe una base para el contacto con los compradores, la sostenibilidad del Buyer Runtime sigue sin estar confirmada.

Las cadenas de suministro de productos agrícolas se organizan en torno a complejos de exportación e instalaciones de clasificación conjuntas, mientras que las de productos pesqueros se centran en empresas de subastas, procesamiento, congelación y exportación. Si bien se han establecido organizaciones para la producción, clasificación y procesamiento, aún no se ha definido un estándar de datos integral que vincule la información de producción de cada lote, la inspección, la temperatura de almacenamiento, la logística, el despacho de aduanas y las reclamaciones de los compradores. Persiste una brecha entre la gestión de exportaciones institucional y la trazabilidad a nivel de producto. A medida que las regulaciones específicas de cada país se vuelvan más detalladas en los próximos dos o tres años, aumentarán los errores en las respuestas basadas en documentos y los costos de verificación.  Aunque el sistema de apoyo a la exportación de Gyeongnam está organizado, la cadena de evidencia a nivel de producto sigue incompleta.

En 2025, las exportaciones de productos del mar de Corea del Sur totalizaron 3330 millones de dólares, mientras que las de Gyeongnam ascendieron a 266 millones de dólares. Según un cálculo sencillo, Gyeongnam representa aproximadamente el 8 % del valor de las exportaciones nacionales de productos del mar; sin embargo, se requiere una verificación adicional para confirmar si el alcance estadístico y las clasificaciones de productos son exactamente los mismos. Existe una discrepancia entre la posición productiva de Tongyeong y Geoje como centros de producción nacional de ostras y la participación general de Gyeongnam en las exportaciones de productos del mar. Esto representa una brecha donde la superioridad en volumen de producción no se traduce en superioridad en productos de alto valor o en valor de exportación. Si la estructura de exportación nacional se centra más en las algas marinas en los próximos dos o tres años, la posición relativa de Gyeongnam, centrada en ostras y mariscos, disminuirá.  A pesar de su concentración de producción, el dominio de Gyeongnam en la industria exportadora de productos del mar coreanos es limitado.

El gim (alga marina), el principal producto de exportación de mariscos a nivel nacional, representó el 33,9% del total con 1.130 millones de dólares, asegurando la distribución a temperatura ambiente, la diversidad de formatos de producto y la expansión del consumo global. En contraste, las ostras de Gyeongnam se han estancado en alrededor de 80 millones de dólares, con una dependencia del 71% de Estados Unidos y Japón y una participación de ostras individuales de alto valor de aproximadamente el 1%. La diferencia entre ambos productos se debe a los métodos de procesamiento, las capacidades de conservación, la diversificación del mercado y la escalabilidad de la marca, más que a la escala de producción. No se dispone de datos sobre los precios unitarios de exportación ni las tasas de recompra por formato de producto para las ostras de Gyeongnam. Si la participación de las ostras procesadas e individuales se estanca entre 2026 y 2028, la expansión de la producción aumentará el riesgo de caídas de precios.  Si bien las ostras de Gyeongnam se encuentran actualmente como un producto de producción de clase mundial, aún no alcanzan la etapa de ser un producto de consumo global.

Las fresas de Gyeongnam representan el 91% de las exportaciones nacionales, lo que demuestra un dominio abrumador en el mercado interno. Sin embargo, los mercados de exportación se concentran en regiones con buena conectividad aérea, como el sudeste asiático y Japón, y la región es vulnerable a problemas relacionados con el clima, los costos del transporte aéreo y la gestión de la madurez. No hay evidencia de que esta alta cuota de mercado interno se haya traducido en un control significativo sobre la distribución global. Además, no existe una estructura confirmada que permita que los datos sobre precios de venta, tasas de deterioro, reconocimiento de marca y estado del comprador final en las etapas de distribución en el extranjero se transfieran a la organización de producción. Si los países competidores amplían las variedades de distribución a larga distancia y la producción local en los próximos dos o tres años, la ventaja productiva de Gyeongnam se debilitará.  Si bien las fresas de Gyeongnam poseen una capacidad de suministro de exportación nacional de primer nivel, su dominio sobre los datos de consumo global es bajo.

Si bien las exportaciones totales aumentaron un 4,2 % en 2025, los productos agrícolas frescos disminuyeron un 2,1 %, mientras que los agroalimentarios procesados ​​aumentaron un 1,7 %, la pesca un 8,4 % y la ganadería un 31,3 %. Dentro de este desempeño general récord, las condiciones comerciales y las estructuras de ganancias variaron significativamente por sector. Aunque las exportaciones totales crecieron, existe la posibilidad de que el mercado percibido por los productores de productos frescos se haya contraído. Hay una falta de evidencia de ganancias que refleje los precios reales recibidos y los costos logísticos por sector. El seguimiento únicamente de las cifras nominales de exportación de los últimos dos o tres años permite que las variaciones en los tipos de cambio y la composición de los productos oculten los riesgos en la planta de producción.  Las exportaciones de alimentos agrícolas y pesqueros de Gyeongnam están creciendo en términos de volumen total, pero internamente, se encuentran en una etapa de diferenciación.

Si bien los productos agroalimentarios procesados ​​representan 1.008.350 millones de dólares del total (65,3%), las exportaciones de fresas, por valor de 65,35 millones de dólares, representan apenas el 4,2%. Aunque las fresas son la imagen representativa de la gastronomía coreana de Gyeongsang del Sur, los alimentos procesados ​​dominan la estructura de exportación real. Esto crea una estructura donde el producto simbólico y el centro de los ingresos por exportación son distintos. Existe una falta de evidencia sobre la proporción de materias primas producidas en Gyeongsang del Sur utilizadas en los alimentos procesados, así como sobre el procesamiento local y la expansión de la marca de fresas. Si no se establece una conexión entre los productos frescos representativos y las exportaciones de alimentos procesados ​​a gran escala en los próximos dos o tres años, la marca regional y el valor añadido regional se desvincularán.  La narrativa de la marca de la gastronomía coreana de Gyeongsang del Sur y el centro de la contabilidad de las exportaciones no coinciden.

Si bien las exportaciones a Japón, el mercado más grande, disminuyeron un 25%, las exportaciones a China y Estados Unidos aumentaron un 30% y un 28%, respectivamente. Esto indica que se está produciendo una diversificación de mercados, pero a la vez refleja un rápido debilitamiento de los mercados existentes. No hay evidencia pública que permita determinar si el aumento de las exportaciones a China y Estados Unidos se debe a pedidos puntuales de nuevos compradores o a pedidos recurrentes. Si la disminución en Japón se compensa únicamente con promociones en nuevos mercados durante los próximos dos o tres años, la estructura del mercado se verá nuevamente afectada por cambios en los tipos de cambio, aranceles o trámites aduaneros.  La diversificación de mercados se ha confirmado en función del valor de las exportaciones, pero aún no se ha confirmado en términos de la estabilidad de las relaciones comerciales.

La principal deficiencia radica en la falta de conexión entre el valor de las exportaciones y el valor que permanece en la región . Si bien Gyeongnam presume de un desempeño exportador de 1.543 millones de dólares, no vincula los precios que reciben los productores agrícolas y los pescadores, el valor añadido por las empresas procesadoras, los costos de logística y distribución, ni los precios de venta al público para la misma categoría de producto. Incluso si el valor de las exportaciones aumenta, no es posible determinar en qué etapa se acumulan las ganancias. Si los costos de producción, los fletes y los aranceles aumentan entre 2026 y 2028, surgirá una estructura en la que las ventas aumentarán, pero los ingresos de los productores disminuirán.  Gyeongnam mide la magnitud de las exportaciones, pero no logra medir la atribución del valor de las exportaciones a la región.

La segunda deficiencia radica en la evidencia de exportación de productos unitarios. Para los productos agrícolas y pesqueros, el origen, la variedad, la fecha de cosecha, la inspección, el procesamiento, el envasado, la temperatura, el despacho de aduanas y las declaraciones deben estar vinculados dentro de un mismo lote; sin embargo, la información actual se encuentra dispersa entre agencias de producción, agencias de inspección, empresas de logística y empresas exportadoras. Incluso si existen sistemas individuales, no se dispone de un "Pasaporte de Producto" único para que los compradores lo verifiquen. Si los países importadores refuerzan sus requisitos de trazabilidad, medioambientales y de seguridad en los próximos dos o tres años, aumentarán los costos y los errores asociados con la presentación repetida de la misma información.  La disponibilidad de datos de K-Food de Gyeongnam se mantiene al nivel de la gestión de la producción y no cumple con los estándares de verificación globales.

La tercera deficiencia radica en los datos de pedidos repetidos de los compradores. Si bien las reuniones de consulta sobre exportaciones anuncian el número de consultas, su valor y el valor de la negociación de contratos, existe una falta de evidencia a largo plazo que permita rastrear las causas de los envíos, los pedidos repetidos y la pérdida de clientes tras el contrato inicial. Si la expansión del mercado no se consolida en relaciones comerciales establecidas, la estructura de costos de encontrar nuevos compradores cada año se repite. Sin datos de recompra para el período 2026-2028, los planes de mejora de productos y producción se verán influenciados por el desempeño de los eventos en lugar de la demanda real.  El apoyo a las exportaciones de Gyeongnam está centrado en el vendedor, y la preparación basada en el comportamiento del comprador es baja.

Jinju alberga complejos de exportación de fresas e instalaciones de clasificación conjunta; Tongyeong cuenta con instalaciones de producción, procesamiento y congelación de ostras; y las ciudades y condados albergan cooperativas agrícolas, cooperativas pesqueras, centros de procesamiento de productos agrícolas (APC) y empresas exportadoras. La infraestructura física para la producción, clasificación, almacenamiento y procesamiento se centra en los principales productos básicos. Sin embargo, no hay evidencia que vincule las tasas de utilización de las instalaciones, las variaciones de calidad, los costos de energía y los niveles de automatización con el desempeño exportador. Si el impacto del cambio climático y los costos laborales se intensifican en los próximos dos o tres años, las diferencias en la eficiencia operativa —en lugar de la propiedad de las instalaciones— se transformarán en diferencias en la competitividad exportadora.  La preparación física de los principales productos básicos se evalúa como media-alta, mientras que la preparación de los datos operativos se evalúa como media-baja.

Las empresas agrícolas, pesqueras y procesadoras exportadoras poseen experiencia en producción y calidad, mientras que Gyeongnam Trade, aT, Nonghyup y Suhyup cuentan con presencia en el mercado. Sin embargo, no hay evidencia de que el personal especializado en regulaciones específicas de cada país, desarrollo de alimentos, gestión de marcas, marketing digital y administración de contratos y reclamaciones se haya extendido a ciudades, condados y pequeñas y medianas empresas (PYME). Persiste una brecha de talento entre la experiencia en producción y la experiencia en planificación global de productos. Si la dependencia de un pequeño número de exportadores se mantiene durante dos o tres años, la salida de personal y los cambios de socios comerciales provocarán la suspensión de las exportaciones de toda la línea de productos.  La preparación del talento en producción se considera alta, mientras que la preparación del talento en relación con productos y regulaciones globales se considera baja.

Cada organismo genera por separado los datos relativos al desempeño exportador, cuarentena, certificación, historial de producción, logística y consultoría. Aún no se ha identificado un sistema operativo que conecte estos datos a nivel regional, considerando los ejes de producto, lote, comprador y tiempo. Persiste una brecha entre la disponibilidad de datos y su conectividad. Si la información regulatoria y los datos de transacciones permanecen fragmentados entre 2026 y 2028, los pequeños y medianos productores y empresas seguirán asumiendo los mismos costos de verificación.  El nivel de retención de datos es superior al promedio, mientras que los niveles de interoperabilidad y verificación de compradores son inferiores.

En 2024, 64 personas, corporaciones y empresas que exportaron más de $100,000 recibieron el Premio Export Tower, y la Cooperativa Agrícola Jinju Sugok, por sí sola, exportó fresas por valor de $19 millones en 2023. Para algunas organizaciones y empresas productoras, el desempeño exportador se registró como resultados reales. Sin embargo, no se divulgan el número total de granjas y hogares pesqueros participantes, la proporción de contratos de exportación, la prima de precio en comparación con los envíos nacionales ni la estabilidad de los pagos. Si solo aumenta el número de beneficiarios del Premio Export Tower en dos o tres años, los cambios en las ganancias de la mayoría de los productores quedan fuera de las estadísticas. Si bien  el desempeño exportador se ha extendido a las organizaciones líderes, no se puede determinar la tasa de difusión a todos los productores.

En 2025, las exportaciones de fresas aumentaron un 3,5%, pero las exportaciones totales de productos agrícolas frescos disminuyeron un 2,1%. La estructura es tal que el crecimiento de un producto representativo no se ha extendido a otros productos frescos. Existe una falta de evidencia sobre los precios en origen y las tasas de sostenibilidad de las exportaciones para productos específicos como el pimentón, los caquis, los tomates y los champiñones. Si la concentración en las fresas se intensifica en los próximos dos o tres años, los impactos de enfermedades, el clima y la logística se extenderán a todo el sector exportador de productos frescos de Gyeongnam.  El desempeño exportador de productos agrícolas frescos se concentra en las fresas en lugar de abarcar toda la gama de productos.

Si bien las exportaciones de productos del mar aumentaron un 8,4%, alcanzando los 266 millones de dólares, la prima de precio de exportación que obtienen las granjas pesqueras y acuícolas de la costa de Gyeongnam sigue sin confirmarse. Las materias primas se exportan a través de cooperativas pesqueras, empresas procesadoras y comercializadoras, lo que crea una estructura en la que los productores no pueden acceder directamente a los datos de los compradores y consumidores finales. Esto genera una brecha de información entre los productores y el mercado. Si la relación de suministro de materia prima se mantiene solo durante dos o tres años, los productores no pueden participar en el desarrollo de productos, la creación de marcas ni la fijación de precios, incluso si aumenta la demanda en el extranjero. Aunque las exportaciones de productos del mar de Gyeongnam han aumentado, la expansión del dominio del mercado por parte de las familias pesqueras sigue sin confirmarse.

Jinju posee complejos de exportación de fresas y pimientos, así como instalaciones de clasificación conjuntas, mientras que Tongyeong y Geoje cuentan con producción y procesamiento de ostras, además de zonas marítimas designadas. Gimhae, Yangsan y Changwon tienen una accesibilidad relativamente alta a los mercados de procesamiento, logística y consumo de alimentos. La estructura es tal que las áreas de producción se distribuyen a lo largo de las costas occidental y meridional, mientras que las funciones de procesamiento, logística y exportación se concentran en ciudades y empresas centrales. No existe evidencia que compare el valor de la producción de materia prima con la atribución del valor agregado del procesamiento y la exportación por ciudad y condado. Si la concentración de centros de procesamiento persiste durante dos o tres años, los ingresos regionales y el empleo juvenil no aumentarán, incluso si aumentan las exportaciones de las regiones productoras.  La brecha interna dentro de Gyeongnam se ve amplificada por las diferencias en las funciones de procesamiento y acceso al mercado, más que por las diferencias en el volumen de producción.

Hamyang, Sancheong, Geochang, Hapcheon, Changnyeong y Miryang poseen bases de producción agrícola, pero se caracterizan por una producción a pequeña escala y multiproducto, explotaciones agrícolas dispersas y una alta proporción de agricultores de edad avanzada. Resulta difícil establecer cadenas de suministro idénticas a las de productos como las fresas de Jinju, que han logrado una clasificación conjunta estable, estandarización y volúmenes de exportación garantizados. Existe una falta de información sobre la magnitud de los lotes exportables por ciudad y condado, así como sobre la sostenibilidad de los envíos conjuntos. Si la disminución del número de explotaciones agrícolas se prolonga durante dos o tres años, no será posible garantizar cantidades estandarizadas a tiempo, incluso si surgen pedidos de exportación.  El riesgo más acuciante para las regiones occidentales e interiores reside en el colapso de las unidades de producción exportables, más que en la falta de capacidad del mercado.

Tongyeong posee recursos marinos distintivos, como ostras, anchoas de Namhae y acuicultura y mariscos de Geoje y Goseong. Sin embargo, la densidad de plantas procesadoras, certificaciones internacionales, logística de congelación y refrigeración, y empresas exportadoras varía según la categoría del producto. No existen pruebas de que el cinturón de producción de la Costa Sur funcione como una cadena de suministro conjunta para la marca y el comprador. Si las exportaciones continúan a nivel de ciudad y condado entre 2026 y 2028, los productos de bajo volumen no lograrán garantizar la estabilidad del suministro ni cumplirán con las especificaciones exigidas por los compradores internacionales.  Si bien la Costa Sur es un cinturón de producción de mariscos, su expansión hacia un cinturón de exportación integrado de productos del mar coreanos aún no se ha confirmado.

Las exportaciones de productos agrícolas y marinos de Gyeongnam aumentaron de 1.373 millones de dólares en 2023 a 1.543 millones de dólares en 2025, y registraron un máximo histórico en el primer semestre de 2026 con 852 millones de dólares. Dado que actualmente existe demanda de exportación, esta es una fase en la que se pueden verificar las deficiencias en la producción, el procesamiento, la certificación y la logística dentro del mercado. Sin embargo, no se divulgan la rentabilidad ni las tasas de reordenamiento por categoría de producto. Si no se confirma la conectividad de la cadena de valor incluso durante el período de máximo rendimiento de 2026-2028, el margen para la reforma estructural se reducirá aún más durante una desaceleración de las exportaciones.  Este no es el momento ideal para encontrar nuevos mercados, sino para verificar la propiedad regional dentro del mercado ya abierto. ( Rendimiento de las exportaciones de Gyeongnam en el primer semestre de 2026 )

Las exportaciones a Japón disminuyeron un 25 % en 2025 y cayeron otro 21 % en el primer semestre de 2026, mientras que las exportaciones a Estados Unidos aumentaron un 28 % en 2025 antes de disminuir un 15 % en el primer semestre de 2026 debido al impacto del proteccionismo. La estructura es tal que la dirección de los cambios del mercado cambia en un solo año. Se observa un desfase temporal entre los planes de producción y promoción adaptados al desempeño anual y los cambios reales del mercado. Si los cambios en los aranceles, los tipos de cambio y las medidas de cuarentena se repiten durante dos o tres años, los productores que dependen de mercados y líneas de productos fijos pierden su capacidad de respuesta. La unidad de tiempo del "Tiempo Dorado" se ha vuelto más corta que la del plan de negocios anual.

Las ostras de Tongyeong representan el 71 % de la dependencia de Estados Unidos y Japón, las fresas de Gyeongnam el 91 % de las exportaciones nacionales y los productos agroalimentarios procesados ​​el 65,3 % del total de las exportaciones de la provincia. Esta alta concentración potencia las economías de escala, al tiempo que incrementa el impacto de una sola crisis. No existe evidencia integrada que mida el riesgo de concentración por producto, mercado o empresa. Si entre 2026 y 2028 se producen crisis climáticas, de cuarentena o cambiarias, mientras la concentración no se aborda, el récord de exportaciones se transformará en una rápida volatilidad.  Actualmente, la condición para el fin de la "época dorada" no es una disminución de las exportaciones, sino el afianzamiento de una estructura concentrada que carece de mercados o productos alternativos.

12-1. Caso práctico de aplicación del "Tiempo Dorado" en gobiernos locales básicos ① — Ciudad de Jinju

En 2025, las exportaciones de fresas de Gyeongnam alcanzaron los 65,35 millones de dólares, lo que representa el 91 % del total nacional, y Jinju mantuvo su base de suministro clave a pesar de los daños causados ​​por las lluvias torrenciales. En 2023, la Cooperativa Agrícola de Sugok exportó 19 millones de dólares, gestionando el 27 % del total de las exportaciones nacionales de fresas. Si bien la escala de producción, la clasificación conjunta y la exportación son de primer nivel mundial, no existen pruebas que vinculen la calidad específica de cada finca, la vida útil tras la llegada, los precios de venta por país o los pedidos repetidos de los compradores. Si los impactos climáticos y los costes del transporte aéreo aumentan entre 2026 y 2028, una alta cuota de mercado se traducirá en una alta concentración de pérdidas. El  "momento dorado" de Jinju no depende de la expansión del volumen de exportación de fresas, sino de si la producción, la logística y los beneficios de venta de una sola caja pueden verificarse hasta el final. ( Nongmin Shinmun ,  Yonhap News )

12-2. Casos de aplicación del período de gracia en gobiernos locales básicos ② — Ciudad de Tongyeong

Tongyeong representa aproximadamente el 80% de la producción nacional de ostras, mientras que Gyeongnam es una región clave para el suministro de ostras exportadas a Estados Unidos. Las exportaciones de ostras de Corea del Sur se han estancado en torno a los 80 millones de dólares, con una dependencia del 71% de Estados Unidos y Japón y una participación de ostras individuales de alto valor de aproximadamente el 1%. Esto confirma una brecha entre la concentración de la producción mundial y la diversificación de los tipos de productos y los mercados. Si entre 2026 y 2028 se producen accidentes sanitarios o de gestión marina, o cambios en las normativas de cuarentena por parte de países específicos, la mayor parte de la producción regional se verá afectada simultáneamente. El  "momento dorado" de Tongyeong no se determina por el volumen de producción de ostras, sino por la diversificación de los riesgos entre las ostras abiertas, las ostras individuales, los productos procesados ​​y los mercados. ( Ministerio de Océanos y Pesca ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

Aunque las exportaciones agrícolas y pesqueras de Gyeongnam alcanzaron los 1.543 millones de dólares, la región presenta una estructura concentrada donde los productos agrícolas procesados ​​representan el 65,3%, las fresas el 91% de las exportaciones nacionales y las ostras dependen en un 71% de las exportaciones a Estados Unidos y Japón. Esta estructura implica que, a medida que aumenta el volumen de exportaciones, las perturbaciones en productos, mercados o empresas específicas se extienden por toda la región. Existe una falta de evidencia para medir los riesgos de concentración y las rutas alternativas. Si la estructura actual persiste durante dos o tres años, una sola perturbación relacionada con cuarentenas, el clima o aranceles destruirá la confianza exportadora construida a lo largo de varios años.  Lo que se está pasando por alto no es el valor de las exportaciones de ese año, sino el potencial de recuperación del mercado en todas las categorías de productos.

El envejecimiento de la población productora y la disminución de las explotaciones agrícolas reducen no solo el suministro de materias primas, sino también las habilidades especializadas acumuladas en clasificación, acuicultura y procesamiento. Si bien las especificaciones y la calidad de los productos de exportación no se mantienen únicamente gracias a las instalaciones, sino que dependen de la experiencia del productor, el nivel de digitalización de estas habilidades es bajo. Si los trabajadores cualificados se marchan en un plazo de dos a tres años, el índice de cumplimiento de las normas de exportación disminuye, incluso si se mantienen las mismas variedades y equipos.  Lo que se está perdiendo actualmente no es la población productora, sino el conocimiento práctico necesario para replicar la calidad de exportación.

Si los datos de ventas, reclamaciones y reordenamientos de compradores extranjeros no se devuelven a la planta de producción, Gyeongnam continúa suministrando materias primas y productos OEM, mientras que las empresas distribuidoras mantienen las relaciones con la marca y los consumidores. Aunque las cifras de exportación se registran en las estadísticas de Gyeongnam, los activos de mercado están estructurados para acumularse externamente. Si esta relación se consolida entre 2026 y 2028, aumentará el costo de recuperar los derechos de desarrollo de productos y fijación de precios.  El activo irreversible que se está perdiendo actualmente no es el volumen, sino el derecho a una conexión directa con el mercado final.

Los 1.543 millones de dólares en 2025 y los 852 millones de dólares en el primer semestre de 2026 evidencian una demanda real en el extranjero de productos de Gyeongnam. Si bien es posible comparar los datos de producción, procesamiento, logística y ventas por artículo mientras exista el mercado, actualmente no se dispone de evidencia interconectada. Una vez que se establezca este cronograma en un plazo de dos a tres años, se contará con una base para evaluar la rentabilidad y las tasas de recompra por artículo, en lugar de solo las cifras de exportación.  El activo estructural disponible actualmente es la evidencia de compradores generada a partir de transacciones existentes, en lugar de nuevos mercados.

Las fresas, las ostras, los alimentos procesados ​​y los productos ganaderos poseen características de conservación, regulaciones y canales de distribución distintos. Si bien estas diferencias no pueden integrarse en un único modelo de exportación, existe una base para comparar datos específicos de lote, certificación, temperatura y comprador utilizando el mismo estándar. Actualmente, los sistemas e instituciones para cada producto son independientes. Dependiendo de si se conectan entre 2026 y 2028, Gyeongnam seguirá siendo un conjunto de proyectos de apoyo a la exportación o asegurará un entorno de ejecución de exportación capaz de aprender entre productos.  El recurso regional disponible actualmente es una estructura de verificación conjunta, en lugar de una marca conjunta.

La capacidad de suministro de fresas de Jinju, la capacidad de producción de ostras de Tongyeong y las industrias procesadoras de Gimhae, Yangsan y Changwon poseen condiciones regionales que permiten la interconexión entre producción, materias primas y productos. Sin embargo, aún no se han verificado las tasas reales de abastecimiento local ni los logros en el desarrollo conjunto de productos. Una vez que se establezcan las pruebas de esta interconexión en un plazo de dos a tres años, será posible determinar por primera vez si el crecimiento de los productos procesados ​​de exportación contribuye a la producción por contrato de agricultores y pescadores y a los ingresos regionales.  Actualmente, el valor añadido que se puede obtener no reside en los ingresos de las plantas procesadoras, sino en la relación contractual entre las materias primas locales y los productos finales.

La respuesta de AX no se limita a la previsión del volumen de producción ni a las recomendaciones para compradores extranjeros.  Se trata de una estructura que conecta el Lote de Producción → Verificación → Procesamiento → Cadena de Frío → Despacho de Aduanas → Ventas → Reordenamiento → Liquidación al Productor en un único ciclo de ejecución. Si solo aumenta el valor de las exportaciones y no mejoran los precios al productor, las tasas de reordenamiento ni las tasas de aprovisionamiento local, no se considerará una transición hacia la industria alimentaria coreana.

Los primeros ejes de aplicación son las fresas de Jinju y las ostras de Tongyeong. En el caso de las fresas, el sistema conecta las granjas, las instalaciones de clasificación, la logística aérea, el control de calidad a la llegada y las ventas a los compradores; mientras que, en el caso de las ostras, vincula las zonas marítimas designadas, las inspecciones de higiene, los métodos de procesamiento, la distribución de productos congelados y las certificaciones nacionales. Debido a las diferencias en las características de conservación y las estructuras regulatorias de ambos productos, no se aplica el mismo modelo; en su lugar, solo se comparten estándares de evidencia comunes.

La condición para el fracaso no es una disminución de las exportaciones. Incluso si se mantienen las cifras récord de exportaciones, aumenta la dependencia de productos, países y empresas específicos, los precios que reciben los agricultores y pescadores se estancan y los datos sobre reclamaciones y nuevos pedidos no regresan a los centros de producción.

Oportunidad de escala de exportación + Riesgo de concentración de la cadena de valor

Gyeongnam no se encuentra en la etapa inicial de las exportaciones de comida coreana. Actualmente, está en una etapa en la que se está validando la escala de exportación ya establecida mediante una estructura industrial que beneficia a los productores, las empresas procesadoras y el mercado local.

El riesgo actual no radica en la escasez de productos de exportación. Existe, simultáneamente, vulnerabilidades logísticas para los productos agrícolas frescos, falta de conexión con las materias primas locales para los alimentos procesados, concentración del mercado y del formato de los productos del mar, y una desconexión en la información sobre la reposición de pedidos por parte de los compradores.

El periodo comprendido entre 2026 y 2028 es crucial para determinar si el récord de exportaciones se ha traducido en competitividad estructural. Tras este periodo, el coste de restablecer las cadenas de suministro existentes será mayor que el de expandir el mercado.

Evaluación final: La base de producción es alta, el volumen de exportación es alto, el procesamiento y la difusión de la marca son medios, los datos de la unidad de producto son bajos, la atribución del valor del productor no se puede evaluar y el riesgo de concentración es alto.

El orden de verificación es: Lote de producción → Inspección de calidad → Rendimiento del procesamiento → Pérdida logística → Despacho de aduanas → Ventas locales → Reordenamiento → Pago al productor . Si aumenta alguno de los valores de exportación, consulta o promoción contractual, no se considera una conversión a la industria exportadora de K-Food.

Cadena de tiempo de ejecución

Evidencia de producción → Verificación del producto → Logística de exportación → Pedido del comprador → Compra repetida → Retención de valor regional

Conclusiones estructurales que se desprenden de este análisis.

La brecha estructural en las exportaciones de alimentos agrícolas y pesqueros de Gyeongnam no radica en la falta de productos de exportación. Gyeongnam ya cuenta con exportaciones por valor de 1.543 millones de dólares, representa el 91% de las exportaciones nacionales de fresas y aproximadamente el 80% de la producción nacional de ostras, y posee más de 1.000 millones de dólares en productos agrícolas procesados. Lo que falta es una estructura para rastrear qué granjas, familias de pescadores, empresas procesadoras o regiones conservan el valor de un producto vendido en el extranjero .

Las regiones productoras registran las materias primas, las empresas procesadoras los productos, las empresas comerciales los envíos y los compradores las ventas y los pedidos repetidos. Con los registros separados, las cifras de exportación se contabilizan como el desempeño de Gyeongnam, pero el poder de fijación de precios y los datos de los consumidores se acumulan en la fase final de la cadena de suministro. Los productores participan en la industria exportadora, pero no tienen acceso a los cambios en el mercado final.

El verdadero potencial de la industria exportadora de alimentos coreanos no reside en si los productos se han enviado al extranjero, sino en si la información sobre ventas internacionales genera producción y contratos posteriores. Sin este ciclo, aunque Gyeongnam siga siendo un centro de producción de primer nivel y una importante región exportadora, no logrará convertirse en una región industrial que determine los productos, las marcas y los precios en el mercado alimentario mundial.

Tesis del Tiempo Dorado — El Tiempo Dorado de Gyeongnam, entre 2026 y 2028, no es un período para incrementar aún más el valor de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros, sino más bien un período para verificar una estructura cíclica en la que la evidencia de ventas y recompras de compradores extranjeros regrese a la producción y genere pagos para agricultores y pescadores. Una vez establecido este ciclo, los productos agrícolas y pesqueros de Gyeongnam trascenderán su condición de simples bienes de exportación y se integrarán a la industria alimentaria coreana. De no ser así, los productores seguirán siendo meros proveedores de materia prima, incluso en medio de un desempeño exportador récord, y los activos de mercado se acumularán fuera de la cadena de suministro.