알림 목록

Эконом-тип

Экспортное производство и региональная экономика-хаб

Экспортное производство и региональная экономика-хаб

Таиланд классифицируется как страна с развитой экспортно-производственной экономикой и региональным центром экономики .

Таиланд перешел от экономики, ориентированной на сельское хозяйство, к индустриальной и экспортно-ориентированной экономике, сосредоточенной на автомобилестроении, электронике, нефтехимии, пищевой промышленности и машиностроении, и в настоящее время является крупным производственным центром в АСЕАН, а также центром туризма, логистики и услуг. Всемирный банк считает Таиланд ярким примером страны, успешно перешедшей к современной, индустриальной и экспортно-ориентированной экономике.

Таиланд долгое время считался «азиатским Детройтом» благодаря своей японской автомобильной промышленности, а в последнее время страна меняет свою инвестиционную структуру, ориентируясь на электромобили, аккумуляторы, электронные компоненты, центры обработки данных и цифровую индустрию. По данным Совета по инвестициям Таиланда, совокупный объем одобренных инвестиций в цепочку поставок электромобилей к концу октября 2025 года достиг приблизительно 140 миллиардов бат.

Определение страны

Таиланд является ключевым промышленным центром в Юго-Восточной Азии, связывающим производственную сеть АСЕАН с рынком Индокитая на основе производства, экспорта и туризма.

Почему это важно

Таиланд обладает интегрированными цепочками поставок для автомобильной и электронной промышленности, международной туристической инфраструктурой, региональной связью с АСЕАН и относительно развитым рынком дистрибуции. Его стратегическое значение велико, поскольку он может сочетать производство, закупку комплектующих, местное производство и региональный экспорт, выходя за рамки простого потребительского рынка.

Однако темпы роста в последнее время ниже, чем в ведущих странах региона, а высокий уровень задолженности домохозяйств, старение населения, замедленное восстановление внутреннего спроса и изменения в глобальной торговой среде выступают в качестве структурных препятствий. Хотя Всемирный банк прогнозирует темпы роста в 1,6% на 2026 год, он считает, что диверсифицированная экспортная база, ориентированная на электронику, и иностранные инвестиции в новые отрасли могут поддержать восстановление экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Корейская точка зрения

Для Южной Кореи Таиланд представляет собой рынок с высоким потенциалом для сотрудничества в таких областях, как автомобильные комплектующие, электромобили и аккумуляторы, электроника и обработка полупроводников, интеллектуальные заводы, продукты питания и косметика, медицина и оздоровление, а также туристические услуги.

Корейским компаниям необходима стратегия, которая сочетает OEM/ODM-производство с местными производителями, поставку комплектующих, автоматизацию производства и совместный экспорт в страны АСЕАН, а не ограничивается экспортом готовой продукции. В частности, корейские материалы для аккумуляторов, технологии зарядки, автоматизация производства и цифровые производственные технологии могут быть интегрированы с существующими в Таиланде кластерами автомобильной и электронной промышленности.

Ключевые ключевые слова

• Производственный центр АСЕАН
• Автомобильная промышленность
• Электромобиль
• Электроника
• Переработка пищевых продуктов
• Туризм
• Восточный экономический коридор
• Региональная цепочка поставок
• Цифровые инвестиции

Таиланд расположен в центре Индокитайского полуострова и граничит с Мьянмой, Лаосом, Камбоджей и Малайзией. Благодаря сухопутному сообщению со странами Меконга и доступу к морской торговле в Индийском океане и Тихом океане через Сиамский залив и Андаманское море, он занимает важное место в региональной логистике АСЕАН и в промышленном разделении труда.

Бангкок является политическим и административным центром, а Бангкокская агломерация — центром финансов, потребления, распределения и услуг. Восточный экономический коридор, центром которого являются Чонбури, Районг и Чачонгсао, — ключевой регион для инвестиций в автомобилестроение, нефтехимию, электронику, авиацию, логистику и перспективные отрасли промышленности.

Таиланд является одним из основателей АСЕАН и членом ВТО, и может использовать систему свободной торговли АСЕАН и многочисленные региональные торговые соглашения. Статус члена ВТО сохраняется с 1995 года.

Несмотря на то, что сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и туризм развивались параллельно, высокая зависимость экономики от внешней торговли делает ее чувствительной к изменениям мирового спроса, обменных курсов, цен на энергоносители и торговой политики. В то же время, накопленная производственная база и цепочка поставок комплектующих создают выгодные условия для новых инвесторов, позволяя им одновременно заниматься местными закупками и региональным экспортом.

Основные характеристики

• Стратегически выгодное расположение в центре Индокитайского полуострова.
• Крупнейшие производственные и экспортные центры в странах АСЕАН
• Агрегация цепочек поставок в автомобильной и электронной промышленности
• Конкурентоспособность туристической, медицинской и сервисной отраслей.
• Соединение наземной логистики и морской торговли в регионе Меконга.

Экономика Таиланда основана на обрабатывающей промышленности, экспорте, туризме и частном потреблении. К основным отраслям относятся автомобилестроение, электроника, машиностроение, химическая промышленность, производство резины и продуктов питания, а туризм и медицинские и оздоровительные услуги также играют значительную роль в валютных поступлениях и занятости.

Экономика Таиланда выросла на 2,5% в 2024 году, но начиная с 2025 года рост был ограничен из-за неопределенности в торговых отношениях, замедления экспорта, вялого внутреннего спроса и высокого уровня задолженности домохозяйств. ОЭСР прогнозирует темпы роста примерно в 2,0% в 2025 году и 1,5% в 2026 году, в то время как Всемирный банк также ожидает, что темпы роста замедлятся до 1,6% в 2026 году.

С другой стороны, экспорт электронной продукции и технологий, инвестиции в центры обработки данных и цифровые отрасли, а также приток электромобилей в цепочки поставок становятся новыми двигателями роста. Банк Таиланда прогнозирует, что экономика в 2026 году будет частично поддерживаться экспортом товаров и инвестициями в технологии и искусственный интеллект.

На внутреннем рынке растет спрос на современные сети дистрибуции, электронную коммерцию, продукты питания премиум-класса, косметику, товары для здоровья и экологически чистую продукцию. Однако ценовая чувствительность высока, а конкуренция с местными брендами, а также китайскими и японскими компаниями очень высока.

Характеристики рынка

• Высокая экономическая значимость обрабатывающей промышленности и экспорта.
• Туризм, медицина и сфера услуг, ориентированные на спрос
• Городской средний класс и современный рынок дистрибуции
• Увеличение инвестиций в электромобили, электронику и цифровые технологии.
• Бремя низких темпов роста, задолженности домохозяйств и старения населения

MarketHub Point

Таиланд – это промышленный рынок, способный интегрировать производство, закупки, местное производство и экспорт в страны АСЕАН, а не просто потребительский рынок.

Промышленная конкурентоспособность Таиланда обусловлена ​​скорее его развитой производственной экосистемой, рабочей силой, компаниями-производителями комплектующих и промышленной инфраструктурой, чем обилием подземных ресурсов .

Автомобильная промышленность обладает обширной цепочкой поставок, охватывающей все этапы — от сборки готовых автомобилей, двигателей, шин, металлических и пластиковых деталей до электронных компонентов. В связи с недавним расширением инвестиций со стороны китайских компаний, занимающихся электромобилями и производством аккумуляторов, существующая структура, ориентированная на двигатели внутреннего сгорания, перестраивается под нужды электромобилей.

Электронная и электротехническая промышленность сохраняет экспортную конкурентоспособность, в первую очередь за счет жестких дисков, интегральных схем, бытовой техники, кондиционеров, электронных компонентов и промышленной электротехнической продукции. По оценке Всемирного банка, высокий уровень экспорта электроники частично компенсировал спад в сельскохозяйственном секторе в 2025 году.

Агропродовольственный сектор производит рис, натуральный каучук, маниоку, сахар, куриное мясо, морепродукты и тропические фрукты, а пищевая промышленность, упаковка и производство замороженных продуктов также хорошо развиты. Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность поставляют сырье для автомобильной, упаковочной и потребительской промышленности, сосредоточенной вокруг промышленных комплексов на восточном побережье.

Ключевые отрасли

• Автомобили и электромобили
• Электронные и электротехнические изделия
• Нефтехимия и нефтепереработка
• пищевая промышленность
• Резина и шины
• Туризм, медицина и оздоровление
• Цифровой центр обработки данных

Основные ресурсы и производственная база

• натуральный каучук
• Рис, сахар, маниока
• природный газ
• Минералы, такие как олово и гипс.
• Сельскохозяйственное и рыбное сырье
• Промышленные комплексы и производственные кластеры

MarketHub Point

Ключевым ресурсом Таиланда являются не сами полезные ископаемые, а производственные мощности и сети поставщиков, накопленные в автомобильной, электронной и пищевой отраслях.

Таиланд – типичная страна с экспортно-ориентированной экономикой, поставляющая на мировой рынок автомобили и запчасти, электронную продукцию, машиностроение, резиновые изделия, химическую продукцию и переработанные продукты питания. Основные импортные товары включают сырую нефть, электронные компоненты, промышленное оборудование, химическое сырье, сталь и золото.

Китай, США, Япония, страны АСЕАН и Европейский союз являются основными торговыми партнерами, и Япония долгое время играла ключевую роль в инвестициях в обрабатывающую промышленность и цепочке поставок автомобильной промышленности. Однако в последнее время центральная ось цепочки поставок диверсифицируется в связи с ростом китайских инвестиций в электромобили и цифровые технологии.

Таиланд связан сухопутными путями с Камбоджей, Лаосом, Мьянмой и Малайзией, а также имеет доступ к глобальной сети морской логистики через порт Лаем Чабанг. Такая структура позволяет Таиланду функционировать как производственная база и транзитный рынок для комплектующих и готовой продукции в регионе Меконга.

Однако высокая внешняя зависимость повышает уязвимость к тарифной политике таких крупных стран, как США, условиям мирового рынка электроники и колебаниям обменного курса. Всемирный банк и ОЭСР определили изменения в торговой политике и слабый внешний спрос как основные риски для тайской экономики.

Основные торговые партнеры и регионы

• Китай
• США
• Япония
• АСЕАН
• Евросоюз
• Гонконг

Характеристики цепочки поставок

• Глобальная цепочка создания стоимости, центром которой являются автомобили и электроника.
• Высокая доля инвестиций в японских и китайских производственных компаниях.
• Логистическая связь между регионом Меконг и сухопутными путями
• Морской экспорт сосредоточен в порту Лаем Чабанг.
• Возможна закупка комплектующих на местном уровне и их реэкспорт в страны АСЕАН.
• Идет реструктуризация цепочки поставок электромобилей и аккумуляторов.

MarketHub Point

Таиланд – это не просто внутренний рынок в рамках АСЕАН, а сложная производственная и логистическая платформа, связывающая Китай, Японию, регион Меконга и глобальные экспортные сети.

Таиланд — это потребительский рынок готовой продукции, а также производственный рынок, где можно одновременно планировать местное производство, закупку комплектующих, OEM/ODM-производство и экспорт в пределах региона АСЕАН . Благодаря развитой базе поставщиков в автомобильной, электронной, пищевой и нефтехимической отраслях, иностранным компаниям выгодно одновременно создавать как производственные, так и сбытовые базы.

В первом полугодии 2025 года общий объем заявок на привлечение инвестиций в Таиланде составил 1,06 триллиона бат, что на 139% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом заявки в цифровом секторе достигли 522,6 миллиарда бат, в основном за счет инвестиций в центры обработки данных. Это свидетельствует о том, что направление иностранных инвестиций в Таиланде расширяется от традиционной автомобильной и электронной промышленности к центрам обработки данных, облачным вычислениям, инфраструктуре искусственного интеллекта и высокотехнологичной электронной промышленности.

Для корейских компаний перспективными являются компоненты для электромобилей, материалы и оборудование для аккумуляторов, энергетические и охлаждающие установки, «умные» заводы, полупроводники и электронные компоненты, пищевая промышленность, а также медицинская и оздоровительная отрасли. Однако, поскольку Таиланд уже обладает мощной производственной базой, созданной японскими, китайскими и европейскими компаниями, возможности в области качества, технической поддержки, сроков поставки, местных закупок и совместной разработки важнее, чем простая ценовая конкуренция.

Характеристики выхода на рынок

• Возможна налаживание связи между местным производством, сборкой и поставкой комплектующих.
• Использование промышленных кластеров, расположенных в центре Восточного экономического коридора.
• Использование отраслевых инвестиционных льгот Совета по инвестициям Таиланда.
• Важно наладить партнерские отношения с крупными местными корпорациями и дистрибьюторскими компаниями.
• Может использоваться в качестве экспортного центра в регионах АСЕАН и РСЭП.

Ключевые возможности

• Электромобили, аккумуляторы и зарядная инфраструктура
• Автомобильная электроника и прецизионные детали
• Полупроводники, электронные компоненты и производственное оборудование
• Системы электропитания, охлаждения и безопасности центров обработки данных
• «Умная фабрика» и промышленный ИИ
• Переработка пищевых продуктов, упаковка и холодовая цепь.
• Медицинские приборы, оздоровительные услуги и туристический туризм
• Экологически чистые материалы и энергоэффективные технологии

Основные риски

• Замедление внутреннего экономического роста и высокий уровень задолженности домохозяйств.
• Усиление конкуренции с японскими и китайскими компаниями.
• Ценовая чувствительность и бремя распределения маржи
• Процедуры местной сертификации, таможенного оформления и регистрации продукции.
• Неопределенность в деловой среде, вызванная политическими и государственными изменениями.
• Нехватка квалифицированной рабочей силы и рост производственных издержек.

Согласно данным МВФ, к концу сентября 2025 года задолженность домохозяйств в Таиланде снизилась до 86,8% ВВП, но остается на высоком уровне. Высокий уровень задолженности и ограниченное предложение кредитов могут ограничить восстановление потребления в сфере автомобилей, бытовой техники и жилья, поэтому отечественным предприятиям необходимо сегментировать группы спроса и ценовые диапазоны.

MarketHub Point

Ключ к выходу на тайский рынок заключается не в «экспорте с последующими продажами», а в построении цепочки поставок, которая объединяет «местные закупки, производство, распределение и реэкспорт в страны АСЕАН».

В краткосрочной перспективе экономика Таиланда, скорее всего, столкнется с давлением низких темпов роста. И Всемирный банк, и МВФ прогнозируют рост реального ВВП на уровне 1,6% в 2026 году, называя в качестве основных причин ослабление мировой торговли, высокий уровень задолженности домохозяйств, ограничения в кредитовании и замедление восстановления туристического сектора. Всемирный банк прогнозирует, что рост восстановится примерно до 2,2–2,3% в 2027 году, если стабилизируется мировой и внутренний спрос, а новые иностранные инвестиции приведут к фактическому производству.

Ключ к среднесрочному и долгосрочному росту заключается в преобразовании существующего производства в производство электромобилей, высокотехнологичной электроники, полупроводников, центров обработки данных и экологически чистого производства. Совет по инвестициям Таиланда (BOI) определяет чистую энергетику, электромобили и компоненты, сельскохозяйственные технологии, пищевые технологии, а также медицинскую и туристическую инфраструктуру в качестве ключевых областей для роста инвестиций.

В частности, по мере быстрого роста инвестиций в центры обработки данных ожидается также расширение спроса на электроснабжение, возобновляемые источники энергии, сети передачи и распределения электроэнергии, системы охлаждения и цифровую безопасность. Учитывая, что некоторые из крупных центров обработки данных, одобренных правительством Таиланда, планируют ИТ-нагрузки в сотни мегаватт, энергетическая инфраструктура и возможности управления выбросами углерода становятся ключевыми требованиями для конкурентоспособности инвестиций.

Автомобильная промышленность сталкивается с двойной проблемой: переходом на электромобили и сохранением производственной базы двигателей внутреннего сгорания. Поскольку привлечение одних только компаний, занимающихся электромобилями, не может гарантировать переход существующих поставщиков комплектующих, высока вероятность увеличения спроса на структурные преобразования в областях электронных компонентов, двигателей, инверторов, систем управления батареями, легких материалов и автоматизации производства.

Изменения, на которые следует обратить внимание в будущем.

• Локализация цепочки поставок электромобилей и аккумуляторов.
• Расширение инвестиций в передовую электронику и полупроводники.
• Развитие центров обработки данных, облачных технологий и инфраструктуры искусственного интеллекта.
• Укрепление стандартов экологически чистого производства и энергоэффективности.
• Переход туризма к подходу, ориентированному на создание высокой добавленной стоимости и оздоровление.
• Интеллектуализация и развитие пищевой промышленности и сельского хозяйства
• Трансформация бизнеса существующих компаний по производству автомобильных запчастей
• Реорганизация разделения труда в регионе АСЕАН

Позиция на рынке

Производственная платформа АСЕАН + Центр цифровой трансформации электромобилей

Ключевой производственный центр АСЕАН, переходящий к производству электромобилей, центров обработки данных, высокотехнологичной электроники и экологически чистых отраслей промышленности на основе накопленной производственной инфраструктуры в автомобильной, электронной и пищевой промышленности.

Ключевые возможности

• Электромобили, аккумуляторы, автомобильная электроника
• Полупроводники, электронные компоненты и производственное оборудование
• «Умная фабрика» · Промышленный ИИ
• Системы электропитания и охлаждения центров обработки данных
• Экологически чистые материалы и возобновляемая энергия
• Переработка пищевых продуктов, упаковка и холодовая цепь.
• Медицинские приборы · Здравоохранение · Здоровье и благополучие
• Бренды, контент и потребительские товары, созданные на основе корейской волны (Hallyu).

Рекомендуемая стратегия

Кластер

Мы анализируем Восточный экономический коридор, а также промышленные и распределительные кластеры в регионе Бангкока, чтобы выбрать базы для выхода в конкретные сектора, такие как автомобилестроение, электроника, цифровые технологии и пищевая промышленность.

↓

Соединять

Создайте местную структуру закупок, производства, сертификации и сбыта, наладив связи с тайскими производителями, поставщиками комплектующих, дистрибьюторами и системой поддержки Инвестиционного агентства.

↓

Шкала

После выхода на внутренний рынок Таиланда мы расширим сферу поставок на рынки стран АСЕАН и РКЭП и перейдем к модели совместной разработки, местного производства и регионального экспорта.

Корейский индекс возможностей

Уровень возможностей: Высокий

Хотя Южная Корея имеет некоторое сходство с Таиландом в своей производственной структуре, возможно взаимодополняющее сотрудничество в таких областях, как производство аккумуляторов, автомобильная электроника, полупроводниковое оборудование, интеллектуальные заводы, цифровая инфраструктура и товары народного потребления.

В частности, корейские компании могут подойти к этому вопросу следующими способами.

• Поддержка перехода тайских компаний по производству автомобильных запчастей на электромобили.
• Автоматизация процессов производства электроники и полупроводников.
• Обеспечение электропитания, охлаждения и управления энергопотреблением для центров обработки данных
• Сотрудничество OEM/ODM в пищевой и косметической отраслях.
• Совместная разработка медицинских, оздоровительных и туристических услуг.
• Совместный экспорт в страны АСЕАН с использованием производственных баз в Таиланде.

Итоговая оценка

Хотя Таиланд является зрелым рынком с низкими темпами роста, он остается одним из наиболее используемых производственных и логистических центров в Юго-Восточной Азии, если учитывать промышленную агломерацию, иностранные инвестиции и взаимосвязь с АСЕАН.

Объем расследования

Данный документ был подготовлен на основе сопоставления последних общедоступных данных об экономике, промышленности, инвестициях, торговле и цепочках поставок Таиланда.

международные организации

• Всемирный банк
• Международный валютный фонд
• Всемирная торговая организация
• ОЭСР
• ЮНКТАД
• Азиатский банк развития
• Секретариат АСЕАН

Правительство Таиланда и государственные учреждения

• Совет по инвестициям Таиланда
• Банк Таиланда
• Министерство торговли
• Национальный совет экономического и социального развития
• Офис Восточного экономического коридора
• Таможенное управление Таиланда
• Управление по туризму Таиланда

учреждения Республики Корея

• КОТРА
• Корейская международная торговая ассоциация
• Корейский экспортно-импортный банк, Институт зарубежных экономических исследований
• Корейский институт международной экономической политики
• Министерство торговли, промышленности и энергетики
• Посольство Республики Корея в Таиланде

Основные материалы для обзора

• Всемирный банк, Экономический обзор Таиланда: Передовые экологически чистые производственные технологии для роста, 2026 год
• Консультации по статье IV МВФ, Таиланд, 2025 год, 2026 год.
• ВТО, данные о тарифах и торговле Таиланда
• Совет по инвестициям Таиланда, пресс-релизы по содействию инвестициям на 2025-2026 годы.
• ОЭСР, Экономические обзоры: Таиланд 2025
• Материалы Банка Таиланда, Экономики и денежно-кредитной политики Таиланда.

Проверка письменного текста

Данный документ был подготовлен в соответствии со следующими критериями.

• Приоритетное внимание следует уделять использованию данных международных организаций и правительств.
• Отражает последние экономические прогнозы на 2025–2026 годы.
• Разграничение запрашиваемой суммы инвестиций и фактических инвестиций и производства.
• Отдельная оценка краткосрочных темпов роста и среднесрочной и долгосрочной конкурентоспособности отрасли.
• Комплексный анализ потребительского рынка, а также рынков производства и цепочек поставок.
• Отражает перспективу выхода на рынок и сотрудничества южнокорейских компаний.
• Следуйте порядку пунктов 0–8 содержания золотого шаблона WCI-001.
• Примените стандартный формат MarketHub World Country Intelligence.

Таиланд — типичная индустриальная страна АСЕАН, развитие которой основано на автомобилестроении, электронике, нефтехимии, пищевой промышленности и туризме. Хотя темпы экономического роста в последнее время замедлились, существующая производственная экосистема, индустриальные парки, портовые и логистические сети, а также база квалифицированных поставщиков являются активами, которые другим развивающимся экономикам будет трудно заменить в краткосрочной перспективе.

Будущая конкурентоспособность Таиланда зависит от того, насколько быстро страна перейдет к электромобилям, высокотехнологичной электронике, центрам обработки данных и экологически чистому производству. В этом процессе одновременно необходимо решать такие задачи, как трансформация существующей автомобильной промышленности, расширение энергосети, обеспечение квалифицированным техническим персоналом и проблема высокой задолженности домохозяйств.

Южной Корее следует использовать Таиланд не просто как экспортный рынок потребительских товаров, а как центр промышленного сотрудничества, объединяющий трансформацию цепочек поставок в автомобильной и электронной промышленности, интеллектуальные заводы, инфраструктуру центров обработки данных, пищевую промышленность, медицину и оздоровительные услуги, а также совместный экспорт с АСЕАН .

Итоговая оценка

Несмотря на риск низких темпов роста, Таиланд является ключевым стратегическим рынком в Юго-Восточной Азии, где корейские компании могут одновременно расширять свой бизнес в сфере электромобилей, электроники, цифровых технологий и потребительских товаров, опираясь на развитую производственную экосистему и транспортную доступность в странах АСЕАН.