0. Tóm tắt quốc gia

Loại hình kinh tế

**Nền kinh tế sản xuất-vận chuyển-dịch vụ liên kết với EU**

(Nền kinh tế Balkan dựa trên sản xuất, hành lang vận tải và dịch vụ liên kết với EU)**

Bắc Macedonia được xếp vào nhóm quốc gia có nền kinh tế sản xuất - quá cảnh - dịch vụ liên kết với EU .

Nền kinh tế tập trung vào sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị điện, kim loại, hóa chất và thực phẩm, cũng như bán buôn và bán lẻ, xây dựng, vận tải và dịch vụ. Mặc dù thị trường nội địa nhỏ, nhưng nó được tích hợp vào chuỗi cung ứng sản xuất của châu Âu bằng cách tận dụng các khu công nghiệp tự do, chi phí sản xuất thấp và khả năng tiếp cận thị trường EU và Tây Balkan.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 ở mức 3,5% và dự báo rằng đến năm 2026, tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại còn 3,1% và tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng sẽ tăng lên 4,5% do những cú sốc năng lượng toàn cầu và những bất ổn bên ngoài.

Định nghĩa quốc gia

Bắc Macedonia là một nền kinh tế sản xuất nội địa nhỏ, đang theo đuổi tư cách thành viên EU bằng cách thúc đẩy ngành sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị điện và công nghiệp nhẹ dựa trên chuỗi cung ứng sản xuất của Đức và EU, Hành lang vận tải Balkan và các khu công nghiệp tự do.

Tại sao điều đó lại quan trọng

Bắc Macedonia nằm giữa Hy Lạp, Bulgaria, Serbia, Albania và Kosovo, kết nối các trục giao thông đông-tây và bắc-nam của khu vực Đông Nam châu Âu.

Đặc biệt, mạng lưới đường bộ và đường sắt Hành lang VIII và Hành lang X có thể kết nối biển Adriatic, Biển Đen và Biển Aegean, mang lại giá trị chiến lược to lớn cho các địa điểm logistics và công nghiệp. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã xác định việc xây dựng đường cao tốc và tiêu dùng cá nhân là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng vào năm 2025, và Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá rằng việc xây dựng đường bộ và lĩnh vực dịch vụ đã thúc đẩy tăng trưởng 3,5% vào năm 2025.

Là một ứng cử viên gia nhập EU, quốc gia này đang dần được hội nhập vào các quy tắc của Thị trường chung cũng như các hệ thống tài chính, kỹ thuật số và năng lượng. Năm 2025, nguồn tài trợ theo Sáng kiến ​​Tăng trưởng Tây Balkan của EU bắt đầu được triển khai và sự tham gia vào hệ thống thanh toán SEPA được mở rộng.

Góc nhìn từ Hàn Quốc

Đối với Hàn Quốc, Bắc Macedonia có ý nghĩa quan trọng như một trung tâm sản xuất, lắp ráp, cung cấp linh kiện và hậu cần cho châu Âu hơn là một thị trường tiêu dùng quy mô lớn.

Các lĩnh vực hợp tác chính như sau:

  • Phụ tùng và thiết bị điện tử ô tô
  • Pin, Dây cáp, Thiết bị điện
  • Tự động hóa công nghiệp và nhà máy thông minh
  • Năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng và lưới điện
  • Chế biến và đóng gói thực phẩm
  • Dược phẩm và thiết bị y tế
  • Vận chuyển, kho bãi và thủ tục hải quan
  • Cơ sở hạ tầng xây dựng và giao thông vận tải
  • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và số hóa khu vực công
  • Giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ thuật

Từ khóa chính

  • Gia nhập EU
  • Linh kiện ô tô
  • Khu công nghiệp
  • Hành lang VIII
  • Hành lang X
  • Chuỗi cung ứng Đức
  • Chuyển đổi năng lượng
  • Tây Balkan
  • SEPA
  • Nearshoring
1. Tình báo quốc gia

Bắc Macedonia là một quốc gia không có biển nằm ở bán đảo Balkan thuộc Đông Nam châu Âu, thủ đô là Skopje. Nước này có chung biên giới với Serbia, Kosovo, Albania, Hy Lạp và Bulgaria.

Theo ước tính của IMF, dân số năm 2026 xấp xỉ 1,8 triệu người. Hoạt động kinh tế tập trung ở Skopje, trong khi các chức năng sản xuất, nông nghiệp và hậu cần được phân bổ khắp các vùng như Shtipp, Prilev, Bitola, Tetovo và Kumanovo.

Mặc dù các cuộc đàm phán gia nhập EU đang diễn ra, nhưng việc sửa đổi hiến pháp và các vấn đề song phương liên quan đến Bulgaria đang ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán. Trong báo cáo năm 2025, Ủy ban châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cải cách và điều chỉnh phù hợp với các chuẩn mực của EU.

Các tính năng chính

  • chợ nội địa nhỏ
  • quốc gia ứng cử viên EU
  • Sản xuất tập trung vào các khu công nghiệp tự do.
  • sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Đức và EU
  • Vị trí hành lang vận tải Balkan
  • Nguy cơ suy giảm dân số và chảy máu chất xám
2. Kinh tế & Tình báo Thị trường

Nền kinh tế Bắc Macedonia bao gồm các ngành sản xuất, thương mại bán buôn và bán lẻ, xây dựng, vận tải, tài chính, công nghệ thông tin, nông nghiệp và dịch vụ công cộng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 3,5%, với các động lực chính là xây dựng đường cao tốc, ngành dịch vụ và tiêu dùng được thúc đẩy bởi việc tăng lương và tín dụng. Tuy nhiên, IMF chỉ ra sự cần thiết phải quản lý tài chính và cải cách cơ cấu, dự báo rằng tăng trưởng năng suất sẽ yếu và nợ công sẽ duy trì ở mức khoảng 60% GDP.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, GDP danh nghĩa năm 2025 ước tính khoảng 19,1 tỷ đô la, và GDP bình quân đầu người khoảng 10.490 đô la.

Đặc điểm thị trường

  • Tuy nhỏ nhưng tuân thủ các quy chuẩn của EU.
  • Giá cả và chất lượng đều xứng đáng.
  • Ảnh hưởng của các tập đoàn Đức, Hy Lạp và Serbia
  • Đầu tư công và nguồn vốn từ EU chiếm một tỷ lệ lớn.
  • Tận dụng các ưu đãi của Khu Thương mại Tự do.
  • Việc tìm kiếm nguồn lao động lành nghề ngày càng trở nên khó khăn.

Điểm MarketHub

Nên tiếp cận Bắc Macedonia từ góc độ chuỗi cung ứng châu Âu, các khu công nghiệp, các dự án cơ sở hạ tầng và các trung tâm xuất khẩu khu vực, thay vì thị trường tiêu dùng.

3. Thông tin tình báo về ngành và nguồn lực

Các ngành công nghiệp chủ chốt của Bắc Macedonia bao gồm phụ tùng ô tô, thiết bị điện, hóa chất, kim loại, dệt may và quần áo, chế biến thực phẩm, dược phẩm, xây dựng và công nghệ thông tin.

Khu công nghiệp tự do này là nơi đặt trụ sở của các nhà sản xuất chất xúc tác ô tô, dây dẫn, linh kiện điện tử, phụ tùng xe buýt và ô tô, cũng như nhiều công ty nhắm đến thị trường châu Âu. Xuất khẩu chịu ảnh hưởng lớn từ chuỗi cung ứng ô tô và máy móc của Đức.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nho, thuốc lá, rau, trái cây, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa rất quan trọng, trong khi rượu vang và thực phẩm chế biến đang phát triển thành các ngành công nghiệp xuất khẩu khu vực.

Mặc dù ngành năng lượng phụ thuộc rất nhiều vào điện than nâu và điện nhập khẩu, nhưng năng lượng mặt trời và năng lượng gió, hiện đại hóa lưới truyền tải và việc tuân thủ các tiêu chuẩn năng lượng của EU đang được mở rộng.

Các ngành công nghiệp trọng điểm

  • Phụ tùng và thiết bị điện tử ô tô
  • Dây điện và thiết bị điện
  • Hóa chất và chất xúc tác
  • Kim loại và máy móc
  • Hàng dệt và quần áo
  • Ẩm thực và Rượu vang
  • Dược phẩm và Y tế
  • Xây dựng và cơ sở hạ tầng
  • Gia công phần mềm CNTT

Các nguồn lực cạnh tranh chủ chốt

  • Các địa điểm sản xuất chi phí thấp liền kề với EU
  • Khu tự do công nghiệp
  • Kết nối chuỗi cung ứng sản xuất của Đức
  • Nhân viên đa ngôn ngữ và kỹ thuật
  • Hành lang vận tải Balkan
  • Cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm và rượu vang

Điểm MarketHub

Khả năng cạnh tranh của Bắc Macedonia không nằm ở mức lương thấp mà ở việc tập trung sản xuất tại các khu vực lân cận, kết hợp giữa vị trí địa lý gần EU, các khu công nghiệp, hệ thống hậu cần và nguồn lao động lành nghề.

4. Tình báo Thương mại & Chuỗi cung ứng

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Bắc Macedonia là chất xúc tác và phụ tùng ô tô, dây điện và thiết bị điện, máy móc, quần áo, thép và kim loại, thuốc lá và thực phẩm. Các mặt hàng nhập khẩu chính là năng lượng, máy móc, phụ tùng xe cộ, sản phẩm hóa học, nguyên liệu kim loại và hàng tiêu dùng.

Năm 2024, xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 7,78 tỷ euro và nhập khẩu đạt khoảng 11,06 tỷ euro, với thâm hụt thương mại khoảng 3,28 tỷ euro. Các đối tác thương mại chính là Đức, Vương quốc Anh, Hy Lạp, Trung Quốc và Serbia.

Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025, xuất khẩu đạt khoảng 1,23 tỷ euro và nhập khẩu đạt khoảng 1,83 tỷ euro, với tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu.

Các quốc gia thương mại và kết nối chính

  • Đức
  • Vương quốc Anh
  • Hy Lạp
  • Serbia
  • Trung Quốc
  • Bulgaria
  • Ý
  • Thổ Nhĩ Kỳ
  • Kosovo
  • các quốc gia thành viên EU

Đặc điểm chuỗi cung ứng

  • Phụ thuộc nhiều vào ngành công nghiệp ô tô Đức
  • Các khu công nghiệp tự do chiếm một phần lớn trong xuất khẩu.
  • Sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và nguyên vật liệu.
  • Tận dụng các cảng biển Hy Lạp và hành lang đường bộ Balkan.
  • Tăng cường sự hài hòa giữa các tiêu chuẩn hải quan và chất lượng của EU.
  • Cơ cấu xuất khẩu tập trung vào một vài tập đoàn đa quốc gia.

Điểm MarketHub

Các yếu tố then chốt trong chuỗi cung ứng của Bắc Macedonia bao gồm hoạt động sản xuất của Đức, giá nhập khẩu năng lượng, mạng lưới kết nối Hy Lạp, Bulgaria và Serbia, và những thay đổi trong quy định của EU.

5. Trí tuệ kinh doanh

Đặc điểm thị trường

Tại thị trường Bắc Macedonia, các cơ quan chính phủ, các nhà điều hành khu công nghiệp tự do, các tập đoàn lớn trong nước và các nhà sản xuất châu Âu là những thực thể kinh doanh chính.

Đầu tư vào sản xuất đòi hỏi phải xem xét toàn diện không chỉ các ưu đãi thuế mà còn cả lực lượng lao động, chi phí điện năng, thủ tục hải quan, khoảng cách vận chuyển và các quy tắc xuất xứ của EU. Đối với hàng hóa công nghiệp, đào tạo kỹ thuật tại địa phương và hệ thống phụ tùng, bảo trì là rất quan trọng.

Những cơ hội

  • Phụ tùng và thiết bị điện tử ô tô
  • Dây cáp và thiết bị điện
  • nhà máy thông minh
  • Năng lượng mặt trời & Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
  • Truyền tải và phân phối điện và hiệu quả năng lượng
  • Chế biến và đóng gói thực phẩm
  • Dược phẩm và thiết bị y tế
  • Tự động hóa kho bãi và hậu cần
  • Giao thông vận tải, đường sắt và đường bộ
  • Công nghệ thông tin và chính phủ điện tử

Rủi ro

  • thị trường nội địa nhỏ
  • sự phụ thuộc vào nền kinh tế Đức và EU
  • Chảy máu chất xám và thiếu hụt lao động lành nghề
  • Biến động giá nhập khẩu năng lượng
  • Đàm phán gia nhập EU bị trì hoãn
  • Cần cải thiện công tác quản lý và pháp trị.
  • Nợ công và áp lực tài chính
  • Tập trung vào một số ít công ty xuất khẩu.
  • Chính trị khu vực và xung đột sắc tộc
6. Triển vọng tương lai

Tăng trưởng ngắn hạn của Bắc Macedonia dự kiến ​​sẽ được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư công, chẳng hạn như đường bộ và đường sắt, và lĩnh vực dịch vụ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng 3,1% cho năm 2026, nhưng Ngân hàng Thế giới đã hạ tốc độ tăng trưởng tổng thể của khu vực Tây Balkan xuống còn 2,8%, phản ánh xung đột ở Trung Đông và những cú sốc năng lượng. Bắc Macedonia cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi chi phí nhập khẩu năng lượng và sự suy giảm trong ngành sản xuất của châu Âu.

Về lâu dài, cải cách năng suất, thị trường lao động, quản trị và môi trường kinh doanh là rất quan trọng. IMF ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng vào khoảng 2,6–2,9% và đánh giá rằng nếu không có các cải cách cơ cấu, việc thu hẹp khoảng cách thu nhập với EU có thể bị hạn chế.

Những thay đổi cần lưu ý trong tương lai

  • Đàm phán gia nhập EU
  • Sửa đổi Hiến pháp và Quan hệ Đối ngoại
  • Ngành công nghiệp sản xuất của Đức
  • Hành lang VIII·X Xây dựng
  • Đầu tư vào các khu công nghiệp tự do
  • Giá nhập khẩu năng lượng
  • Đầu tư năng lượng mặt trời và lưới điện
  • thiếu hụt lao động
  • SEPA · Tài chính kỹ thuật số
  • Thực hiện kế hoạch tài trợ tăng trưởng của EU
7. MarketHub Insight

Vị thế thị trường

Nền tảng gia công sản xuất gần khu vực Tây Balkan + Nền tảng sản xuất quá cảnh của EU

Một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ gần bờ, có khả năng tiếp cận thị trường châu Âu, dựa trên chuỗi cung ứng sản xuất của Đức và EU cũng như hành lang vận tải Balkan.

Cơ hội quan trọng

  • phụ tùng ô tô
  • Điện trường/dây cáp
  • nhà máy thông minh
  • Năng lượng mặt trời & Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
  • lưới điện
  • chế biến thực phẩm
  • Dược phẩm và Y tế
  • Tự động hóa hậu cần
  • cơ sở hạ tầng giao thông
  • Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) · Kỹ thuật số công cộng

Chiến lược được đề xuất

Chức vụ

Nơi đây được đánh giá là cơ sở sản xuất và lắp ráp cho EU hơn là thị trường nội địa.

↓

Kết nối

Kết nối các chuỗi cung ứng và khu công nghiệp tự do của Đức, Hy Lạp và Serbia.

↓

Bản địa hóa

Thiết lập hệ thống đào tạo lực lượng lao động địa phương, cung cấp phụ tùng và bảo trì.

↓

Mở rộng

Mở rộng từ Bắc Macedonia sang khu vực Tây Balkan và các thị trường EU lân cận.

Đánh giá cuối kỳ

Mặc dù Bắc Macedonia có quy mô thị trường nhỏ, nhưng đây là một thị trường sản xuất chọn lọc, có thể đóng vai trò là trung tâm gia công gần bờ châu Âu cho các công ty Hàn Quốc bằng cách tận dụng các khu công nghiệp tự do, khả năng tiếp cận EU, nguồn cung phụ tùng ô tô và các trục logistics vùng Balkan.

8. Tài liệu tham khảo & Kiểm chứng bài viết

Phạm vi điều tra

Tài liệu này được biên soạn dựa trên dữ liệu từ các tổ chức quốc tế, các cơ quan EU và số liệu thống kê chính thức của Bắc Macedonia.

các tổ chức quốc tế

  • Quỹ Tiền tệ Quốc tế
  • Ngân hàng Thế giới
  • Ủy ban Châu Âu
  • Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu
  • Tổ chức Thương mại Thế giới
  • UNCTAD

Chính phủ và các tổ chức công cộng

  • Văn phòng Thống kê Nhà nước Bắc Macedonia
  • Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Bắc Macedonia
  • Bộ Kinh tế và Lao động
  • Ban quản lý các khu phát triển công nghiệp công nghệ
  • Đầu tư vào Bắc Macedonia
  • KOTRA
  • Viện Nghiên cứu Kinh tế Hải ngoại thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc

Dữ liệu nghiên cứu chính

  • Tham vấn Điều IV của IMF về Bắc Macedonia năm 2026
  • Dữ liệu quốc gia Bắc Macedonia của IMF năm 2026
  • Báo cáo Kinh tế Tây Balkan năm 2026 của Ngân hàng Thế giới
  • Báo cáo của Ủy ban châu Âu về Bắc Macedonia năm 2025
  • Thống kê thương mại quốc tế của Bắc Macedonia giai đoạn 2024–2025
  • Các quyết định về cải cách và cơ chế tăng trưởng của EU năm 2025
  • Bản tóm tắt quan hệ EU-Bắc Macedonia năm 2025

Xác minh bằng văn bản

Tài liệu này được soạn thảo theo các nguyên tắc sau đây.

  • Phân biệt giữa hiệu quả tăng trưởng năm 2025 và triển vọng năm 2026.
  • Phân biệt sự khác biệt giữa dự báo của IMF và Ngân hàng Thế giới
  • Phân biệt trạng thái ứng cử viên EU với quy trình gia nhập thực tế.
  • Phân biệt giữa ngành sản xuất công nghiệp và các ngành công nghiệp dân dụng nói chung trong các khu công nghiệp tự do.
  • Phân biệt giữa số liệu thương mại hàng năm năm 2024 và số liệu thống kê một phần năm 2025.
  • Điều này phản ánh cả sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ô tô của Đức và nhu cầu đa dạng hóa.
  • Cần đưa các vấn đề về hành lang vận tải, năng lượng và lực lượng lao động vào phân tích chuỗi cung ứng.
  • Ứng dụng quan điểm của Hàn Quốc trong hợp tác sản xuất, năng lượng, hậu cần và công nghệ thông tin.
  • Áp dụng mẫu chuẩn MarketHub Country Intelligence.
Kết luận cuối cùng của WCI-128

Bắc Macedonia là một nền kinh tế nhỏ ở Tây Balkan, hội nhập vào chuỗi cung ứng sản xuất của EU, dựa trên các ngành công nghiệp như phụ tùng ô tô, thiết bị điện, kim loại, hóa chất, thực phẩm và dịch vụ.

Nền kinh tế tăng trưởng 3,5% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi việc xây dựng đường cao tốc, lĩnh vực dịch vụ và tiêu dùng cá nhân. IMF dự báo tốc độ tăng trưởng 3,1% cho năm 2026, nhưng giá nhập khẩu năng lượng và sự suy giảm kinh tế ở châu Âu tiềm ẩn những rủi ro giảm sút.

Năm 2024, xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 7,78 tỷ euro, và nhập khẩu đạt khoảng 11,06 tỷ euro. Đức là thị trường trọng điểm cho chuỗi cung ứng phụ tùng ô tô và thiết bị điện, trong khi Hy Lạp, Serbia và Bulgaria đóng vai trò quan trọng trong logistics và thương mại nội vùng.

Việc gia nhập EU và Kế hoạch Tăng trưởng Tây Balkan có thể thúc đẩy cải cách thể chế, cơ sở hạ tầng và tài chính kỹ thuật số. Tuy nhiên, điều kiện chính trị, chảy máu chất xám, năng suất thấp và sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng vẫn là những thách thức.

Hàn Quốc nên tiếp cận Bắc Macedonia như một trung tâm gia công phần mềm gần bờ của châu Âu cho các ngành linh kiện ô tô, điện tử, nhà máy thông minh, năng lượng và logistics, thay vì chỉ là một thị trường tiêu dùng.

Đánh giá cuối cùng

Bắc Macedonia là một 'nền kinh tế Balkan dựa trên sản xuất, vận tải và dịch vụ, liên kết với EU', phát triển trên nền tảng chuỗi cung ứng sản xuất của EU và hành lang vận tải Balkan.

MarketHub không chỉ xếp Bắc Macedonia vào nhóm các thị trường nhỏ ở Balkan, mà còn là một nền tảng sản xuất tiềm năng ở châu Âu, nơi các công ty Hàn Quốc có thể nội địa hóa các bộ phận ô tô, thiết bị điện, năng lượng và sản xuất thông minh để mở rộng sang khu vực Tây Balkan và các thị trường EU lân cận .