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Zone d'analyse : 18 villes et comtés de la province de Gyeongsangnam-do.
Secteurs clés :  produits agricoles frais, produits agroalimentaires transformés, aliments pour animaux d'élevage, produits de la mer.
Objectif de l'analyse :  différences structurelles entre l'agriculture et la pêche axées sur la production et le secteur de l'exportation de produits alimentaires coréens (K-Food) basé sur les commandes récurrentes.
Type de période propice : opportunité d'échelle à l'exportation + risque de concentration de la chaîne de valeur.
Version : Regional AX Golden Time Intelligence v3.2
Date de référence des critères améliorés : 28/08/2026
 

Les exportations de produits agricoles et halieutiques du Gyeongnam ont atteint des niveaux records pendant trois années consécutives, s'établissant à 1,373 milliard de dollars en 2023, 1,481 milliard en 2024 et 1,543 milliard en 2025. En 2025, les exportations ont progressé de 4,2 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 2 190 milliards de wons coréens. Si le volume total des exportations témoigne d'une évolution structurelle, indiquant que les secteurs agricoles et halieutiques locaux ne se contentent plus de répondre à la demande intérieure mais sont désormais connectés à la demande mondiale, le fait que les produits agricoles transformés représentent 65,3 % du total (1,00835 milliard de dollars) laisse supposer que la croissance est concentrée sur certains produits et entreprises. Les données reliant les prix perçus par les exploitations agricoles et les pêcheurs, la valeur ajoutée de la transformation et les commandes répétées des entreprises exportatrices pour des catégories de produits spécifiques ne sont pas publiques. Si seule la valeur totale des exportations augmente entre 2026 et 2028, une structure d'exportation se mettra en place, séparant la valeur revenant aux producteurs de celle destinée à la région.  Le Gyeongnam a acquis le statut de région exportatrice de produits agricoles et halieutiques, mais il n'est pas encore certain que l'ensemble de la région soit passée à une industrie d'exportation de produits alimentaires coréens (K-Food). ( Yonhap News ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

En 2025, les exportations de produits agricoles frais ont diminué de 2,1 % en raison de la faiblesse du yen japonais et de la hausse des prix intérieurs. Cependant, les exportations de fraises ont progressé de 3,5 % pour atteindre 65,35 millions de dollars, représentant 91 % des exportations nationales totales de fraises. Les exportations de produits de la mer ont augmenté de 8,4 % pour s'établir à 266 millions de dollars, tandis que celles de bétail ont bondi de 31,3 % à 115,32 millions de dollars. Les taux de croissance ont varié selon les catégories de produits. Si les exportations vers le Japon, principal marché d'exportation, ont reculé de 25 %, celles vers la Chine ont progressé de 30 % et celles vers les États-Unis de 28 %, signe d'une restructuration du marché. Toutefois, les données de rentabilité reliant les catégories de produits, les pays, les circuits de distribution, les certifications, les coûts logistiques et les taux de rachat font défaut. Si des chocs liés aux taux de change, aux droits de douane, aux mesures de quarantaine et aux conditions climatiques se cumulent au cours des deux à trois prochaines années, des niveaux d'exportation records et une détérioration de la rentabilité de certains produits pourraient survenir simultanément. Si  le potentiel de croissance des produits alimentaires coréens de Gyeongnam est avéré, la résilience des produits et des marchés individuels reste à confirmer. ( Yonhap News ,  Performance des exportations agroalimentaires et halieutiques de Gyeongnam )

Les fraises de Jinju représentent 91 % des exportations nationales et les huîtres de Tongyeong environ 80 % de la production intérieure, témoignant d'une forte concentration de la production. Cependant, les exportations de fraises sont directement tributaires de la fraîcheur et des coûts du fret aérien, tandis que celles d'huîtres sont soumises aux aléas de l'hygiène, de la gestion des zones marines, des certifications internationales et des réglementations sanitaires propres à chaque pays. Bien que la structure concurrentielle soit passée d'une concurrence axée sur les volumes à une concurrence centrée sur la transformation, la marque, les normes, les certifications, la chaîne du froid et la distribution locale, l'historique numérique des produits au niveau du producteur reste déconnecté des réactions des consommateurs finaux. Si la concentration de la production ne se traduit pas par un maintien des exportations entre 2026 et 2028, un seul incident lié au changement climatique ou aux risques sanitaires pourrait compromettre la crédibilité de l'ensemble des produits de la région.  Actuellement, cette période charnière combine opportunités d'exportation à grande échelle et risques liés à la concentration de la chaîne de valeur. ( No Cut News ,  Ministère des Océans et de la Pêche )

La province de Gyeongnam produit des fraises, du paprika, des pommes et des kakis sucrés à Jinju, Sancheong, Hamyang et Geochang ; des oignons, de l’ail et du riz à Changnyeong, Hapcheon et Miryang ; des produits alimentaires transformés à Gimhae et Yangsan ; et des huîtres, des anchois, du poisson et des fruits de mer à Tongyeong, Geoje, Goseong et Namhae. Bien qu’une base de production complexe permettant l’exportation simultanée de produits agricoles, d’élevage, forestiers et halieutiques ait été mise en place, la connectivité spatiale des entreprises de production, de tri, de transformation, de certification et d’exportation varie selon les catégories de produits. Rien ne permet d’identifier les régions et les entreprises qui créent de la valeur ajoutée entre la valeur de production des villes et des comtés et la valeur finale à l’exportation. Si la croissance des exportations sur deux ou trois ans se concentre dans les centres de transformation et de distribution, les sites de production se retrouvent cantonnés au rôle de fournisseurs de matières premières. Malgré  la forte diversité des produits agricoles et halieutiques de Gyeongnam, l’exhaustivité des chaînes de valeur à l’exportation reste inégale d’une région à l’autre.

Sur les 1,543 milliard de dollars d'exportations agroalimentaires et halieutiques prévues pour 2025, les produits agricoles transformés représentaient 1,00835 milliard de dollars (65,3 %), les produits de la pêche 266 millions de dollars (17,2 %) et les produits d'élevage 115,32 millions de dollars (7,5 %). Cette répartition indique que ce sont les produits transformés qui déterminent les chiffres réels des exportations, plutôt que la valeur symbolique des produits agricoles frais. Cependant, pour le milliard de dollars de produits agricoles transformés, la taille des entreprises, les catégories de produits, l'origine des matières premières et les taux d'approvisionnement local ne sont pas présentés de manière intégrée. Même si les exportations de produits transformés augmentent entre 2026 et 2028, l'attribution locale de cette performance sera limitée si les matières premières proviennent de l'extérieur ou si les relations contractuelles avec les agriculteurs et les pêcheurs locaux sont faibles.  Bien que l'image de l'industrie agroalimentaire coréenne de Gyeongnam soit centrée sur la transformation, son degré d'intégration avec les matières premières locales demeure impossible à évaluer. ( Gyeongnam Domin Ilbo )

En 2024, 64 personnes physiques, morales et entreprises ayant exporté pour plus de 100 000 dollars de produits agricoles et halieutiques ont reçu le prix Gyeongnam Export Tower. Bien que des entités exportatrices existent, les données relatives à leur répartition sont insuffisantes pour vérifier si les performances à l'exportation sont concentrées entre les mains d'un petit nombre d'entreprises, compte tenu du volume total des exportations, qui s'élève à 1,5 milliard de dollars. La majorité des exploitations agricoles et des pêcheries productrices fonctionnent selon une structure où elles participent indirectement, via des coopératives agricoles, des coopératives de pêche, des entreprises de transformation et des sociétés de négoce, plutôt qu'en tant qu'exportateurs directs. Si le nombre d'exportateurs directs augmente au cours des deux à trois prochaines années sans amélioration de la stabilité des prix et des contrats pour les participants indirects, la croissance des exportations sera déconnectée de la réalité vécue par les producteurs. Bien  qu'une structure de soutien aux entreprises exportatrices ait été mise en place à Gyeongnam, l'ampleur de la diffusion des exportations jusqu'aux producteurs reste à vérifier. ( Yonhap News )

En 2025, les exportations de fraises de Gyeongnam ont atteint 65,35 millions de dollars, soit une hausse de 3,5 % par rapport à l'année précédente, représentant 91 % des exportations nationales. En 2023, la coopérative agricole Jinju Sugok a enregistré 19 millions de dollars d'exportations, soit 27 % de la valeur totale des exportations nationales de fraises. Si la forte concentration de la production et du tri a stimulé le volume des exportations, la rentabilité dépend des coûts du transport aérien des fraises fraîches, de leur maturité, du tri, des taux de perte et de leur qualité à l'arrivée. Il n'existe pas de données reliant les données de production spécifiques à chaque exploitation aux données de réclamations et de réapprovisionnements par pays. Si le changement climatique et les coûts de la logistique aérienne augmentent au cours des deux à trois prochaines années, il y aura des périodes où l'augmentation du volume des exportations ne se traduira pas par une hausse des revenus agricoles.  Bien que les fraises de Gyeongnam détiennent une part prépondérante du marché d'exportation, la gestion de la rentabilité fondée sur les données et la qualité reste à confirmer. ( Nongmin Shinmun ,  No Cut News )

Tongyeong et Geoje sont les principales régions ostréicoles de Corée, Tongyeong assurant à elle seule environ 80 % de la production nationale. Les exportations coréennes d'huîtres stagnent autour de 80 millions de dollars, les États-Unis et le Japon représentant 71 % du total, tandis que la production d'huîtres individuelles ne représente qu'environ 1 % de la production totale. Un manque est à noter : la structure du secteur, axée sur la production de masse d'huîtres ouvertes et l'exportation vers des pays spécifiques, n'a pas suffisamment évolué vers une structure privilégiant les huîtres individuelles de grande valeur, les produits transformés et le marché européen. Si une évaluation des zones maritimes par la FDA américaine ou une évolution de la demande japonaise surviennent entre 2026 et 2028, l'agglomération de la production pourrait engendrer un risque de concentration du marché.  Bien que les huîtres de Gyeongnam bénéficient d'une base de production mondiale, leur transformation et leur structure de marché restent en deçà du niveau d'une industrie d'exportation à forte valeur ajoutée. ( Ministère des Océans et de la Pêche ,  Busan Ilbo )

En 2025, les exportations de produits agroalimentaires transformés ont dépassé le milliard de dollars, portées par la croissance des ventes de ramen et de snacks. Si la demande de produits coréens a stimulé les exportations régionales de produits alimentaires transformés, le taux d'utilisation des matières premières provenant de Gyeongnam et les proportions d'agriculture contractuelle et de production par les exploitations agricoles locales restent à confirmer. Un décalage existe entre l'implantation des usines de transformation et l'industrialisation des secteurs agricole et halieutique régionaux axée sur l'exportation. Si seules les exportations de produits alimentaires transformés connaissent une croissance rapide au cours des deux à trois prochaines années, la production agricole et halieutique et l'industrie agroalimentaire se trouveront séparées en deux secteurs distincts. Bien que  la croissance des exportations de produits alimentaires transformés soit avérée, la valorisation de l'agriculture et de la pêche de Gyeongnam demeure un sujet d'étude distinct.

L'unité de concurrence sur le marché alimentaire mondial évolue : des matières premières aux produits standardisés, à la transformation à température ambiante et surgelée, aux ingrédients fonctionnels, à la facilité de préparation et à l'image de marque. D'ici 2025, les exportations de produits de la mer de la Corée du Sud devraient atteindre 3,33 milliards de dollars, soit une hausse de 9,7 %. Les exportations d'algues nori (gim) ont progressé de 13,7 % pour atteindre 1,13 milliard de dollars, représentant 33,9 % du total. La croissance des exportations nationales de produits de la mer est davantage tirée par la diversification des produits (algues nori assaisonnées, snacks, marques et distribution à température ambiante) que par le volume de production. Les modèles de transformation à grande échelle, de commercialisation par marque et de distribution à température ambiante, similaires à ceux observés pour les algues nori, n'ont pas été constatés pour les huîtres, les anchois ou les coquillages de Gyeongnam. Si l'accent mis sur les matières premières et les produits réfrigérés se maintient au cours des deux à trois prochaines années, l'écart de croissance entre l'industrie nationale des produits de la mer de Corée et le secteur de la pêche de Gyeongnam se creusera.  L’industrie des produits de la mer de Gyeongnam est entrée dans une phase où la rapidité de la transition des formes de produits, plutôt que la domination de la production, détermine la compétitivité. ( Ministère des Océans et de la Pêche )

Les exportations de produits agricoles frais sont concurrentielles non seulement en termes de variété et de volume de production, mais aussi en termes de calendrier des récoltes, de pré-refroidissement, de tri, d'emballage, de logistique aérienne et maritime, et de durée de conservation restante après arrivée. Les exportations de produits agricoles frais du Gyeongnam ont diminué de 2,1 % en 2025, tandis que celles vers le Japon, principal marché, ont chuté de 25 %. Ceci confirme que le modèle d'exportation de produits frais à courte distance, centré sur le Japon, est directement exposé aux taux de change et aux prix locaux. Aucun lien n'a été établi entre la qualité à l'arrivée, les coûts logistiques, les taux de gaspillage et les prix de vente par pays. Si la faiblesse du yen et les fluctuations des tarifs du fret aérien persistent entre 2026 et 2028, le maintien de la valeur des exportations et la baisse de la rentabilité des exploitations agricoles se produiront simultanément.  Les produits agricoles frais du Gyeongnam traversent actuellement une phase où la gestion de la qualité et de la rentabilité après exportation est moins performante que la compétitivité de la production.

Les importations alimentaires en provenance des États-Unis, de l'UE et de Chine sont soumises à des normes strictes, notamment en matière de résidus de pesticides, de micro-organismes et d'allergènes, ainsi que d'enregistrement des établissements de production, de traçabilité, d'étiquetage et d'informations environnementales. Les exportations d'huîtres de Tongyeong vers les États-Unis sont directement liées aux zones désignées par la FDA et aux inspections sanitaires. Par ailleurs, la reprise des importations de porc coréen aux Philippines a entraîné une hausse de 31,3 % des exportations de bétail, en raison de modifications des conditions de quarantaine. Les exportations sont structurées de manière à être autorisées ou interdites en fonction du respect des réglementations, et non de l'expansion du marché. Il n'existe aucun système public permettant un suivi intégré des expirations de certifications, des résultats d'inspections, des rappels de produits ou des refus douaniers pour l'ensemble des producteurs et entreprises de transformation du Gyeongnam. Si un incident sanitaire survient dans une région ou pour un produit spécifique dans un délai de deux à trois ans, c'est toute la marque provenant de cette région qui est impactée. Le risque lié à l'urgence de la transition vers les produits coréens (K-Food) découle du manque de transparence des données réglementaires, et non d'un manque de promotion.

La province de Gyeongnam avait fixé son objectif d'exportations de produits agricoles et halieutiques à 1,53 milliard de dollars pour 2025, mais a finalement enregistré 1,543 milliard de dollars. L'objectif pour 2026 a été relevé à 1,59 milliard de dollars, avec un budget de 10,4 milliards de dollars alloué au développement des marchés étrangers, au marketing et à l'amélioration de la qualité. Si le lien entre les objectifs et les résultats obtenus est avéré, le taux de conversion des consultations en matière de développement des marchés en contrats, expéditions, nouvelles commandes et recettes effectives n'est pas divulgué. Si seuls les objectifs d'exportation sont relevés au cours des deux ou trois prochaines années, les taux de change et les performances des produits transformés par les grandes entreprises risquent d'occulter les efforts de conversion des agriculteurs et pêcheurs locaux.  La réponse actuelle se situe au niveau de la gestion des volumes d'exportation, et non à celui de la gestion de la performance de la chaîne de valeur. ( Yonhap News )

Gyeongnam organise simultanément des salons internationaux, des consultations auprès des acheteurs, du marketing en ligne, des remises de prix Export Tower, ainsi que des services de logistique et de contrôle qualité pour les produits agricoles frais. Bien que les points de contact entre les entreprises exportatrices et les acheteurs soient régulièrement mis en œuvre, le taux de conversion entre le nombre de consultations, le montant des négociations contractuelles et le volume effectif des dédouanements n'est pas communiqué sur le long terme. Un décalage est constaté entre les actions promotionnelles et la conclusion de nouveaux contrats. Si le nombre de nouvelles consultations augmente entre 2026 et 2028 sans suivi du taux de réachat des clients existants, les résultats en matière de développement du marché seront remis à zéro chaque année.  Malgré l'existence d'une base solide pour le contact avec les acheteurs, la pérennité de ce processus reste à confirmer.

Les chaînes d'approvisionnement des produits agricoles s'articulent autour de complexes d'exportation et de centres de tri communs, tandis que celles des produits de la pêche sont centrées sur les entreprises de vente aux enchères, de transformation, de congélation et d'exportation. Bien que des organismes de production, de tri et de transformation aient été mis en place, aucune norme de données globale reliant les informations de production de chaque lot, l'inspection, la température de stockage, la logistique, le dédouanement et les réclamations des acheteurs n'a été définie. Un écart persiste entre la gestion des exportations au niveau institutionnel et la traçabilité des produits. À mesure que les réglementations nationales se préciseront au cours des deux à trois prochaines années, les erreurs dans les réponses documentaires et les coûts de vérification augmenteront.  Si le soutien à l'exportation du Gyeongnam est organisé, la chaîne de preuves au niveau du produit demeure incomplète.

En 2025, les exportations de produits de la mer de la Corée du Sud ont totalisé 3,33 milliards de dollars, tandis que celles de Gyeongnam se sont élevées à 266 millions de dollars. Selon un calcul simple, Gyeongnam représente environ 8 % de la valeur totale des exportations nationales de produits de la mer ; toutefois, une vérification plus approfondie est nécessaire pour confirmer l’exactitude du périmètre statistique et de la classification des produits. Il existe un décalage entre le statut de Tongyeong et Geoje, principaux centres de production ostréicole du pays, et la part de Gyeongnam dans les exportations totales de produits de la mer. Cela illustre le fait qu’une production importante ne se traduit pas nécessairement par une production de produits à forte valeur ajoutée ou une valeur d’exportation supérieure. Si la structure des exportations nationales se concentre davantage sur les algues nori au cours des deux à trois prochaines années, la position relative de Gyeongnam, dont l’économie repose sur les huîtres et les coquillages, diminuera.  Malgré sa forte concentration de production, la domination de Gyeongnam sur le secteur des exportations de produits de la mer coréens reste limitée.

Les algues (gim), principal produit de la mer exporté au niveau national, représentaient 33,9 % du total, soit 1,13 milliard de dollars, grâce à une distribution à température ambiante, une grande variété de produits et une consommation mondiale croissante. À l'inverse, les huîtres de Gyeongnam stagnent autour de 80 millions de dollars, avec une dépendance à 71 % vis-à-vis des États-Unis et du Japon et une part d'huîtres individuelles de grande valeur d'environ 1 %. L'écart entre les deux produits s'explique davantage par les méthodes de transformation, les techniques de conservation, la diversification des marchés et le potentiel de croissance des marques que par le volume de production. On manque de données sur les prix unitaires à l'exportation et les taux de rachat par type de produit pour les huîtres de Gyeongnam. Si la part des huîtres transformées et individuelles stagne entre 2026 et 2028, l'augmentation de la production accroîtra le risque de baisse des prix.  Bien que les huîtres de Gyeongnam figurent actuellement parmi les produits de production de classe mondiale, elles ne sont pas encore devenues un produit de consommation mondiale.

Les fraises de Gyeongnam représentent 91 % des exportations nationales, témoignant d'une domination écrasante sur le marché intérieur. Cependant, les marchés d'exportation sont concentrés dans des régions bénéficiant d'une excellente accessibilité aérienne, comme l'Asie du Sud-Est et le Japon, et la région est vulnérable aux aléas climatiques, aux coûts du fret aérien et à la gestion de la maturité. Rien n'indique que cette part de marché intérieure élevée se traduise par un contrôle significatif de la distribution mondiale. De plus, aucune structure n'est en place pour que les données relatives aux prix de vente, aux taux de détérioration, à la notoriété de la marque et au statut du consommateur final, recueillies lors des différentes étapes de la distribution à l'étranger, soient transmises à l'organisme de production. Si les pays concurrents développent des variétés destinées à la distribution à longue distance et augmentent leur production locale au cours des deux à trois prochaines années, l'avantage concurrentiel de Gyeongnam s'amenuisera.  Bien que les fraises de Gyeongnam disposent d'excellentes capacités d'approvisionnement pour l'exportation sur le marché intérieur, leur influence sur les données des consommateurs à l'échelle mondiale reste faible.

Alors que les exportations totales ont progressé de 4,2 % en 2025, les produits agricoles frais ont reculé de 2,1 %, tandis que les produits agroalimentaires transformés ont augmenté de 1,7 %, les produits de la pêche de 8,4 % et l'élevage de 31,3 %. Au sein de cette performance globale record, les conditions commerciales et les structures de profit ont considérablement varié d'un secteur à l'autre. Malgré la croissance des exportations totales, il est possible que le marché perçu par les producteurs de fruits et légumes frais se soit en réalité contracté. On manque de données sur les profits reflétant les prix réels perçus et les coûts logistiques par secteur. Le suivi des seuls chiffres nominaux des exportations au cours des deux ou trois dernières années risque de masquer les risques liés à la production en raison des fluctuations des taux de change et de la composition des produits.  Les exportations agroalimentaires et halieutiques du Gyeongnam progressent en volume total, mais elles se trouvent dans une phase de différenciation interne.

Alors que les produits agroalimentaires transformés représentent 1,00835 milliard de dollars du total (65,3 %), les exportations de fraises, d'une valeur de 65,35 millions de dollars, n'en représentent qu'environ 4,2 %. Bien que les fraises soient l'emblème de la gastronomie coréenne du Gyeongnam, ce sont les produits transformés qui dominent la structure réelle des exportations. Il en résulte une dissociation entre le produit symbolique et la principale source de revenus à l'exportation. On manque de données concernant la proportion de matières premières produites au Gyeongnam et utilisées dans la transformation des produits, ainsi que sur la transformation locale et le développement de la marque de fraises. Si un lien entre les produits frais emblématiques et les exportations massives de produits transformés n'est pas établi dans les deux à trois prochaines années, la marque régionale et la valeur ajoutée régionale se dissocieront.  Le discours de marque de la gastronomie coréenne du Gyeongnam et la réalité des exportations ne convergent pas.

Alors que les exportations vers le Japon, principal marché, ont diminué de 25 %, celles vers la Chine et les États-Unis ont progressé respectivement de 30 % et 28 %. Ce phénomène témoigne d'une diversification des marchés, mais révèle simultanément un affaiblissement rapide des marchés existants. Aucune donnée publique ne permet de déterminer si la hausse des exportations vers la Chine et les États-Unis correspond à des commandes ponctuelles de nouveaux clients ou à des commandes récurrentes. Si le recul des exportations vers le Japon est uniquement compensé par des actions promotionnelles sur les nouveaux marchés au cours des deux à trois prochaines années, la structure du marché sera de nouveau fragilisée par les fluctuations des taux de change, des droits de douane ou des procédures de dédouanement.  La diversification des marchés est confirmée par la valeur des exportations, mais son impact sur la stabilité des relations commerciales reste à confirmer.

La principale lacune réside dans l'absence de lien entre la valeur des exportations et la valeur restant dans la région . Bien que Gyeongnam affiche des performances à l'exportation de 1,543 milliard de dollars, ce chiffre ne tient pas compte des prix perçus par les agriculteurs et les pêcheurs producteurs, de la valeur ajoutée par les entreprises de transformation, des coûts logistiques et de distribution, ni des prix de vente aux acheteurs pour une même catégorie de produits. Même en cas d'augmentation de la valeur des exportations, il est impossible de déterminer à quel stade les profits sont accumulés. Si les coûts de production, les taux de fret et les droits de douane augmentent entre 2026 et 2028, une situation se créera où les ventes augmentent tandis que le revenu des producteurs diminue.  Gyeongnam mesure l'ampleur des exportations, mais ne parvient pas à mesurer la part de la valeur des exportations qui revient à la région.

La seconde lacune réside dans les preuves d'exportation des unités de produit. Pour les produits agricoles et de la pêche, l'origine, la variété, la date de récolte, le contrôle, la transformation, l'emballage, la température, le dédouanement et les déclarations doivent être liés au sein d'un même lot. Or, ces informations sont actuellement dispersées entre les organismes de production, les organismes de contrôle, les entreprises de logistique et les sociétés d'exportation. Même lorsque des systèmes individuels existent, il n'existe pas de « passeport produit » unique permettant aux acheteurs de le vérifier. Si les pays importateurs renforcent leurs exigences en matière de traçabilité, d'environnement et de sécurité au cours des deux à trois prochaines années, les coûts et les erreurs liés à la soumission répétée des mêmes informations augmenteront.  Le niveau de préparation des données de K-Food (Gyeongnam) se limite à la gestion de la production et est loin de répondre aux normes de vérification internationales.

La troisième lacune réside dans les données relatives aux commandes répétées des acheteurs. Si les réunions de consultation à l'exportation font état du nombre de consultations, de leur valeur et de la valeur des négociations contractuelles, il manque des données à long terme permettant d'analyser les causes des expéditions, des nouvelles commandes et de l'attrition des acheteurs après la signature du contrat initial. Si l'expansion du marché ne se traduit pas par des relations commerciales établies, le coût de la recherche de nouveaux acheteurs se répète chaque année. Sans données de réachat pour la période 2026-2028, l'amélioration des produits et les plans de production seront influencés par les performances ponctuelles plutôt que par la demande réelle.  Le soutien à l'exportation du Gyeongnam est axé sur les vendeurs et sa capacité à répondre aux attentes des acheteurs est faible.

Jinju abrite des complexes d'exportation de fraises et des centres de tri communs, Tongyeong dispose d'installations de production, de transformation et de congélation d'huîtres, et les villes et comtés accueillent des coopératives agricoles, des coopératives de pêche, des centres de transformation des produits agricoles (CTP) et des entreprises d'exportation. L'infrastructure physique de production, de tri, de stockage et de transformation est concentrée autour des principales matières premières. Cependant, aucun lien n'a été établi entre les taux d'utilisation des installations, les variations de qualité, les coûts énergétiques et les niveaux d'automatisation et les performances à l'exportation. Si l'impact du changement climatique et la hausse des coûts de main-d'œuvre s'intensifient au cours des deux à trois prochaines années, les différences d'efficacité opérationnelle – plutôt que la propriété des installations – se traduiront par des différences de compétitivité à l'exportation.  Le niveau de préparation physique des principales matières premières est jugé moyen-supérieur, tandis que le niveau de préparation des données opérationnelles est jugé moyen-inférieur.

Les exploitations agricoles, les pêcheries et les entreprises de transformation exportatrices possèdent une solide expérience en matière de production et de qualité, tandis que Gyeongnam Trade, aT, Nonghyup et Suhyup assurent la liaison avec le marché. Cependant, rien n'indique que le personnel spécialisé dans les réglementations nationales, le développement agroalimentaire, le marketing de marque, le marketing digital et la gestion des contrats et des réclamations soit suffisamment déployé dans les villes, les comtés et les PME. Un déficit de compétences persiste entre l'expertise en production et celle en planification des produits à l'échelle mondiale. Si la dépendance à l'égard d'un petit nombre d'exportateurs se maintient pendant deux ou trois ans, le départ de personnel et les changements de partenaires commerciaux entraîneront l'arrêt des exportations pour l'ensemble de la gamme de produits.  Le niveau de préparation du personnel de production est jugé élevé, tandis que celui du personnel en matière de produits et de réglementations internationales est jugé faible.

Les données relatives aux performances à l'exportation, à la quarantaine, à la certification, à l'historique de production, à la logistique et aux consultations sont générées séparément par chaque organisme. Aucun système opérationnel reliant ces données au niveau régional selon les axes article, lot, acheteur et période n'a été mis en place. Un décalage persiste entre l'existence des données et leur interconnexion. Si les informations réglementaires et les données transactionnelles restent fragmentées entre 2026 et 2028, les petits et moyens producteurs ainsi que les entreprises devront supporter à plusieurs reprises les mêmes coûts de vérification.  Le niveau de conservation des données est supérieur à la moyenne, tandis que les niveaux d'interopérabilité et de vérification des acheteurs sont inférieurs à la moyenne.

En 2024, 64 personnes physiques, morales et entreprises ayant exporté plus de 100 000 $ ont reçu le prix Export Tower. La coopérative agricole Jinju Sugok a exporté à elle seule pour 19 millions de dollars de fraises en 2023. Pour certaines organisations et entreprises de production, les performances à l'exportation ont été enregistrées comme résultats concrets. Cependant, le nombre total d'exploitations agricoles et de ménages de pêcheurs participants, la part des contrats d'exportation, la prime de prix par rapport aux exportations nationales et la stabilité des règlements ne sont pas divulgués. Si seul le nombre de lauréats du prix Export Tower augmente sur deux ou trois ans, les variations des bénéfices de la majorité des producteurs restent hors des statistiques. Bien que  les performances à l'exportation se soient diffusées aux organisations les plus performantes, il est impossible de déterminer à quel rythme elles se sont étendues à l'ensemble des producteurs.

En 2025, les exportations de fraises ont progressé de 3,5 %, mais les exportations globales de produits agricoles frais ont reculé de 2,1 %. La structure du marché est telle que la croissance d'un produit phare ne se diffuse pas aux autres produits frais. On manque de données sur les prix à la production et les taux de durabilité des exportations pour des produits spécifiques comme le paprika, les kakis, les tomates et les champignons. Si la concentration sur les fraises s'accentue au cours des deux à trois prochaines années, les chocs liés aux maladies, au climat et à la logistique risquent d'affecter l'ensemble du secteur des exportations de produits frais du Gyeongnam.  Les performances à l'exportation des produits agricoles frais sont concentrées sur les fraises et ne reflètent pas l'ensemble de la gamme.

Bien que les exportations de produits de la mer aient progressé de 8,4 % pour atteindre 266 millions de dollars, la prime de prix à l'exportation dont bénéficient les exploitations de pêche et d'aquaculture le long de la côte de Gyeongnam reste à confirmer. Les matières premières sont exportées via des coopératives de pêche, des entreprises de transformation et des sociétés de négoce, ce qui empêche les producteurs d'accéder directement aux données relatives aux acheteurs et consommateurs finaux. Il en résulte un manque d'information entre les producteurs et le marché. Si la relation se limite à l'approvisionnement en matières premières pendant deux ou trois ans, les producteurs ne peuvent participer au développement des produits, à la stratégie de marque ni à la fixation des prix, même en cas de hausse de la demande étrangère. Malgré l'augmentation des exportations de produits de la mer de Gyeongnam, l'expansion de la position dominante des ménages de pêcheurs sur le marché demeure incertaine.

Jinju possède des complexes d'exportation de fraises et de paprika ainsi que des installations de tri communes, tandis que Tongyeong et Geoje disposent de zones de production et de transformation d'huîtres et de zones maritimes désignées. Gimhae, Yangsan et Changwon bénéficient d'un accès relativement facile aux marchés de transformation, de logistique et de consommation des produits alimentaires. La structure est telle que les zones de production sont réparties le long des côtes ouest et sud, tandis que les fonctions de transformation, de logistique et d'exportation sont concentrées dans les villes et les entreprises pivots. Il n'existe aucune donnée comparant la valeur de la production de matières premières à la valeur ajoutée attribuée à la transformation et à l'exportation par ville et par comté. Si la concentration des pôles de transformation persiste pendant deux à trois ans, le revenu régional et l'emploi des jeunes n'augmenteront pas, même en cas de hausse des exportations des régions productrices.  Les disparités internes au sein du Gyeongnam sont amplifiées par des différences dans les fonctions de transformation et d'accès aux marchés plutôt que par des différences de volume de production.

Hamyang, Sancheong, Geochang, Hapcheon, Changnyeong et Miryang possèdent des bases de production agricole, mais celles-ci se caractérisent par une production diversifiée en petites quantités, des exploitations dispersées et une forte proportion d'agriculteurs âgés. Il est difficile d'y établir des filières d'approvisionnement comparables à celles des fraises de Jinju, qui bénéficient d'un tri conjoint stable, d'une standardisation et de volumes d'exportation réguliers. On manque de données sur la taille des lots exportables par ville et par comté, ainsi que sur la pérennité des expéditions groupées. Si le nombre d'exploitations continue de diminuer pendant deux ou trois ans, il sera impossible de garantir des quantités standardisées en temps voulu, même en cas de commandes à l'exportation.  Le principal risque pour les régions de l'ouest et de l'intérieur est l'effondrement des unités de production exportables, plutôt qu'un manque de capacité de marché.

Tongyeong possède des ressources marines uniques, telles que les huîtres, les anchois de Namhae et les produits de l'aquaculture et des coquillages de Geoje et Goseong. Cependant, la densité des installations de transformation, des certifications internationales, de la logistique de congélation et de réfrigération, ainsi que des entreprises d'exportation varie selon les catégories de produits. Rien ne prouve que la zone de production de la Côte Sud fonctionne comme une chaîne d'approvisionnement intégrée, à la fois pour une marque et un acheteur. Si les exportations se poursuivent au niveau des villes et des comtés entre 2026 et 2028, les produits en faible volume ne pourront pas garantir la stabilité d'approvisionnement et les spécifications requises par les acheteurs internationaux.  Bien que la Côte Sud soit une zone de production de produits de la mer, son développement en une zone d'exportation intégrée de produits de la mer coréens reste à confirmer.

Les exportations de produits agricoles et maritimes du Gyeongnam ont progressé, passant de 1,373 milliard de dollars en 2023 à 1,543 milliard de dollars en 2025, et ont atteint un niveau record de 852 millions de dollars au premier semestre 2026. La demande à l'exportation étant actuellement soutenue, cette phase permet d'identifier les lacunes en matière de production, de transformation, de certification et de logistique. Toutefois, la rentabilité et les taux de réapprovisionnement par catégorie de produits ne sont pas communiqués. Si la connectivité de la chaîne de valeur n'est pas confirmée, même durant la période de forte croissance prévue entre 2026 et 2028, la marge de manœuvre pour une réforme structurelle se réduira davantage en cas de ralentissement des exportations.  Le moment n'est pas propice à la recherche de nouveaux marchés, mais plutôt à la consolidation de l'appropriation régionale au sein d'un marché déjà ouvert. ( Performance des exportations du Gyeongnam au premier semestre 2026 )

Les exportations vers le Japon ont diminué de 25 % en 2025 et de 21 % supplémentaires au premier semestre 2026, tandis que les exportations vers les États-Unis ont progressé de 28 % en 2025 avant de reculer de 15 % au premier semestre 2026 sous l'effet du protectionnisme. La structure du marché est telle que son orientation peut changer au cours d'une même année. Un décalage temporel est constaté entre les plans de production et de promotion, conçus pour répondre aux objectifs annuels, et l'évolution réelle du marché. Si les modifications des droits de douane, des taux de change et des mesures de quarantaine se répètent sur deux ou trois ans, les producteurs dépendant de marchés et de gammes de produits fixes perdent leur capacité de réaction. La période d'anticipation, ou « période faste », est devenue plus courte que celle du plan d'affaires annuel.

Les huîtres de Tongyeong représentent 71 % de la dépendance aux États-Unis et au Japon, les fraises de Gyeongnam 91 % des exportations nationales et les produits agroalimentaires transformés 65,3 % des exportations totales de la province. Cette forte concentration favorise les économies d'échelle tout en amplifiant la propagation d'un choc unique. Il n'existe aucune donnée intégrée mesurant le risque de concentration par produit, marché ou entreprise. Si des chocs climatiques, sanitaires ou de change surviennent entre 2026 et 2028 sans que la concentration ne soit prise en compte, les performances record des exportations se transformeront en une forte volatilité.  Actuellement, la fin de cette période faste n'est pas conditionnée par un déclin des exportations, mais par l'enracinement d'une structure concentrée sans marchés ni produits alternatifs.

12-1. Cas d'application du principe de « temps d'or » dans les administrations locales de base ① — Ville de Jinju

En 2025, les exportations de fraises de Gyeongnam ont atteint 65,35 millions de dollars, soit 91 % du total national. Jinju a conservé son principal fournisseur malgré les dégâts causés par les pluies torrentielles. En 2023, la coopérative agricole de Sugok a exporté pour 19 millions de dollars, représentant 27 % des exportations nationales totales de fraises. Si l'échelle de production, de tri et d'exportation est de niveau international, aucun lien n'a été établi entre la qualité spécifique des exploitations, la durée de conservation après arrivée, les prix de vente par pays ou les réapprovisionnements des acheteurs. En cas d'augmentation des chocs climatiques et des coûts du fret aérien entre 2026 et 2028, une part de marché élevée se traduira par une forte concentration des pertes.  L'essor de Jinju ne dépend pas de l'augmentation du volume des exportations de fraises, mais de la possibilité de vérifier la rentabilité de chaque caisse, de la production à la logistique, jusqu'à son terme. ( Nongmin Shinmun ,  Yonhap News )

12-2. Cas d'application du principe de « temps d'or » dans les administrations locales de base ② — Ville de Tongyeong

Tongyeong représente environ 80 % de la production nationale d'huîtres, tandis que Gyeongnam est une région d'approvisionnement clé pour les huîtres exportées vers les États-Unis. Les exportations sud-coréennes d'huîtres stagnent autour de 80 millions de dollars, avec une dépendance de 71 % vis-à-vis des États-Unis et du Japon et une part d'huîtres individuelles de grande valeur d'environ 1 %. Ceci confirme un décalage entre la concentration de la production mondiale et la diversification des types de produits et des marchés. Si des incidents sanitaires ou de gestion maritime, ou des modifications des réglementations de quarantaine par certains pays, surviennent entre 2026 et 2028, la majeure partie de la production régionale sera simultanément affectée.  La prospérité de Tongyeong ne dépend pas du volume de production d'huîtres, mais de la diversification des risques entre les huîtres ouvertes, les huîtres individuelles, les produits transformés et les marchés. ( Ministère des Océans et de la Pêche ,  Gyeongnam Domin Ilbo )

Bien que les exportations agroalimentaires et halieutiques du Gyeongnam aient atteint 1,543 milliard de dollars, la région présente une structure concentrée : les produits agricoles transformés représentent 65,3 % des exportations nationales, les fraises 91 % et les huîtres dépendent à 71 % des exportations vers les États-Unis et le Japon. Cette structure implique qu’une augmentation du volume des exportations a des répercussions sur l’ensemble de la région, quel que soit le produit, le marché ou l’entreprise. On manque d’éléments pour mesurer les risques de concentration et les alternatives. Si la situation actuelle perdure pendant deux ou trois ans, un seul choc lié à la quarantaine, au climat ou aux droits de douane suffira à anéantir la confiance acquise au fil des années.  Ce qui est négligé, ce n’est pas la valeur des exportations pour l’année en question, mais le potentiel de reprise du marché pour toutes les catégories de produits.

Le vieillissement de la population productrice et la diminution du nombre d'exploitations agricoles réduisent non seulement l'approvisionnement en matières premières, mais aussi les savoir-faire non standardisés accumulés dans le tri, l'aquaculture et la transformation. Si les spécifications et la qualité des produits d'exportation ne dépendent pas uniquement des installations, mais aussi de l'expérience des producteurs, la numérisation de ces compétences reste faible. Si les travailleurs qualifiés quittent l'exploitation dans les deux ou trois ans, le taux de conformité aux normes d'exportation diminue, même si les mêmes variétés et équipements sont conservés.  Ce qui se perd actuellement, ce n'est pas la population productrice, mais le savoir-faire local nécessaire pour reproduire la qualité requise pour l'exportation.

Si les données relatives aux ventes, aux réclamations et aux nouvelles commandes des acheteurs étrangers ne sont pas transmises au site de production, Gyeongnam continue de fournir les matières premières et les produits OEM, tandis que les distributeurs conservent les relations avec la marque et les consommateurs. Bien que les chiffres d'exportation soient enregistrés dans les statistiques de Gyeongnam, les actifs commerciaux sont structurés de manière à s'accumuler à l'extérieur. Si cette relation se consolide entre 2026 et 2028, le coût de la reconquête des droits en matière de développement de produits et de fixation des prix augmentera.  L'actif irréversible actuellement perdu n'est pas le volume, mais le droit à un lien direct avec le marché final.

Les 1,543 milliard de dollars en 2025 et les 852 millions de dollars du premier semestre 2026 témoignent d'une demande réelle à l'étranger pour les produits de Gyeongnam. Bien qu'il soit possible de comparer les données de production, de transformation, de logistique et de vente par article tant que le marché existe, les données interconnectées font actuellement défaut. Une fois ce calendrier établi d'ici deux à trois ans, un point de référence permettra d'évaluer la rentabilité et les taux de rachat par article, et non plus seulement les chiffres d'exportation.  L'atout structurel actuellement disponible est constitué par les données d'acheteurs issues des transactions existantes, et non par celles provenant de nouveaux marchés.

Les fraises, les huîtres, les produits alimentaires transformés et les produits d'élevage présentent chacun des caractéristiques de conservation, des réglementations et des circuits de distribution spécifiques. Bien que ces différences ne puissent être intégrées dans un modèle d'exportation unique, il existe une base permettant de comparer les données relatives aux lots, aux certifications, à la température et aux acheteurs, en utilisant une norme commune. Actuellement, les systèmes et les institutions sont distincts pour chaque produit. Selon qu'ils soient interconnectés ou non entre 2026 et 2028, le Gyeongnam restera soit un ensemble de projets de soutien à l'exportation, soit se dotera d'une plateforme d'exportation permettant l'apprentissage mutuel entre les produits.  L'atout régional actuel est une structure de vérification commune, et non une marque commune.

La capacité de production de fraises de Jinju, la capacité de production d'huîtres de Tongyeong et les industries de transformation de Gimhae, Yangsan et Changwon offrent des conditions régionales propices à la connexion entre production, matières premières et produits finis. Cependant, les taux d'approvisionnement local effectifs et les résultats obtenus en matière de développement conjoint de produits restent à vérifier. Une fois ces connexions établies d'ici deux à trois ans, il sera possible de déterminer pour la première fois si la croissance des produits transformés destinés à l'exportation contribue à la production contractuelle des agriculteurs et des pêcheurs et aux revenus régionaux.  Actuellement, la valeur ajoutée réalisable ne réside pas dans le chiffre d'affaires des usines de transformation, mais dans la relation contractuelle entre les matières premières locales et les produits finis.

La réponse d'AX ne se limite pas aux prévisions de volume de production ni aux recommandations d'acheteurs étrangers.  Il s'agit d'une structure qui relie le lot de production → vérification → transformation → chaîne du froid → dédouanement → vente → réapprovisionnement → règlement du producteur en un seul cycle de vie. Si seule la valeur des exportations augmente sans amélioration des prix à la production, des taux de réapprovisionnement et des taux d'approvisionnement locaux, on ne parlera pas de transition réussie pour l'industrie agroalimentaire coréenne.

Les premiers axes d'application concernent les fraises de Jinju et les huîtres de Tongyeong. Pour les fraises, le système relie les exploitations agricoles, les centres de tri, le transport aérien, le contrôle qualité à l'arrivée et la vente aux acheteurs. Pour les huîtres, il relie les zones maritimes désignées, les contrôles sanitaires, les méthodes de transformation, la distribution de produits congelés et les certifications nationales. Compte tenu des différences de caractéristiques de conservation et de cadres réglementaires entre ces deux produits, un modèle unique n'est pas appliqué ; seules des normes de preuve communes sont partagées.

La condition d'échec n'est pas une baisse des exportations. Même si les chiffres records des exportations se maintiennent, la dépendance à l'égard de certains produits, pays et entreprises s'accroît, les prix perçus par les agriculteurs et les pêcheurs stagnent et les données relatives aux demandes de remboursement et aux nouvelles commandes ne sont pas transmises aux sites de production.

Opportunités liées à l'échelle des exportations + Risque de concentration de la chaîne de valeur

Gyeongnam n'en est pas encore au stade des simples débuts dans l'exportation de produits alimentaires coréens. La province se trouve actuellement à un stade où l'échelle d'exportation déjà établie est validée par une structure industrielle qui profite aux producteurs, aux entreprises de transformation et au marché local.

Le risque actuel ne réside pas dans une pénurie de produits d'exportation. Il existe simultanément des vulnérabilités logistiques pour les produits agricoles frais, un manque d'approvisionnement en matières premières locales pour les produits alimentaires transformés, une concentration des produits et du marché des produits de la mer, ainsi qu'un manque de données sur les commandes de réapprovisionnement des acheteurs.

La période 2026-2028 est cruciale pour déterminer si les performances record à l'exportation se sont traduites par une compétitivité structurelle. Après cette période, le coût de la restauration des chaînes d'approvisionnement existantes sera plus élevé que celui de l'expansion du marché.

Évaluation finale : La base de production est élevée, le volume des exportations est élevé, la transformation et la diffusion de la marque sont moyennes, les données sur les unités de produit sont faibles, l’attribution de la valeur du producteur est inévaluable et le risque de concentration est élevé.

L'ordre de vérification est le suivant : Lot de production → Contrôle qualité → Rendement de transformation → Pertes logistiques → Dédouanement → Ventes locales → Réapprovisionnement → Règlement du producteur . Si l'un des éléments suivants augmente : valeur à l'exportation, valeur de la consultation ou valeur de la promotion du contrat, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une conversion vers une industrie d'exportation de produits alimentaires coréens.

Chaîne d'exécution

Preuves de production → Vérification du produit → Logistique d'exportation → Commande client → Achat répété → Maintien de la valeur régionale

Principaux enseignements structurels tirés de cette analyse

Le problème structurel des exportations agroalimentaires et halieutiques du Gyeongnam ne réside pas dans une pénurie de produits. Le Gyeongnam réalise déjà 1,543 milliard de dollars d'exportations, représente 91 % des exportations nationales de fraises et environ 80 % de la production nationale d'huîtres, et exporte plus d'un milliard de dollars de produits agricoles transformés. Ce qui fait défaut, c'est une structure permettant de suivre quelles exploitations agricoles, quels ménages de pêcheurs, quelles entreprises de transformation ou quelles régions conservent la valeur ajoutée d'un produit vendu à l'étranger .

Les régions de production enregistrent les matières premières, les entreprises de transformation les produits finis, les sociétés commerciales les expéditions et les acheteurs les ventes et les réassorts. Ces enregistrements étant séparés, les chiffres d'exportation sont compilés pour refléter la performance du Gyeongnam, mais le pouvoir de fixation des prix et les données des consommateurs s'accumulent en aval de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs participent au secteur de l'exportation, mais n'ont pas accès aux fluctuations du marché final.

La véritable dimension de l'industrie agroalimentaire coréenne à l'exportation ne réside pas dans l'expédition des produits à l'étranger, mais dans la capacité des informations relatives aux ventes internationales à engendrer une production et des contrats ultérieurs. Sans ce cycle, même si Gyeongnam demeure un pôle de production de renommée mondiale et une importante région d'exportation, elle ne parviendra pas à devenir une région industrielle déterminante pour les produits, les marques et les prix sur le marché alimentaire mondial.

Thèse de la période faste — La période faste du Gyeongnam, de 2026 à 2028, ne vise pas à accroître davantage la valeur des exportations de produits agricoles et halieutiques, mais plutôt à vérifier une structure cyclique où les ventes et les commandes répétées des acheteurs étrangers profitent aux exploitations agricoles et aux pêcheurs. Une fois ce cycle établi, les produits agricoles et halieutiques du Gyeongnam ne seront plus de simples produits d'exportation, mais s'intégreront pleinement à l'industrie agroalimentaire coréenne. Dans le cas contraire, les producteurs resteront de simples fournisseurs de matières premières, même en cas de performances record à l'exportation, et les actifs commerciaux s'accumuleront en dehors de la chaîne d'approvisionnement.