Loại hình kinh tế
**Nền kinh tế chuyển đổi từ tài nguyên sang nông nghiệp trên đảo**
(Nền kinh tế chuyển đổi dựa trên tài nguyên và nông nghiệp)**
Madagascar được xếp vào nhóm quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi từ tài nguyên sang nông nghiệp trên đảo .
Đây là một quốc đảo lớn nằm ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía đông nam châu Phi, với nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản như vani, đinh hương, vải thiều và hải sản, cũng như các khoáng sản niken, coban và titan, cùng với hàng dệt may và quần áo.
Ngân hàng Phát triển Châu Phi đánh giá rằng nền kinh tế Madagascar tăng trưởng khoảng 4,3% vào năm 2024, nhưng giảm xuống còn khoảng 3,2% vào năm 2025, bất chấp sự tăng trưởng trong các lĩnh vực nông nghiệp, kim loại và tài chính. Lạm phát tăng lên khoảng 8% trong cùng năm.
Định nghĩa quốc gia
Madagascar là một nền kinh tế chuyển đổi dựa trên tài nguyên ở Ấn Độ Dương, sở hữu các sản phẩm nông nghiệp đẳng cấp thế giới và khoáng sản chiến lược nhưng lại thiếu năng lượng, hậu cần, công nghiệp chế biến và sự ổn định chính trị.
Tại sao điều đó lại quan trọng
Madagascar là một trong những nhà cung cấp vani lớn nhất thế giới và sở hữu các khoáng sản niken, coban và titan, than chì, đá quý và tài nguyên thủy sản.
Năm 2024, xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 2,56 tỷ USD, với các thị trường xuất khẩu chính là EU, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Hàn Quốc chiếm khoảng 7,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của Madagascar, trở thành một trong những điểm đến xuất khẩu chính.
Tuy nhiên, bất chấp nguồn tài nguyên dồi dào, tình trạng thiếu điện, nghèo đói, hệ thống đường sá và cảng biển kém phát triển, thiên tai và bất ổn chính trị đã cản trở sự phát triển công nghiệp.
Góc nhìn từ Hàn Quốc
Đối với Hàn Quốc, Madagascar là một quốc gia có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản công nghiệp như niken, coban và than chì, cũng như vani, đinh hương, hải sản, dệt may, quần áo và cơ sở hạ tầng, hơn là thị trường tiêu dùng.
Các công ty Hàn Quốc nên xem xét hợp tác trọn gói tích hợp năng lượng, cảng biển, chế biến, kiểm soát chất lượng và hậu cần, thay vì chỉ tập trung vào việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản.
Đặc biệt, việc kết hợp tinh luyện và luyện kim trong nước, chế biến nông sản, phân phối chuỗi lạnh, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), nước uống và công nghệ nông nghiệp có thể hình thành một chuỗi cung ứng dài hạn vượt ra ngoài phạm vi nhập khẩu đơn thuần.
Từ khóa chính
- Vanilla
- Niken
- Coban
- Than chì
- Dệt may
- Ấn Độ Dương
- Chế biến nông sản
- Tiếp cận năng lượng
- Rủi ro khí hậu
- Khoảng cách cơ sở hạ tầng
Madagascar là một trong những quốc đảo lớn nhất thế giới, nằm ở Ấn Độ Dương, phía đông Mozambique thuộc châu Phi. Thủ đô là Antananarivo, và Toamasina là cảng lớn nhất và là trung tâm hậu cần công nghiệp.
Dân số ước tính sẽ đạt khoảng 31,9 triệu người vào năm 2024, và tỷ lệ nghèo đói cao cùng tỷ lệ dân số nông thôn lớn là những thách thức lớn đối với sự phát triển quốc gia.
Về mặt chính trị, đất nước đã chuyển sang hệ thống chính phủ chuyển tiếp sau các cuộc biểu tình quy mô lớn của thanh niên và sự can thiệp của quân đội vào năm 2025. Vào thời điểm đó, quân đội tuyên bố sẽ thực thi chính quyền chuyển tiếp trong tối đa hai năm cho đến cuộc bầu cử tiếp theo. Điều này tạo ra sự không chắc chắn đáng kể đối với đầu tư, hợp đồng và tính liên tục của chính sách.
Các tính năng chính
- quốc đảo lớn ở Ấn Độ Dương
- Nền kinh tế tập trung vào nông nghiệp, khai khoáng và dệt may.
- Đa dạng sinh học cao và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.
- Cơ sở hạ tầng điện và giao thông vận tải còn yếu kém.
- Tỷ lệ nghèo đói cao và sự chênh lệch vùng miền
- Chính phủ chuyển tiếp và sự bất ổn chính trị
Nền kinh tế Madagascar tập trung vào nông nghiệp, khai khoáng, dệt may, xây dựng, vận tải, tài chính và dịch vụ công cộng.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt khoảng 4,2–4,3%, nhưng sự phục hồi không đồng đều giữa các ngành. Ngân hàng Thế giới phân tích rằng xuất khẩu vani, đinh hương và coban yếu, cùng với năng suất thấp, đã hạn chế sự phục hồi kinh tế.
Thị trường nội địa có sức mua thấp so với quy mô dân số, và nền kinh tế phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn. Sự biến động về giá cả, tỷ giá hối đoái và giá nhiên liệu tác động trực tiếp đến tiêu dùng và hoạt động kinh doanh.
Đặc điểm thị trường
- Thị trường người tiêu dùng thu nhập thấp, nhạy cảm về giá cả
- Dân số nông thôn đông đảo và nền kinh tế phi chính thức
- Chi phí vận chuyển hàng hóa nhập khẩu rất cao.
- rủi ro biến động ngoại tệ và tỷ giá hối đoái
- Tầng lớp trung lưu hạn chế, tập trung ở thành phố
- Các dự án công cộng và viện trợ có ảnh hưởng đáng kể.
Điểm MarketHub
Việc tiếp cận thị trường nội địa Madagascar bằng cách tập trung vào hàng hóa thiết yếu, cơ sở hạ tầng và các dự án B2B sẽ khả thi hơn là nhắm vào thị trường tiêu dùng đại chúng.
Các ngành công nghiệp chủ chốt của Madagascar là nông nghiệp, khai khoáng, dệt may, thủy sản và du lịch.
Vani là một sản phẩm xuất khẩu tiêu biểu. Năm 2024, xuất khẩu vani đạt khoảng 230 triệu đô la, với Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Đức và Hà Lan là những thị trường chính.
Trong ngành khai khoáng, các nguyên liệu thô như niken, coban và titan, cũng như than chì, crom và đá quý, đều rất quan trọng. Tuy nhiên, tác động kinh tế của phát triển ngành khai khoáng chưa được liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp chế biến trong nước và việc làm.
Ngành công nghiệp dệt may phát triển dựa trên các khu chế xuất và việc tiếp cận thị trường Mỹ và châu Âu, tạo ra một lượng lớn việc làm. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm chính bao gồm vani, đinh hương, cà phê, vải thiều, gạo, sắn và gia vị.
Các ngành công nghiệp trọng điểm
- Vani, đinh hương, gia vị
- Niken, coban và than chì
- khoáng chất titan
- Hàng dệt và quần áo
- Hải sản và tôm
- chế biến thực phẩm
- Du lịch và du lịch sinh thái
- Xây dựng và cơ sở hạ tầng
Các nguồn lực cạnh tranh chủ chốt
- cơ sở sản xuất vani toàn cầu
- Pin và khoáng sản công nghiệp
- nguồn tài nguyên nông nghiệp và thủy sản dồi dào
- lao động lương thấp
- Vị trí hàng hải ở Ấn Độ Dương
- Đa dạng sinh học độc đáo
Điểm MarketHub
Nhiệm vụ trọng tâm của Madagascar là chuyển hướng xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến nông sản, tinh chế khoáng sản, logistics chuỗi cung ứng lạnh và tạo việc làm cho người dân địa phương.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Madagascar năm 2024 đạt khoảng 2,56 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu được xếp hạng theo thứ tự sau: EU (31,5%), Mỹ (15,4%), Trung Quốc (10,5%), Hàn Quốc (7,2%), Nhật Bản (6,9%) và Ấn Độ (6,3%).
Các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm niken, vani, đinh hương, quần áo, coban, khoáng sản titan, hải sản và đồ trang sức. Hàng nhập khẩu tập trung vào các sản phẩm dầu mỏ, máy móc, xe cộ, thực phẩm, sản phẩm hóa chất và các sản phẩm điện và điện tử.
Cảng Toamashina là một trung tâm thương mại quốc tế quan trọng, nhưng chi phí vận chuyển giữa các địa điểm sản xuất nội địa và cảng rất cao do thiếu mạng lưới đường bộ và đường sắt. Tình trạng thiếu điện và sự chậm trễ trong thủ tục thông quan cũng cản trở khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng.
các đối tác thương mại chính
- nước Pháp
- Hoa Kỳ
- Trung Quốc
- Hàn Quốc
- Nhật Bản
- Ấn Độ
- Nam Phi
- Đức
Đặc điểm chuỗi cung ứng
- Nguyên liệu nông nghiệp và khoáng sản hướng xuất khẩu
- Sự phụ thuộc của cảng Toamashina
- Chi phí vận chuyển nội địa cao và thời gian giao hàng dài.
- Sự phụ thuộc vào điện và nhiên liệu nhập khẩu
- Thiếu các cơ sở làm lạnh, bảo quản và chế biến.
- Nguồn cung biến động mạnh do thiên tai khí hậu.
Điểm MarketHub
Trong chuỗi cung ứng của Madagascar, những điểm nghẽn về điện, đường sá, cảng biển, kho bãi và kiểm soát chất lượng đang là vấn đề lớn hơn cả chính nguyên liệu thô.
Tại Madagascar, mối quan hệ với các đối tác địa phương, cơ quan chính phủ và cộng đồng địa phương có tác động đáng kể đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp.
Cần phải xem xét những bất ổn trong các thủ tục pháp lý và hành chính, quyền sử dụng đất, thủ tục hải quan, tỷ giá hối đoái và rủi ro thực hiện hợp đồng, và đối với các dự án quy mô lớn, việc liên kết với các ngân hàng phát triển đa phương và nguồn tài chính công là điều ổn định.
Các dự án nông nghiệp và khai khoáng có thể bị loại khỏi thị trường quốc tế và các tổ chức tài chính nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, lao động và cộng đồng.
Đặc điểm thị trường
- Điều kiện tài chính và giao hàng quan trọng hơn giá cả.
- Phụ thuộc nhiều vào các đối tác địa phương
- Các doanh nghiệp tài chính công, viện trợ và phát triển chiếm một tỷ lệ lớn.
- Nguồn điện và hậu cần không ổn định
- Khả năng dự đoán thấp về quy trình xử lý hợp đồng và hành chính.
- ESG và quản lý cộng đồng là những yếu tố quan trọng.
Cơ hội quan trọng
- Chuỗi cung ứng Niken, Coban và Than chì
- Chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm nông nghiệp
- Thiết bị làm lạnh, bảo quản và đóng gói
- Năng lượng mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và lưới điện mini
- Lọc nước, nước uống và tưới tiêu
- Nông nghiệp thông minh
- Thiết bị cảng và hậu cần
- Gia công dệt may · May
- Chế biến hải sản
- Cơ sở hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe
Rủi ro chính
- Sự bất ổn về chính trị và chính sách
- Thiếu hụt nguồn cung cấp điện
- Chi phí vận chuyển đường bộ và cảng biển
- Tỷ giá hối đoái và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ
- Tham nhũng và sự chậm trễ trong quản lý
- thảm họa khí hậu
- Xung đột đất đai và cộng đồng
- Biến động giá nguyên liệu thô
- sức mua thấp
Tiềm năng tăng trưởng của Madagascar phụ thuộc vào năng suất nông nghiệp, chế biến khoáng sản, mở rộng ngành điện, cải thiện cảng biển và đường sá, cũng như sự ổn định chính trị.
Hiện nay, tỷ lệ tiếp cận điện năng chỉ đạt khoảng 36%, và tình trạng thiếu điện là một trở ngại lớn đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất, điện lạnh và công nghiệp kỹ thuật số. Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã xác định việc mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng là một ưu tiên hàng đầu trong phát triển quốc gia.
Hơn nữa, các thảm họa như lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt và mất an ninh lương thực liên tục ảnh hưởng đến nông nghiệp, xuất khẩu và ngân sách nhà nước. Do đó, năng lượng tái tạo, quản lý nguồn nước, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và cơ sở hạ tầng ứng phó thiên tai cần được thúc đẩy đồng thời với phát triển kinh tế.
Nếu giai đoạn chuyển đổi chính trị kéo dài, nó có thể tác động tiêu cực đến đầu tư, viện trợ và ưu đãi xuất khẩu. Ngược lại, nếu đạt được sự ổn định thể chế và cải cách, khu vực này có khả năng phát triển thành trung tâm tài nguyên, nông nghiệp và logistics ở Ấn Độ Dương.
Những thay đổi cần lưu ý trong tương lai
- Lịch trình bầu cử chính phủ lâm thời
- Đầu tư vào điện lực và lưới điện mini
- Phát triển Niken, Coban và Than chì
- Cải cách cấu trúc thị trường vani
- Cảng Toamashina và mở rộng đường bộ
- Mở rộng hoạt động chế biến nông sản và phân phối lạnh.
- Thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh lương thực
- Duy trì ưu đãi xuất khẩu dệt may
- Cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt ở Ấn Độ Dương
Vị thế thị trường
Thị trường cơ sở tài nguyên Ấn Độ Dương + cơ hội chế biến rủi ro cao
Một thị trường chuyển đổi đầy rủi ro ở Ấn Độ Dương, sở hữu các khoáng sản chiến lược, sản phẩm nông nghiệp và tài nguyên dệt may nhưng cần cải thiện về năng lượng, hậu cần và hệ thống.
Cơ hội quan trọng
- Niken, coban và than chì
- Chế biến vani và gia vị
- Năng lượng mặt trời & Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
- Làm lạnh, đóng gói và hậu cần
- Chế biến hải sản
- Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) dệt may
- Nước uống và tưới tiêu
- Nông nghiệp thông minh
- Thiết bị cảng và công nghiệp
Chiến lược được đề xuất
Xác minh
Ưu tiên xác minh thông tin từ chính phủ, quyền khai thác mỏ, quyền sử dụng đất, hợp đồng xuất khẩu và các đối tác địa phương.
↓
Chắc chắn
Đảm bảo nguồn điện, hậu cần, tài chính, bảo hiểm và khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu được đồng bộ hóa.
↓
Quá trình
Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu nguyên liệu thô mà còn thiết lập hệ thống phân loại, chế biến, lưu trữ và kiểm soát chất lượng tại địa phương.
↓
Tỉ lệ
Nó mở rộng thành một chuỗi cung ứng dài hạn liên kết nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng và hậu cần, phối hợp với các ngân hàng phát triển đa phương.
Đánh giá cuối kỳ
Madagascar rất giàu tài nguyên, nhưng đây là một thị trường mà các dự án chuỗi cung ứng kết hợp cơ sở hạ tầng, tài chính và cộng đồng địa phương sẽ phù hợp hơn so với việc thâm nhập thị trường một cách riêng lẻ.
Phạm vi điều tra
Tài liệu này được biên soạn bằng cách đối chiếu dữ liệu thương mại, công nghiệp và năng lượng liên quan đến các tổ chức quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Phi và Madagascar với các báo cáo truyền thông chính.
các tổ chức quốc tế
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế
- Ngân hàng Thế giới
- Tổ chức Thương mại Thế giới
- Ngân hàng Phát triển Châu Phi
- Liên Hợp Quốc
- Trung tâm Thương mại Quốc tế
Chính phủ và các tổ chức công cộng
- Chính phủ Madagascar
- Ngân hàng Trung ương Madagascar
- Hải quan Madagascar
- Bộ Mỏ
- Bộ Nông nghiệp
- Cảng Toamasina
- KOTRA
- Viện Nghiên cứu Kinh tế Hải ngoại thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
Dữ liệu nghiên cứu chính
- Báo cáo cập nhật kinh tế Madagascar năm 2025 của Ngân hàng Thế giới
- Báo cáo Triển vọng Kinh tế của Ngân hàng Phát triển Châu Phi năm 2026
- Hồ sơ thương mại Madagascar của WTO năm 2024
- Đánh giá chính sách thương mại của WTO năm 2025
- Bảng thông tin năng lượng Madagascar năm 2025
- Giải pháp thương mại tích hợp toàn cầu UN Comtrade
- Báo cáo chính trị và năng lượng của Reuters
Xác minh bằng văn bản
Tài liệu này được soạn thảo theo các nguyên tắc sau đây.
- Phản ánh số liệu thống kê thương mại năm 2024 và dữ liệu kinh tế giai đoạn 2025–2026.
- Phân tích cân bằng về các ngành nông nghiệp, khoáng sản, dệt may và dịch vụ.
- Phản ánh những rủi ro chính trị do quá trình chuyển giao sang chính phủ lâm thời vào năm 2025.
- Bao gồm các nút thắt về năng lượng, hậu cần và khí hậu trong phân tích chuỗi cung ứng.
- Xác minh sản phẩm xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu bằng cách sử dụng số liệu thống kê thương mại quốc tế.
- Điều này phản ánh tiềm năng hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực khoáng sản, nông sản và cơ sở hạ tầng.
- Áp dụng mẫu chuẩn MarketHub Country Intelligence.
- Đánh giá đồng thời tiềm năng tăng trưởng quốc gia và rủi ro kinh doanh.
Madagascar là một quốc gia giàu tài nguyên và nông nghiệp ở Ấn Độ Dương, với các sản phẩm như vani, đinh hương, hải sản, niken, coban, than chì và ngành công nghiệp dệt may.
Tuy nhiên, so với xuất khẩu nguyên liệu thô, các liên kết chế biến và công nghiệp trong nước còn yếu, và tình trạng thiếu điện, đường sá, cảng biển và hệ thống vận chuyển lạnh hạn chế khả năng cạnh tranh. Tỷ lệ nghèo đói cao, thiên tai do biến đổi khí hậu và những thay đổi chính trị cũng làm gia tăng sự bất ổn trong môi trường kinh doanh.
Hàn Quốc không nên chỉ coi Madagascar như một nguồn nguyên liệu thô. Hợp tác lâu dài và ổn định chỉ có thể đạt được bằng cách kết hợp việc đảm bảo nguồn cung khoáng sản và nông sản với điện năng, kho bãi, chế biến, kiểm soát chất lượng, hậu cần và tạo việc làm cho người dân địa phương.
Đặc biệt, các ngành như khoáng sản dùng cho pin, chế biến gia vị và thực phẩm, năng lượng mặt trời và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), phân phối chuỗi lạnh, chế biến thủy sản và nông nghiệp thông minh là những lĩnh vực mà các công ty Hàn Quốc có thể cung cấp cả công nghệ và năng lực chuỗi cung ứng.
Đánh giá cuối cùng
Madagascar sở hữu các khoáng sản chiến lược và sản phẩm nông nghiệp đẳng cấp thế giới, nhưng đây là một "nền kinh tế chuyển đổi dựa vào tài nguyên và nông nghiệp" trên đảo, cần cải thiện về năng lượng, hậu cần, chế biến và thể chế để chuyển đổi công nghiệp.
MarketHub không chỉ xếp Madagascar vào nhóm quốc gia có nguồn nguyên liệu thô, mà còn là thị trường chuỗi cung ứng có rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn, cần kết nối tài nguyên Ấn Độ Dương và các sản phẩm nông nghiệp với các dự án chế biến, năng lượng và hậu cần .