Loại hình kinh tế
Nền kinh tế công nghiệp do nhà nước lãnh đạo
Belarus được xếp vào nhóm nền kinh tế công nghiệp do nhà nước lãnh đạo .
Điều này là do trung tâm của nền kinh tế được hình thành xung quanh các doanh nghiệp nhà nước, công nghiệp nặng, máy móc và ô tô, phân bón, hóa dầu và công nghiệp thực phẩm nông nghiệp. Ngân hàng Thế giới mô tả Belarus là một nền kinh tế hỗn hợp với khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng lớn và xác định phân bón, hóa dầu, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm gỗ và thiết bị nặng là những mặt hàng xuất khẩu chính.
Gần đây, quan hệ công nghiệp và thương mại với Nga và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) đang được tăng cường hơn nữa do các lệnh trừng phạt và hạn chế của phương Tây đối với việc tiếp cận thị trường châu Âu.
Định nghĩa quốc gia
Belarus là một quốc gia công nghiệp Đông Âu hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng Nga-EAEU, dựa trên ngành sản xuất do nhà nước lãnh đạo và các ngành công nghiệp phân bón và máy móc.
Tại sao điều đó lại quan trọng
Belarus là nhà sản xuất phân bón kali hàng đầu thế giới và là nhà sản xuất chính các loại máy kéo, xe thương mại hạng nặng, máy móc nông nghiệp và các sản phẩm hóa dầu.
Ngoài ra, mặc dù nằm trên trục giao thông đường bộ chiến lược giữa Nga và châu Âu, nhưng các chức năng hậu cần Đông-Tây hiện tại đang bị hạn chế đáng kể do lệnh trừng phạt và xung đột địa chính trị.
Do đó, giá trị chiến lược của Belarus có thể được hiểu từ cấu trúc sau đây.
Các nước sản xuất phân bón và thiết bị hạng nặng
↓
Các nước liên kết với chuỗi cung ứng công nghiệp của Nga
↓
Các trung tâm sản xuất và hậu cần của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU)
↓
Theo dõi thị trường về khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt dài hạn
Góc nhìn từ Hàn Quốc
Đối với Hàn Quốc, Belarus hiện là một thị trường đang được theo dõi, nơi cần xem xét lại các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu trước tiên, chứ không phải là một thị trường để đầu tư và mở rộng thương mại tích cực .
Nếu môi trường quốc tế được cải thiện trong tương lai, sẽ có tiềm năng hợp tác hạn chế trong các lĩnh vực máy móc nông nghiệp, sản xuất thông minh, tự động hóa công nghiệp, đường sắt và logistics, chế biến thực phẩm và công nghệ thông tin.
Tuy nhiên, hiện tại, việc xem xét trước về các thỏa thuận tài chính, hàng hóa lưỡng dụng, hậu cần và bảo hiểm, cũng như việc công ty có thuộc diện bị trừng phạt hay không là rất cần thiết. Các lệnh trừng phạt của EU nhắm vào nhiều loại sản phẩm, bao gồm phân bón kali, gỗ, xi măng, thép, sản phẩm cao su và công nghệ lưỡng dụng.
Từ khóa chính
- Nền kinh tế công nghiệp do nhà nước lãnh đạo
- Doanh nghiệp nhà nước
- Kali
- Máy móc hạng nặng
- Máy móc nông nghiệp
- Hóa dầu
- EAEU
- Chuỗi cung ứng của Nga
- Rủi ro trừng phạt
- Sản xuất công nghiệp
Belarus là một quốc gia Đông Âu không có đường bờ biển, giáp với Nga, Ukraina, Ba Lan, Litva và Latvia.
Dân số khoảng 9 triệu người, và nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khu vực công và các doanh nghiệp nhà nước lớn. Nước này có mối liên hệ chặt chẽ với Nga trong các lĩnh vực năng lượng, nguyên liệu thô, tài chính, thương mại và sản xuất công nghiệp.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng GDP thực tế khoảng 1,2% và lạm phát giá tiêu dùng khoảng 6,4% vào năm 2026. Ngân hàng Thế giới cũng chỉ ra khả năng tăng trưởng có thể chậm lại do sự suy giảm của nền kinh tế Nga và nhu cầu xuất khẩu giảm sút.
Các tính năng chính
- Nền kinh tế tập trung vào doanh nghiệp nhà nước
- cơ sở sản xuất và công nghiệp nặng
- Phụ thuộc kinh tế cao vào Nga
- các quốc gia thành viên EAEU
- Năng lực cạnh tranh của ngành sản xuất phân bón kali và máy móc
- Hạn chế tiếp cận thị trường châu Âu
- Rủi ro trừng phạt trong lĩnh vực tài chính, hậu cần và công nghệ
- Triển vọng tăng trưởng trung hạn thấp
Nền kinh tế Belarus tập trung vào sản xuất công nghiệp, hóa chất và phân bón, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, vận tải và dịch vụ công cộng.
Đó là một cấu trúc trong đó nhà nước kiểm soát các công ty lớn, tín dụng và đầu tư, và các doanh nghiệp nhà nước chiếm phần lớn sản lượng và việc làm. Mặc dù cấu trúc này có ưu điểm là duy trì sản xuất công nghiệp và việc làm ổn định, nhưng nó cũng được coi là một yếu tố hạn chế cạnh tranh, năng suất, đầu tư tư nhân và đổi mới.
Sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, các kênh xuất khẩu, nhập khẩu và thanh toán tài chính đang được tổ chức lại xung quanh Nga, Trung Quốc, Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) và một số thị trường mới nổi.
Đặc điểm thị trường
- Nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước lãnh đạo
- Thị trường tập trung vào hàng hóa công nghiệp và trung gian
- Nhạy cảm với nhu cầu của Nga
- Hạn chế về quy mô của thị trường tư nhân
- Hạn chế về thanh toán và hậu cần do lệnh trừng phạt
- Tiếp tục tái cấu trúc chuỗi cung ứng
Điểm MarketHub
Belarus là một quốc gia mà việc phân tích cấu trúc ngành sản xuất thuộc sở hữu nhà nước và chuỗi cung ứng công nghiệp của Nga và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU) quan trọng hơn việc phân tích thị trường tiêu dùng nói chung.
Phân bón kali là một ngành công nghiệp chiến lược quan trọng ở Belarus. Dựa trên nguồn tài nguyên muối kali dồi dào, ngành này chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng phân bón toàn cầu, nhưng việc tiếp cận hệ thống hậu cần và tài chính hiện có của châu Âu đã bị hạn chế đáng kể do các lệnh trừng phạt.
Trong lĩnh vực sản xuất, máy kéo, máy móc nông nghiệp, xe tải hạng nặng dùng trong khai thác mỏ và xây dựng, xe thương mại và máy móc công nghiệp là những thành phần chủ chốt. Hóa dầu, lọc dầu, lốp xe, chế biến gỗ, và chế biến sữa và thịt cũng là những ngành công nghiệp chính. Ngân hàng Thế giới phân loại phân bón, hóa dầu, sản phẩm nông nghiệp, gỗ và thiết bị hạng nặng là những ngành công nghiệp xuất khẩu tiêu biểu.
Các ngành công nghiệp trọng điểm
- phân bón kali
- máy móc nông nghiệp
- Thiết bị hạng nặng và xe thương mại
- Hóa dầu và lọc dầu
- Hóa chất và Cao su
- chế biến gỗ
- Thực phẩm và các sản phẩm từ sữa
- Thiết bị đường sắt và vận tải
Các nguồn lực chính
- Muối kali
- Tài nguyên rừng
- cơ sở sản xuất nông nghiệp
- lực lượng lao động sản xuất lành nghề
- Cơ sở hạ tầng công nghiệp cũ của Liên Xô
- Liên kết năng lượng và nguyên liệu thô của Nga
Điểm MarketHub
Năng lực cạnh tranh cốt lõi của Belarus nằm ở phân bón kali và hệ thống sản xuất máy móc và công nghiệp nặng do nhà nước điều hành, chứ không phải ở chính tài nguyên thiên nhiên.
Belarus xuất khẩu phân bón, hóa dầu, nông sản thực phẩm, sản phẩm gỗ, máy kéo và thiết bị hạng nặng, đồng thời nhập khẩu dầu thô và khí đốt, phụ tùng máy móc, hàng điện và điện tử, và nguyên liệu công nghiệp.
Nga đóng vai trò là nhà cung cấp năng lượng, thị trường xuất khẩu lớn nhất, và là đối tác tài chính và hậu cần. Do các lệnh trừng phạt của phương Tây hạn chế các tuyến đường xuất khẩu hiện có qua Biển Baltic và EU, sự phụ thuộc vào các cảng và đường sắt của Nga, cũng như thị trường EAEU, đã tăng lên.
các đối tác thương mại chính
- Nga
- Trung Quốc
- Kazakhstan
- Uzbekistan
- Ấn Độ
- Các nước EAEU khác và các thị trường mới nổi
Xuất khẩu chính
- phân bón kali
- sản phẩm hóa dầu
- máy móc nông nghiệp
- xe thương mại cỡ lớn
- Thực phẩm và các sản phẩm từ sữa
- Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
Hàng nhập khẩu chính
- Dầu thô và khí đốt tự nhiên
- các bộ phận máy móc
- Sản phẩm điện và điện tử
- nguyên liệu hóa học
- Cơ sở công nghiệp
- hàng tiêu dùng
Đặc điểm chuỗi cung ứng
- Các liên kết năng lượng và công nghiệp tập trung vào Nga
- Sử dụng Thị trường chung EAEU
- Tinh chế và tái xuất khẩu dầu thô nhập khẩu
- Xuất khẩu tập trung vào phân bón và máy móc.
- Hạn chế về tuyến đường vận chuyển hậu cần EU-Baltic
- Các hạn chế về tài chính, bảo hiểm và thanh toán
- Cần quản lý rủi ro trốn tránh lệnh trừng phạt.
Điểm MarketHub
Khả năng cạnh tranh của chuỗi cung ứng Belarus nằm ở mối liên hệ với mạng lưới năng lượng và hậu cần của Nga cũng như hệ sinh thái sản xuất của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), chứ không phải ở khả năng tiếp cận độc lập với thị trường toàn cầu.
Belarus hiện là một thị trường công nghiệp hạn chế, nơi các lệnh trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và rủi ro thanh toán cần được xem xét kỹ lưỡng hơn so với các thị trường nước ngoài nói chung .
Mặc dù có các cơ sở sản xuất trong lĩnh vực phân bón, máy móc nông nghiệp, thiết bị hạng nặng, hóa dầu và chế biến thực phẩm, cơ cấu thương mại của nước này lại phụ thuộc rất nhiều vào Nga và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU). Ngân hàng Thế giới đánh giá rằng các lệnh trừng phạt, tình trạng thiếu hụt lao động và sự phụ thuộc vào Nga là những gánh nặng mang tính cấu trúc đối với nền kinh tế, và việc xuất khẩu giảm đang kìm hãm tăng trưởng.
Liên minh châu Âu duy trì các lệnh trừng phạt tài chính, thương mại và công nghệ sâu rộng đối với Belarus do nước này ủng hộ chiến tranh và các vấn đề nhân quyền của Nga, và chế độ trừng phạt đã được gia hạn đến tháng 2 năm 2027. Do đó, các công ty Hàn Quốc phải xem xét kỹ sản phẩm, người dùng cuối, tổ chức tài chính, tuyến đường vận chuyển và khả năng lưỡng dụng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
Đặc điểm thị trường
- Tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước và hoạt động mua sắm của chính phủ.
- sự phụ thuộc vào Nga và chuỗi cung ứng của EAEU
- Nhu cầu tập trung vào hàng hóa công nghiệp và trung gian
- Tài chính, Bảo hiểm, Hậu cần, Dược phẩm
- Tuân thủ các lệnh trừng phạt và xác minh người dùng cuối là bắt buộc.
Cơ hội quan trọng
- Các sản phẩm nông thực phẩm không thuộc diện trừng phạt
- Công nghệ nông nghiệp và chế biến thực phẩm
- Bảo trì và hiệu quả công nghiệp
- Bảo tồn môi trường và năng lượng
- Sản xuất thông minh sau thời gian dài nới lỏng lệnh trừng phạt
- Hiện đại hóa đường sắt và hậu cần
Rủi ro chính
- lệnh trừng phạt quốc tế và kiểm soát xuất khẩu
- Rủi ro thanh toán và chuyển tiền
- sự phụ thuộc vào nền kinh tế Nga
- Cơ cấu thị trường tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước
- Sự không chắc chắn về hợp đồng, hậu cần và bảo hiểm
- Nguy cơ liên quan đến các giao dịch trốn tránh lệnh trừng phạt
Khả năng cạnh tranh trong tương lai của Belarus phụ thuộc vào việc nước này duy trì cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào Nga hay giành lại quyền tiếp cận thị trường và công nghệ thông qua việc cải thiện quan hệ quốc tế .
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng GDP thực tế khoảng 1,2% và tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng bình quân khoảng 6,4% vào năm 2026. Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng đà tăng trưởng có thể suy yếu do nhu cầu giảm ở Nga, các lệnh trừng phạt và những hạn chế về năng lực sản xuất.
Trong ngắn hạn, rất có thể quá trình tái cấu trúc thương mại tập trung vào Nga, Trung Quốc và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), cùng với xuất khẩu phân bón, máy móc và thực phẩm, sẽ tiếp tục diễn ra. Mặt khác, nếu quan hệ với phương Tây được cải thiện và các lệnh trừng phạt được nới lỏng, môi trường hậu cần, tài chính, công nghệ công nghiệp và đầu tư có thể thay đổi đáng kể.
Những thay đổi cần lưu ý trong tương lai
- Tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhập khẩu của Nga
- Mở rộng hoặc nới lỏng các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ.
- Giá phân bón quốc tế
- Sự phụ thuộc vào các cảng và đường sắt của Nga
- Hợp tác công nghiệp với Trung Quốc
- Thiếu hụt lao động và năng suất
- Cải cách cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
- Khôi phục khả năng tiếp cận tài chính và thanh toán
Vị thế thị trường
Thị trường công nghiệp hạn chế + Trung tâm sản xuất Nga-EAEU
Các mắt xích trong chuỗi cung ứng công nghiệp Á-Âu sở hữu các cơ sở sản xuất phân bón, máy móc và công nghiệp nặng nhưng bị hạn chế tiếp cận thị trường do lệnh trừng phạt và sự phụ thuộc vào Nga.
Cơ hội quan trọng
- phân bón kali
- máy móc nông nghiệp
- thiết bị hạng nặng
- chế biến thực phẩm
- Hiệu quả công nghiệp
- các cơ sở môi trường
- Đường sắt và Hậu cần
- Sản xuất thông minh
- Hợp tác công nghệ sau khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Chiến lược được đề xuất
Quan sát
Chúng tôi liên tục theo dõi các lệnh trừng phạt quốc tế, nền kinh tế Nga, giá phân bón, hệ thống thanh toán và hậu cần, cũng như những thay đổi trong các doanh nghiệp nhà nước lớn.
↓
Chuẩn bị
Thiết lập hệ thống xem xét lệnh trừng phạt đối với các mặt hàng thương mại và người tiêu dùng cuối cùng, đồng thời xem xét khả năng hợp tác hạn chế trong các lĩnh vực không bị trừng phạt.
↓
Tham gia
Hiện tại, cách tiếp cận thận trọng đang được áp dụng, giới hạn ở các lĩnh vực có rủi ro pháp lý thấp, và sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực máy móc công nghiệp, sản xuất thông minh và logistics một khi việc nới lỏng lệnh trừng phạt và bình thường hóa tài chính được xác nhận.
Đánh giá cuối kỳ
Belarus là một quốc gia có nền tảng công nghiệp vững mạnh nhưng bị hạn chế tiếp cận thị trường do lệnh trừng phạt và sự phụ thuộc vào Nga; hiện tại, đây là một thị trường công nghiệp nơi việc tuân thủ quy định và giám sát dài hạn được ưu tiên hơn so với việc thâm nhập thị trường một cách mạnh mẽ.
Phạm vi điều tra
Tài liệu này được biên soạn bằng cách đối chiếu dữ liệu từ các tổ chức quốc tế, chính phủ và các tổ chức công cộng, các cơ quan trừng phạt và các báo cáo triển vọng kinh tế.
các tổ chức quốc tế
- Ngân hàng Thế giới
- Quỹ Tiền tệ Quốc tế
- Tổ chức Thương mại Thế giới
- Liên minh kinh tế Á-Âu
Chính phủ và các tổ chức công cộng
- Chính phủ Belarus
- Ủy ban Thống kê Quốc gia Belarus
- Ngân hàng Quốc gia Belarus
- Hội đồng Liên minh châu Âu
- Ủy ban Châu Âu
- KOTRA
- Viện Nghiên cứu Kinh tế Hải ngoại thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
- Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc
Dữ liệu nghiên cứu và công nghiệp
- Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF năm 2026
- Ngân hàng Thế giới - Triển vọng nghèo đói vĩ mô tại Belarus
- Báo cáo cập nhật kinh tế của Ngân hàng Thế giới về châu Âu và Trung Á
- Khung trừng phạt của EU đối với Belarus
- Dữ liệu ngành phân bón, máy móc và logistics quốc tế
Xác minh bằng văn bản
Tài liệu này được soạn thảo theo các nguyên tắc sau đây.
- Điều tra dữ liệu thực tế về các tổ chức quốc tế và các lệnh trừng phạt chính thức.
- Phân biệt giữa sự thật đã được xác nhận và triển vọng có điều kiện.
- Ưu tiên các rủi ro về lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu hơn là các cơ hội kinh doanh.
- Áp dụng quan điểm về Hàn Quốc và việc sử dụng MarketHub.
- Được viết dựa trên mẫu chuẩn WCI-001 Golden Template v1.0.
- Duy trì số lượng tiêu chuẩn WCI-001 Phần 2.
- Kiểm tra thứ tự bảng chữ cái của các quốc gia theo tiêu chuẩn ISO.
Belarus là một nền kinh tế công nghiệp do nhà nước lãnh đạo , dựa trên sản xuất phân bón kali, máy móc nông nghiệp, thiết bị hạng nặng và hóa dầu .
Tuy nhiên, nền kinh tế và chuỗi cung ứng hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào Nga và Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU), và việc tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ và hậu cần bị hạn chế đáng kể do các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Hàn Quốc nên tiếp cận Belarus như một thị trường giám sát công nghiệp dài hạn, nơi cần liên tục theo dõi những thay đổi về lệnh trừng phạt và tái cấu trúc công nghiệp, hơn là một thị trường xuất khẩu ngắn hạn.
Đánh giá cuối cùng
Belarus là một quốc gia công nghiệp hóa thuộc khu vực Á-Âu với nền tảng sản xuất do nhà nước dẫn dắt, nhưng theo đánh giá của MarketHub, nước này được xếp vào loại “Thị trường công nghiệp hạn chế + Trung tâm sản xuất Nga-EAEU”.