0. Tóm tắt quốc gia

Loại hình kinh tế

**Kinh tế Nông nghiệp, Tài nguyên & Năng lượng**

(Nông nghiệp, Tài nguyên và Kinh tế Năng lượng)**

Argentina được xếp vào nhóm quốc gia có nền kinh tế dựa trên nông nghiệp, tài nguyên và năng lượng .

Điều này là do quốc gia này sở hữu nền tảng sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi đẳng cấp thế giới cùng khả năng xuất khẩu đậu nành, ngô, lúa mì và thịt bò, trong khi các nguồn năng lượng và khoáng sản như dầu khí đá phiến Vaca Muerta, lithium, đồng và vàng đang mở rộng và trở thành những trục tăng trưởng tiềm năng trong tương lai.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Argentina sẽ suy giảm 1,3% vào năm 2024, tăng trưởng 4,4% vào năm 2025 và tăng trưởng khoảng 3,5% vào năm 2026. Lạm phát giá tiêu dùng dự kiến ​​sẽ giảm xuống khoảng 25% vào cuối năm 2026, nhưng vẫn ở mức cao.

Định nghĩa quốc gia

Argentina là một quốc gia tiêu biểu về tài nguyên, lương thực và năng lượng ở Nam Mỹ, sở hữu năng lực sản xuất nông sản thực phẩm toàn cầu cũng như các nguồn tài nguyên năng lượng đá phiến, lithium và đồng.

Tại sao điều đó lại quan trọng

Argentina có diện tích đất liền lớn thứ hai ở Nam Mỹ sau Brazil và dân số khoảng 48 triệu người, sở hữu vùng nông nghiệp Pampas, vành đai khoáng sản Andes và nguồn tài nguyên năng lượng Patagonia.

Đặc biệt, hoạt động sản xuất dầu khí phi truyền thống ở Vaca Muerta đang mở rộng song song với việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như đậu nành, ngô, lúa mì và thịt bò, và khu vực tây bắc này cùng với Chile và Bolivia tạo thành một khu vực trọng điểm trong chuỗi cung ứng lithium toàn cầu.

Năm 2024, xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 79,7 tỷ đô la, và các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm ngô, bột đậu nành, dầu thô, dầu đậu nành, lúa mì, thịt bò và vàng.

Góc nhìn từ Hàn Quốc

Đối với Hàn Quốc, Argentina là một quốc gia tài nguyên chiến lược ở Nam Mỹ, có thể đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng cho lithium, đồng, năng lượng, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi và thực phẩm .

Đặc biệt, hợp tác lâu dài có thể thực hiện được trong các lĩnh vực lithium dùng cho pin, đồng dùng cho xe điện và lưới điện, khí đá phiến và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), cũng như ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi.

Các công ty Hàn Quốc có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển khai thác mỏ, vật liệu pin, nhà máy năng lượng, khí hóa lỏng (LNG), chế biến nông sản thực phẩm, nông nghiệp thông minh, và cơ sở hạ tầng đường sắt, cảng và điện lực.

Từ khóa chính

  • Nông nghiệp
  • Đậu nành
  • Ngô
  • Thịt bò
  • Lithium
  • Đồng
  • Vaca Muerta
  • Dầu và khí đá phiến
  • Năng lượng tái tạo
  • Mercosur
1. Tình báo quốc gia

Argentina nằm ở phía nam Nam Mỹ và có chung biên giới với Chile, Bolivia, Paraguay, Brazil và Uruguay.

Thủ đô Buenos Aires là trung tâm tài chính, hành chính, tiêu dùng và dịch vụ; vùng Pampas là trung tâm nông nghiệp và chăn nuôi; Neuquén nổi tiếng với dầu khí đá phiến; Jujuy, Salta và Catamarca giàu lithium; và vùng Andes là khu vực trọng điểm về khai thác khoáng sản, bao gồm đồng và vàng.

Đây là một nước cộng hòa liên bang gồm 23 tỉnh và thành phố tự trị Buenos Aires. Vì chính quyền tỉnh đóng vai trò quan trọng trong quản lý và cấp phép tài nguyên khoáng sản, nên mối quan hệ với chính quyền tỉnh có liên quan, cũng như chính phủ trung ương, rất quan trọng trong các dự án phát triển tài nguyên.

Các tính năng chính

  • Các nền kinh tế lớn ở Nam Mỹ
  • cơ sở sản xuất nông nghiệp rộng lớn
  • quốc gia xuất khẩu ngũ cốc và đậu nành toàn cầu
  • Tài nguyên dầu khí đá phiến quy mô lớn
  • Các nhà cung cấp lithium toàn cầu
  • Mở rộng tiềm năng phát triển đồng
  • tỷ lệ đô thị hóa cao
  • nền tảng giáo dục và lực lượng lao động kỹ thuật
  • Trải nghiệm biến động tỷ giá hối đoái và giá cả lặp đi lặp lại.
  • Chính sách và biến động tỷ giá hối đoái
2. Kinh tế & Tình báo Thị trường

Nền kinh tế Argentina có cơ cấu tương đối đa dạng, bao gồm nông nghiệp, chăn nuôi, sản xuất công nghiệp, năng lượng, khai khoáng, tài chính, phân phối và dịch vụ.

Kể từ cuối năm 2023, các chính sách ổn định tài chính và tiền tệ mạnh mẽ đã được thực hiện, dẫn đến sự cải thiện cán cân ngân sách và làm chậm lại lạm phát. Theo IMF, GDP thực tế tăng trưởng 4,4% trong năm 2025 và tốc độ tăng trưởng dự kiến ​​là 3,5% trong năm 2026. Tỷ lệ lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm xuống 31,5% vào cuối năm 2025 và xuống 25% vào cuối năm 2026.

Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tốc độ tăng trưởng khoảng 3,6% vào năm 2026, đánh giá rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô và đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp sẽ hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, việc tăng dự trữ ngoại hối, giải quyết lạm phát cao, phục hồi thu nhập và việc làm, ổn định hệ thống tỷ giá hối đoái và duy trì chính sách vẫn là những thách thức then chốt.

Đặc điểm thị trường

  • Thị trường nội địa với khoảng 48 triệu người.
  • tỷ lệ đô thị hóa cao
  • Các thị trường tiêu dùng chính ở Mỹ Latinh
  • Nền tảng nông nghiệp, tài nguyên và sản xuất
  • Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và khai thác mỏ.
  • Trải nghiệm lạm phát cao
  • Biến động tỷ giá hối đoái và ngoại hối
  • Tác động đáng kể từ những thay đổi chính sách
  • Chi phí tài chính cao
  • Cải cách cơ cấu đang được tiến hành

Điểm MarketHub

Mặc dù Argentina đối mặt với nguy cơ bất ổn kinh tế đáng kể, nhưng đây là một thị trường có tiềm năng cao, nơi đầu tư vào nông nghiệp, năng lượng và khoáng sản có thể mở rộng đồng thời một khi tình hình ổn định được thiết lập.

3. Thông tin tình báo về ngành và nguồn lực

Nông nghiệp Argentina có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Các sản phẩm chính và hàng xuất khẩu bao gồm đậu nành, ngô, lúa mì, hướng dương, thịt bò và rượu vang.

Trong lĩnh vực năng lượng , mỏ Vaca Muerta ở lưu vực Neuquén đóng vai trò then chốt. Với sự gia tăng sản lượng dầu khí đá phiến, khả năng giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và chuyển đổi thành một quốc gia xuất khẩu dầu khí trong tương lai ngày càng cao.

Trong lĩnh vực khai khoáng, lithium là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, với nhiều dự án đang được triển khai tập trung quanh các hồ muối ở vùng Jujuy, Salta và Catamarca. Đối với đồng, tiềm năng của các dự án phát triển trong tương lai quan trọng hơn quy mô sản xuất hiện tại.

Ngân hàng Thế giới đánh giá Argentina là một quốc gia có tiềm năng tăng trưởng cao không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi mà còn trong lĩnh vực năng lượng, năng lượng tái tạo và các ngành công nghệ cao.

Các ngành công nghiệp trọng điểm

  • Đậu nành và ngũ cốc
  • Gia súc và thịt bò
  • chế biến thực phẩm
  • ô tô
  • Dầu khí
  • lithium
  • Đồng và vàng
  • hóa dầu
  • năng lượng tái tạo
  • Dịch vụ phần mềm và tri thức
  • Rượu vang và Du lịch

Các nguồn lực chính

  • Đất nông nghiệp Pampas màu mỡ
  • Dầu đá phiến
  • Khí đá phiến
  • lithium
  • đồng
  • Vàng và bạc
  • tài nguyên gió
  • nguồn năng lượng mặt trời
  • nguồn tài nguyên thủy điện
  • tài nguyên thủy sản

Điểm MarketHub

Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Argentina là khả năng cung cấp đồng thời lương thực, năng lượng và khoáng chất dùng cho pin.

4. Tình báo Thương mại & Chuỗi cung ứng

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Argentina là nông sản, thực phẩm, dầu thô, vàng và các sản phẩm liên quan đến ô tô.

Theo WTO, xuất khẩu hàng hóa năm 2024 đạt khoảng 79,7 tỷ USD, và nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 60,8 tỷ USD. Các thị trường xuất khẩu chính là Brazil, EU, Mỹ, Chile và Trung Quốc, trong khi nhập khẩu tập trung ở Brazil, Trung Quốc, EU và Mỹ.

Thương mại với Brazil đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực buôn bán ô tô, phụ tùng và hàng hóa công nghiệp, tập trung vào chuỗi cung ứng MERCOSUR.

Hoạt động hậu cần cảng phụ thuộc vào Buenos Aires và tuyến đường thủy Rosario–Parana, còn xuất khẩu nông sản bị ảnh hưởng bởi mực nước sông Paraná và cơ sở hạ tầng cảng.

các đối tác thương mại chính

  • Brazil
  • Trung Quốc
  • Liên minh châu Âu
  • Hoa Kỳ
  • Chile
  • Ấn Độ
  • Việt Nam
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Mexico

Đặc điểm chuỗi cung ứng

  • Tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp cao
  • Liên kết chuỗi cung ứng sản xuất của Brazil
  • Nhu cầu của Trung Quốc đối với khoáng sản và nông sản rất quan trọng.
  • sự phụ thuộc vào vận tải đường thủy sông Paraná
  • Gánh nặng hậu cần nội địa tại các khu vực khai thác mỏ
  • Công tác hậu cần biên giới vùng Andes rất quan trọng.
  • Chính sách tỷ giá hối đoái có tác động đáng kể
  • Khả năng thay đổi quy định nhập khẩu
  • rủi ro thanh toán ngoại hối
  • Khả năng mở rộng xuất khẩu năng lượng

Điểm MarketHub

Điểm mấu chốt trong chuỗi cung ứng của Argentina là việc bổ sung các trục xuất khẩu mới về năng lượng, lithium và đồng vào cơ cấu xuất khẩu nông sản hiện có.

5. Trí tuệ kinh doanh

Mặc dù Argentina có mức độ biến động kinh tế ngắn hạn cao, nhưng đây là một thị trường có giá trị đầu tư dài hạn cao trong các lĩnh vực tài nguyên, năng lượng và thực phẩm.

Trong lĩnh vực lithium và đồng, có khả năng nhu cầu về phát triển khai thác, tinh chế và chế biến, cung cấp điện, khử muối và xử lý nước, thiết bị xây dựng và cơ sở hạ tầng hậu cần sẽ mở rộng.

Tại Vaca Muerta, các lĩnh vực hợp tác chính bao gồm thiết bị khoan, đường ống, máy nén khí, van, khí hóa lỏng (LNG), hóa dầu và công nghệ quản lý môi trường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác có thể thực hiện được ở các mảng như nông nghiệp thông minh, giống cây trồng, máy móc nông nghiệp, kho bãi và hậu cần, chế biến thực phẩm và thu mua nông sản dài hạn.

Đặc điểm thị trường

  • Các đối tác địa phương rất quan trọng
  • Sự khác biệt giữa giấy phép của chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang
  • Tập trung vào các dự án đầu tư dài hạn
  • Cần thận trọng về tỷ giá hối đoái và quản lý ngoại hối.
  • Cần theo dõi những thay đổi chính sách.
  • Điều kiện mua sắm và tài chính địa phương rất quan trọng.
  • Cần có năng lực cạnh tranh về công nghệ và bảo trì.
  • Khả năng liên kết thị trường MERCOSUR

Cơ hội quan trọng

  • Phát triển và chế biến lithium
  • Dự án Đồng
  • Dầu và khí đá phiến
  • đường ống dẫn LNG
  • năng lượng tái tạo
  • Sản phẩm nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi
  • chế biến thực phẩm
  • Nông nghiệp thông minh
  • thiết bị khai thác mỏ
  • Lưới điện · Hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
  • xử lý nước
  • Ô tô và phụ tùng

Rủi ro chính

  • lạm phát cao
  • Biến động tỷ giá hối đoái
  • Nguy cơ thiếu hụt dự trữ ngoại hối
  • thay đổi chính sách
  • Thay đổi về thuế và quy định
  • phí bảo hiểm rủi ro quốc gia
  • xung đột xã hội
  • Sự khác biệt về hệ thống giữa các chính quyền tiểu bang
  • Nút thắt cổ chai về cơ sở hạ tầng
  • Hạn hán và biến đổi khí hậu
6. Triển vọng tương lai

Nếu các chính sách ổn định kinh tế tiếp tục được duy trì, nền kinh tế Argentina có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khoảng 3% đến năm 2026.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng đạt 3,5% vào năm 2026, kỳ vọng đầu tư tư nhân và xuất khẩu năng lượng, khoáng sản và nông nghiệp sẽ hỗ trợ tăng trưởng. Trong trung hạn, IMF cho rằng có khả năng đạt mức tăng trưởng khoảng 3% thông qua việc tăng năng suất và đầu tư vốn.

Ngân hàng Thế giới cũng đặt việc thúc đẩy đầu tư tư nhân, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển cơ sở hạ tầng cùng tạo việc làm là những trụ cột chính trong chiến lược hợp tác quốc gia giai đoạn 2026-2033 của mình.

Thay đổi quan trọng nhất trong trung và dài hạn là sự mở rộng cơ cấu từ một quốc gia xuất khẩu tập trung vào nông nghiệp sang một quốc gia xuất khẩu lương thực, năng lượng và khoáng sản chiến lược .

Những thay đổi cần lưu ý trong tương lai

  • Ổn định lạm phát
  • phục hồi dự trữ ngoại hối
  • cải cách hệ thống tỷ giá hối đoái
  • Duy trì cân bằng tài chính
  • Mở rộng sản xuất Vaca Muerta
  • cơ sở hạ tầng xuất khẩu LNG
  • Tăng sản lượng lithium
  • Phát triển mỏ đồng quy mô lớn
  • Phục hồi xuất khẩu nông sản
  • Mở rộng năng lượng tái tạo
  • Tăng cường đầu tư nước ngoài
  • Tính liên tục của cải cách cấu trúc
7. MarketHub Insight

Vị thế thị trường

 

Trung tâm Năng lượng Lương thực Toàn cầu + Lithium & Nguồn Năng lượng Mới nổi

Một quốc gia tài nguyên quan trọng ở Nam Mỹ, nơi lithium, đồng và năng lượng đá phiến được kết hợp với cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm toàn cầu.

Cơ hội quan trọng

  • lithium
  • đồng
  • Dầu và khí đá phiến
  • LNG
  • Ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi
  • chế biến thực phẩm
  • Nông nghiệp thông minh
  • thiết bị khai thác mỏ
  • Điện năng và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS)
  • năng lượng tái tạo

Chiến lược được đề xuất

Chắc chắn

Đảm bảo chuỗi cung ứng dài hạn cho lithium, đồng, ngũ cốc và năng lượng.

↓

Đầu tư

Lựa chọn tham gia vào các dự án khai thác mỏ, năng lượng, chế biến và hậu cần.

↓

Đa dạng hóa

Mở rộng từ việc chỉ đơn thuần mua nguyên liệu sang hợp tác chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ tại địa phương.

Đánh giá cuối kỳ

Argentina là một quốc gia chiến lược quan trọng ở Nam Mỹ, cho phép Hàn Quốc đồng thời đa dạng hóa chuỗi cung ứng thực phẩm, khoáng sản pin và năng lượng.

8. Tài liệu tham khảo & Kiểm chứng bài viết

Phạm vi điều tra

Tài liệu này được biên soạn thông qua quá trình xem xét chéo tập trung vào các tổ chức quốc tế, chính phủ Argentina và dữ liệu liên quan đến thương mại, năng lượng, khoáng sản và nông nghiệp.

các tổ chức quốc tế

  • Quỹ Tiền tệ Quốc tế
  • Ngân hàng Thế giới
  • Tổ chức Thương mại Thế giới
  • Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ
  • UNCTAD
  • FAO
  • Cơ quan Năng lượng Quốc tế

Chính phủ và các tổ chức công cộng

  • Chính phủ Argentina
  • INDEC
  • Ngân hàng Trung ương Argentina
  • Bộ Kinh tế
  • Ban Thư ký Năng lượng
  • Ban Thư ký Khai thác mỏ
  • KOTRA
  • Viện Nghiên cứu Kinh tế Hải ngoại thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc

Dữ liệu nghiên cứu chính

  • Tham vấn Điều IV của IMF về Argentina năm 2026
  • Đánh giá cơ chế mở rộng quỹ IMF Argentina năm 2026
  • Tổng quan quốc gia Argentina của Ngân hàng Thế giới
  • Khung hợp tác quốc gia của Ngân hàng Thế giới với Argentina giai đoạn 2026–2033
  • Hồ sơ thương mại của Argentina tại WTO
  • Số liệu chính thức về năng lượng, khai khoáng và nông nghiệp của Argentina.
  • Dữ liệu dự án Lithium, Đồng và Vaca Muerta

Xác minh bằng văn bản

Tài liệu này được soạn thảo theo các nguyên tắc sau đây.

  • Phản ánh số liệu mới nhất từ ​​IMF, Ngân hàng Thế giới và WTO cho năm 2026.
  • Sự khác biệt giữa suy thoái năm 2024, phục hồi năm 2025 và triển vọng năm 2026.
  • Tránh nhầm lẫn giữa tỷ lệ lạm phát cuối năm và các chỉ số trung bình hàng năm.
  • Phân tích riêng biệt các ngành nông nghiệp, năng lượng và khoáng sản.
  • Liti và đồng được phân loại dựa trên quy mô sản xuất hiện tại và tiềm năng phát triển.
  • Phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Vaca Muerta
  • Phân tích cân bằng các cơ hội tăng trưởng và rủi ro tỷ giá hối đoái, lạm phát và chính sách.
  • Phản ánh quan điểm về chuỗi cung ứng thực phẩm, năng lượng và pin của Hàn Quốc.
  • Áp dụng mẫu chuẩn MarketHub WCI-001.
  • Giữ nguyên thứ tự mục lục và độ dài phù hợp.
Kết luận cuối cùng của WCI-007

Argentina là một quốc gia có nguồn tài nguyên chiến lược tiêu biểu ở Nam Mỹ, sở hữu năng suất nông nghiệp đẳng cấp thế giới cũng như các nguồn tài nguyên dầu khí đá phiến, lithium và đồng.

Trước đây, quốc gia này chủ yếu được biết đến là một nước xuất khẩu nông sản tập trung vào đậu nành, ngô, lúa mì và thịt bò; tuy nhiên, với sự mở rộng của nguồn năng lượng Vaca Muerta và việc phát triển lithium và đồng, rất có thể quốc gia này sẽ chuyển mình thành một nền kinh tế cung cấp đồng thời lương thực, năng lượng và khoáng sản chiến lược.

Hàn Quốc nên tiếp cận Argentina không chỉ đơn thuần là một quốc gia nhập khẩu nông sản, mà còn là một đối tác chuỗi cung ứng dài hạn có khả năng kết nối pin, xe điện, năng lượng và an ninh lương thực.

Tuy nhiên, do các rủi ro liên quan đến lạm phát cao, biến động tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại hối và thay đổi chính sách chưa được giải quyết hoàn toàn, nên cần một chiến lược kết hợp các hợp đồng dài hạn, đầu tư theo giai đoạn, đối tác địa phương và tài trợ dự án.

Đánh giá cuối cùng

Argentina là một quốc gia trọng yếu mà Hàn Quốc cần quản lý một cách chiến lược để đồng thời đảm bảo chuỗi cung ứng ngũ cốc, lithium, đồng và năng lượng đá phiến, cũng như mở rộng hợp tác tài nguyên với Nam Mỹ.